个人所得税代扣代缴客户端操作手册企业用户.docx
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个人所得税代扣代缴客户端操作手册企业用户
概述
个人所得税代扣代缴系统既为扣缴义务人提供了方便快捷的报税工具，也为税务机关提供了全面准确的基础数据资料。
本系统主要包括：
人员登记、报表填写、申报表报送、申报更正、查询统计等功能。
运行环境
在开始安装之前，请先确认系统的软、硬件配置是否满足要求。
一切就绪后，就可以通过安装文件方便地安装本系统。
初次使用时，需要对系统的一些固定参数进行设置。
安装《个人所得税代扣代缴系统》之前，必须准备好软件与硬件环境，本节介绍的内容会帮助您提供必要的操作环境，请仔细阅读。
软件配置
操作系统：
Windows98第二版及以上/Windows2000/WindowsXp
浏览器：
InternetExplorer5.5及以上
系统日期：
必须设置成当天日期
日期格式：
YYYY-MM-DD（Windows2000系统中：
在“开始菜单>>设置>>控制面板>>区域选项>>日期标签页”中设置；WindowsXP系统中：
在“开始菜单>>控制面板>>区域和语言选项>>区域选项>>自定义>>日期>>短日期格式”中设置）
硬件配置
硬件配置与纳税人的人数有关，具体配置请参考下表。
纳税人人数
推荐配置
数据库类型
0~1万
CPU：
P4
内存：
512M
硬盘：
40G
可使用Access数据库
1万~2万
CPU：
P4
内存：
1G
硬盘：
40G
可使用Access数据库
2万~5万
CPU：
P4
内存：
2G
硬盘：
80G
Sqlserver数据库，可和应用程序合并一台机器。
5万~10万
CPU：
奔腾双核
内存：
2G
硬盘：
160G
Sqlserver数据库，建议数据库服务器独立。
10万~20万
CPU：
酷睿
内存：
3G
硬盘：
160G
Sqlserver数据库，建议数据库服务器独立。
20万~50万
CPU：
四核
内存：
4G
硬盘：
320G
Sqlserver数据库，建议数据库服务器独立。
网络配置
直接连接互联网（拨号、DDN、宽带等）
通过局域网连接互联网
注意：
网络配置不是必须的，在没有网络的情况下无需配置。
系统初始化
介绍系统登录，以及初次使用时怎样通过向导完成初始参数设置。
2.1系统登录
业务说明
初次登录以系统内置的用户登录。
操作步骤
1.安装完毕后，桌面上自动建立本系统的快捷方式，双击该图标启动系统。
2.以系统内置的用户登录本系统。
（用户代码：
admin；初始密码：
123456）
图2.1
3.在上图所示的登录窗口中单击[登录]。
2.2初始化
业务说明
通过向导完成扣缴义务人注册及系统的初始化。
在完成门户扣缴义务人信息录入后，进入代扣代缴时，三期用户直接通过申报接收地址网络获取初始化信息，网络不通时，自动切换介质导入模式，选择初始化文件包导入即可。
操作步骤
2.输入扣缴单位的三项基本信息，通行密码参照说明填写。
3.单击下一步，进入门户首页，点击首页的“代扣代缴”，进行代扣代缴初始化。
4.如果网络连通，会自动下载初始化文件。
如果网络不通，会要求介质导入方式，此时需要选择一个初始化文件包导入。
点击选择，选择初始化文件包，导入。
5.导入成功，会显示公积金减除上限信息。
6.单击下一步，选择报表模式。
该项在进入代扣代缴后仍可以在“设置中心”更改。
简易模式和标准模式的表述参见说明。
基础信息
基础信息包括扣缴义务人信息和人员登记信息两部分。
初次使用本系统，在进行系统设置后应将所有基础信息完整录入。
3.1扣缴义务人信息
业务说明
扣缴义务人是指依照法律、行政法规规定负有代扣代缴、代收代缴税款义务的单位和个人。
本功能用于修改扣缴义务人信息。
操作步骤
1.选择右上角齿轮“系统设置>>单位管理”。
