中国天然气管输行业研究行业竞争壁垒利润水平及发展环境.docx

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中国天然气管输行业研究行业竞争壁垒利润水平及发展环境

中国天然气管输行业研究-行业竞争、壁垒、利润水平及发展环境

（二）行业竞争

1、管道天然气业务竞争格局

中国天然气管道输送行业呈现出三巨头（中石油、中石化、中海油）和若干

省域天然气管输企业同时存在的竞争格局。

三大巨头作为集天然气采集、长输干

线以及下游化工为一身的全国性公司，在全国范围开展业务，实力雄厚，具有十

分强大的竞争优势，尤其是中石油拥有中国绝大部分的天然气长输干线管网。

由

于历史原因，中石油在全国天然气管网中占有大部分市场份额，中石化、中海油

市场份额相对较小；随着中石化“川气东输”项目的实施，中石化市场份额有所

增加，但近期仍无法改变中石油的市场份额占优的局面。

截至2017年底，中石油天然气管道长度为51,315公里，中石化天然气管道长度超过4,546公里，中海油陆上天然气管道长度为4,662公里。

在国内只有为数不多的省份拥有省域天然气长输管网公司，例如陕天然气

（陕西）、天壕环境（山西）、新疆浩源（新疆）、百川能源（河北）及皖天然

气（安徽）等。

但是目前国内也开始出现跨省经营的天然气地方支干线管道的公

司，例如金鸿控股（原名金鸿能源）在湖南、山东、河北、山西等省份从事天然

气支干线管道经营。

2、国内城市燃气行业竞争格局

由于城市管道燃气供应具有自然垄断的特性，在同一城市或同一区域实行独

家特许经营，同时城市管道燃气是城市基础设施，为广大居民及工商业主提供燃

气供应服务，属于公用事业类行业，因此国内燃气运营企业向异地城市扩张起步

较晚，主要是本地企业经营本地城市燃气供应。

但由于国外城市管道燃气行业发展较早，也比较成熟，外资企业很早就开始积极投资于中国的城市管道燃气项目。

城市燃气行业关系民生且投资大，初期大多由政府出资的地方国有天然气公

司投资并经营；此外，由于燃气管网等基础设施具有自然垄断性，所以地方国企

背景的各城市燃气企业凭借先发优势在特定的区域内占据垄断经营的地位。

随后，国家开始出台一系列政策鼓励天然气市场竞争。

2002年3月，国家发改委发布新的《外商投资产业指导目录》，原禁止外商投资的燃气、热力、给排水等

城市基础设施首次列为对外开放领域，燃气行业由政府和国有企业全面垄断经营

的局面成为历史。

2002年12月，建设部下发了《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》，其中规定：

市政公用设施建设将公开向社会招标选择投资主体，原市政国企、外资、民资在同一平台上竞争，由政府授予企业在一定时间和范围内、对某项市政公用产品或服务进行特许经营。

城市燃气行业需求稳定、风险波动小和自然垄断性等特点吸引了各类所有制成分的投资商加入，城市燃气市场活跃着地方国有企业、港资企业、中央企业、民营企业等各类经营者。

3、行业内的主要企业

天然气行业内的主要企业及相关情况如下表所示：

（三）行业壁垒

1、政策壁垒

目前政府根据相关规划，通过核准的方式对新建天然气管道项目进行监管，

使得该行业具有较高的行业准入壁垒，形成了进入本行业的障碍。

同时，《市政

公用事业特许经营管理办法》规定，城市供水、供气、供热、公共交通、污水处

理、垃圾处理等行业，可以依法实施特许经营，建设行政主管部门是特许经营行

业的主管部门，经营者必须通过市场竞争机制获得主管部门的同意并被授予特许

经营权方可经营城市管道燃气业务，在同一城市或同一区域实行独家特许经营。

2、自然壁垒

本行业具有自然垄断特性，决定了后续企业只能通过收购兼并等方式进入该

行业，难以通过新建等方式参与该项业务的经营。

3、资金壁垒

本行业属于资本密集型行业，天然气长输管道和城市燃气管网的建设，投资

