中国城市燃气行业研究报告行业竞争外部因素行业上下游.docx

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中国城市燃气行业研究报告行业竞争外部因素行业上下游

中国城市燃气行业研究报告-行业竞争、外部因素、行业上下游

（二）行业竞争

1、行业竞争格局和市场化程度

燃气行业的竞争压力主要来源于国内可替代能源的价格竞争以及国际市场

供需情况两方面。

首先，从国内市场来看，在工业和发电市场，煤炭作为中国天

然气资源主要的替代对象，具有资源丰富、价格便宜的优势，从而造成天然气与

煤炭之间存在较大的市场竞争压力。

其次，在国际市场方面，现阶段大多数国家

都希望在大量利用天然气资源、减少对进口石油依赖的同时缓解环境问题，这势

必会导致国际市场对天然气需求长时期内保持较快增长，从而使得国际天然气市

场竞争激烈，给中国大规模利用境外天然气资源带来较大挑战。

中国城市燃气行

业自经营体制改革以来，行业竞争格局逐渐由地方垄断转向跨区域的市场竞争。

民营资本、港资、外资等非国有资本逐步进入城市燃气行业的竞争，全国范围内

争夺城市燃气项目的竞争日趋激烈。

（1）管道燃气

中国城市管道燃气供应具有需求稳定、风险较小和区域垄断等特征。

近年来，

随着中国公用事业投融资体制改革的不断推进，在鼓励城市燃气资本多元化的背

景下，大型中央企业的垂直整合以及港资企业的逐渐发力，国内管道燃气市场竞

争更为激烈。

目前，城市管道燃气供应呈现出明显的区域垄断特征和跨区域的市

场竞争格局。

①管网形成的区域自然垄断性

由于燃气的输送和销售需要依赖管网来进行，而城市燃气管网建设属于城市

的基础设施，为避免重复投资、提高资源利用效率、实现成本最低化和安全保障

最大化的目标，中国城市燃气实行在同一城市或同一区域的独家特许经营制度。

这使得城市管道燃气供应具有自然垄断的特性，在统一经营区域内，城市燃气运

营企业具有垄断性。

这种方式改变以往划地而治，由政府建设投资、承担亏损的

传统方式，鼓励社会资金、外国资本采取多种形式参与城镇燃气建设，进一步促

进中国城市管网的发展。

②跨区域的市场竞争

城市燃气行业具有对前期资产投入要求高、管网管理专业性强等特点。

这使

得投资者的资本实力、企业管理能力、经营业绩和信誉等级成为进入管道燃气行

业的重要条件。

为了更好的引入合格的经营者，推进市政公用事业市场化，加强

市场监管，保障社会公共利益和公共安全，《市政公用事业特许经营管理办法》

规定对包括管道燃气供应在内的市政公用事业实行特许经营制度，同时允许跨地

区、跨行业参与城镇燃气经营。

该办法表明政府已逐步开放城镇燃气市场，在相

同的市场准入条件下，将通过公开招标方式，择优选择城镇燃气经营单位。

（2）汽车天然气

随着中国天然气长输管道、城市燃气管网等基础设施的建设，天然气市场迅

速发展，在充足的气源保障和供气系统日益稳定的条件下，天然气汽车凭借其环

保优势和经济优势成为汽车工业发展的一个重要方向。

而天然气加气站具有收益

稳定性和良好成长性等特点，日益受到各类资本的关注，国有资本、民营资本和

外资纷纷进入这一领域。

同时，由于汽车天然气行业并未实行区域独家特许经营，

因此，目前中国天然气加气站市场竞争较为激烈。

（3）行业内主要企业

中国城市燃气经营企业主要由两大类企业主导：

一是在本地区依靠历史承袭

