造纸外文文献译文及原文.docx

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造纸外文文献译文及原文

造纸行业的工业结构和竞争力

在以包装纸为制造业的造纸行业中，下列纸产品经常被应用，包括：

牛皮箱板纸/牛皮麻袋纸，复合纸和纸板，瓦楞夹心原纸以及瓦楞纸。

从原材料的纸浆到纸盒和纸板的完成的整个过程如下：

1、废纸浆的准备包括纸张的分类、处理及运送纤维和旧卡片纸到备料线

2、备料准备包括：

打浆、蒸煮、筛选，精磨及不同等级原料混合。

3、填料和添加物的准备包括：

填料的储存，稀释，松香、明矾、染料的输送到纸浆存放的成浆池。

4、纸板成形包括最后的筛选，压榨（脱水），纸板的干燥和表面施胶。

5、完成整理包括卷取，在进入仓库前切割纸卷到实际尺寸和纸卷直径。

这项研究是为以生产包装纸的造纸工业提供竞争力的分析，运用特定的构架分析来揭示此竞争力，如果必要的话，并提出一些关于如何获得行业竞争力或者提高他们的竞争力建议。

自从全球市场的成功，从而对包装产品的提出了更高要求及其复杂的市场，包装行业的出口部门面临着严峻的挑战。

1.竞争和竞争力分析

1.1定义相关市场

相关市场被定为为：

“···一个或一组产品和被生产或者被卖出一个假定利润最大的公司的这个地理区域不遵循定价法则，假设其他全部产品出售的价格恒定不变，而这正是现在和未来生产商和销售商对在这个地域这些产品很可能强加一个微小的但意义重大和长时间价格增长。

相关市场则是满足这个测试的一组产品和一个地理区域。

简而言之，上述产品或者服务被卖入这个地理区域后，相关市场便是由产品或相关服务及买卖该产品或相关服务的双方所定义的。

1.1.1商品市场

有关商品市场是由当地牛皮箱板纸/牛皮麻袋纸，复合纸和纸板，瓦楞夹心原纸以及瓦楞纸的进口所定义的。

在定义这有关商品市场时的方法如下：

假设一个问题：

一个假定的商品生产商会说强加微小的但意义重大和长时间价格增长会使他收益吗？

牛皮箱板纸/牛皮麻袋纸，复合纸和纸板，瓦楞夹心原纸以及瓦楞纸杯用于制造卡片纸，箱板纸，麻布袋，纸袋以及其他纸包装容器。

假设一个假定的国内生产商生产的这些纸产品将被强加一个微笑增长的但意义重大和长时间的价格，但如果由于消费者更喜欢进口商品，那么这个增长的价格将不会使其获得任何利润。

既然生产商不太可能从中获利，那么相关产品市场对当地的纸产品生产商而言就太过于窄小了，也就是，进口纸产品理应被认为商品市场的一部分。

如果这个问题是否再次造成假定的生产商生产的当地纸品和出售的进口纸品将会得到利于它们价格的增长。

然后，答案是肯定的，除上述产品再也没有其他产品被消费者所选择了。

因此，相关商品市场被定义成当地生产和进口的牛皮箱板纸/牛皮麻袋纸，复合纸和纸板，瓦楞夹心原纸以及瓦楞纸。

1.1.2.地域市场

有关地域市场，特别是包装纸行业的进口，被定义成菲律宾国家的领土。

地域市场定义成这样：

假定生产商所在地域成为唯一现在和以后生产者的生产商品，那么这个地域便能够获益于在这个地区强加至少一个微小的但意义重大和长时间增长价格而在其他地区却有在一定期限内恒定不变。

随着全球化市场的进程的加快和电子贸易的运用（假如，通过网络分类）地域市场定义便更困难了。

因为这项研究的目的，包装纸行业的进口的这一地域市场被定义在菲律宾国家这个地域。

1.1.3市场参与者

有关市场的参与者都是生产牛皮箱板纸/牛皮麻袋纸，复合纸和纸板，瓦楞夹心原纸以及瓦楞纸包装行业和在国内市场上代售进口产品的造纸工厂。

当地制浆造纸工厂是由现在的42家工厂构成的，这些厂中：

一家

（1）是制浆造纸综合工厂，四家是完全的制浆工厂，还有三十七家（37）是废纸制浆工厂，这些主要的工厂给注册为板纸投资（BOI）和挂面纸板、牛皮麻袋纸、瓦楞夹心原纸以及瓦楞纸生产商被列在比较小的造纸公司一般生产不用于包装出口货物的特种纸，它不是我们这项研究的内容。

PICOP是一家大型的复杂综合原木处理工厂，在1996年，公司年生产量为37.5714万吨/年，该公司主要生产瓦楞纸板箱、制浆和纸产品，以及硬纸板产品，除此之外还提供80%用于生产报纸的新闻用纸。

菲律宾的菲律宾纸工业公司（PICOP）、马尼拉（菲律宾首都）造纸厂（MPM）、国际纸业信贷公司（TIPCO）、菲律宾集装箱公司这四家造纸公司的总产量占该国造纸业年产量的43%以上。

