中国广东钢铁行业市场分析调研报告.docx
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中国广东钢铁行业市场分析调研报告
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正文目录
正文目录2
图表目录4
第一章广东钢铁行业概况6
一、广东钢铁业现状分析6
二、广东钢铁业优势分析6
第二章广东钢铁业三季度运行状况7
一、广东钢铁业三季度产销分析7
二、广东钢铁业三季度价格分析9
三、广东钢铁业三季度盈利能力分析9
四、广东钢铁业三季度偿债能力分析12
五、广东钢铁业三季度营运能力分析12
六、广东钢铁业三季度发展规模分析13
（一）企业数量结构分析13
（二）行业生产规模分析14
七、区域重点企业简析16
第三章广东钢铁行业运行环境16
一、国内宏观经济形势分析16
二、国内宏观调控政策分析18
三、国内钢铁行业政策分析19
（一）行业具体政策19
（二）政策特点与影响19
（三）政策对广东钢铁业的影响20
四、上、下游行业影响分析20
（一）铁矿石供应分析20
（二）焦炭供应分析22
（三）电力供应分析23
（四）铁路运输分析24
（五）油价上涨分析24
（六）水资源供应分析24
（七）建筑业用钢分析24
（八）机械制造业用钢分析25
（九）汽车用钢分析25
五、广东区域经济环境分析26
（一）广东经济发展形势分析26
（二）广东相关行业政策分析27
第四章国内三季度钢铁运行状况28
一、行业生产情况28
（一）行业产能分析28
（二）行业产量分析28
（三）产品结构分析37
（四）行业集中度分析37
（五）地区产销分析39
二、行业进出口状况42
（一）钢铁进口分析42
（二）钢铁出口分析43
三、行业需求与销售状况45
（一）总体需求与销售分析45
（二）产品需求结构分析48
（三）行业消费结构分析49
四、钢铁价格变动分析50
第五章 国内三季度钢铁财务状况51
一、行业利润状况及分析51
二、行业负债状况及分析53
三、行业资产状况及分析53
第六章国内钢铁三季度投资状况54
第七章 国内钢铁行业风险分析55
二、行业风险分析55
（一）行业技术风险55
（二）资源供应风险56
（三）运输运力风险58
（四）环保因素风险59
（五）政策因素风险59
（六）资金供给风险60
第八章国内钢铁竞争状况60
一、竞争格局分析60
二、竞争模式分析61
三、不同规模竞争力分析62
四、不同所有制企业竞争力分析63
第九章国际钢铁市场分析66
一、国际经济形势分析66
二、国际市场供求分析66
四、国际市场价格分析68
第十章钢铁发展预测及建议69
一、国际钢铁市场预测69
二、国内钢铁市场预测70
（一）钢铁产能预测70
（二）钢铁产量预测71
（三）市场需求预测72
（四）市场价格预测75
（五）行业进出口预测77
（六）行业集中度预测77
三、相关行业建议78
图表目录
表格1广东钢铁业分季度产成品统计分析7
表格3广东省钢铁业分季度销售收入统计分析8
表格4广东与主要钢铁业省市第三季度产销对比分析8
表格5广东钢铁业盈利指标对比分析9
表格6广东钢铁业利润统计与对比分析10
表格7广东钢铁业亏损企业统计与对比分析11
表格8广东钢铁业偿债指标对比分析12
表格9广东钢铁业营运指标对比分析13
表格102005年三个季度广东钢铁企业统计13
表格112005年9月末广东不同规模钢铁企业统计14
表格122005年9月末广东不同所有制钢铁企业统计14
表格132005年9月广东钢铁业规模统计与对比分析15
表格142005年1-3季度国内生产总值17
表格152005年1—9月部分地区铁矿石产量统计20
表格162005年1—9月部分地区焦炭产量统计22
表格17中国主要年份钢产量统计表29
表格182005年1-9月行业主要产品产量30
表格192005年1-9月我国粗钢产量前50位钢铁企业33
表格202005年1-9月部分钢铁企业钢材产量统计34
表格212004年主要钢铁生产国行业集中度对比表37
表格222005年1-9月各地区钢铁企业数变化情况39
表格232005年1-9月各地区销售收入与产值统计41
表格242005年9月份全国分省市钢材进口统计42