初次登录时使用设置向导后系统会自动从主管税务机关下载扣缴义务人信息并在本功能中显示。
图3.1
2.允许修改电子邮箱、上市公司及公司股本总额。
灰色字显示的内容表示不能修改。
3.单击[保存]，保存录入的扣缴义务人数据，然后退出本功能窗口。
3.2人员登记信息
业务说明
人员登记信息包括从扣缴义务人处取得所得的所有雇员、非雇员、股东投资者、外籍人员等基础信息。
操作步骤
1.选择“人员登记”，，如图3.2所示显示所有纳税人信息。
国内人员和外籍人人员是分开管理。
所以在操作添加、修改、删除时要首先确认当前模块是在国内人员还是外籍人员下。
图3.2
2.单击[添加]，在图3.3所示窗口中输入纳税人信息。
图3.3
说明：
是否特定行业，默认为否。
如果选择是，则在填写特殊行业工资薪金年度所得报告表时会自动生成薪资记录。
3.在本功能中除了前面讲的手工添加纳税人外，还可以从外部导入纳税人信息，导入方式有两种。
第一种方式为从第三方的软件如财务软件导出纳税人信息，然后对纳税人信息根据本系统的要求进行整理后导入到本系统中。
第二种方式为使用本系统提供的Excel模板填写纳税人信息，然后将Excel文件导入到本系统中。
外籍人员信息在导入后必须要补充完全才能保存。
4.右侧有业务指引和常见问题，单击可弹出、收回。
有较详细的操作说明和问题解答。
另所有弹出的填写框字段都有跟随说明，只需将鼠标停留在对应的字段上即可显示。
注意：
简易模式下，人员只能录入中国国籍的，如有外籍人员，选择标准模式。
扣缴义务人可多次导入纳税人信息，导入时对当前已存在的信息系统不进行处理，但会给出提示信息，对当前不存在的信息则会继续导入。
填写报表
本章主要详细介绍各张报表的适用范围及其填写方法。
在报表填写中，像修改、打印、高级这些基本操作都是一样的，在本章第1节中有详尽的介绍，所以在阅读本章时请仔细阅读该节。
2011年9月1日之后所取得的收入，采用7级累进税率表进行计税，同时如果是中国人，则对应的费用扣除标准为3500元，外籍人及特殊行业为4800元；2011年9月1日之前所取得的收入，则采用原9级累进税率表进行计税，同时如果是中国人，则对应的费用扣除标准为2000元，外籍人及特殊行业为4800元。
进入“报表填写”可根据需要在“管理表单”里选择要显示或者不显示的报表种类。
正常工资薪金收入和外籍人员工资薪金收入必须显示。
如欲填写报表，单击表单名称列下的报表名称或者列表右侧的“填写”都可以进入对应报表进行操作。
财政统发金额可以填写在右上角的“财政统发已缴税额”里
图4.1
说明：
1、所有报表填写完成后，可在报表填写页面直接单击“申报表报送”生成申报数据同时进入报送界面。
2、操作栏“删除表单”可以将本单位不必要的报表隐藏，如要增加显示的报表，单击“管理表单”点击“+”勾选所需的报表。
4.1基本操作介绍
业务说明
基本操作主要包括：
添加、删除、修改、查询、导入、导出、打印、高级。
在页面的右侧都有“业务指引”和“常见问题”指导操作。
操作步骤
1.添加：
可以填写工号、姓名、证照号码三项信息中的任一项，按TAB键带出其它信息。
2.导入：
本系统对所有报表提供了从外部文件导入报表数据的功能，导入有两种方式，第一种方式为从第三方的软件如财务软件导出报表信息，然后对报表信息根据本系统的要求进行整理后导入到本系统中。
第二种方式为使用本系统提供的Excel模板填写报表信息，然后将Excel文件导入到本系统中。
⏹方法一：
从第三方软件获取报表信息
以导入正常工资薪金收入为例，主要有以下几个步骤：
1从财务软件中将正常工资薪金收入的有关数据直接导出，可以导出为Txt格式或Excel格式。
2在本系统中导入正常工资薪金数据，单击工具栏中的“导入”按钮，然后在如下图4.1所示窗口中，选中“从外部数据导入生成”选项，然后单击[浏览]按钮选择外部文件。
图4.2
3确认无误后单击[确定]。
