大气污染治理除尘器行业分析报告.docx

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大气污染治理除尘器行业分析报告

2017年大气污染治理除尘器行业分析报告

2017年12月

目录

一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策6

1、行业主管部门及监管体制6

2、行业主要法律法规及政策7

二、环保装备产业发展现状8

1、产业持续增长9

2、企业并购重组火热9

3、品牌化力度低9

4、结构逐步优化10

三、大气治理行业发展现状10

1、主要政策背景10

（1）监管趋向绝对严格11

（2）价税体制逐步完善12

（3）排放标准不断提升12

（4）源头减排与末端治理并举13

①源头治理：

优化能源结构，强调节能减排13

②末端治理：

重污染区域重点行业限期治理14

（5）构建市场化机制，推进第三方治理14

2、市场现状15

（1）传统大气治理领域竞争加剧15

①火电厂脱硫提标改造成市场增长点16

②火电厂脱硝市场仍迅速扩容16

③火电厂除尘提标改造市场迎来“井喷”17

（2）新兴大气治理领域快速发展17

①“烟气岛”成为大气治理市场“新宠”17

②VOCs治理市场“整装待发”17

③环境监测市场逐步打开18

3、大气治理行业市场格局19

（1）投资运营商布局综合服务市场19

（2）EPC企业向投资运营领域迈进20

（3）设备生产商向上游产业链延伸20

四、大气治理行业发展趋势20

1、政策展望20

（1）以环境效果为目标的政策导向将更加明显20

（2）污染物行业排放标准将得到细化21

（3）政策执行力度将不断加强21

（4）源头减排将继续强化21

2、市场趋势22

（1）传统市场：

火电超低排放带来市场景气周期进一步延长22

（2）其他领域：

新的市场空间在政策导向下逐渐释放22

（3）商业模式：

第三方治理迎来黄金期22

五、除尘器市场发展概况22

1、除尘器简介22

2、除尘器的分类23

六、中国除尘器行业的市场容量和发展空间24

1、电除尘器行业的市场容量24

2、袋式除尘器行业的市场容量26

3、除尘器行业的发展空间27

七、行业竞争情况29

1、行业竞争格局和市场化程度29

2、行业主要企业29

（1）浙江菲达环保科技股份有限公司30

（2）福建龙净环保股份有限公司30

（3）江苏科林环保装备股份有限公司31

（4）浙江德创环保科技股份有限公司31

3、市场供求状况及未来变化趋势31

（1）市场供应31

（2）市场需求32

①火电行业需求情况32

②建材行业需求情况33

③钢铁行业需求情况33

④有色金属行业需求情况34

4、行业利润水平的变动趋势及原因35

八、进入本行业的主要障碍36

1、技术壁垒37

2、品牌壁垒37

3、资金壁垒37

4、人才壁垒38

5、资质壁垒38

九、影响行业发展的因素39

1、有利因素39

（1）国家政策的支持与鼓励39

（2）排放标准日趋严格是促使袋式除尘设备快速发展的重要因素40

（3）用户需求的提升促进技术升级41

2、不利因素41

（1）原材料价格波动41

（2）“被动应用”在一定程度上限制了环境污染治理设备的市场发展41

（3）宏观经济转型引起的产能过剩与下游需求相对不足42

十、行业技术水平及技术特点42

1、行业技术水平的现状42

（1）电除尘器行业技术水平现状42

（2）袋式除尘器技术水平现状43

2、行业技术水平的发展趋势44

（1）电除尘器行业技术水平发展趋势44

①泛比电阻电除尘器技术44

②移动电极电除尘器技术44

③薄膜电除尘器技术45

④层流电凝聚技术45

（2）袋式除尘器行业技术水平发展趋势46

①超长袋除尘器46

②特种材料袋式除尘器46

③净化微细粒子的技术和装备46