金额巨大，项目周期长，要求投资企业必须具有较强的经济实力，一般企业无法

进入该投资领域。

（四）行业利润水平

1、管道天然气业务

管道天然气业务具有公用事业特性及能源项目特性，利润水平及变化趋势相

对稳定。

管道天然气业务利润水平及其变动趋势主要影响因素：

天然气成本（上

游天然气供应商门站价）、管道输送费、运营成本及销售量。

天然气成本：

上游天然气供应商门站价由国家发改委统一制定，并与可替代

能源价格挂钩。

全球基础能源尤其是原油价格自2014年下半年以来大幅下跌，

国家发改委也相应下调了天然气门站价格。

管道输送费：

省内天然气的管道输送费一般由省级发改部门或物价部门综合

建设成本、输送距离等因素，核定管输价格。

管道输送费一般变动情况较少，可

以保持较为稳定的水平。

运营成本：

由于维护成本、管理成本与管道投资额相比很小，运营成本主要

取决于管道建设成本，而管道建设成本在管道投产后基本不变，因此运营成本保

持相对稳定。

销售量：

由下游客户需求决定，随着中国城市化和工业步伐的加快、节能减

排和环境保护力度的加强，天然气的需求将继续以较快的速度增长。

近年来国内

天然气出现供不应求的现象，对外依存度较大。

天然气销售量持续攀升的态势不

会发生逆转。

2、城市燃气业务

政府价格主管部门会综合考虑城市燃气企业的经营成本、居民和非居民的承

受能力等因素，从而对燃气价格进行一定程度的管控。

在销售定价方式上，居民

用户采用当地政府核准的价格，非居民用户最高销售价格由当地政府确定，燃气

企业通常有一定比例的浮动权力，可由企业根据市场情况灵活掌握。

因此，燃气行业具有单位毛利水平稳定、波动小的特征，主要依靠销售量的增长来实现规模效应，推动行业整体利润水平稳步提升。

近年来天然气消费量的增长使得城市燃气行业总利润大幅增长。

（五）行业发展环境

1、有利因素

（1）政策规划助力推动天然气行业发展

国家发改委于2012年发布的《天然气利用政策》，明确指出在天然气利用

顺序中，除分户式采暖用户属于允许类用户外，其他城市燃气用户均属于优先类

用户，将有利于积极有序发展天然气市场，促进天然气的高效利用，从而推动城

市燃气行业的快速健康发展。

2016年10月，国家发改委印发了《天然气管道运输价格管理办法（试行）》

和《天然气管道运输定价成本监审办法（试行）》，两个《办法》的实施，将大

大提高天然气管道运输价格监管的科学性、规范性和透明度，有利于激发社会资

本投资建设管道的积极性，并为实施管道第三方公开准入、推进天然气价格市场

化改革奠定了基础，将有力地推动天然气行业的长期持续发展。

《天然气发展“十三五”规划》指出，十三五期间要抓好大气污染治理重

点地区等气化工程、天然气发电及分布式能源工程、交通领域气化工程、节约替

代工程等四大利用工程，培育天然气市场和促进其高效利用。

（2）天然气的经济性和环保优势

天然气具有热值高、廉价、清洁等优点，作为清洁高效的化石能源，天然气

是低碳经济的代表。

在经济增速换档、资源环境约束趋紧的新常态下，能源绿色

转型要求日益迫切，能源结构调整进入油气替代煤炭、非化石能源替代化石能源

的更替期，优化和调整能源结构还应大力提高天然气消费比例。

随着中国社会的

全面发展，国家逐渐将环保问题列为与经济发展同等重要的地位，并多次在相关

规划及报告中体现。

根据《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，中国将推动能源结构

优化升级，坚持生态优先，积极开发天然气、煤层气、页岩油（气）；提高城市

燃气化率；改革主要污染物总量控制制度，扩大污染物总量控制范围。

在重点区

域、重点行业推进挥发性有机物排放总量控制，全国排放总量下降10%以上。

对中小型燃煤设施、城中村和城乡结合区域等实施清洁能源替代工程。

国务院总理李克强在2017年3月召开的第十二届全国人民代表大会第五次

