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份福建卷烟市场分析
2009年10月份福建卷烟市场分析
一、市场销售状况
1.总量分析
10月:
卷烟销量平稳增长:
本月实现卷烟销量121727箱,同比增加4152箱,增长3.53%,其中省产烟销售78418箱,同比增长7.35%,省外烟销售42369箱,同比下降3.40%。
我省销量增速高于全国平均水平(-2.0%),本月我省卷烟销量排在全国第11位,销量增速排在全国第5位(全国共有17个地区销量同比出现负增长)。
1-10月份:
销量保持平稳增长的态势,二季度开始市场走势趋好,三季度市场步入正轨。
1-10月份全省卷烟累计销售132.78万箱,同比增长5.51万箱,增长4.33%,增量、增速均比去年同期()都略高,其中省产烟累计销售83.84万箱,同比下降0.43%,占总销量的63.14%,省外烟销售48.19万箱,同比增长13.74%,占总销量的36.30%。
从月度分析看,3月份销量跌到谷底,4月份开始稳步回升,销量呈波浪型走势。
从全国情况看,1-10月份我省卷烟销量继续排在全国第12位,销量增速排在全国第18位,增速比全国平均水平(4.13%)高0.2个百分点,在华东地区增速仅次于江西(5.65%)、安徽(4.40%)。
2.结构分析
10月:
销售结构稳步提升,省产一、二类烟增长较快,高于省外一、二类烟。
一、二、三类烟分别累计销售9479箱、13548箱、34389箱,增长23.78%、8.41%、10.01%,占总销量比重分别为7.79%、11.13%、28.25%,同比分别提高1.27、0.50、1.66个百分点,四类烟销售46397箱,同比增长1.36%,五类烟销售17914箱,同比减少12.11%。
其中省产一、二、三类烟分别销售3721箱、11465箱、22084箱,增长40.89%、10.26%、17.10%,省产四类烟增长8.15%,省产五类烟下降-11.39%。
省外一、二、三类烟分别销售5579箱、1810箱、11817箱,分别增长14.44%、-2.58%、-2.52%,省外四类烟下降6.11%,省外五类分别下降16.02%。
省产一二类烟合计占比为65.95%,同比提高1.26个百分点。
本月龙岩省产一类烟、省产二类烟,厦门省外一类烟、宁德省外二类烟人均消费量较高;宁德省产一类、南平省产二类烟、莆田省外一类烟、泉州省外二类烟,人均消费量增长速度较快。
表110月份各地区一、二类烟销售情况表单位:
箱,%
10月份
省产一类烟人均消费量
省产一类烟增幅
省产二类烟人均消费量
省产二类烟增幅
省外一类烟人均消费量
省外一类烟增幅
省外二类烟人均消费量
省外二类烟增幅
全省
0.0258
40.89
0.0795
10.26
0.0387
14.44
0.0126
-2.58
福州
0.0195
173.85
0.0902
18.63
0.0374
21.69
0.0101
10.80
厦门
0.0522
-2.80
0.0918
0.99
0.0845
28.94
0.0275
-14.38
三明
0.0205
28.57
0.0557
8.52
0.0274
5.88
0.0195
1.99
莆田
0.0141
158.06
0.0965
13.34
0.0371
150.60
0.0115
-3.68
南平
0.0152
125.64
0.0423
39.32
0.0287
40.08
0.0191
-11.95
宁德
0.0178
300.00
0.0550
-8.89
0.0335
14.04
0.0300
-8.08
泉州
0.0217
37.12
0.0737
-1.88
0.0454
-16.92
0.0038
22.68
漳州
0.0300
9.56
0.0968
19.62
0.0367
38.54
0.0089
-8.11
龙岩
0.0587
21.72
0.0999
17.52
0.0139
8.45
0.0043
118.18
1-10月份:
销售结构有效提升,一、二、三类销量稳步增长,四类烟持平,五类烟下降。
省外一类烟优势明显,省产一类烟增量、增速低于省外烟一类烟,相反省产二类烟优势明显,省产二类烟增量高于省外烟二类烟增量。
省产四、五类烟销量下降较快
一、二、三类烟分别累计销售111905箱、157894箱、367067箱,增长23.02%、13.43%、12.47%,占总销量比重分别为8.43%、11.89%、27.65%,同比分别提高1.28、0.95、2.00个百分点,四类烟销售484856箱,基本持平(-0.01%),五类烟销售206043箱,同比下降10.80%。
其中省产一、二、三类烟分别销售40115箱、134725箱、231758箱,分别增长20.09%、13.44%、10.10%,省产四、五类烟分别销售259873箱、197497箱,分别下降-7.79%、-12.94%,省外一、二、三类烟分别销售69856箱、20763箱、132243箱,分别增长26.17%、14.19%、16.69%,省外烟四、五类烟分别销售224969箱、34110箱,分别增长10.97%、0.96%。