④超高压和超高温袋式除尘技术和设备47

⑤提高脉冲阀产品的质量和性能47

十一、行业特征48

1、周期性和季节性48

2、区域性48

十二、行业上下游之间的关联性49

1、主要上游行业对除尘器行业的影响49

2、主要下游行业对除尘器行业的影响49

一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策

1、行业主管部门及监管体制

大气治理行业经过多年发展，市场化程度较高。

目前，我国实行政府宏观指导和调控、企业自主经营，行业协会积极参与服务的政策和管理体制。

国家发改委是烟气治理行业的产业行政主管部门，负责制定产业发展政策、监督检查产业政策执行；环境保护部负责拟定大气污染防治方针政策和战略规划、制定大气污染物排放标准、实施烟气治理达标监测，负责建设项目环境保护设施验收、环境保护设施运营单位资质认定等；住房和城乡建设部负责烟气治理设施建设工程的行政管理。

中国环境保护产业协会作为本行业的自律性组织，主要负责制订行业规范及行业标准，建立行业自律性机制，提高行业整体素质，维护行业整体利益，参与行业管理；为企业提供技术、设备、市场信息，组织实施环境保护产业领域的产品认证、工程示范、技术评估与推广；组织合作交流活动，帮助企业引进资金、技术和设备，维护会员的合法权益。

此外，中国环境保护产业协会还参与制订国家环境保护产业发展规划、技术经济政策、行业技术标准等。

2、行业主要法律法规及政策

二、环保装备产业发展现状

随着我国环境治理要求的日益严格，环保装备市场需求巨大，产业持续快速增长。

2015年，环保装备制造业虽然受到整体经济增速下行的影响，但仍保持较高的增速，表现出了较强的抗跌性，全年工业总产值达到5,600亿元；超额完成《环保装备“十二五”发展规划》所提出的5,000亿元的目标任务。

1、产业持续增长

在政策和市场双重推动下，2016年环保装备制造业经济运行整体保持高质稳定增长，产业集中度不断提高。

截至2016年11月底，环保专用装备产量818648台套，同比增长25.8%；主营业务收入2951.7亿元，同比增长7.9%；行业利润总额达到202.1亿元，同比增长9.1%，利润率较2015年略有降低，约为6.5%；环保装备进出口总额217亿元人民币，顺差9.5亿元人民币。

2、企业并购重组火热

在气、水、土三大领域带来的数万亿“蛋糕”刺激下，环保企业纷纷开启“争抢”模式，并购重组已经成为环保产业发展的催化剂。

据统计，2015年以来已有61家公司披露涉及环保领域的并购重组事件，并购交易总价值超562亿元。

2016年，环保呈现出大市场、大项目、大需求的趋势，环保行业的兼并重组得到了进一步发展。

有数据显示，2016年以来，环保领域的并购重组事件已有50余起，并购交易总金额近300亿元。

3、品牌化力度低

据统计，截至2015年我国环保装备制造业的企业数量在环保产业所占比重将近40%，但多为中小型企业，难以形成规模效应；再次，环保设备成套化、系列化、标准化、国产化水平低，常规产品相对过剩，一些急需的污染治理设备又严重短缺。

环境产业面临从项目时代、工程时代到产品时代、品牌时代的升级。

环保装备制造行业需采取加强管理、控制成本、保护知识产权、打造强势品牌等举措，接通资本市场，实现环保装备制造业的转型与升级。

4、结构逐步优化

在烟气脱硫脱硝、除尘、汽车尾气净化、污水处理、再生水利用、污泥处置、垃圾焚烧等方面，一批先进适用技术装备得到推广应用。

由单一污染物治理转向针对系统整体污染防治集成开发的产业技术创新战略联盟成为趋势。

行业骨干企业逐步转型为提供装备制造、工程总承包、运营服务等一体化综合服务。

三、大气治理行业发展现状

自2012年底全国大范围爆发雾霾开始，国家对大气污染的治理步伐加快，一系列政策规划密集出台，监管趋严、标准提升、社会参与、依效果付费成为2016年环保产业的“新常态”，大气治理产业呈现出前所未有的发展势头。