而拥有燃气专营权的地方国企，如深圳、重庆等地均有该类型地方国有燃气公司；

二是具有跨区域经营特征的燃气运营商，例如华润燃气控股有限公司（“华润燃

气”）、香港中华煤气有限公司等。

2、进入本行业的主要障碍

（1）管道燃气

①管道燃气的运营需取得特许经营权

根据《市政公用事业特许经营管理办法》的规定，城市供水、供气、供热、

公共交通、污水处理、垃圾处理等行业，可以依法实施特许经营，市、县人民政

府市政公用事业主管部门依据人民政府的授权负责本行政区域内的市政公用事

业特许经营的具体实施。

中国国内城市目前签署的特许经营协议通常为30年，

且包括佛山市在内的部分城市在《特许经营协议》中授予了特许经营方在同等条

件下优先续约的权利。

因此，特许经营协议一经签署，其他企业在特许经营期限

内将无法进入该区域从事管道燃气经营。

②需要有充足稳定的气源

充足稳定的气源是进入城市燃气行业的重要条件，而能否获得充足稳定的气

源取决于两个关键因素：

第一，目前国内天然气主要供货商为中石油、中石化和

中海油三家大型国企，能基本保持天然气的长期稳定供应，城市燃气运营企业需

要能够与上游供气方签署长期的照付不议供气合同，从而保证企业自身稳定的气

源供应。

同时，企业需具备签署照付不议供气合同的实力，并有足够大的燃气消

费市场作为支撑；第二，拥有城市燃气输配系统的所有权或使用权，且能够与上

游供气方的长输管道实现对接。

③需要有足够的资金实力

城市燃气行业属资金密集型行业，不仅投资规模大，资金回收期也较长，从

而决定了城市燃气运营企业需要具有与经营规模相适应的自有资金；此外，燃气

运营企业需要具备符合国家标准的储存、输配、充装设施和符合规定要求的经营

场所。

④需要掌握先进的管道燃气技术和完善的安全保障措施

根据《危险货物品名表》（GB12268），液化天然气压缩天然气与石油气均

为易燃气体，因此，在其生产、贮存、输配、销售各个环节均需要严格的安全管

理措施来保障。

同时，由于燃气是社会生产和人民生活不可缺少的燃料，供应的不及时或发

生安全事故均会给人民生活带来不便和损失，因此，燃气企业需要拥有一个行业

经验丰富的管理团队，具备先进的安全管理设备，建立完善的安全管理制度。

（2）汽车天然气

①需要具备一定的资质条件

天然气汽车业务需要获得政府相关部门的行政许可。

②需要具备完善安全管理制度

安全管理是天然气加气站最为重要的工作之一。

被压缩后天然气具有较高压

力，要求加气站必须严格按照相关标准规范进行设计和建造，并按照规定对设施

进行保养和定期检验，同时对相关操作人员进行严格培训。

③需要形成规模化运营

加气站规模化是发展天然气汽车的关键环节，而站点布局是否合理得当直接

决定着企业经营的规模化效益。

目前，国内加气站按照建设要求，必须与周围建

（构）筑物保持相当的距离，如储气瓶组与站外重要公共建筑物的距离要超过100

米，与民用建筑物和一类保护物的距离为20-30米。

因此，国内大中城市CNG

加气站在规划上往往受到市区用地紧张的限制，很难做到布局合理，从而影响到

企业经营的规模化效益。

3、市场供求状况及变动原因

随着中国天然气管道建设的加快以及节能减排和环保要求的不断提高，中国

天然气呈供需两旺的态势。

中国自2006年以来天然气生产和消费逐年增长，近年来供应缺口有所扩大，对外依存度逐年上升，据《2016年国内外油气行业发展报告》统计，2016年中国天然气对外依存度上升至36.6%。