省产一二类合计占比为64.80%,同比下降1.31个百分点。
1-10月份龙岩省产一类烟,莆田省产二类烟,厦门省外一类烟,宁德省外二类烟人均销量较高;莆田的省产一类烟、省外一类烟,南平的省产二类烟,泉州省外二类烟人均消费量增长较快。
表21-10月份全省一、二类烟销售情况表单位:
箱,%
1-10月份
省产一类烟人均消费量
省产一类烟增幅
省产二类烟人均消费量
省产二类烟增幅
省外一类烟人均消费量
省外一类烟增幅
省外二类烟人均消费量
省外二类烟增幅
全省
0.2783
20.09
0.9346
13.44
0.4846
26.17
0.1440
14.19
福州
0.2156
13.22
1.0723
10.73
0.4816
30.04
0.1060
18.60
厦门
0.5809
12.07
0.8749
5.41
0.9034
29.62
0.2883
15.02
三明
0.2378
18.07
0.6439
12.43
0.3522
30.05
0.2171
1.38
莆田
0.1147
100.77
1.2342
26.03
0.4751
56.62
0.1552
31.18
南平
0.1046
25.28
0.4061
31.37
0.2930
10.18
0.2446
8.27
宁德
0.0987
67.51
0.7294
13.90
0.4583
21.63
0.3070
9.73
泉州
0.2263
20.93
0.9039
11.96
0.5876
14.40
0.0398
84.38
漳州
0.4268
10.34
1.2147
11.48
0.4673
34.32
0.1465
5.87
龙岩
0.6349
30.76
0.9969
15.00
0.2195
41.07
0.0331
9.55
3.均价分析
10月份全省平均含税批发销售均价为69.59元/条,同比增加了3.41元,同比增长5.15%(全国均价63.56元/条,同比增长9.66%,我省均价排在全国9位)。
1-10月份全省销售均价达到71.84元/条(全国平均64.48元/条,同比增长88.05%,我省位列全国7位),同比增加3.80元/条,增长5.59%。
九个地市中,厦门条均价(74.48元/条)为全省最高,莆田条均价增幅最大(9.49%),南平(3.62%)条均价增幅相对较低。
表310月份及1-10月份各地市销售均价单位:
元/条,%
项目
本月
去年同期
本月同比增幅
本期累计
去年同期累计
累计同比增幅
全省
69.59
66.18
5.15
71.84
68.04
5.58
福州
73.54
66.50
10.59
74.95
70.63
6.12
厦门
73.51
71.93
2.20
78.20
74.48
4.99
三明
62.77
60.14
4.37
65.56
61.27
7.00
莆田
69.68
61.20
13.86
70.47
64.36
9.49
南平
58.35
54.93
6.23
58.46
56.42
3.62
宁德
66.90
62.61
6.85
70.92
67.86
4.51
泉州
70.87
72.81
-2.66
72.81
70.23
3.67
漳州
69.35
63.35
9.47
73.34
69.20
5.98
龙岩
72.23
65.89
9.62
71.07
65.10
9.17
4.区域分析
10月份:
本月宁德、龙岩、泉州三个市公司销量同比有所下降,其他六个市公司均有不同程度增长,莆田、南平两地增长速度较快。
1-9月份:
九个市公司销量都保持不同程度的增长,其中莆田市公司增长速度(14.63%)远高于全省平均水平,龙岩增速最慢(3.52%),莆田增量占全省增量的份额最高(24.26%)。
表410月份及1-10月份各地区卷烟销售情况单位:
箱,%
地市
本月销量
去年同期
同比
本期累计
去年同期累计
累计同比增幅
同比增量
占全省增量份额
福州
20428
19268
6.02
228082
219328
3.99
8754
15.90
厦门
14279
13375
6.76
132461
128431
3.14
4030
7.32
三明
8298
7914
4.85
87032
83514
4.21
3518
6.39
莆田
8975
7518
19.38
104682
91325
14.63
13357
24.26
南平
9685
8997
7.65
96113
93688
2.59
2425
4.40
宁德
8751
9209
-4.97
94325
90780
3.91
3545
6.44
泉州
27523
27658
-0.49
308139
297217
3.67
10922
19.84
漳州
16231
15861
2.33
190585
184021
3.57
6564
11.92
龙岩
7557
7774
-2.79
86345
84405
2.30
1940
3.52
累计
121727
117574
