压铸行业深度解析.docx
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压铸行业深度解析
压铸-行业深度解析
压铸，又称“压力铸造”，是指在高压作用下，使液态或半液态金属以较高的速度充填压铸模具型腔，并在压力下成型和凝固而获得铸件的方法。
1压铸行业定义与分类
1.1.1压铸行业定义
2.1.2压铸行业主要产品分类
2压铸行业发展环境分析
3.2.1压铸行业主要政策
4.2.2压铸行业发展规划
3压铸行业产业链分析
4压铸行业发展状况分析
5国际压铸行业知名企业
6中国压铸行业领先企业
7中国压铸行业五力竞争模型分析
5.7.1供应商议价能力分析
6.7.2购买商议价能力分析
7.7.3行业替代品威胁分析
8.7.4行业潜在进入者分析
9.7.5行业现有企业竞争分析
10.7.6竞争情况总结
压铸行业定义与分类
压铸行业定义
压铸，又称“压力铸造”，是指在高压作用下，使液态或半液态金属以较高的速度充填压铸模具型腔，并在压力下成型和凝固而获得铸件的方法。
压铸行业主要产品分类
按照压铸产品的材质进行划分，压铸行业主要产品大类包括：
铝合金压铸成型产品、锌合金压铸成型产品、铜合金压铸成型产品、镁合金压铸成型模具，以及其他金属压铸成型模。
压铸行业发展环境分析
压铸行业主要政策
压铸行业主要政策见下表：
图表：
压铸行业相关政策分析
政策
相关内容
影响分析
《国家中长期科学与技术发展规范纲要（2006-2020年）》
2005年发布，该文件强调开发大型及特殊零部件成形及加工技术、通用部件设计制造技术。
强调重点研究轻质高强金属和无机非金属结构材料。
对于压铸行业发展轻质化、高密实的合金结构件提供了有利的政策条件。
《高新技术企业认定管理办法》
2008年4月14日发布，该文件中将“精密压铸技术生产高性能铝合金铸件”列为国家重点支持的高新技术领域。
有利于对压铸企业发展提供税收优惠和财政支持。
《我国铸造行业准入制度》
2009年6月发布，从企业规模、铸造方法与工艺、铸造设备、铸造质量、能源消耗、废弃物排放与治理、职业健康安全与劳动保护、人员素质等方面制定了铸造行业准入条件。
对防止压铸企业盲目建设，避免行业无序竞争提供了保证。
《关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见》
2009年10月23日发布，该文件提出：
到2015年，汽车和零部件出口达到850亿美元，年均增长约20%；到2020年实现我国汽车及零部件出口占世界汽车产品贸易总额10%。
汽车行业作为压铸行业产品最重要的应用领域，其发展必然会带动压铸行业内相关压铸零配件企业的发展。
《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》
2011年6月发布，该文件将“汽车覆盖件模具，多功能级进模，大型精密塑料模具，压铸模具。
”等列入当前优先发展的高技术产业化重点领域。
对于压铸行业发展精密压铸模具提供了一定的技术研发政策倾斜和财政支持。
《重大技术装备自主创新指导目录（2012年版）》
2012年发布，将“大型及精密、高校塑料模具，铸造模具，轮胎模具，精密、高效多工位级进冲压模具及超高强度钢板热成形模具以及为C级轿车整车车身成形生产配套的覆盖件及车身模具”等被列入其中。
有利于压铸行业技术进步和产品质量的提升。
资料来源：
压铸行业研究小组整理
压铸行业发展规划
2011年，我国发布《铸造行业“十二五”发展规划》，目的在于把铸造产业结构战略性调整作为加快转变发展方式的主攻方向，加快技术改造、自主创新、整合/兼并/重组和淘汰落后的力度，着力推进铸造产业结构的调整和优化升级。
图表：
《铸造行业“十二五”发展规划》相关内容
要点
相关内容
发展目标
铸件总产量按年均增长6%计，到2015年达到5000万T以上，年销售收入达到7500亿元以上。
到2015年，铸造企业数量将从目前3万家减少到2万家左右；力求到2020年再减少1万家左右，最终企业数量保持在1万家以内。
发展战略
精品战略；绿色铸造战略；结构优化战略（产业与产品结构调整、准入制度与行业自律、产业集群与铸造工业园区建设）；自主创新战略；人才战略
主要任务
加快产业结构优化调整，增强企业竞争力；积极采用先进铸造技术与工艺装备；加强基础能力建设和自主创新建设；全面提升企业管理水平；推广节能减排技术；推进“两化融合”；构建行业教育培训体系，加强人才队伍建设；推动铸造领域双边及多边国际交流与合作
相关措施
积极争取和充分利用国家相关惠及政策；加快铸造行业淘汰落后产能，推进节能减排的进程；提升行业组织建设水平，充分发挥行业组织作用
资料来源：
压铸行业研究小组整理
压铸行业产业链分析
压铸行业的上游原材料主要是有色金属，包括铝、锌、镁、铜等，压铸件广泛应用于汽车、通讯设备、航空航天、铁路机车，以及其它通用机械等。
图表：
压铸行业产业链简图
资料来源：
压铸行业研究小组整理
压铸行业发展状况分析