4将外部文件中的列与本系统正常工资薪金收入明细表要求显示的项目进行对应。
5单击[导入]完成从外部文件完成报表数据的导入。
⏹方法二：
根据Excel模板准备导入数据
1在报表填写模块，打开右侧的业务指引，单击“模板”下载获取Excel模板。
2打开Excel文件，逐行填写相应的信息，您也可以单击Excel工作薄中的“填表说明”工作表，查看填表说明。
3准备好Excel数据后，使用本系统的导入功能将文件导入到系统中。
3.修改：
每张报表在填写了以后，如果要修改纳税人收入信息，可以用鼠标双击要修改的记录，在修改窗口中修改，或者选中记录后单击修改。
4.删除：
如果要删除纳税人收入信息，只要在选中该记录后单击[删除]。
5.保存：
每张报表在数据信息录入过程中，每录入完一条数据系统都会自动保存。
6.查询：
系统针对每张报表分别提供了各种查询条件，便于进行查询。
1）在进入每张报表的填写功能时，系统默认是不显示查询条件的，您需要单击[查询]才能显示查找条件。
2）单击[查询]，可以按一个单独条件，或是多个组合条件进行查询。
7.打印、导出：
在查询到相应信息后单击[打印]或[导出]，可以将当前纳税人收入信息打印或导出。
4.2正常工资薪金收入
业务说明
正常工资薪金收入明细表适用于正常按月发放的工资薪金。
本报表每月只能填报一次。
所得月份，指纳税人取得所得实际所属的月份。
税款负担方式有2种：
自行负担和雇主全额负担（即税前收入和税后收入的区别），默认自行负担。
图4.3
操作步骤
1.选择“报表填写”，单击“正常工资薪金收入”进入报表填写页面。
2.如果您当月还没有生成过正常工资薪金数据，那么您将看到如图4.4所示的提示信息，询问您是否要使用自动生成工资薪金数据向导，建议您单击[确定]使用该向导。
如果您当月已生成过正常工资薪金数据，那么在进入本功能后系统自动显示报表数据。
图4.4
3.单击[确定]，您可以根据实际情况选择填写方式。
图4.5
注意：
①正常工资薪金收入的费用扣除标准为可选0和3500（于2011年9月1日开始执行），"0"仅适用于雇用单位和派遣单位同时支付在外商投资企业、外国企业、外国驻华机构中工作的中方人员工资、薪金时。
②准予扣除的捐赠额，按税法规定指个人将其所得通过中国境内的社会团体、国家机关向教育和其他社会公益事业以及遭受严重自然灾害地区、贫困地区的捐赠。
捐赠额未超过纳税人申报的应纳税所得额30%的部分，可以从其应纳税所得额中扣除。
只有当纳税人向宋庆龄基金会、中国福利会、中国残疾人福利基金会、中国扶贫基金会、中国煤矿尘肺病治疗基金会、中华环境保护基金会、中华红十字会、中华慈善总会、青少年活动场所、老年服务机构，以及通过非营利机构向教育事业的捐赠等的准予扣除的捐赠额为实际捐赠额。
4.3外籍人员正常工资薪金收入
业务说明
外籍人员正常工资薪金收入明细表适用于外籍人员（包括华侨、香港、澳门、台湾同胞）正常按月发放的工资薪金。
操作步骤
1.选择“报表填写>>外籍人员正常工资薪金收入”。
2.如果您当月还没有生成过外籍人员正常工资薪金数据，那么您将看到如图4.6所示的提示信息，询问您是否要使用自动导入外籍人员正常工资薪金数据向导，建议您单击[确定]使用该向导。
如果您当月已生成过外籍人员正常工资薪金数据，那么在进入本功能后系统自动显示报表数据。
图4.6
3.在上图中单击[确定]后，出现如图4.7所示窗口。
本报表的填写方法共有三种：
一是复制历史数据，然后进行修改；二是导入外部数据；三是先生成零工资记录，然后手工再修改报表数据。
您可以根据实际情况进行选择。
图4.7
4.4全年一次性奖金收入
全年一次性奖金收入明细表适用于全年一次性奖金，一个纳税人在一个纳税年度内使用一次后，将不再支持再次操作。
本表填写
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