节水灌溉行业分析报告.docx

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节水灌溉行业分析报告

2014年节水灌溉行业分析报告

2014年8月

目录

一、节水灌溉行业发展概况4

二、节水滴灌行业发展概况6

1、行业所处的生命周期6

2、行业规模7

三、行业价值链8

1、行业上下游情况8

2、行业与上游的关系8

3、行业与下游的关系9

四、行业竞争状况9

1、以色列耐特菲姆公司10

2、甘肃大禹节水股份有限公司10

3、新疆天业股份有限公司10

4、润农节水11

五、行业壁垒11

1、对企业提供全面综合服务能力要求较高11

2、滴灌带生产工艺较难掌握12

3、产品声誉需要多年积累12

六、行业监管情况及主要法律法规12

1、行业监管部门12

2、行业主要法律法规和产业政策13

（1）主要法律法规13

（2）产业政策13

七、影响行业发展的有利因素和不利因素14

1、有利因素14

（1）国家节水灌溉产业政策逐步进入落实阶段14

（2）旱灾的频发促进对节水灌溉的市场需求15

（3）土地流转为节水灌溉快速发展提供了机遇15

2、不利因素16

（1）企业规模普遍偏小、产业集中度低、技术创新难16

（2）研发投入不足，产业持续发展能力较弱16

一、节水灌溉行业发展概况

随着经济的发展、世界人口总量的增长，对粮食的需求不断上升，世界淡水资源日益紧缺，淡水资源匮乏已经成为世界粮食供应的安全威胁。

为了破解淡水资源紧缺和世界粮食需求不断上涨的难题，发展节水灌溉成为了解决问题的关键。

当前世界各国节水灌溉的主要措施包括渠道防渗、低压管灌、喷灌、微灌等。

节水灌溉能够极大减少粮食生产过程中对水资源的消耗，同时能够将产量提升50%-80%，据《中国节水灌溉行业深度调研与投资战略规划分析报告前瞻》数据显示，目前，全世界的总耕地面积仅为15亿公顷，有灌排设施的耕地面积仅占27%，却生产出全世界55%的粮食，预计今后新增的粮食产量中80%至90%将来自有灌排设施的耕地。

节水灌溉受到全世界尤其是欧美国家的广泛应用：

据美国《灌溉与绿色工业》杂志2013年11月数据：

美国有效灌溉面积为3.83亿亩，不到中国的一半，而应用喷灌和滴灌的耕种面积达到87%左右，美国尼尔森为世界最著名的喷灌机喷头和配件制造企业。

世界上节水灌溉技术发展最好的国家是以色列，目前80%以上的灌溉面积使用滴灌技术。

以色列的耐特菲姆、普拉斯托等多家节水灌溉公司技术都处于世界领先。

其他国家例如瑞典、英国、奥地利、德国、丹麦、匈牙利、捷克、罗马尼亚等国家，喷灌和滴灌面积占灌溉面积的比例都达到了80%以上。

我国是一个水资源贫乏的国家，被列为世界上13个最贫水国之一。

据国家统计局2013年公布的数据显示，我国人均水资源占有量为2186.05立方米，仅相当于美国的1/5。

与此同时，我国农业用水占社会用水总量需求的63.17%，部分地区甚至超过90%，而一些发达国家农业用水总量仅为50%左右。

据我国《“十二五”水利发展规划（2011-2015）》显示，我国农业灌溉水利用系数仅为0.5，远低于发达国家0.8的平均水平。

据国家统计局2013年公布的统计数据显示，2012年全国有效灌溉面积约为9.45亿亩，约占全国耕地面积的46.6%，全国节水灌溉面积约为4.68亿亩，占全国有效灌溉面积的49.5%。

全国仍有一半以上的耕地面积没有灌溉设施，属于“靠天吃饭”，接近一般的有效灌溉面积仍在使用落后的灌溉方式。

我国水资源匮乏、农业灌溉用水利用效率低下，大力发展节水灌溉是缓解我国水资源紧张的必然要求，也是构建节约型社会、建立水生态文明体系的重要手段。

目前，在我国推广应用的节水灌溉形式主要有以下几类：

渠道防渗、低压管道输水、喷灌、滴灌。

据《2012年全国水利发展统计公报》显示，我国目前喷滴灌等节水灌溉技术面积及所占比例如下表所示：

由此可见，采用喷滴灌技术的耕地的面积占所有节水灌溉耕地面积的21.15%，仅占全国有效灌溉面积的10%左右，而发达国家采用喷滴灌节水技术的比例达到70%-80%。