表格252005年9月份全国分省市钢材出口统计43
表格262001-2003年GDP与钢材表观消费量对比分析45
表格272005年1-9月分地区产值与销售对比分析47
表格281998-2003年主要行业钢材消费量统计表（万吨）49
表格292005年9月中旬的钢铁价格对比分析50
表格302004年以来行业盈利能力指标分析53
表格312004年以来行业偿债能力指标分析53
表格322003年以来行业营运能力指标分析54
表格332005年1-9月钢铁月度投资对比分析54
表格342005年1—9月全国铁矿石进口统计56
表格35原材料涨价对部分钢材品种的生产成本影响分析57
表格362005年9月末不同规模企业对比分析表62
表格37不同规模企业盈利能力指标对比62
表格38不同规模企业偿债能力指标对比62
表格39不同规模企业营运能力指标对比63
表格402005年9月末不同所有制企业对比分析表63
表格412005年9月末不同所有制财务指标对比表64
表格422005年1-9月世界粗钢产量统计67
表格432005、2010年主要行业钢材消费量预测73
图表12004年9月以来国内固定资产投资情况17
图表22004年以来全国房地产开发景气指数走势25
图表3主要年份钢产量增长趋势变化30
图表42004年以来全国月度钢产量与消费量增长31
图表52005年1-9月生铁产量及增长率31
图表62005年1-9月粗钢产量及增长率32
图表72005年1-9月钢材产量及增长率32
图表8全国主要行业生产集中度对比分析图38
图表92000—2004年粗钢产量与消费量对比图45
图表102005年前8个月用钢需求分析46
图表11钢材需求增长与产量增长对比分析47
图表122005年各行业的用钢比率图49
图表132000年以来钢铁行业利润变化图51
图表142005年1-9月钢铁月度投资分析55
图表152003年3月以来世界及主要钢铁生产地产量变化趋势66
图表16纽约市场热轧板价格走势69
图表171991年以来钢铁行业投资变化及预测70
图表18国内钢产量、钢材消费量变化趋势及预测71
图表191990年以来固定资产与钢铁投资走势及预测72
图表20热轧产量、表观消费量预测73
图表21冷轧产量、表观消费量预测73
图表22行业集中度变化预测78
第一章广东钢铁行业概况
一、广东钢铁业现状分析
整体上看，广东的钢铁业较为薄弱。
在广东的四大支柱产业中，钢铁产业远落后于化工、电子和机械制造业。
早在1985年，广东就已经规划在沿海地区建千万吨级的钢铁基地，但因种种原因未能实现。
此后，广东又错过了几次发展的机遇，使钢铁产量一直徘徊不前。
以广东为主的珠三角钢铁工业不如长三角。
2001年至2004年四年间，广东钢铁行业完成投资127.24亿元，还不及江苏、山东2004年一年的投资额。
2004年，广东钢铁行业投资额64.86亿元，分别比山东、江苏少110.34亿元和64.27亿元。
2004年，由于市场需求的拉动，广东2004年产能同比增加了10.3％，但广东钢材产量与钢材消费量之间有约2000万吨的缺口。
广东钢铁年消费量多年来一直居于全国前茅，2004年达到3000多万吨，但广东每年自产钢铁仅有1000万吨，每年从省外或国外调进钢铁约2500万吨左右。
二、广东钢铁业优势分析
交通运输条件好。
广东的深水岸线资源丰富，海运和内河航运优势也很明显。
广州的南沙港、珠海的高栏港、湛江的东海岛、惠州的稔山半岛都具备十分优越的条件，可选性强。
珠江三角洲的物流枢纽也很有基础。
在运输和运力日益束缚钢铁业发展时，这一有利条件将有力推进广东钢铁精品基地的建设和开发。
紧贴钢铁市场，区域贸易和物流业发达。
从市场需求看，对钢铁业依赖程度较高的是机械（包括造船、汽车及各种机器制造）、建筑、家电、包装及石化工业，发展通信、交通、能源设施也有赖于钢铁工业发展，即使快速发展的高新技术产业及现代物流产业，也要扎根于象钢铁工业这样的传统产业的土壤之中。
珠三角已成为世界制造业中心，广东是中国最大的建筑钢材消费地之一；资料显示，广东经济总量占全国的11%，钢材消费量也占全国的11%并与GDP的增幅同步，而本省的钢铁产量只占到全国总产量的2.3％，有着巨大的市场空间，
作为一体化的市场，国内及区域经济的快速发展，也为广东钢铁行业提供了重要机遇。
