极致物业软件新客户入伙操作步骤及过户的操作步骤.docx

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极致物业软件新客户入伙操作步骤及过户的操作步骤

新客户入伙操作步骤及过户的操作步骤

新客户入伙操作步骤

新客户入伙操作步骤分为以下5步：

1.1新增房间（如果房间存在，这一步可以忽略）。

1.2新增业主。

1.3新增入伙登记。

1.4新增房间仪表（如果需收取业主的水电等抄表类的费用，则需要操作这一步。

如果不收取，这一步可以忽略。

）。

1.5新增房间收费标准。

1.1新增房间的操作路径

【基础管理】->【房产管理】->【房间】

点击房间进入界面，如下图

点击“新增”按钮，系统弹出新增房间窗口（如下图），

备注：

打星号为必填内容。

代码：

就是房号，按公司自己的编码规则录入代码。

楼宇：

选择这房号对应的楼宇。

建筑面积：

不是必填项，但是如果收费项目计算公式和面积相关联，就得录入面积。

楼层号：

如果不同的楼层号的收费单价不一样，则需要录入楼层号来分楼层设置不同的收费标准。

未例：

1.2新增业主的操作路径：

【客户关系管理】->【客户管理】->【新增客户资料】

点击“新增客户资料”进入界面，如下图

备注：

打星号为必填内容。

客户编号：

就是业主的编号，类似于我们的工号，可按公司编码规则进行编制，建议是与业主对应的房号代码一致。

这样可以从客户的编号看出这个业主所属的房号。

生成代码：

意思是由系统自动来编一个客户编号。

客户名：

业主的名称。

如果有多个，可以用英文状态的逗号区分开。

手机号：

不是必填的，但是如果需要用系统的短信发送给此业主，则需录入手机号才能发送欠费或活动通知类的短信至客户。

如果有多个手机号，可以用英文状态的逗号区分开。

客户账号：

如果存在托收的情况，则需要将开名称，开户银行，银行账号录入。

如果是金融联的异地托收，还需要录入银行协议号。

例：

1.3新增入伙的操作路径

【客户关系管理】->【客户管理】->【新增入伙登记】

点击“新增入伙登记”进入界面，如下图。

录入相关信息，再点保存即可。

房间：

新入伙业主入住的房号。

客户:

新入伙的业主。

入伙日期：

系统默认为当前日期，可修改成正确的入伙日期。

1.4新增房间仪表操作路径

【收费管理】->【收费管理】->【仪表管理】->【房间仪表】

点击“房间仪表”按钮，系统弹出新增房间仪表窗口（如下图）

点击“新增”按钮进入界面，如下图

备注：

打星号为必填项

代码：

为房间仪表的代码，可以录入仪表的表号，可以按房间号加仪表种类。

房间：

这块仪表所属的房间。

回程：

这块仪表能走的最大的读数。

上次读数日期：

因为仪表类，一般是本月抄上月。

所以上次读数为要抄表月份日期往前推一个月。

是否主表：

当一房间有多块仪表时，如果勾上，所有仪表费用显示为一笔。

不打勾，则同一种类的仪表存在多块时，显示费用单为多笔。

不抄表：

勾上，则在录抄表数据时，这块表不显示出来。

是否不计费：

勾上，则生成费用时，这块仪表即使抄了表，也不会产生费用单来。

示例：

1.5设置房间收费标准操作路径

【收费管理】->【收费管理】->【收费参数】->【房间收费标准设置】

点击“房间收费标准设置”，系统弹出界面（如下图），已经设置好的房间收费标准会显示出来。

左边竖形结构，选中刚入伙的房间，点击新增按钮，弹出界面如下图所示。

将新入伙房间需要收取的收费项目打上勾，再选择对应的收费标准。

如果是常规类的（就是每个月固定生成的），则需要录入计费开始日期。

水电费等抄表类性质的费用，只需要录入收费标准，不需要录计费开始日期的。

新入伙的业主要产生费用，可参考《如何生成每月费用》的操作文档。

过户的操作步骤：

操作路径：

【客户关系管理】->【客户管理】->【过户登记】

点击“过户登记”进入界面，如下图

房间：

手动录入过户的房号（支持模糊匹配），也可以直接点后面的文件夹去选择。

老业主：

录入房号后，老业主的信息是自动带出来的。

新业主：

过户的新业主（直接手动录入后，会自动新增到客户资料一览表中）

如果老业主有欠款和预收需要转移到新业主的头上，则需要在入伙信息页签里将以下2条打上勾。

示例：

点击“过户”按钮，则系统会提示过户成功。

在客户资料一览表，可以查看到房间对应的业主进行了变更了