游戏行业企业调研分析报告.docx
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游戏行业企业调研分析报告
2017年游戏行业企业调研分析报告
2017年
游戏行业企业调研分析报告本调研分析报告数据来源主要包含欧立信研究中心，行业协会，上市公司年报，国家相关统计部门以及第三方研究机构等。
图表目录
第一节主要游戏公司的热门游戏及未来布局
一、游戏研发与发行企业
1.三七互娱
（1）公司整体业务介绍
公司主营业务：
网游、手游的研发和运营，致力于“平台化、全球化、泛娱
乐化”的发展战略。
A.游戏业务：
国内页游研发第一，平台第二。
根据易观智库产业数据库发布的2015年各季度中国网页游戏市场季度监测数据显示，公司作为页游研发商的市场份额分别为9.4%、9.3%、9.4%、10.4%，居行业第一。
公司作为页游平台的市场份额分别为13.4%、13.9%、12.7%、13.5%，在页游平台中仅落后于腾讯，位居行业第二。
在移动游戏方面，公司正式跻身一线发行和分发商阵营。
B.平台业务：
三七互娱旗下拥有、等页游运营平台，公司推出的产品总数超过300款，2015年月均开服量超过2,000组，平台注册用户超过4.8亿。
C.全球布局：
a.海外游戏发行。
公司旗下37GAMES国际平台市场的网页游戏以及移动游戏覆盖70多个国家。
全年月均开服量超过544组，平台注册用户超过4,500万。
已经成为全球最大的华人网页游戏平台之一。
海外品牌包括：
韩国PUPUGAME平台、泰国GMTHAI平台和以为统一域名的37GAMES国际平台。
b.海外投资：
目前三七互娱通过无极娱乐间接持有韩国游戏公司ESTSOFT5%的股权，并投资日本游戏公司SNKP。
D.泛娱乐布局：
目前，公司在泛娱乐领域已涉及领域包括游戏视频和主播业务、影视、动漫等业务。
其中，公司通过投资听听网络布局游戏视频和游戏直播业务，通过与星晧影业战略合作进军影视业务，通过投资上海绝厉文化涉足国产动漫的制作与发行。
此外，公司还与奥飞动漫、芒果传媒等开展合作。
2016年泛娱乐布局重要进展：
知名游戏IP《拳皇》将改编为动画以及真人电影，此外还会考虑《拳皇》的电视剧改编。
其中动画预计在2016年上半年上线。
注：
《拳皇》IP的创始公司SNKPlaymore为日本游戏公司中的常青藤，旗下知名游戏品牌包括《拳皇》系列、《侍魂》系列、《合金弹头》系列和《饿狼传说》系列等，是日本最负盛名的游戏公司之一。
2015年8月，三七互娱以6350万美元收购SNKP81.25%的股权。
E.VR布局：
拟2,059万元投资加拿大VR游戏内容提供商Archiact，占股10%。
图表1：
三七互娱业务布局
资料来源：
北京欧立信咨询中心
（2）三七互娱热门网游及手游运营情况
图表2：
热门网游列表
资料来源：
公司网站、9K9K、网络资料、北京欧立信咨询中心
图表3：
热门手游列表
资料来源：
公司网站、网络资料、北京欧立信咨询中心
（3）三七互娱2016年游戏计划
图表4：
2016年页游重点产品
资料来源：
网络资料、北京欧立信咨询中心
图表5：
2016年手游重点产品
资料来源：
网络资料、北京欧立信咨询中心
2.恺英网络
（1）公司整体业务介绍
公司主营业务：
移动互联网平台业务、网络游戏研发运营。
当前公司在游戏研发与发行、移动互联网平台、影视、VR等方面实现布局。
A.网络游戏研发运营
自主平台运营：
XY.COM和Kingnet.COM两个自有网络游戏平台。
第三方平台联合运营：
与腾讯、Facebook、XX、小米等其他大型平台运营商建立了良好的合作关系。