目前，国内经济将继续保持前几个季度的势头，不会出现大的波动或回落。
全国企业景气调查结果显示，今年三季度，企业景气指数在连续两个季度小幅下降后趋于平稳，企业家信心指数则继续小幅回落，企业生产经营总体上仍保持在景气高位平稳运行。
目前的人均钢铁消耗量远低于发达国家的水平，中国的钢铁产业应存在很大的发展空间。
尽管钢铁行业被列入投资过热行业之列，国家开始对钢铁业投资进行整顿，出台了一系列限制措施。
但是从长远期发展来说，我国的人均钢消费量仍然处于较低的水平，一些特殊要求的钢材还不能满足市场的需要，未来中国钢铁工业前景看好。
中国的煤和石灰储量丰富。
尽管钢铁需求的增长已导致内地的采矿和运输方面的基础建设受压。
中国2005年焦炭的产量预料超过二亿六千万吨。
中国拥有其他国家所不能比拟的劳动力成本优势。
不过，这方面的优势因为国内许多钢铁生产商的技术和产品质量落后于国际同业而受到一定的削弱。
产业政策为钢铁行业可持续发展确定了方向。
新产业发展政策强调了加大钢铁工业结构调整和重组力度，淘汰落后产能，优化产业布局，大力发展循环经济，降低能耗，提高资源利用率等等方面，确定了钢铁行业的发展方向，为行业的可持续发展创造了良好的行业政策环境。
铁矿石供应情况有所改善。
国家整顿铁矿石进口市场，具有进口资质的公司从500家锐减至118家，市场无序情况缓解，盲目进口现象得到了有效控制。
而且在铁矿石大涨价之后，国内加快铁矿石开采量，今年1-9月我国铁矿石产量达到2.79亿t，比上年增长29.6%。
房地产机械等行业发展依然保持高速。
尽管国家出台了一系列调控政策，但房地产投资依然保持在较高的水平上；机械工业今年面临许多困难，但全年增长速度仍可保持在20％左右，特别是电力设备制造行业，受需求旺盛的拉动，继续处于超常规的增长；造船企业造船完工量与手持订单量均有增长，上半年全国造船完工量619万载重吨，同比增长47％，造船企业手持船舶订单3572万载重吨，同比增长11％。
上半年中国的新造船接单量已超过日本排在韩国之后，列世界第2位。
第二章广东钢铁业三季度运行状况
一、广东钢铁业三季度产销分析
2005年三季度，广东省钢铁行业产成品为4.22亿元，比2004年同期增加了48.59%。
同比增长率较第二季度有所回落。
从近两年来的产成品增长率来看，广东省的钢铁行业生产波动比较大。
表格1广东钢铁业分季度产成品统计分析
季度产成品
2004年
同比增长（%）
2005年
同比增长（%）
一季度产成品（千元）
2495733
72.82
2886971
30.71
二季度产成品（千元）
2861755
64.87
4024350
59.62
三季度产成品（千元）
2561680
30.95
4218152
48.59
四季度产成品（千元）
2162155
18.38
0
0
数据来源：
国家统计局
2005年前三季度的统计数字表明，2005年以来广东省钢铁行业整体销售收入增长速度与去年同期相比有大幅减小。
同比增长速度从2004年一季度的近92%下降到2005年三季度的不到23%。
今年1-9月，广东钢铁业累计实现销售收入479.73亿元，同比增长22.68%。
表格2广东省钢铁业分季度销售收入统计分析
季度产成品
2004年
同比增长（%）
2005年
同比增长（%）
一季度产成品（千元）
91.62
24.78
二季度产成品（千元）
78.24
22.12
三季度产成品（千元）
63.8
22.68
四季度产成品（千元）
52.24
0
0
数据来源：
国家统计局
与其他省市相比，2005年前三个季度，广东省的钢铁业销售收入位居全国各省市第10位，分列第1到第7位的是河北、江苏、辽宁和山东、上海、山西、天津、四川、河南。
表格3广东与主要钢铁业省市第三季度产销对比分析
地区
销售收入（千元）
行业总产值（千元）
6月末
9月末
增加
6月末
9月末
增加
全国
1040726485
广东省
上海市
67873643
河北省
164963336
山东省
87939448
辽宁省
92442421
江苏省
150233646
数据来源：
国家统计局
从上表也可以看出，广东省钢铁业三季度的销售收入与行业工业总产值差别不大。
这也说明该省钢铁业的产销率高，产销情况好。