1、主要政策背景

2013年9月国务院颁布了“大气十条”，可以说是国家大气治理方面最重要的目标性规划。

为了确保其目标的实现，2014年起在宏观层面积极推动大气污染防治法立法进程；微观层面各部委出台各项细化政策规划以及实施方案，对大气治理行业的发展做出指导，指明了方向。

（1）监管趋向绝对严格

2015年1月1日起实施的《中华人民共和国环境保护法》被称为史上最严环保法，监管的绝对严格成为此法所具备的一个核心要素：

不仅污染损害担责主体更加明确，企业违法成本大幅增加，还增加了直接责任人行政拘留以及追究刑事责任等处罚措施。

2014年11月，国务院专门下发了《关于加强环境监管执法的通知》，再次明确提出要着力强化环境监管、对各类环境违法行为“零容忍”以及强化监管责任追求等问题。

新的《大气污染防治法》已于2015年8月29日通过，2016年1月1日起施行，该法律强调应当加强对燃煤、工业、机动车船、扬尘、农业等大气污染的综合防治，推行区域大气污染联合防治，对颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、氨等大气污染物和温室气体实施协同控制，明确了对无证、超标排放和监测数据作假等行为的处罚措施。

考核方面，2014年5月由国务院印发了《大气污染防治行动计划实施情况考核办法（试行）》，号称我国最严格大气环境管理责任与考核制度；随后由环保部等六部委公布了《大气污染防治行动计划实施情况考核办法（试行）细则》，对其进行了补充和细化。

2016年12月，国务院发布《“十三五“节能减排综合工作方案》，大气污染治理目标大幅提高。

相比“十二五”期间对SO2、NOx分别下降8%的减排目标，“十三五”期间二者减排目标分别为15%、10%。

（2）价税体制逐步完善

经济政策手段上同样表现出执法从严的新常态。

2014年9月，国家发改委、财政部、环保部联合下发《关于调整排污费征收标准等有关问题的通知》，废气和污水每污染当量的排污费征收标准提高了1倍，并要求加强环境执法和排污费征收情况检查，严厉打击违法行为；12月环保部发布了《石化行业挥发性有机物综合整治方案》，将研究制定VOCs排污收费办法，率先在石化行业征收VOCs排污费。

排污费收费标准提高为下一步环境税出台奠定了条件，目前国家正积极推动环境税立法，进行“费改税”，将有效促进污染企业环保成本内部化，也将直接刺激排污企业的环保需求，给环保企业带来更大发展空间。

（3）排放标准不断提升

随着2011年发布的《火电厂大气污染物排放标准》对已有火电厂设施改造期限到期，2014年7月火电厂开始执行新版大气污染物排放标准，新排放标准对烟尘浓度、二氧化硫、氮氧化物的排放限值均有大幅度提高，且首次将汞及其化合物纳入排放标准，排放标准的逐步提升将成为“常态”。

此外在新《环保法》下，企业违规排放风险加大，政府监管力度加大，群众监督机制逐步形成，加之依效果付费的第三方治理机制形成，污染物排放标准的“自发性”提升将逐步形成。

此外，其他行业的污染物排放标准亦在逐步提升，2014年4月，环保部修改加严了《锅炉大气污染物排放标准》和《生活垃圾焚烧污染控制标准》，对二氧化硫、氮氧化物的排放标准均有较大幅度的提升。

值得一提的是，在《生活垃圾焚烧污染控制标准》，二噁英的排放标准由1.0ngTEQ/m3提标至0.1ngTEQ/m3，与欧盟标准接轨。

（4）源头减排与末端治理并举

为贯彻落实《大气污染防治行动计划》，确保“十二五”节能减排降碳目标的实现，2014年，国务院下发了《2014-2015年节能减排低碳发展行动方案》，提出2014-2015年的减排总目标。

行动上主要从两个方面落实：

一是注重源头节能减排，转变能源结构、控制面源污染排放；二是强化末端治理，推进重点行业治理。

①源头治理：

优化能源结构，强调节能减排

我国能源结构以煤为主，开发利用方式粗放，与能源生产消费相关的排放是环境污染的重要来源之一。

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