B.移动互联网平台业务：
通过其自研的XY苹果助手平台在iOS系统中开展移动互联网平台业务。
截至2015年年底，XY苹果助手用户数突破1.2亿，月均活跃设备数达2,000万台。
C.布局影视制作，实现影游联动。
2016年投资上海乐滨文化80%股权。
乐滨文化是一家拥有丰富内容制作能力的广播电视制作公司，主营业务为影视制作、多媒体设计、演出演艺资源等，曾参与打造出《中国好声音》、《最强大脑》、《超级女声》等超级综艺IP。
D.VR布局：
目前有三大VR布局，分别是乐相科技、光场技术公司Lytro以及美国公司SphericamInc。
a）投资乐相科技，主要产品有硬件和软件两大类。
硬件产品有：
Deepoon大朋虚拟现实头盔，是中国首款完全自主研发的沉浸式虚拟现实游戏头盔；Deepoon大朋魔镜V2，是一款用于体验VR影视及游戏的初级入门产品。
软件产品有：
大朋助手，为用户游戏体验必备软件及内容平台；DeePoonSDK，为VR游戏开发者开发游戏使用；3D播播：
为3D及VR内容聚合平台。
b）投资光场技术公司Lytro1.27%的股权。
Lytro的核心业务是销售能进行“光
场摄影”的独特相机，广场技术将广泛运用于摄影、虚拟现实等领域，
为VR技术在游戏、影视等内容端的应用提供技术基础。
c）投资美国公司SphericamInc。
Sphericam主营数码相机及摄像头Sphericam的研发和销售,致力于打造360°VR视频拍摄摄像头及内容分发。
图表6：
恺英网络业务布局
资料来源：
北京欧立信咨询中心
（2）恺英网络热门网游及手游运营情况
图表7：
热门网游列表（其中，用户数、月活、付费率、ARPU值等数据截至2015.7）
注：
《斩龙传奇》第一列为自主运营，第二列为第三方平台联合运营。
资料来源：
公司公告、网络资料、北京欧立信咨询中心
图表8：
热门手游列表
资料来源：
公司官网，网络资料，北京欧立信咨询中心
（3）恺英网络2016年游戏计划
图表9：
2016年手游重点产品
资料来源：
公司官网，网络资料，北京欧立信咨询中心
3.游族网络
（1）公司整体业务介绍
公司主营业务：
网游、手游的研发和运营。
根据2015年年报，公司海外业务营收占比50.21%，超过国内市场收入。
公司战略为：
大IP、全球化、大数据、泛娱乐。
当前，公司在游戏研发与运营、大数据、数字营销、VR以及影游联动方面实现布局。
A.游戏研发：
德国BP及青果灵动
a）德国BP：
拟收购德国BP100%股权，BP是欧洲领先的页游和手游开发商、内容提供商和运营商。
游戏均免费提供给用户，收入来自于用户的游戏内消费（购买虚拟道具）。
b）青果灵动：
拟收购国内领先的3D跨平台游戏研发企业青果灵动。
公司拥有自主知识产权的跨平台开发引擎Fancy3D，可支持企业开发基于跨平台的大型复杂多人交互式3D游戏应用，是国内拥有核心研发技术的企业之一。
B.游戏运营平台：
自主平台运营（游族平台）+联运平台运营（9787平台）+海外市场（GTArcade平台），在全球150多个国家及地区成功构建发行体系。
C.大数据：
收购国内领先的移动端大数据获取公司掌淘科技。
掌淘科技的Mob移动开发者云平台在国内移动设备覆盖接近100%，在全球范围拥有32.8亿移动设备的大数据，每日数据提取量在TB级别。
2015年是游族网络大数据业务发展元年，公司将以此为基础构建大数据分析平台。
D.数字营销：
投资新数网络。
新数网络是一家技术驱动的、数字实效广告服务商，通过自主研发的WiseDSP，从广告交易平台等多种渠道采购流量并进行综合优化运营，为广告主提供基于效果的程序化数字广告服务。