2005年第三季度，广东省钢铁业的销售收入增长率和产值增长率分别比二季度末增长了57.22%和55.23%，与全国的平均水平52.88%、50.72%基本相当，产销衔接良好。
二、广东钢铁业三季度价格分析
2005年第三季度，国家宏观调控政策继续发挥作用，国内钢材产量同比有所增加，而市场需求较弱，除建筑钢材外，广东省钢材市场价格总体上呈单边快速下滑态势。
三季度广东钢材价格呈单边下滑。
三季度广东14种主要钢材品种综合价格环比呈单边下滑态势，7月份跌幅最大，为3.96％；8月份的跌幅最小，为1.28％。
综合起来，三季度广东钢材平均价格比二季度下跌10.74％，比一季度下跌13.23％。
四季度钢材价格仍走低。
今年第四季度影响广东钢材市场价格走势的因素很多，应该说是利多和利空因素并存。
但总体价格仍走低。
从供给角度看，经过连续多年的建设，我国钢材生产能力迅速增加。
在建产能的集中建成，会造成钢材供给短时期内增量较多。
另一方面，国家采取多项措施，抑制钢材需求的过快增长，三季度国内钢材产量大幅增长，而与此同时，汽车、房地产、机械、造船、集装箱等下游产业的增速却有所放慢。
四季度，短期内生产过剩的状况估计仍将存在。
但另一方面，近期国际钢材价格回暖，将带动国内价格上涨。
与此同时，第四季度是建筑用钢材消费的黄金季节，社会需求强度坚挺，尽管价格大幅度回升的可能性较小，但至少不会出现大幅度下跌的趋势，往年的曲线也证明了这一点。
预测第四季度，广东钢材价格会出现几波小幅反弹，但受到大环境的制约，整体上仍在低位徘徊。
从中、远期看，我国钢材市场不会陷入长久的低迷状态，仍将保持波动向上。
三、广东钢铁业三季度盈利能力分析
受国家宏观调控和全国钢铁市场供求形势变化的影响，2005年前三个季度，广东省钢铁业的各项盈利指标出现了下滑。
其中在第二季度，其销售利润率突降为0.03%，第三季度虽然回升到了2.36%，但仍比第一季度少1.49个百分点。
表格4广东钢铁业盈利指标对比分析
财务指标
2004年
2005年
一季度末
二季度末
三季度末
四季度末
一季度末
二季度末
三季度末
销售利润率（%）
5.57
4.38
4.00
4.01
3.85
0.03
2.36
产值利税率（%）
8.59
7.15
6.32
6.66
6.51
4.72
3.79
资金利润率（%）
11.58
10.04
9.00
9.24
8.26
7.61
5.82
成本费用利润率（%）
6.04
4.57
4.20
4.13
4.09
3.54
2.46
总资产报酬率（%）
0.77
2.71
5.19
9.03
0.62
2.27
3.46
数据来源：
国家统计局
2005年第三季度，广东省钢铁业的产值利税率、资金利润率和成本费用利润率均有所下滑，说明全国钢铁市场对该市钢铁业的盈利能力造成非常明显的冲击。
与全国平均水平相比，广东省的钢铁业盈利水平显然过低。
2005年9月末，全国钢铁业的销售利润率为5.47%，产值利税率为近10%。
前三个季度，广东省钢铁行业实现利润11.33亿元，利润总额位居全国各省市第13名，占全国钢铁行业利润总额的1.31%。
而前三季度，广东省钢铁业的销售收入占全国行业总收入3.04%。
这也说明广东省的行业发展，特别的盈利能力较低。
表格5广东钢铁业利润统计与对比分析
地区
2004年利润总额（千元）
9月末利润（千元）
同比增长（%）
产值利税率（%）
资金利润率（%）
全国
86293134
23.39
9.54
13.96
广东省
2054562
1133412
-22.95
3.79
5.82
上海市
17080785
34.83
22.16
23.21
北京市
1535941
927427
5.41
5.99
7.77
天津市
2833876
2783723
37.48
6.26
9.45
河北省
13451535
68.97
9.16
16.59
山西省
3748583
2188321
-1.97
7.78
12.51
内蒙
1655813
1164879
0.92
7.98
10.8
辽宁省
12443854
52.56
15.59
16.41
吉林省
1257413
330938
-69.21
6.09
8.92
黑龙江省
266829
34073
-83.72
5.9
6.94
江苏省
9994573
35.77
6.92
13.05
浙江省