若我国将喷滴灌技术占有效灌溉面积的比例提高至20%，则可增加喷滴灌面积1.2亿亩左右，增加的市场容量将超过2000亿元，因此，我国的节水灌溉行业有着广阔的发展空间。

二、节水滴灌行业发展概况

在各类成熟的节水灌溉技术中，滴灌系统是技术含量最高、节水效果最好，同时节肥和增产效果最佳并具有极大改善农作物品质的节水灌溉技术。

随着我国经济社会的进一步发展，发展节水灌溉也成为缓解我国水资源紧缺矛盾、保障国家供水安全、粮食安全的的需要。

在在最近的10年间，国家通过建立节水灌溉示范区、发放节水灌溉项目补贴等方式支持和大力扶持国内节水灌溉行业的发展，我国的节水灌溉行业进入快速发展期。

目前，全国从事节水灌溉相关的生产或服务企业已超过500家，行业竞争日趋激烈。

1、行业所处的生命周期

根据行业生命周期理论，行业的生命周期指行业从出现到完全退出社会经济活动所经历的时间。

行业的生命发展周期主要包括四个发展阶段：

幼稚期，成长期，成熟期，衰退期。

其中行业发展处于成长期时，市场增长率很高，需求高速增长，技术渐趋定型，行业特点、行业竞争状况及用户特点已比较明朗，企业进入壁垒提高，产品品种及竞争者数量增多。

整体来说，节水灌溉行业整体处于成长期阶段，但其中细分产品具有很大的差异性，虽然大部分节水灌溉产品都处于成长阶段，但其中压力补偿式滴头以及计算机自动化控制等技术还处于幼稚期阶段，还有一些产品，如侧翼迷宫式滴灌带等产品已经进入成熟阶段。

具体到公司的内镶贴片式滴灌带的细分行业，近年来增长较快，行业特点明朗，行业盈利能力较强，市场竞争较为充分，所属行业的生命周期处于成长期阶段。

2、行业规模

统计数据显示，近5年间，节水灌溉面积年均增长1380万亩，年均增幅4.8%，其中以滴,灌为代表的微灌年均增幅为43.4%，远高于其他几种节水灌溉技术的增加幅度。

《2012年全国水利发展统计公报》显示，截止至2012年，滴灌面积约为0.63亿亩，占有效灌溉面积比例约为6.7%。

十二五期间，国家批准300个节水增产重点县建设，预计到2020年国家节水灌溉工程面积占有效灌溉面积的60%。

若以此推算，新增加的高效节水灌溉面积约为亿1.5亩左右，每亩按照初始投入800元计算，滴灌节水初始的改造投入即达到1200亿元，每年更换滴灌带的投入将达到200-300亿元，潜在滴灌技术市场容量十分广阔。

三、行业价值链

1、行业上下游情况

滴灌带、PVC、PE输水管材等节水灌溉材料，所需原材料的上游为石油化工行业所生产的聚氯乙烯和聚乙烯颗粒，下游均为农业，所有产品均投向农业生产。

2、行业与上游的关系

生产原料为聚氯乙烯（PVC）和聚乙烯（PE），PVC和PE的质量直接影响节水灌溉产品的品质和节水灌溉行业的发展，其次，PVC和PE的价格也直接影响节水灌溉产品的生产成本。

据中国氯碱工业协会统计，据统计2012年，我国PVC产能已经超过2300万吨，PE产能达到1195万吨。

PVC、PE市场基本属于完全竞争市场，PVC、PE产品属于大宗化工基础原料，产品质量和性能差异较小，行业集中度不高，市场竞争激烈，价格较为透明。

节水灌溉行业所需的PVC、PE材料仅占全国总体产量的极小部分，节水灌溉行业的快速发展对PVC、PE行业的影响微乎其微。

而节水灌溉材料生产成本受原材料成本影响较大，PVC、PE颗粒的价格会直接影响企业产品的毛利率。

PVC、PE的价格受2008年金融危机的影响，一直在低位徘徊，一定程度上降低了公司的采购成本，若石油化工产品受经济回暖的影响上涨，将会使公司的采购成本上升。

3、行业与下游的关系

农业为本行业的下游行业，节水灌溉产品直接应用到粮食作物、经济作物的灌溉和种植，农业对节水灌溉产品的需求对公司的市场需求起到至关重要的作用。

随着国家大力扶持节水灌溉行业的发展，采用政府补贴等形式支持农户采用节水灌溉方式，未来农业对节水灌溉产品的需求将会越来越大，节水灌溉市场的潜力十分广阔。

四、行业竞争状况

节水灌溉行业技术壁垒不高，是一个充分竞争的市场，我国节水灌溉产业拥有上千亿的市场规模，据不完全统计,全国共有500多家生产灌溉节水设备的企业,其中专业生产微灌用节水设备的企业有200多家,以经营销售喷微灌设备产品为主的公司有100多家。

