《从认筹到开盘》资料表格汇总.docx
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《从认筹到开盘》资料表格汇总
表格汇总
第一类：
项目收集资料表格
一、办卡资料表（秘书负责统计汇总）
办卡客户资料表
序号
日期
卡号
客户姓名
身份证号码
置业顾问
备注
二、每日办卡信息进度表（秘书负责统计汇总）
置业顾问每日办卡动态表
排名
姓名
目标任务
总办卡量
还差
张三
李四
王五
三、排卡客户情况排查表（秘书负责统计汇总）
排卡客户情况排查表
置业顾问
卡数
二贷
多贷
首次置业
多次置业（含二贷、多贷）
愿意改用一次性的
愿意掏高利息和高首付的
愿意更名
想办法成为本地户口
一
次
性
外
地
来访次及以上
确定要买
参加过推介会
未参加过推介会
未见过面的客户
因新政原因不买的
其他原因确定不买的
合计
四、开盘选房前认筹客户回访表（秘书负责统计汇总）
卡号
客户姓名
联系方式
意向位置
面积
需求楼层
心理价位
来访次数
几次贷款
几次置业
是否外地
是否参加推介会
付款方式
意向判断
五、客户征信查询记录表（客服专员负责统计）
客户征信查询记录表
序号
客户姓名
身份证号码
置业顾问
授权书
征信结果
备注
六、筛筹房源信息表
筛筹房源信息表
卡号
客户姓名
联系方式
第一意向位置
面积
需求楼层
心理
价位
第二意向
位置
面积
需求
楼层
心理
价位
意向
判断
置业
顾问
七、认筹前号筛筹
认筹前号筛筹
卡号
客户姓名
联系方式
置业顾问
开盘是否到场
是否购买
抗性
八、筛筹白描（秘书负责统计汇总）
置业顾问：
客户卡号：
客户类型：
客户基本情况
姓名
年龄
职业
联系方式
意向房源
意向面积
心理价位
关注重点
综合信息
来访途径
来访次数
案场经理综合分析
意向房源
第一意向房源
第二意向房源
第三意向房源
客户的综合评判
（来访过程、认可方面、抗性）
针对此客户的下一步方案
案场经理签名：
日期：
年日
九、领取开盘须知的客户调查表
尊敬的阳光.家天下准业主：
您好！
感谢您对的关注和厚爱，为了您更好的选择合适的房源，请您配合填写以下调查问卷。
您开盘时是否可以本人到访
是
否
您计划购买的房源位置
第一意向房源
第二意向房源
楼单元层户㎡
楼单元层户㎡
您认为您选择的房源的价位
开盘时您可以参加抽奖是否知道
奖品是什么您是否知道
开盘当天不论选房与否都可以领取礼品您是否知道
是
否
您的卡号是多少
您的置业顾问
十、连号客户详谈表
置业顾问：
客户卡号：
客户类型：
客户基
本情况
姓名
年龄
联系方式
置业次数
分别贷款次数
分别付款方式
是否参加过推介会
开盘当天是否到场
连号客户之间的关系
此类客户之间主要决策人
客户分别意向类型
是否确定要买
客户心理价位分别为（针对每位客户）：
案场经理综合分析
连号客户意向房源位置分别为：
起主导作用的人具体情况
（若不确定一定购买）客户犹豫（抗性）之处：
案场经理针对此类客户解决措施：
十一、选房区客户明细表
选房区客户明细表
置业顾问
卡号
客户姓名
联系方式
已到场时间
互助人员
十二、开盘当天销售动态表
卡号
客户姓名
联系方式
是否到场
是否锁定房源
是否成交
未到场原因
未成交原因
置业顾问
备注
第三类：
互助人员使用表格
十三、开盘当日互助人员客户表
卡号
客户姓名
联系方式
意向位置
面积
需求楼层
心理价位
意向判断
置业顾问
第四类：
开盘相关登记类表格
十四、排卡客户领取开盘须知登记本
排卡客户领取开盘须知登记本
卡号
客户姓名
联系方式
领取须知（√）
是否领抽奖券（√）
是否领礼品券（√）
是否领电影票（√）
置业顾问
十五、开盘当日客户到访登记表
开盘当天客户到访登记表
卡号
客户姓名
联系方式
是否领取须知（√）
是否领抽奖券（√）
是否领礼品券（√）
是否领电影票（√）
是否到访（√）
客户分区
置业顾问
十六、开盘当天客户礼品券领取登记本
开盘当天客户礼品券领取登记本
客户姓名
大定房源
按揭资料礼品券
客户签字
楼单元层户
楼单元层户
十七、礼品发放登记表
开盘当天礼品领取登记本
序号
日期
姓名
房源位置
领取礼品数量
客户签名
置业顾问
备注
升级会员 