进入21世纪，随着国民经济的高速发展，下游汽车、通信设备制造、铁路机车和通用设备制造行业的拉动下，压铸行业发展较为迅速，压铸企业开始在华南和华东地区进行集中，形成了一定的围绕着下游龙头企业形成的产业集群，技术进步和扩散的速度加快，压铸产品的种类和复杂程度也在不断上升，同时由于我国的人力成本优势，国外压铸厂商也开始逐渐向我国进行产业转移。
据中国铸造行业协会统计，2012年我国各类铸件总产量为4250万吨，较2011年同比增长2.4%。
压铸件的产量随着下游需求的拉动，也呈现稳步发展趋势，2008年我国压铸件产量为130.26万吨，同比增长9.65%，到2012年压铸件产量增加至206万吨左右。
受供需关系及产能逐步饱和的影响，我国压铸件行业近几年的产量增幅逐步放缓，2013年经济环境和下游需求没有出现大的变化，压铸件行业生产继续放缓。
具体内容详见发布的《2013-2017年中国压铸行业市场前瞻与投资预测分析报告》。
国际压铸行业知名企业
芬兰Alteams集团
德国凯世曼
欧洲菲斯达
意大利迈凯实
中国压铸行业领先企业
广东鸿图科技股份有限公司
苏州春兴精工股份有限公司
思德泰克（苏州）电子有限公司
高要鸿爱斯集团
上海恩耀机电有限公司
深圳市湘银天机电有限公司
苏州市永创金属科技有限公司
东莞鸿图精密压铸有限公司
长春一汽联合压铸有限公司
上海乾通汽车附件有限公司
中国压铸行业五力竞争模型分析
供应商议价能力分析
压铸行业的上游主要是铝、镁、锌、铜等有色金属生产企业，近年来有色金属行业整体呈现产能过剩，库存高企状况，但有色金属占压铸行业成本比重较高，而压铸行业仅是其需求的一小部分。
由此可见，上游行业的议价能力较强。
图表：
压铸行业上游议价能力分析
指标
表现
结论
产销状况
近年来，压铸行业的上游有色金属，如铝、锌、镁、铜等原材料处于供过于求，产能过剩，去库存压力较大。
议价能力较弱
应用情况
铝、锌、镁、铜等有色金属的下游应用广泛，用于压铸行业仅占其需求的一小部分。
议价能力较强
原材料所占比重
铝是压铸行业最重要的原材料，约占成本的60%，对其影响较大。
议价能力较强
资料来源：
压铸行业研究小组整理
购买商议价能力分析
压铸行业的下游主要是汽车、通讯、航空航天和铁路机车等行业，通过综合分析，压铸行业的议价能力整体较低，但针对少数生产高端压铸件产品的企业议价能力相对较高。
图表：
压铸行业下游议价能力分析
指标
表现
结论
企业规模
汽车、通讯、航空航天和铁路机车等行业市场集中度高，企业的资金实力雄厚，企业规模较大，对压铸件的购买量较大，具有较强的地位和较高的议价能力。
议价能力较强
产品特性
普通的压铸件产品具有同质性，产品差异不大，这为下游行业提供了较高的议价机会，而对于高附加值的压铸件产品，具有较高的技术水平，对这类产品，下游企业议价能力相对较低。
对普通产品议价能力较强，对高端产品议价能力较弱
资料来源：
压铸行业研究小组整理
行业替代品威胁分析
压铸产品从材料加工和产品设计的角度而言，理论上可以通过产品结构的重新设计被冲压件、锻件和铸造件进行部分替代，因此压铸行业如果不能进行有效的产品研发，从而使得产品的性能能够跟上客户需求的变化，否则可能面临着被冲压、锻造和铸造相关行业替代的威胁。
行业潜在进入者分析
压铸行业由于行业成长性较好，据中国铸造协会压铸分会的不完全统计，2001-2010年压铸行业每年的成长率都超过了9%。
行业的良好成长性吸引了大量相关企业进入压铸行业；同时汽车零配件和通信设备制造行业等压铸产品下游应用行业企业为了更好的控制产品质量、减少市场交易环节、降低企业交易成本和提高企业经营效率，也开始逐步向上游压铸行业进行延伸，这种下游行业新进入压铸行业的企业往往技术力量、资金实力和设备配套能力较高，对于压铸行业内企业的威胁较大。
行业现有企业竞争分析
压铸行业内企业往往资本实力偏小，市场占有规模较低，总体的市场集中度较低，因此，在压铸行业的产品竞争中，尤其是中低端产品竞争中属于完全竞争市场，竞争比较激烈。
而对于高端压铸件产品而言，行业内市场竞争则呈现一种垄断竞争的状态，各个压铸企业根据自身的技术实力和优势在一个细分市场中占据一定的比较优势。
图表：
压铸行业现有企业的竞争分析
指标
表现
结论
竞争者数量
我国拥有有色金属压铸生产企业3000余家，主要以中小企业为主，企业规模普遍较小。
竞争者数量众多
行业增长率
据中国铸造协会压铸分会的不完全统计，近年来，我国压铸行业每年的成长率都超过了9%。
行业增长率高
退出壁垒
压铸行业属于制造业，固定成本所占比例较高。
退出壁垒较大
竞争层次
现阶段设备竞争层次主要是技术和产品竞争。
竞争层次较高
资料来源：
压铸行业研究小组整理
竞争情况总结
运用波特的“五力”模型，对压铸行业的竞争环境分析中，可以看到压铸行业竞争较为激烈。
根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，压铸行业的竞争情况如下图所示。
图表：
压铸行业五力分析结论
资料来源：
压铸行业研究小组整理
-全文完-
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