是国内最早进入程序化购买领域的DSP（需求方平台）公司之一，新数网络对接了多方的程序化交易流量，日均处理超过150亿广告流量。
E.IP+影游联动：
2016年将推出电影《三体》同名科幻类游戏。
F.VR布局：
投资以色列一家初创型AR/VR平台公司WakingAPP。
图表10：
游族网络业务布局
资料来源：
北京欧立信咨询中心
（2）游族网络热门网游及手游运营情况
热门游戏推荐：
《少年三国志》
《少年三国志》是由游族网络研发一款立体卡牌手游，于2015年2月12日正式发行。
该游戏并没有标新立异的玩法突破，仅凭对细节的精致打磨及成熟运营策略，发行20天流水破亿，单月最高营收达1.6亿，单月流水维持在亿元左右。
而游族网络凭借《少年三国志》的持续发力，2015年连续三月跻身iOS中国区收入榜单前十。
此外，该游戏不仅在香港、台湾地区获GooglePlay评选的2015年度最佳游戏，还上线新加坡、马来西亚、韩国等亚太地区国家，在当地取得不俗成绩。
截至2016年3月27日，《少年三国志》位居AppStore畅销榜第12名。
图表11：
热门页游列表
资料来源：
公司官网，网络资料，北京欧立信咨询中心
图表12：
热门手游列表
资料来源：
公司官网，网络资料，北京欧立信咨询中心
（3）游族网络2016年游戏计划
《三体》影游联动：
2016年，游族网络将推出电影《三体》同名科幻类游戏。
据悉，《三体》电影第一集预计于16年上半年上映，偏休闲类的改编游戏会在电影之前上线，另有一款重度类的游戏会与电影同步推出。
《三体》6部曲将在4年内按照原作顺序依次进行拍摄，每部小说都会拆分为两部电影，每部时长在120-150分钟之间。
4.天神娱乐
（1）公司整体业务介绍
公司主营业务：
页游和手游的研发与发行。
目前，公司在游戏、移动平台业务、互联网广告以及影视方面实现布局。
A.游戏板块：
包含天神互动、雷尚科技、妙趣横生三大游戏研发商。
其中，天神互动是公司自有游戏研发商，其余两家为公司全资收购的标的。
雷尚科技为军事类SLG策略游戏研发及具备海外发行优势的移动游戏研发商，而妙趣横生专注于重度移动游戏产品研发。
B.移动平台业务：
收购为爱普100%股权。
为爱普的主要产品爱思助手，是国内优秀的第三方iOS分发平台。
C.互联网广告业务：
收购海外移动互联网广告平台公司AvazuInc.，致力于通过程序化广告技术，从技术研发、服务创新两方面提供全球一流的效果营销服务。
D.影视：
2015年9月，公司收购影视剧制作公司儒意影业49%的股份。
图表13：
天神娱乐业务布局
资料来源：
北京欧立信咨询中心
（2）天神娱乐热门页游及手游运营情况
图表14：
热门页游列表
资料来源：
公司公告，网络资料，北京欧立信咨询中心
图表15：
热门手游列表
资料来源：
公司公告，网络资料，北京欧立信咨询中心
（3）天神娱乐2016年手游计划
手游计划核心看点：
A.《琅琊榜2》：
影游联动。
公司去年收购儒意欣欣影业，今年将与其他公司联合出品《琅琊榜2》，该片将使用原班人马。
公司将同做《琅琊榜》的手游，预计2016年7月发布，该手游将成为公司影游互动的代表作。
B.《凡人修仙》：
IP有5年的沉淀。
公司和作者直接合作，小说写作时间五年，XX指数上有过亿的点击量，贴吧上面有一千多万粉丝基础。
C.《遮天》：
强社交和强PK。
《遮天》为白金小说作家成名作。
公司将围绕该产品在社交上做出突破，强社交和强PK是游戏的特色卖点。
图表16：
2016年手游计划
资料来源：
公司官网，网络资料，北京欧立信咨询中心
5.游久游戏
（1）公司整体业务介绍
公司主营业务：
移动游戏的研发与发行。
目前的主要业务布局有游戏业务、媒体平台以及电竞业务，并在VR领域有所布局。