但是绝大多数企业规模小、产品质量参差不齐，真正实现专业化生产的实力强企业不超过10家同时，国家开放外资进入国内节水灌溉市场，允许外国节水企业在国内设立合资企业从事节水产品的生产。

随着节水灌溉行业快速发展，行业竞争将日趋激烈。

目前国内规模较大的节水灌溉设备生产企业有：

甘肃大禹节水集团股份有限公司、新疆天业股份有限公司、位于华北地区的河北润农节水科技股份有限公司、甘肃亚盛亚美特节水有限公司、北京绿源塑料联合公司，以及以色列的Plastro（普拉斯托）和NETAFIM（耐特菲姆）、美国的Rainbird（雨鸟）和Nelson（尼尔森）等。

1、以色列耐特菲姆公司

是世界滴灌技术的发明者，具有先进的生产工艺、雄厚的科技实力，产品优良。

耐特菲姆公司在农用节水滴灌行业由于工程费用达到2000元/亩，远高于国内滴灌厂商的平均费用，因此正在逐渐退出市场，专攻高附加值的经济作物、高级别的农业示范园区等。

目前国内节水灌溉行业正逐渐形成区域化竞争格局：

甘肃大禹节水股份有限公司和新疆天业节水灌溉股份有限公司为国内规模最大的两家节水灌溉企业，润农节水为华北地区最大的节水灌溉企业。

2、甘肃大禹节水股份有限公司

主要产品为侧翼迷宫式滴灌带、内镶贴片式滴灌带、PE管材、PVC管材等，2012年主营业务收入5.69亿元，市场份额主要集中在甘肃、北疆、宁夏、内蒙古等西北地区，营业收入占比达到62.9%，其次为东北地区，营业收入占比为18.4%。

3、新疆天业股份有限公司

主要从事塑料制品、化工产品的生产和销售，2012年年报显示，随着业务结构的不断调整，公司的核心业务已逐步转变为氯碱化工业务，化工制品收入比例达到57.5%，而以滴灌带为主的塑料制品业务收入比例为24.45%。

新疆天业生产的节水灌溉产品主要为侧翼迷宫式滴灌带，市场集中在新疆棉花产区。

4、润农节水

是目前华北地区规模最大的滴灌带生产企业，主要市场集中在东北地区和华北地区，2013年润农节水实现销售收入7,134.77万元，其中东北地区销售收入占比为44.83%，华北地区占比为40.23%。

目前润农节水在全国微滴管市场占有率约为10%左右；因此，国内节水灌溉市场呈现出“诸侯割据”的竞争态势，润农节水作为华北最大的滴灌带生产企业，内镶贴片式滴灌带产能在国内仅次于大禹节水。

五、行业壁垒

1、对企业提供全面综合服务能力要求较高

节水灌溉行业是一个技术性很强的行业，能够提供从节水材料生产、工程设计、施工等过程的整体解决方案的企业极少。

保证节水工程安全稳定运行是一项全面系统的工作，需要企业具有稳定的节水材料、较高的设计能力、专业的施工技术和完备的售后服务体系，提供全面综合的服务能力对企业规模普遍较小的节水灌溉行业提出了较为严苛的要求。

2、滴灌带生产工艺较难掌握

内镶贴片式滴灌带的生产是公司物理、化学、材料等方面能力的综合体现，滴灌带的质量直接受到原料配比、温度、操作经验的影响，因此生产出质量稳定的滴灌带对公司的生产工艺提出了较高要求。

3、产品声誉需要多年积累

目前我国各类灌区的节水工程改造和建设主要由政府投资，节水灌溉设备产品生产厂家要介入当地节水灌溉工程建设项目，需要与当地政府保持良好关系，而这需要多年的市场积累才能赢得认可。

六、行业监管情况及主要法律法规

1、行业监管部门

节水灌溉行业微滴灌市场，行业主管部门为水利部，行业协会为中国水利企业协会灌排设备企业分会。

水利部的主要职责是：

负责保障水资源的合理开发利用，拟定水利战略规划和政策，起草有关