世界邮轮产业市场分析及研究报告.docx
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世界邮轮产业市场分析及研究报告
2019-2020年世界邮轮产业
市场分析及研究报告
第一章全球邮轮产业发展形势分析4
第一节全球邮轮产业发展综述4
一、全球邮轮旅游市场情况4
二、全球邮轮运营船队规模情况6
三、全球邮轮旅游产品创新情况11
四、全球邮轮企业运营盈利能力12
第二节全球邮轮建造市场形势分析14
一、全球邮轮建造市场发展情况14
二、全球新建邮轮船队规模发展情况16
三、新型绿色邮轮建造投入情况19
四、全球邮轮翻修市场发展情况21
第二章亚洲邮轮市场发展形势分析24
第一节亚洲邮轮市场发展综述24
一、亚洲邮轮市场规模情况24
二、亚洲邮轮游客情况分析25
三、亚洲邮轮市场运力情况分析26
第二节亚洲邮轮市场航线情况分析27
第三章全球邮轮市场发展趋势分析29
一、全球邮轮船队战略布局调整加快29
二、全球邮轮产品创新性逐步增强29
三、全球邮轮旅游市场发展潜力巨大30
四、全球邮轮市场区域多元化特征逐步明显33
图录
图12009-2019年全球邮轮游客量及增长率4
图22016-2018年全球邮轮游客市场分布情况5
图32015-2018年三大邮轮运营商总收入情况13
图42012-2018年亚洲邮轮市场客源量变化24
图52016-2018年亚洲邮轮市场各区域份额占比情况变化25
图62016-2018年亚洲邮轮市场平均游客年龄段变化26
图72013-2018年亚洲邮轮市场邮轮类型变化27
图82013-2018年亚洲邮轮市场产品变化28
表录
表12018年世界五大邮轮公司概况6
表22019年全球邮轮五大品牌船队情况8
表3布局北美市场的主要邮轮品牌10
表42018年全球四大邮轮运营集团财务状况12
表52019年全球市场交付新邮轮情况15
表62027年嘉年华集团邮轮船队情况16
表72027年皇家加勒比游轮集团邮轮船队情况17
表82027年地中海邮轮集团邮轮船队情况18
表92027年诺唯真游轮集团邮轮船队情况18
表102027年云顶邮轮集团拥有邮轮船队情况19
表11新型绿色邮轮建造20
表122019年嘉年华邮轮部分翻新情况22
表132016-2019年全球旅游总收入及其变化31
表142016-2019年不同地区旅游总收入增速变化32
第一章全球邮轮产业发展形势分析
第一节全球邮轮产业发展综述
一、全球邮轮旅游市场情况
邮轮经济具有规模大、增长稳定、聚集性强的显著特点，逐步成为沿海港口城市产业转型升级和城市功能提升的特色产业，成为推动
海洋经济发展的新动能。
据国际邮轮协会（CLIA统计数据，2018
年全球邮轮游客量达到2850万人次，同比增长7%,高于国际邮轮协会（CLIA最初预测的2820万人次，增长速度超出预期。
图12009-2019年全球邮轮游客量及增长率
资料来源：
国际邮轮协会（CLIA
北美地区邮轮游客量达到1420万人次，同比增长9%，依然是全球最大的邮轮市场。
其中，沿岸国最多的海域加勒比海地区凭借优良的港口资源、丰富的旅游资源、良好的气候条件等优势条件，一直是全球最为热门的邮轮旅游目的地，集聚着众多的邮轮品牌、丰富的邮
轮航线和来源广泛的游客，2018年邮轮游客量达到1130万人次，同比增长6%,继续保持邮轮目的地世界第一的绝对优势地位；阿拉斯加邮轮旅客数量超过100万人次，同比增长13%。
亚洲地区邮轮旅客量增长了5%,达到420万人次。