中国天然气2006-2016年生产量及消费量情况如下图所示：

当前中国天然气上游勘探开发和中游输配环节高度集中在中石油、中石化和

中海油三大国有石油公司手中，三大公司国内天然气产量占全国产量的95%以

上，进口的天然气约占全国总进口量的80%以上，供应量占国内天然气市场份额的90%左右。

受国内经济增速放缓、产业结构调整、气价缺乏竞争力等因素影响，中国天

然气消费增速在2014年降至个位数，创2002年以来的历史新低，远低于

2000-2013年期间年均16.1%的水平。

2015年中国天然气市场需求延续低迷态势，而包括自产天然气和进口天然气在内的全年天然气总体供应过剩；但受季节性用气不均衡、储气库工作气量不足等因素影响，中国天然气淡季被迫压产，冬季仍面临调峰保供压力。

2015年11月中国非居民用气最高门站价格下调0.7元/立方米，此次调价有助于提升天然气的价格竞争力，促进国内天然气需求恢复性增长，促使国内天然气市场格局由总体过剩转向相对平衡。

4、行业利润水平

城市管道燃气属于公用事业行业，政府物价主管部门综合考虑企业的经营成

本、居民的承受能力等因素对产品价格进行一定程度的管制，因此，城市燃气行

业呈现出利润率相对稳定的基本特征。

随着城市化步伐的加快及控制污染物排放

的持续推进，城市燃气行业市场规模将不断扩大，终端用户对天然气的需求量亦

将不断提升，预计行业的利润规模呈上升趋势。

（三）外部因素

1、管道燃气

（1）有利因素

①能源生产和消费革命将进一步激发天然气需求，能源消费结构继续优化和

改善，国内天然气市场的发展潜力仍然较大

在经济增速换档、资源环境约束趋紧的新常态下，能源绿色转型要求日益迫

切，能源结构调整进入油气替代煤炭、非化石能源替代化石能源的更替期，优化

和调整能源结构还应大力提高天然气消费比例。

十八大提出大力推进生态文明建

设,对加大天然气使用具有积极促进作用。

《巴黎协定》的实施，将大大加快世界

能源低碳化进程，同时，国家大力推动大气和水污染防治工作，对清洁能源的需

求将进一步增加。

目前中国已经成为仅次于美国和俄罗斯的世界第三大天然气消费国，但主要

天然气消费指标仍处于相对偏低水平。

根据《2015年国内外油气行业发展报告》，

2014年中国人均天然气消费量约为135立方米，天然气占一次能源消费总量的比重约为5.8%，而全球平均水平分别为467立方米∕人和23.7%；经合组织平均水平分别为1,242立方米∕人和26.1%。

因此，中国天然气市场尚处于早期阶段，未来仍具较大发展潜力。

②国家产业政策的大力支持

国家发改委2012年发布的《天然气利用政策》，明确指出在天然气利用顺

序中，除分户式采暖用户属于允许类用户外，其他城市燃气用户均属于优先类用

户，将有利于积极有序发展天然气市场，促进天然气的高效利用，从而推动城市

燃气行业的快速健康发展。

国家能源发展战略行动计划（2014-2020）指出，有序拓展天然气城镇燃

气应用，到2020年，天然气在一次能源消费中的比重提高到10%以上。

实施气化城市民生工程，到2020年，城镇居民基本用上天然气。

适度发展天然气发电。

在京津冀鲁、长三角、珠三角等大气污染重点防控区，有序发展天然气调峰电站，结合热负荷需求适度发展燃气—蒸汽联合循环热电联产。

2016年3月17日发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五

年规划纲要》提出：

“创新环境治理理念和方式，实行最严格的环境保护制度，

强化排污者主体责任，实现环境质量总体改善。

”、“加强陆上和海上油气勘探开

发，积极开发天然气、煤层气、页岩油（气）。

”、“提高城市燃气化率”、“改革主

要污染物总量控制制度，扩大污染物总量控制范围。

在重点区域、重点行业推进

挥发性有机物排放总量控制，全国排放总量下降10%以上。

对中小型燃煤设施、

城中村和城乡结合区域等实施清洁能源替代工程”。

《天然气发展“十三五”规划》指出，十三五期间要抓好大气污染治理重点地区等气化工程、天然气发电及分布式能源工程、交通领域气化工程、节约替代工程等四大利用工程，培育天然气市场和促进其高效利用。