A.游戏研发：
游久时代。
B.媒体：
游久网（游久电竞中心和游久内容中心）。
C.电竞：
投资电竞游戏公司游视网络（PLU），旗下拥有知名电竞直播平台龙珠。
D.VR：
投资美国顶尖数字虚拟角色提供商（PLFX）公司。
图表17：
游久游戏业务布局
资料来源：
北京欧立信咨询中心
（2）游久游戏热门游戏列表
图表18：
热门手游列表
资料来源：
公司官网，网络资料，北京欧立信咨询中心
（3）2016年手游发行亮点：
《乌合之众》
游久游戏旗下手游发行公司游久紫钥获得《乌合之众》（BadGuy）的在国内和港澳台地区的代理权。
《乌合之众》是一款即时战斗3D射击类RPG手游，由全球顶尖的次世代引擎及游戏研发商Crytek与欢众科技，历时2年耗资1,300万美元联手打造，研发期间即成为苹果WWDC发布会现场的演示产品，连续获得了中国游戏产业年会、开发者大会等多项重量级的最受期待手游大奖。
在被誉为“游戏界的奥斯卡”——欧美著名游戏媒体MMOsite年度评选中，《乌合之众》力压《剑灵手游》、《怪物猎人：
探险》等重量级IP，获得2016“年度最受期待手游”奖。
《乌合之众》的全球版官方网站已于2016年1月上线。
目前，游戏本地化进程过半,预计于4月初上架ios。
6.互动娱乐
（1）公司整体业务介绍
公司主营业务：
游戏研发发行及玩具业务。
当前，公司围绕互动娱乐生态圈建立起游戏业务、互联网广告业务、玩具业务以及体育等业务方面的布局。
A.游戏业务：
旗下游戏研发公司有星辉天拓、畅娱天下。
B.互联网广告业务：
易简广告。
C.体育业务：
投资皇家西班牙人俱乐部50.1%的股权。
D.玩具业务：
公司传统业务。
图表19：
互动娱乐业务布局
资料来源：
北京欧立信咨询中心
（2）互动娱乐热门游戏列表
图表20：
热门页游列表
资料来源：
网络资料，北京欧立信咨询中心
图表21：
热门手游列表
资料来源：
公司官网，网络资料，北京欧立信咨询中心
（3）互动娱乐2016年游戏计划
图表22：
2016年页游计划
资料来源：
网络资料，北京欧立信咨询中心
图表23：
2016年手游计划
资料来源：
网络资料，北京欧立信咨询中心
二、以游戏为核心的泛娱乐布局
7.昆仑万维
（1）公司整体业务介绍
公司五大核心业务布局：
软件工具、社交平台、游戏、互联网金融、视频直播。
具体来说，工具软件和社交平台构成用户基础，在此基础上发展游戏、互联网金融和视频直播业务，致力于打造国际化互联网生态体系。
A.游戏：
自研、代理、影游联动（《轩辕剑汉之云》、《脱骨香》、《愤怒的小鸟》）
B.互联网金融：
随手科技、趣分期、银客网、Lendinvest、洋钱罐、海淘金理财平台、海外互联网金融平台
C.软件工具：
1Mobile、Opera
D.社交平台：
Grindr
E.视频直播：
映客
F.其他业务布局：
互联网医疗（成立昆仑数字医疗）、人工智能（先后投资美国机器人公司Woobo，合资成立人工智能科技公司KunlunAI）、VR领域（投资蚁视科技以及睿悦信息）。
图表24：
昆仑万维业务布局
资料来源：
北京欧立信咨询中心
（2）昆仑万维热门游戏运营情况
热门游戏推荐：
《部落冲突：
皇室战争》
《部落冲突：
皇室战争》是由知名游戏《部落冲突》研发商Supercell研发的创意RTS+塔防类手游，目前已经分别上线iOS版本和安卓版本，昆仑万维取得《皇室战争》的大陆地区代理权。
《皇室战争》发布7个小时就拿到苹果在所有地区AppStore的首页推荐位，并刷新全球手游榜单增速记录。
在中国区，该游戏上线后稳占免费榜冠军，畅销总榜排名第2。
截至2016年4月5日，该游戏位于AppStore畅销榜第四名。