地中海地区邮轮旅客量增长了8%,超过400万人次。
国际邮轮协会（CLIA对邮轮旅游市场的发展前景持乐观态度，预测2019年全球邮轮游客量将达到3000万人次，并在2025年将达到3760万人次，表明国际邮轮市场具有良好发展前景和市场潜力。
全球邮轮市场主要集聚在加勒比海、亚太地区、地中海、北欧及西欧、澳大利亚、阿拉斯加等区域，这六大区域占据85%的份额。
加勒比海依然是全球邮轮市场最集聚的区域，游客量占据全球近40%的市场份额，2018年达到38.4%。
亚太地区经济发展水平不断提升，为邮轮旅游在亚太地区的发展提供了很好的客源基础，具备较大的增长空间，游客量占据全球邮轮市场的份额从2013年的8%增长到2018年的15.1%,成为全球仅次于加勒比海的第二大邮轮市场。
图22016-2018年全球邮轮游客市场分布情况
资料来源：
国际邮轮协会（CLIA
二、全球邮轮运营船队规模情况
当前，嘉年华集团、皇家加勒比游轮集团、诺唯真游轮集团、地中海邮轮集团、云顶邮轮集团是全球前五大邮轮运营集团。
在世界邮轮市场格局方面，邮轮企业巨头掌控市场主导权，船队规模实力位居世界邮轮界前三的巨型邮轮企业占据世界邮轮市场份额的80%以上，
船队规模宏大，除地中海邮轮集团以外均是采取多品牌战略，运营邮
轮品牌多样，针对各个区域市场投放不同层次的邮轮品牌。
2018年,
全球在运营邮轮342艘，下铺客位量共计56.9万个，其中全球最大邮轮运营商嘉年华集团客位总量最大，市场占比达到43%,皇家加勒比游轮集团占比27%,诺唯真游轮集团占比达到9%，地中海邮轮集团占比达到8%，但随着地中海邮轮集团新船的不断兴建，地中海邮轮集团将有望成为全球第三大邮轮运营商，其国际影响力和地位将显著增强。
表12018年世界五大邮轮公司概况
单位：
艘，个
邮轮公司
总部基地
创始年份
邮轮数量
品牌数量
嘉年华集团
美国迈阿密
1972
105
9
皇家加勒比游轮集团
美国迈阿密
1968
52
6
诺唯真游轮集团
美国迈阿密
1966
26
3
地中海邮轮集团
那不勒斯
1987
15
1
云顶邮轮集团
中国香港
1993
9
3
资料来源：
CruiseLinesInternationalAssociation
嘉年华集团拥有九大邮轮品牌，共计105艘邮轮，床位数总计
24.04万个。
其中，嘉年华邮轮品牌拥有船数最多，达到26艘，床位数达到69890个，主要运营北美市场；秉承热情意式服务理念的意大利歌诗达邮轮拥有14艘邮轮，床位数达到34874个；公主邮轮拥有17艘邮轮，床位数达到45180个；爱达邮轮拥有13艘邮轮，床位数达到30212个；拥有140年发展历史的荷美邮轮拥有15艘邮轮，床位数达到26022个；世界历史最悠久的邮轮公司P&O邮轮拥有7艘邮轮，床位数达到17311个；P&O澳大利亚拥有5艘邮轮，床位数达到7710个；冠达邮轮拥有3艘邮轮，床位数达到6712个；奢华邮轮品牌世邦邮轮拥有5艘邮轮，床位数达到2588个。
皇家加勒比游轮集团拥有6个邮轮品牌，拥有52艘邮轮，床位总数达到13.20万个。
其中，皇家加勒比国际拥有25艘邮轮，床位数达到80690个，更高级别的精致邮轮拥有13艘邮轮，与德国途易集团合资的途易邮轮拥有6艘邮轮，与携程旅游集团合资的天海邮轮于2018年9月关闭。
诺唯真游轮集团拥有三大邮轮品牌、26艘邮轮，总床位数达到5.48万个。
其中，诺唯真游轮品牌旗下拥有16艘邮轮。
成立于2002年的年轻邮轮品牌大洋邮轮拥有6艘邮轮，总床位数达到5256个；奢华邮轮品牌丽晶七海邮轮拥有4艘邮轮，总床位数达到2660个。