③新型城镇化进程加快为天然气行业提供发展新动力

自改革开放以来，中国的城镇化进程逐步加快，根据国家统计局发布的数据，

2016年末中国常住人口城镇化率为57.35%，比上年末提高1.25个百分点；户籍人口城镇化率为41.2%，同比提高1.3个百分点。

“十三五”末中国城镇化率将达到60%，城镇化率每提高一个百分点，每年将增加相当于8,000万吨标煤的能源消费量。

当前中国城镇化水平仍然偏低，新型城镇化对高效清洁天然气的需求将不断增长，加快推进新型城镇化建设将积极促进天然气利用。

目前中国正实施气化城市民生工程，新增天然气优先保障居民生活和替代分散燃煤，组织实施城镇居民用能清洁化计划，《天然气发展“十三五”规划》指出，城镇人口天然气气化率将由2015年的42.8%提升至2020年的57%，气化人口将由2015年的3.3亿人提升至2020年的4.7亿人。

④城市管道天然气气源供应总体趋向宽松

提升天然气在一次能源消费中的比重首先要求必须增强中国能源供应保障

能力，国家能源主管部门在天然气的储量探明和供应、供气设施的建设方面已做

出规划并付诸推进；总体而言，“十三五”期间，随着国内产量的增加和进口能

力的增强，中国天然气供求总体上将进入宽平衡状态。

在天然气的储量探明和供应方面，将按照陆地与海域并举、常规与非常规并

重的原则，加快常规天然气增储上产，促进天然气储量产量快速增长，加快常规

天然气勘探开发和重点突破页岩气和煤层气开发。

《天然气发展“十三五”规划》指出，常规天然气、页岩气和煤层气十三五期间将新增探明地质储量分别为3万亿立方米、1万亿立方米和4,200亿立方米；2020年国内天然气综合保供能力达到3,600亿立方米以上。

在天然气主干管道建设方面，十三五期间，中国将继续完善四大进口通道，

提高干线管输能力，加强区域管网和互联互通管道建设，进一步完善主要消费区

域干线管道、省内输配气管网系统，加强省际联络线建设，提高管道网络化程度，

加快城镇燃气管网建设。

强化主干管道互联互通，逐步形成联系畅通、运行灵活、

安全可靠的主干管网系统。

《天然气发展“十三五”规划》指出，十三五期间，中国将新建天然气主干及配套管道4万公里，2020年总里程达到10.4万公里，干线输气能力超过4,000亿立方米/年；地下储气库累计形成工作气量148亿立方米。

（2）不利因素

①天然气消费量上升带动天然气供需缺口的扩张，对外依存度将会有所提高

随着中国天然气市场进入快速发展阶段，中国天然气消费量从2005年的483亿立方米大幅增长到2015年的1,932亿立方米，年复合增长率达14.87%，而产出增速却一直低于需求。

根据《2015年国内外油气行业发展报告》及《2016年国内外油气行业发展报告》，2013年中国天然气进口量同比大增25%，达到530亿立方米，天然气对外依存度首次突破30%。

2016年中国天然气对外依存度上升至36.6%。

②基础设施建设不足影响天然气行业长期发展

目前中国已经初步形成了全国性的输气管网框架，但配气管网仍远未成熟，

部分市级行政区还没有天然气管道连通。

加上行业体制的制约，近年来管网建设

速度不如预期，已经成为制约中国天然气市场发展和供应能力提升的重要瓶颈。

根据《2015年国内外油气行业发展报告》，截止2014年底，与中国国土面积相当的美国，输气管道长度和配气管道长度分别是中国的7.7倍和5.4倍。

储气调峰设施方面，受价格机制的制约，中国地下储气库的建设始终落后于

长输管道的发展。

据《天然气发展“十三五”规划》统计，截止2015年底，中国已建成地下储气库18座，工作气量55亿立方米，仅占2015年全国天然气消费量的2.79%，远低于11%的世界平均水平，且大多远离重点消费地区，季节调峰能力严重不足。