注：
《部落冲突：
皇室战争》的前作是红遍全球各地的《部落冲突》（ClashofClans，简称COC），2012年上线以来，COC以起独特的玩法迅火遍全球，成为手机游戏里的《英雄联盟》。
据SuperData调查数据显示，《部落冲突》2015年收入高达13.45亿美元，仅次于当今全球最火的网游《英雄联盟》（2015年收入16.28亿美元）。
位于全球最赚钱的手机游戏TOP1。
图表25：
《部落冲突：
皇室战争》APPSTORE畅销榜第四名
资料来源：
APPSTORE，北京欧立信咨询中心
图表26：
热门游戏运营情况
资料来源：
公司公告，网络资料，北京欧立信咨询中心
（3）昆仑万维2016年游戏计划
图表27：
昆仑万维2016年游戏计划
资料来源：
昆仑万维，北京欧立信咨询中心
图表28：
昆仑万维2016年影游联动项目
资料来源：
昆仑万维，北京欧立信咨询中心
8.掌趣科技
（1）公司整体业务介绍
公司主营：
网页游戏和移动游戏的开发、发行和运营，致力于以游戏为中心打造泛娱乐产业链。
公司市场份额方面，根据易观智库产业报告的2015年移动游戏厂商竞争格局，掌趣科技以6.6%的市场份额排名第三，紧随腾讯和网易其后。
A.游戏研发：
公司旗下的主要游戏研发商有4家，分别是玩蟹科技、天马时空、动网先锋、上游信息。
B.海外投资：
Animoca（澳大利亚手游开发商）和NOXMobile（北美手游发行商）。
C.泛娱乐：
投资欢瑞世纪（影视）、体育之窗（中国体育运营第一平台）、掌上纵横（影视版权游戏发行商）、大神圈（网文、IP版权开发商）、掌阅科技（移动阅读平台）、B站（二次元）。
D.技术：
a.投资引擎技术公司Unity；b.投资乐客VR。
2016年公司将在VR全产业链布局，搭建内容孵化器，并在平台、硬件等领域布局。
图表29：
掌趣科技业务布局
资料来源：
北京欧立信咨询中心
（2）掌趣科技热门手游列表
热门游戏推荐：
《拳皇98终极之战OL》
《拳皇98终极之战OL》是由日本SNKPLAYMORECORPORATION授权、掌趣科技之全资子公司玩蟹科技研发、掌趣科技发行、中国大陆地区由腾讯精品独家代理的手游产品，该产品于2015年7月13日上线，先后在大陆、港澳台、韩国等地区发行，并计划在东南亚、欧美地区发行。
该产品自上线以来长期位于畅销榜前列。
大陆地区，iOS上线24小时付费榜第一，48小时免费榜第一，并长期位于畅销榜前5；台湾地区，AppStore畅销榜及GOOGLEPLAY最高营收榜双榜榜首，并荣获GooglePlay台湾区最佳动作冒险游戏；登陆韩国一周，iOS畅销榜攀升至第四，GooglePlay畅销榜第八，是目前国内厂商在韩国GooglePlay自主发行产品的最好成绩。
截至2016年1月31日，游戏累计用户数量1,769万，月活410万，月均付费用户数43万，月ARPU值382.62元，充值流水11.5亿元。
该游戏产品累计已实现收入已达到公司2014年营业收入的30%。
图表30：
热门手游列表
资料来源：
公司公告，网络资料，北京欧立信咨询中心
（3）掌趣科技2016年游戏计划
2016年，公司将推出《画江湖之灵主》、《龙族》、《大掌门续》、《魔法门之英雄无敌》、《大圣顶住》、《镇魂街》等产品，希望打造四到六款以上月流水过亿的爆款产品。
图表31：
2016年手游计划
资料来源：
公司公告，北京欧立信咨询中心
三、游戏发行企业
9.宝通科技
（1）公司整体业务介绍
易幻网络主营业务：
移动网络游戏的海外发行和运营。
目前垄断港澳台30%的市场资源。
在东南亚拥有超过一千万的游戏用户，多款产品在东南亚各国排名前列。