全球最大的私人邮轮企业地中海邮轮是全球前五大邮轮中唯一的单一品牌运营商，旗下拥有15艘邮轮，总床位数达到4.46万个。
亚洲本土邮轮企业云顶香港集团旗下拥有9艘邮轮，总床位数达到1.54万个。
其中，丽星邮轮拥有4艘邮轮，床位数达到6505个；首个亚洲本土豪华邮轮品牌星梦邮轮拥有“云顶梦号”与“世界梦号”
2艘大型邮轮，总床位数达到6800个；奢华品牌水晶邮轮拥有3艘
邮轮，总床位数达到2104个
表22019年全球邮轮五大品牌船队情况
单位：
艘，个
嘉年华集团
口ilxh品牌
船数
床位数
嘉年华邮轮
26
69890
歌诗达邮轮
14
34874
公主邮轮
17
45180
爱达邮轮
13
30212
荷美邮轮
15
26022
P&O邮轮
7
17311
P&O澳大利亚
5
7710
冠达邮轮
3
6712
世邦邮轮
5
2588
皇家加勒比游轮集团
口ilxh品牌
船数
床位数
皇家加勒比国际
25
80690
精致邮轮
13
25330
途易邮轮
6
14784
普尔曼邮轮
4
7358
精钻邮轮
3
2122
天海邮轮（已关闭）
1
1800
诺唯真游轮集团
口ilxh品牌
船数
床位数
诺唯真邮轮
16
46930
大洋邮轮
6
5256
丽晶七海
4
2660
云顶邮轮集团
口ilxh品牌
船数
床位数
丽星邮轮
4
6505
星梦邮轮
2
6800
水晶邮轮
3
2104
地中海邮轮集团
口ilxh品牌
船数
床位数
地中海邮轮
15
44640
资料来源：
CruiseLinesInternationalAssociation
2019年2月1日，皇家加勒比国际游轮第二艘超量子系列邮轮在德国帕彭堡迈尔（MeyerWerft）船厂正式开工建造，这是皇家加勒比游轮集团旗下的第27艘邮轮，被命名为“海洋奥德赛号”（OdysseyofTheSeaS。
“海洋奥德赛号”预计于2020年秋季在美国启航。
2019年初，意大利芬坎蒂尼造船厂继“七海探索者号”后，正式向丽晶七海交付5.5万总吨的“七海辉煌号”邮轮，另外一艘将于2023年交付。
大洋邮轮也与芬坎蒂尼船厂签订了合同，建造2艘载客量达到1200人的阿洛拉（Allura）级邮轮，该笔交易超过10亿美元，2艘船分别于2022年和2025年交付。
意大利芬坎蒂尼造船厂向维京邮轮交付了4.7万总吨、载客量达到930人的“木星号”邮轮，未来将逐步向维京邮轮交付规格基本一致的10艘新船，从而使得维京邮轮船队的规模不断扩大。
2019年1月，专注于极地探险的夸克探险邮轮公司（QuarkExpeditionS在克罗地亚最大的船厂Brodosplit举行新船建造钢板切割仪式，建造的新型极地探险邮轮将于2020年建成并交付使用，本次建造的新型邮轮长度达到128米，吨位为1.35万总吨，最大载客量为200人。
嘉年华将迎来2艘更大型的邮轮，即将分别在2020年和2022年亮相的两艘邮轮吨位达到18万总吨、载客量达到5200人。
2018年11月21日，精致邮轮的最新船“精致边缘号”
（CelebrityEdge在美国罗德岱堡开启首航，主要经营加勒比海邮轮航线。
2019年2月，意大利芬坎蒂尼造船厂正式向维京邮轮交付使用其旗下的第六艘船维京朱庇特号（VikingJupiter）。
维京朱庇
特号吨位达到4.78万总吨、载客量达到930人，将投入运营南美布宜诺斯艾利斯到圣地亚哥航线。
在大型海洋邮轮之外，探险型邮轮船队规模也在不断扩大，2019年将有12艘探险邮轮完成建造并投入市场运营，进一步扩大探险邮轮市场规模。