储运设施发展滞后极大地限制了中国冬季供气的安全性，影响了天然气市场的健康发展。

十三五期间，中国将重点推动天然气储备调峰能力建设，逐步建立以地下储

气库为主、气田调峰、CNG和LNG储备站为辅、可中断用户调峰为补充综合

性调峰系统，建立健全由供气方、输配企业和用户各自承担调峰储备义务的多层

次储备体系。

到2020年将形成地下储气库工作气量148亿立方米。

③开发建设投资较大、建设周期较长

城市管道燃气供应须建设连接上游气源的接收门站、高压输配管道、调压站

以及城市中低压输配管道等项目，固定资产投资较大，且建设工程周期较长，因

此，城市管道燃气的供应需要经过燃气运营企业前期详尽的调研以及对复杂的工

程建设程序进行周密的计划后方可实施。

2、汽车天然气

（1）有利因素

①技术发展较为成熟

经过多年的发展，中国已初步建立了完整的天然气汽车产业发展的技术链和

产业链，CNG加气站设备（包括加气站净化装置、储气装置、压缩机和加气机等）和汽车配套零部件等均已可实现国产化，由于国产设备具有价格低、配件供货期短、现场服务快、日常维护成本低等优势，从而大幅降低了天然气汽车发展的初期投入，为天然气汽车规模化发展提供了有利的保障。

②市场潜力较大

国家能源发展战略行动计划（2014-2020）指出，加快天然气加气站设施

建设，以城市出租车、公交车为重点，积极有序发展液化天然气汽车和压缩天然

气汽车，稳妥发展天然气家庭轿车、城际客车、重型卡车和轮船。

根据《2015年国内外油气行业发展报告》，“十三五”期间，中国天然气货

车、客车、出租车产量有望延续“十二五”期间快速增长的势头，预计2020年

气代油需求将达到约450亿立方米。

（2）不利因素

目前，中国天然气汽车产业处于发展初期，尚未形成一整套完整的行业标准

规范体系。

如加气站设备、天然气汽车管理监督机制的完善与强化，改装CNG

汽车与整车厂生产的原产车运行、维修、保养的并轨管理，天然气汽车、加气站

设备的强制保养机制的建立，天然气汽车相关产品认证制度、法规等。

（四）行业上下游

1、城市燃气行业与上下游行业之间的关联性

天然气产业链是指以天然气及其副产品的产出、输送或投入作为纽带所形成

的上下关联衔接的产业集合。

天然气勘探开采和生产统称为天然气产业链的上

游；天然气长输管道输送统称为天然气产业链的中游；城市燃气输配和销售统称

为天然气产业链的下游。

因此，天然气的勘探开采和生产以及长输管道的输送能

力决定了天然气的供给情况。

天然气的终端用户包括城市居民、工商业用户和电厂等其他用户，城市居民

用户一般来说对天然气的需求较为稳定，而工商业用户所处行业的景气程度、工

商业用户对天然气作为能源的认知度等均会影响城市燃气消费的需求。

2、城市燃气行业受上下游行业发展状况的影响

（1）上游行业

城市燃气行业之天然气销售的上游行业包括天然气的勘探开采和长输管道

输送，随着全球天然气产量和长输管道运输的不断增加，以及中国天然气探明可

采储量的增加，天然气的供给将持续增长。

（2）下游行业

城市居民、工商业用户以及其他使用城市燃气的用户为本行业的终端消费

者。

随着城市化、工业化水平的不断提高，城市环保意识的不断推广，城市燃气

各类用户特别是工商业用户对燃气的需求将持续快速增长。