2505664
693743
-57.54
4.04
6.34
安徽省
4331467
3036627
-12.24
14.12
17.35
福建省
1207191
403611
-47.56
4.17
6.08
江西省
680237
598689
26.13
7.8
12.3
山东省
6066370
5955950
51.05
7.75
14.08
河南省
2160529
1861782
55.28
7.88
15.41
湖北省
7466286
6105571
27.60
18.04
19.23
湖南省
2646554
1593009
-7.91
8.43
11.18
广西
1988276
868585
-36.53
8.99
14.22
海南省
11738
142
-98.49
1.14
1.63
重庆市
908834
508499
-20.91
9.35
15
四川省
2261547
1624171
4.51
8.01
9.66
贵州省
30745
-488536
2118.60
0.96
1.05
云南省
1900764
973301
-29.65
9.66
13.49
陕西省
37674
-192722
424.00
0.98
1.44
甘肃省
890928
558778
-11.00
10.67
8.91
青海省
92656
22042
-62.43
5.67
5.51
宁夏
85176
-128700
-287.71
-2.97
-3.45
新疆
1380296
765072
-29.97
13.82
25.61
数据来源：
国家统计局
2005年前三季度，使该市的亏损企业总数达到了56个，亏损面也达到了近22%，比2004年底增加了32个，亏损企业的亏损总额增长率也达到了新高，为273.22%。
56家企业共亏损了近2.94亿元，占全国亏损企业亏损总额的4.12%。
表格6广东钢铁业亏损企业统计与对比分析
地区
04年末亏损企业数（个）
9月末亏损企业数（个）
净增加（个）
亏损面（%）
9月末亏损企业亏损额（千元）
亏损企业亏损额同比增长（%）
全国
949
1809
860
28.34
7145364
106.19
广东省
24
56
32
21.54
294260
273.22
上海市
20
29
9
20.42
1101814
10943.54
北京市
5
23
18
39.66
10163
-47.30
天津市
18
31
13
12.92
104676
44.83
河北省
65
107
42
20.04
411190
-42.11
山西省
54
108
54
31.49
464367
21.06
内蒙
58
95
37
46.80
266068
194.12
辽宁省
64
118
54
27.70
301245
7.59
吉林省
9
9
0
17.65
61197
165.23
黑龙江省
14
10
-4
27.03
24518
-65.51
江苏省
71
110
39
12.09
517701
164.29
浙江省
46
110
64
19.20
530631
837.28
安徽省
23
27
4
36.00
470921
218.16
福建省
44
57
13
38.00
216390
167.61
江西省
7
18
11
33.33
14628
1078.73
山东省
21
50
29
13.62
159056
-18.08
河南省
22
35
13
16.43
178818
13.80
湖北省
19
37
18
30.58
102920
182.19
湖南省
28
85
57
27.69
129417
604.27
广西
51
101
50
50.50
112421
144.98
海南省
1
2
1
33.33
329
250.00
重庆市
20
30
10
40.54
34695
51.53
四川省
38
103
65
33.01
168715
48.95
贵州省
119
202
83
73.19
548161
83.36
云南省
40
95
55
62.91
310412
62.87
陕西省
21
39
18
58.21
372839
263.03
甘肃省
16
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