布局全球最大邮轮市场区域的北美地区的邮轮公司主要有嘉年华集团、皇家加勒比游轮集团、诺唯真游轮集团以及云顶邮轮集团。
其中嘉年华集团布局57艘邮轮，床位总数为12.83万个，接待邮轮游客量达到640.06万人次，所占市场份额最大，达到44.0%。
皇家加勒比游轮集团布局38艘邮轮，床位总数为8.98万个，接待邮轮游客量达到432.74万人次，市场份额达到29.6%。
诺唯真游轮集团布局25艘邮轮，床位总数为5.06万个，接待邮轮游客量达到221.30万人次，市场份额达到15.2%。
嘉年华集团、皇家加勒比游轮集团、诺唯真游轮集团三大邮轮运营商合计占比达到88.8%。
云顶邮轮集团将奢
华邮轮品牌水晶邮轮投放北美市场，邮轮床位数达到2104个，2018
年接待邮轮游客量达到5.96万人次，市场份额为0.4%。
表3布局北美市场的主要邮轮品牌
口ilxh品牌
船数（艘次）
床位数（个）
游客量（万人次）
市场份额（%
嘉年华集团
嘉年华邮轮
25
67790
422.42
28.9
公主邮轮
12
31980
126.66
8.9
荷美邮轮
15
26022
83.72
5.7
世邦邮轮
5
2558
7.26
0.5
皇家加勒比游轮集团
皇家加勒比国际
22
62390
345.02
23.6
精致邮轮
13
25330
82.04
5.6
精钻邮轮
3
2122
5.68
0.4
诺唯真游轮集团
诺唯真邮轮
15
42730
199.31
13.7
大洋邮轮
6
5256
14.48
1
丽晶七海邮轮
4
2660
7.51
0.5
云顶邮轮集团
水晶邮轮
3
2104
5.96
0.4
资料来源：
CruiseLinesInternationalAssociation
三、全球邮轮旅游产品创新情况
推动邮轮旅游产品创新，是提升市场吸引力的重要基础，是提升品牌价值的重要抓手。
皇家加勒比游轮集团将在2020〜2021年推出
7艘在2018年经十亿美元RoyalAmplified现代化项目改造完成的邮轮，为各年龄段的游客带来各类新奇刺激的冒险旅程。
集团基于对中
国华北市场的深入洞悉，与德云社合作，联合打造“欢乐海洋笑的盛宴”系列主题航次，将现代化的邮轮设施与中国传统相声文化融合，从中国本土化的视角为游客提供别具匠心的多元化娱乐体验。
皇家加勒比旗下邮轮引进融合XX人工智能和途鸽全球云通信技术的XX共享WiFi翻译机，开启“智能翻译+全球上网”的海陆超凡服务体验，游客可随时随地上网，实时在线智能翻译。
在2021年超长环球航行计划中，大洋邮轮将于2021年1月9日从迈阿密始发，在180天航期内跨越三大洋六大洲，涵盖44个国家和地区，中途停靠100个停靠港目的地，探访120余个联合国教科文组织世界遗产，总航程达到3.9万余海里。
云顶邮轮集团旗下星梦邮轮推出亚洲首个一价尽享式“精品船中船”奢适邮轮体验。
MSC地中海邮轮旗下“传奇号”邮轮将于2019年11月停靠大洋礁（OceanCay私家岛屿，使得游客可以享受到纯正的自然海滩。
海达路德极地探险
游轮从2021年开始将开辟更多远征航线，其旗下的山妖峡湾号（MSTrollfjord）、芬马克号（MSFinnmarken）、斯匹次卑尔根号（MSSpitsbergen）和午夜阳光号（MSMidnatsol）将列入远征航线运营计划。
四、全球邮轮企业运营盈利能力
随着世界邮轮旅游市场的持续向好，全球五大邮轮运营集团盈利能力持续向好。