会议发表了政府工作报告，表示要加大生态环境保护治理力度，要坚决打好蓝天

保卫战，加快解决燃煤污染问题，全面实施散煤综合治理，推进北方地区冬季清

洁取暖，完成以电代煤、以气代煤300万户以上，全部淘汰地级以上城市建成区

燃煤小锅炉。

推广天然气的应用，符合国家节能减排、环境保护、可持续发展的政策要求，

因此在可预见的一段时期内，天然气的需求量将保持一个较快的增长速度。

（3）城镇化进程将助力天然气需求的增长

自改革开放以来，中国的城镇化进程逐步加快，根据国家统计局发布的《中

华人民共和国2017年国民经济和社会发展统计公报》，2017年全国城镇常住人

口81,347万人，占总人口比重（常住人口城镇化率）为58.52%，比上年提高1.17

个百分点，户籍人口城镇化率为42.35%，比上年末提高1.15个百分点。

根据《国

民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，2020年中国常住人口城镇化率将

达到60%，户籍人口城镇化率将达到45%。

《天然气发展“十三五”规划》指

出，城镇人口天然气气化率将由2015年的42.8%提升至2020年的57%，气

化人口将由2015年的3.3亿人提升至2020年的4.7亿人。

城镇化率每提高一个百分点，每年将增加相当于8,000万吨标煤的能源消费量。

当前中国城镇化水平仍然偏低，新型城镇化对高效清洁天然气的需求将不断增长，加快推进新型城镇化建设将积极促进天然气利用。

（4）天然气市场化改革促进天然气行业发展

近年来，中国天然气市场化改革稳步推进，陆续放开了所有直供用户的门站

价格、储气设施的天然气购销价格和储气服务价格。

根据国家能源局《关于做好

油气管网设施开放相关信息公开工作的通知》的规定，三大油气公司将公开油气

管网设施的相关信息，同时明确了第三方接入三大油气公司油气管网设施的申请

流程，民营企业开始建设运营自己的LNG接收站，并能从国际市场自主采购

LNG。

2016年11月26日，上海石油天然气交易中心正式运行，中国天然气产

业正向着市场化方向发展。

随着中国天然气市场的开放，下游用户将可以依据价

格、创新和服务等方面选择自己中意的天然气供应商，而这将让工业用户的竞争

力得以提高，再加上电力市场的放开，燃气发电业务将得到发展。

2、不利因素

（1）气源紧张

由于供求矛盾较为突出，尽管天然气的生产量和进口量呈现增加趋势，但气

源紧张的局面短期内仍难以改变。

中国对进口天然气的依赖程度不断增加，削弱

了气源的稳定性。

因此，气源紧张成为制约天然气行业发展的主要因素。

（2）输气管网互联互通程度较低

尽管目前中国已初步形成了全国性的输气管网框架，但输气管网的互联互通

程度远未成熟，主要体现在干线输气管网的联通度较低，削弱了中国的天然气供

气能力，从而造成了近两年出现的气荒现象。

（3）行业市场化程度不够抑制天然气行业发展

尽管近年来中国天然气市场化改革取得了一定进展，但是天然气行业政企不

分的问题仍然突出，政府和企业的关系尚未理顺，企业市场行为与履行政治责任

的行为边界不够清晰，经营理念和运营模式与市场化要求不够匹配，市场机制无

法充分发挥资源配置作用。

（4）天然气价格形成机制尚不健全

目前中国天然气行业没有完全建立市场决定价格的机制，价格调整滞后于市

场变化，难以对能源有效开发利用和合理消费发挥有效的引导作用。

天然气价格

实现了存量气与增量气价格并轨，天然气价格市场化进程取得了阶段性进展。

但

目前执行的与替代燃料价格挂钩的门站价格形成机制还不能反映天然气本身市

场供需状况，调峰定价机制尚未形成。

（5）成本上涨

天然气长输管道及城市燃气管网行业投资巨大，工程量大、周期长，管道建

设所需原材料主要为特种管材。

近年来，随着物价上涨，各种原材料价格和人工

成本也出现一定幅度的上涨，直接影响管道建设成本，最终影响项目经济效益水

平。