3.53
1327764
1272709
4.33
55055
100.00
5.税利分析
1-10月份卷烟经营实现税利52.91亿元,同比增长10%,莆田、福州、龙岩、漳州四地税利增长高于全省平均水平,尤其是莆田税利增长最快(28.07%),南平卷烟税利同比下降6.24%。
6.订单满足率分析
表510月份订单满足率分析单位:
%
商品指标
全省
福州
厦门
莆田
三明
泉州
漳州
南平
宁德
龙岩
合计
56.15
66.59
62.54
43.11
54.54
77.41
45.59
46.24
48.92
41.96
一类烟合计
41.69
40.66
54.58
29.43
32.41
61.55
42.70
25.48
27.83
42.10
省内一类烟
94.00
92.59
94.55
94.47
96.39
94.18
96.60
91.64
95.83
91.54
省外一类烟
30.18
30.86
42.32
23.16
21.68
53.13
29.20
18.11
20.09
12.42
二类烟合计
74.34
87.32
79.09
83.96
63.37
92.63
72.51
34.35
52.66
98.83
省内二类烟
95.58
98.71
99.59
97.56
99.60
99.80
81.79
95.35
99.02
99.43
省外二类烟
30.31
42.93
45.41
38.61
30.34
42.21
32.03
14.31
28.13
92.54
三类烟合计
70.31
89.67
73.01
50.48
85.97
85.73
51.90
65.45
71.76
46.69
省外三类烟
55.64
74.88
59.35
29.16
68.02
79.43
39.42
46.29
56.19
38.35
省内三类烟
82.15
97.46
83.12
67.01
95.08
92.18
70.57
95.75
80.73
49.95
四类烟合计
50.54
57.18
55.15
38.63
52.84
74.98
35.82
50.59
43.49
31.23
省外四类烟
40.49
44.81
47.54
29.64
42.22
72.73
24.34
29.37
38.08
25.70
省内四类烟
62.87
67.12
66.77
48.78
64.23
77.44
54.33
71.09
51.37
41.55
五类烟合计
51.06
63.23
62.89
36.06
44.65
69.22
56.47
42.36
49.76
38.53
省内五类烟
59.45
71.40
63.40
44.69
49.50
71.74
69.42
50.28
60.40
47.21
省外五类烟
28.24
38.06
58.55
8.72
28.32
47.38
19.21
25.63
35.26
24.91
二、重点骨干品牌分析
1.“20+10”全国卷烟重点骨干品牌
销量:
10月份我省“20+10”品牌销量为80027箱,同比增长9.62%,占总销量的65.74%,同比提高3.65个百分点。
1-10月份我省“20+10”品牌累计销量为874892箱,同比增长10.12%,占总销量的65.89%(全国平均53.9%),同比提高3.46个百分点,对全省销量增长的贡献率为146%。
销售额:
10月份我省“20+10”品牌销售额为178947万元,同比增长11.86%,占卷烟总销售额的84.50%,同比提高2.26个百分点。
1-10月份我省“20+10”品牌累计销售额为2030082万元,同比增长12.75%,占到总销售额的85.13%,同比提高1.96个百分点。
单箱销售收入:
10月份我省“20+10”品牌单箱批发价格为2.24万元/箱,同比增长2.04%;1-10月份我省“20+10”品牌单箱批发价格为2.32万元/箱,同比增长2.40%;在销29个品牌中共有12个品牌的单箱批发价格同比增长,共有13个品牌的单箱批发价格呈现负增长。
2.狼系列市场分析
(1)概况
10月份狼系列在我省销售52690箱,同比增长16.88%,本月狼系列商业单条含税销售均价为81.53元/条,同比提高0.50%。
1-10月份狼系列累计销售570367箱,同比增长7.07%。
狼系列商业单条含税销售均价为82.75元/条,同比提高2.33%,实现了量价同增。
(2)规格分析
10月份一类狼销售3506箱,同比增长42.00%;二类狼销售11465箱,同比增长10.25%;三类狼销售22039箱,同比增长17.43%;四类狼销售15679箱,同比增长16.63%。
1-10月份一类狼销售38026箱,同比增长19.87%;二类狼销售134725箱,同比增长13.44%;三类狼销售231220箱,同比增长10.55%,四类狼销售166398箱,销量呈现下降的态势(-3.86%)。
三大骨干牌号表现稳定,销量较快增长,软灰狼销量达3.52万箱,同比增长30.37%;硬红狼销量为8.87万箱,同比增长13.55%;白狼销售15.34万箱,同比增长15.68%。