2018年，占有全球邮轮市场份额44.0%的最大邮轮运营商嘉年华集团的财报数据显示，全年总收入达到188.8亿美元，同
比增长7.83%;净利润达到31.52亿美元，同比增长21%。
其中，邮轮运营收入达到186.09亿美元，同比增长7.7%；船票收入达到139.3亿美元，占到邮轮运营收入的75%,同比增长7.6%;每床每晚净收
入达到183.3美元，同比增长5.3%，每床每晚运营总成本为158.96美元。
占有全球邮轮市场份额29.6%的皇家加勒比游轮集团的财报数据显示，2018年全年收入达到94.94亿美元，同比增长8.2%。
其中，船票收入达到67.93亿美元，同比增长7.6%；净利润达到18.16亿美元，同比增长11.7%；每床每晚净收入达到195.7美元，同比增长4.4%。
占有全球邮轮市场份额15.2%的诺唯真游轮集团，2018年全年总收入达到60.55亿美元，同比增长12.2%。
其中，船票收入达到46.4亿美元，同比增长13.6%；净利润达到9.55亿美元，同比增长25.7%;每床每晚净收入达到249.8美元，同比增长3.7%。
表42018年全球四大邮轮运营集团财务状况
邮轮公司
财务指标
数额
冋比增长（%
嘉年华集团
总收入（亿美元）
188.8
7.83
船票收入（亿美元）
139.3
7.6
净利润（亿美元）
31.52
21.0
每床每晚净收入（美元）
183.3
5.3
皇家加勒比游轮集团
总收入（亿美元）
94.94
8.2
船票收入（亿美元）
67.93
7.6
净利润（亿美元）
18.16
11.7
每床每晚净收入（美元）
195.7
4.4
诺唯真游轮集团
总收入（亿美元）
60.55
12.2
船票收入（亿美元）
46.4
13.6
净利润（亿美元）
9.55
25.7
每床每晚净收入（美元）
249.8
3.7
地中海邮轮集团
总收入（亿美元）
39.61
21.5
船票收入（亿美元）
29.67
21.5
净利润（亿美元）
5
11.9
每床每晚净收入（美元）
152.2
-0.8
资料来源：
四大邮轮公司2018年财报
图32015-2018年三大邮轮运营商总收入情况
资料来源：
四大邮轮公司财报
全球最大私有邮轮企业地中海邮轮集团，2018年全年总收入约
为39.61亿美元，同比增长21.5%。
其中，船票收入约为29.67亿美元，同比增长21.5%；净利润约为5亿美元，同比增长11.9%；每床每晚净收入约为152.2美元，同比增长-0.8%。
亚洲邮轮著名运营商云顶邮轮集团财报数据显示，2018年收入达到16亿美元，同比增长34%，可载邮轮日数增加19%，净收益上升15%，载客率增加到91%。
随着星梦邮轮2艘新邮轮首次全年运营，集团规模效益提高，未计利息、税项、折旧及摊销前盈利为7200万美元，扭转了2017年亏损1.61亿美元的局面。
专为中国及亚洲高端邮轮市场打造的首个亚洲本土豪华邮轮品牌星梦邮轮的营收能力超出行业平均水平。
第二节全球邮轮建造市场形势分析
一、全球邮轮建造市场发展情况
随着世界邮轮市场需求的不断增长，现有国际邮轮建造厂的供给难以满足日渐增长的需求，当前每年平均需要12艘大型邮轮，仅仅依靠欧洲邮轮建造厂短期内难以满足市场快速增长的需求。
至2027年，全球邮轮建造新增订单将达到114艘，总客位量达到24.76万个，其中嘉年华集团订单占比达到35%，皇家加勒比游轮集团订单占比达到16%，诺唯真游轮集团订单占比达到11%，云顶邮轮集团订单占比达到5%，其他占比达到33%。