易幻网络以港台、东南亚、韩国三大主力市场为业务核心，逐步拓展俄罗斯、中东、巴西等新兴市场和欧美成熟市场，市场份额处于领先地位。
市场份额：
根据《2014年度中国游戏产业海外市场报告》，2014年我国自主研发移动网络游戏海外出口实际销售收入为12.73亿美元，同比增长366.39%，易幻网络牢牢占据市场第二，份额为9.85%。
宝通科技整体业务布局：
“现代工业服务+医疗大健康+移动游戏发行”三大板块业务布局。
（2）宝通科技代理发行手游运营情况
热门游戏推荐：
《六龙御天》
《六龙御天》于2015年10月上线，由祖龙科技研发的三国题材MMORPG手游，易幻网络取得该游戏在港澳台地区的独家运营权。
该游戏预测生命周期为30个月；该游戏预测总流水为8,492万美元。
预计2016年将贡献约7亿流水。
截至2016年3月27日，该游戏位于AppStore畅销榜第17名。
自2015年10月26日上线以来，该游戏流水一直维持在较高水平，2015年10-12月流水分别为51.21万美元、793.22万美元及1,191.74万美元，截止到2015年12月31日，累计流水已超过2,000万美元，高于历史年度运营的S级流水。
3月24日，易幻网络代理的《六龙御天》在韩国正式上线，上线一周位列免费
下载榜第一位。
该游戏获得成功的主要原因如下：
A.国战玩法出色，是手游上第一款实现千人国战的MMORPG。
B.消费门槛低，服务为先。
游戏付费率对比同类MMORPG游戏而言，处于顶尖水平。
最主要原因是其付费门槛低，付费性价比高，小额付费玩家能在其中获得极大的满足感。
C.游戏感官体验一流。
《六龙御天》不仅画质出众，还能实现360度自由旋转，在同类MMORPG中极为罕见。
此外，游戏的音效和配音也极为震撼。
图表32：
《六龙御天》实际及预测月流水
资料来源：
公司公告，北京欧立信咨询中心
图表33：
易幻网络已发行热门游戏列表
资料来源：
公司公告，北京欧立信咨询中心
（3）易幻网络2016年游戏发行计划
图表34：
易幻网络计划发行的游戏列表
资料来源：
公司公告，北京欧立信咨询中心
10.浙江金科（杭州哲信）
（1）公司整体业务介绍
杭州哲信主营业务：
依托大数据分析从事移动休闲游戏发行运营。
公司自主开发出开放型“移动游戏综合运营平台”，建立起基于大数据分析的“开放型移动休闲游戏自动发行模式”，通过自动化筛选、接入精品化的移动休闲游戏产品，以及多元化的发行渠道体系，将优质的游戏内容和服务提供给数以亿计的用户，从中获取游戏发行运营收入分成。
浙江金科整体业务布局：
“精细化工新材料+移动游戏”双主业。
公司未来将围绕游戏产业链上下游布局，并对VR/AR、影视投资等领域重点关注，致力于打造泛娱乐平台。
（2）杭州哲信主要游戏列表
图表35：
杭州哲信主要游戏产品列表（数据截至2015年11月）
资料来源：
公司公告，北京欧立信咨询中心
（3）杭州哲信2016年游戏计划
图表36：
2016年杭州哲信移动休闲游戏发行计划
资料来源：
公司公告，北京欧立信咨询中心
图表37：
2016年杭州哲信移动网络游戏运营计划
资料来源：
公司公告，北京欧立信咨询中心
11.帝龙新材（美生元）
（1）公司整体业务介绍
美生元主营业务：
移动游戏的研发和发行。
其中，移动游戏发行业务主要包括移动单机游戏发行业务和移动网络游戏发行业务，并以移动单机游戏发行业务为主。
2015年以来，美生元逐步由单一发行商向移动游戏开发与发行商转型，自主研发游戏产品定位于中轻度休闲单机游戏类型。
帝龙新材整体业务布局：
“造纸+游戏”双主业布局。
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