三大骨干牌号占狼系列总销量的48.63%,同比提高3.99个百分点。
三、市场监测
1.商业库存分析
(1)总体库存情况
统计显示,10月末全省卷烟商业库存总量49061箱,同比增加6367箱,同比增长14.91%,环比下降2.21%。
所有类别库存同比有所增长,尤其是二、四、五类烟,分别增长45.96%、18.47%、26.07%;一类烟库存略有增长,增长1.17%,五类烟库存有所增长,增长4.63%。
其中省产烟月末库存为21752箱,同比增长74.63%,占库存总量的44.34%,省外烟月末库存26197箱,同比下降10.03%,占库存总量的53.4%。
按控库指标来计算,泉州、漳州两个市公司月末库存超过库存指标。
(2)存销比分析
10月末全省存销比为0.40(全国商业平均水平为0.54),同比提高0.04个百分点,环比上升0.06个百分点。
省产烟的存销比为0.28,同比提高个0.05百分点;省外烟的存销比为0.62,同比下降0.1个百分点。
本月全省一类烟存销比为0.57,同比下降0.13个百分点,略低于全国平均水平(0.62)。
二类烟存销比为0.33,同比上升0.08个百分点,远低于全国平均水平(0.59)。
三类烟存销比为0.39,远低于全国平均水平(0.58),同比下降0.02个百分点。
四类烟存销比分别为0.43,略低于全国平均水平(0.52),同比提高0.06个百分点,五类烟存销比分别为0.34,远低于全国平均水平(0.47),同比提高0.1个百分点。
10月末南平一、二类烟存销比同比仍然有所提高,龙岩一类烟存销比同比有所提高,福州、厦门、三明、泉州、漳州、龙岩二类烟存销比同比有所提高。
表610月份各地市一、二类烟存销比
项目
本期
同期
变化
总量存销比
一类存销比
二类存销比
总量存销比
一类存销比
二类存销比
总量存销比变化
一类存销比变化
二类存销比变化
福州
0.362
0.531
0.261
0.392
0.656
0.235
-0.030
-0.124
0.026
厦门
0.294
0.503
0.241
0.305
0.774
0.180
-0.012
-0.271
0.061
三明
0.389
0.652
0.489
0.340
0.752
0.482
0.049
-0.101
0.007
莆田
0.363
0.465
0.208
0.434
1.435
0.318
-0.070
-0.970
-0.110
南平
0.423
0.724
0.474
0.402
0.716
0.279
0.021
0.008
0.195
宁德
0.381
0.648
0.250
0.323
0.814
0.258
0.058
-0.166
-0.009
泉州
0.458
0.588
0.443
0.387
0.658
0.114
0.071
-0.070
0.329
漳州
0.473
0.614
0.354
0.345
0.657
0.288
0.128
-0.044
0.066
龙岩
0.433
0.544
0.256
0.300
0.483
0.266
0.133
0.061
-0.010
合计
0.403
0.573
0.325
0.363
0.701
0.242
0.040
-0.128
0.084
按存销比比较,10月末存销比最高(0.47)的是漳州,最低的是厦门(0.29),福州、厦门、三明、莆田、宁德五个市公司存销比低于全省平均水平。
2.市场监测分析
根据福建省卷烟市场监测信息平台的零售户信息点采集数据分析,2009年10月全省卷烟总库存量为2.34万箱,相对于9月的3.2万箱减少0.76万箱,减少幅度比较大的原因是9月底零售户为即将到来的国庆、中秋双节储备货源,库存水平呈高位状态,而10月份一方面进货减少(国庆放假,少订货一周以及卷烟营业税补税影响),一方面节假日,需求增大,导致零售库存急剧减少,故环比呈明显下滑走势。
2009年10月全省社会存销比为0.22,存销天6.2天,环比9月下降0.5天。
但全省社会库存最近4个月的线性回归趋势继续呈上升趋势,接近年底,零售户呈备货倾向。
从卷烟结构看,一、二类烟库存控制效果显著,一、二类烟的存销天依然持续走高,但总体存销天在下降。
在满足率较高的情况,黄鹤楼、软灰狼、软红狼存销天均接近10天,应该引起注意。
硬中华的存销天为5.71天,呈库存紧张状态。
从区域市场看,在大部分地市存销天环比下降回缩的趋势中,厦门、漳州、龙岩的库存水平都比较低,均在5天以下,而南平持续高位,继续呈上升趋势,南平库存水平持续高位,尤其是一、二类烟的存销比,均远超全省平均水平,整体存销天数达到8.83天,也高于全省平均水平,该地区要对卷烟供应予以适当调控。
本月由于节前备货充足,价格没有明显波动,除硬中华外,整体呈下降趋势,标准差基本在0.3以下。
从价格走向趋势看,硬中华集市价格延续9月的上升趋势,本月保持稳定;软灰狼集市价格则继续呈略微下降趋势,这与软灰狼的库存水平持续走高有内在关系。
10月全省零售户盈利水平受货源影响,日均卷烟销售毛利较9月份有所下滑,但毛利率达仍接近10%。