作为全球最大的豪华邮轮建造企业，意大利芬坎蒂尼集团并未受到国际船舶建造市场不景气的影响，订单依然供不应求，其手持邮轮订单数量达到52艘，客位量达到10.4万个，占全球邮轮建造市场份额的49.1%。
2018年获得27艘新造船订单，总价值约为96亿美元，其中邮轮订单为14艘，营业收入达到61.5亿美元，同比增长9%，邮轮业务收入增长6.4%，集团利润约为0.776亿美元，增幅高达30%。
芬坎蒂尼集团拥有强大的研发创新能力，能够有效满足邮轮市场发展的新需求。
它拥有3个设计中心和1个研究中心，拥有的20家船厂
分布在意大利、美国、澳大利亚、新加坡、挪威、印度、波兰、巴西等国，员工数量达到2万人。
2019年第一季度，芬坎蒂尼集团取得大洋邮轮、丽晶七海邮轮、维京游轮、地中海邮轮、公主邮轮等5家邮轮公司的11艘邮轮新订单，合同价值高达93.6亿美元。
法国STX船厂持有邮轮订单为10艘，客位量达到4.24万个，订单主要来自皇家加勒比游轮集团和MSC地中海邮轮。
MSC地中海邮轮与法国STX船厂合作建造的4艘全新“WorldCalsS'邮轮将分别在2022年、2024年、2025年与2026年交付，4艘均为总吨位超过20万吨的全新级别邮轮，使得地中海邮轮大型邮轮船队规模迅速提升。
被称为全球最现代化的船厂、拥有在世界上迄今为止最大的室内干船坞的德国迈尔船厂持有订单11艘，客位量为3.89万个，主要来自嘉年华集团、诺唯真游轮集团、皇家加勒比游轮集团、迪士尼邮轮等邮轮运营企业。
位于芬兰的迈尔图尔库船厂持有邮轮订单为7艘，客位量为3.5万个，订单主要来自嘉年华集团、皇家加勒比游轮集团、地中海邮轮集团、诺唯真游轮集团、迪士尼邮轮等邮轮运营企业。
云顶邮轮集团专注于大型邮轮新建业务的MVWerften造船集团手持订单为6艘，客位量达到1.14万个，并且均为星梦邮轮量身建造，目前正在建造2艘20万吨“环球级'邮轮，分别将于2021年和2022年下水，截至2018年底，首艘“环球级'邮轮建造工程已经完成20%，其中第一艘预计将进驻上海及天津母港，满足华东、华北市场需求。
表52019年全球市场交付新邮轮情况
单位：
吨，个
邮轮公司
船名
建造船厂
总吨位
客位量
地中海邮轮集团
地中海荣耀号
法国大西洋船厂
167600
4500
歌诗达邮轮
威尼斯号
意大利芬坎蒂尼船厂
135500
4200
珊瑚探险邮轮
珊瑚探险家号
意大利芬坎蒂尼船厂
5000
120
维京邮轮
VikingJupiter
意大利芬坎蒂尼船厂
47800
930
皇家加勒比游轮集团
海洋光谱号
德国迈尔船厂
168600
4180
精致邮轮
CelebrityFlora
荷兰DeHoop船厂
5739
100
途易邮轮
迈希夫2号
德国迈尔船厂
111500
2894
海达路德
RoaidAmundsen
挪威KlevenWerft船厂
20889
530
南北极游轮
Hondius
克罗地亚Brodosplit
5590
180
赫伯罗特邮轮
HanseaticNature
意大利芬坎蒂尼船厂
16100
230
庞洛邮轮
LeBougainville
意大利芬坎蒂尼船厂
10000
184
海达路德
FridtjofNansen
挪威KlevenWerft船厂
20889
530
传奇邮轮
SpiritofDiscovery
德国迈尔船厂
55900
972
极光探险
GregMortimer
招商局集团
8000
180
庞洛邮轮
LeDumontD'Urville
意大利芬坎蒂尼船厂
10000
184
诺唯真游轮集团
Norwegian
升级会员 