包装纸和纸板（由挂面纸和其他纸板，瓦楞芯纸和制袋用牛皮纸组成）主要生产商有年产6.6万吨PICOP和年产6万吨MPM两家公司。

虽然这两家公司占包装纸和纸板生产量的40%，然而其他的16家造纸公司依然占60%生产量的比例。

包装纸和纸板的年产量是110万吨。

纸和纸浆生产协会有限公司是由巴丹半岛（菲律宾吕宋岛西部）纸浆造纸厂（BPPM）、纸和纸浆联合纸业公司（UPPC）、LPPI、TIPCO和PICOP。

自从进口纸产品被认为商品市场的一部分，进口部门便成了另外一个市场参与者。

1.2计算市场占有率

为了对市场竞争程度以及现今市场操纵和滥用作出精确地估算，对市场占有率的计算式必要的。

无论在现在还是未来，市场占有率需要利用最好的公司的意义重大的指示器来反映市场情况，而销售的情况通常被认为是一个令人满意的指示器。

但是，由于市场参与者不愿意泄露其信息，它的数据一般不能获得。

由于没有造纸生产商销售的信息，市场占有率以总收入为基础加以计算，自从进口部门成为市场参与者，有关纸产品呢进口额也同样是挑选出来的。

菲律宾包装纸市场竞争的分析中完全没有考虑供应商将基于国外竞争但却提供了进口商的需要的东西。

为此，国外生产商和供应商将会集合在一起通过计算这种进口产品的价值和总量来测量它们对市场的影响。

现在市场被认为是由正的进口收入总额和有关占有率计算出来的。

下面是1995年----1997年市场上排名前五的项目以及它们各自的份额比率。

表1收入份额：

1995——1997

为了估计进口所占市场份额，进口商被当做单独的市场供应商。

然而缺少不可行的进口商等现有数据致使这个估计进口市场份额的项目崩溃，除了这个限制外，进口数据又被低估，一方面，自从到岸价格（CIF）被用于取代占地费用或者卖价。

假定过去习惯于调整这些价格到占地费用或者卖价将会扭曲进口产品的价格。

另一方面，自从数据被分解成包装纸制造产品的进口价格和用于制造其他纸制品进口价格，进口的数据被过高的估计。

1.3评估市场密集程度

市场密集度取决于市场上公司的数量和它们各自的市场份额。

包装纸行业的密集度（也就是公司所有者和企业的结构）是用HHI来计算的。

HHI是一种在美国运用的指示器。

它是所有市场参与者中的个人市场份额的平方的和。

在美国的法律，HHI并不能使用任何密集计算的情况，甚至是在对企业饿合并的计算，更确切的说它是当在回顾企业合并时被用来指导美国司法部门一项工具，法院采用一系列指导方案，包括HHI评定法，作为有用的分析企业合并方法，并且他们寄希望HHI能指导其他反垄断法的地区。

然而，HHI并没有足够的合法权利，法院，校验者和经济学家认为它只是一种在对合并的市场密集度的分析以及适用于其他反垄断法的地区的有效工具。

指示为10000的HHI意味着完全垄断，而接近0的指示就表示单个个体市场了。

由于数据不足，这些HHI计算便只能以市场占有率为（如表1所示）计算依据了，在这做一个潜在的假设便是其他纸厂商在市场上是扮演次要角色1995——1997年的这些HHI如下：

表21995——1997的HHI值

HHI指数在一个时期能反映市场的高密集度，应该指出的是HHI指数有被过高估计的趋势自从进口商/商人被当成单独的市场参与者。

2.结论和建议

2.1结论

2.1.1高度密集

通过对HHI估价的评断显示市场是高度密集的。

高的进口成本是高密集度的前提。

造纸行业资本集约型的自然规律毫无疑问的阻碍了公司的进口，正如难以获得必须的设备，原材料和技术，以致无法生产。

包装纸和纸板的生产实际上是占这个领域40%生产能力的两家造纸公司所垄断生产的，这两家公司分别是菲律宾纸工业公司（PICOP）、马尼拉（菲律宾首都）造纸厂（MPM）。

尽管市场密集度能反映滥用市场支配力的可能，但本质上它是不足以决定对竞争是否有反作用。

（1）关税结构

关税、价值规律、效率和失败，这些因素必须综合起来用来考虑市场密集度。

进口受关税的影响，最近的关税改革降低了进口纸产品的进口哦障碍，也导致了当地造纸公司的竞争日益增加。

（2）高投资成为建造造纸企业的障碍

成为造纸企业是一件很困难的事，需要投资资金以获得为生产进行的设备、技术。

2.2建议

采用竞争方针能产生无竞争力的行为，对造纸行业的竞争具有足够的影响。

2.2.1竞争方针运用及贸易自由化

竞争方针能扮演重要角色以保证垄断企业不至于滥用权利，而用来滥视企业竞争行为的竞争代理部门是至关重要的。

2.2.2使用高科技

造纸行业需要提高产量和降低成本。

更重要的是提高包装纸产品的产量。

造纸企业的一个策略是建立大公司联盟以提供有关信息、科技以及为中小的以包装纸生产为主的造纸企业提供多种不同的路径。

政府应该支持造纸企业通过该行业主动去获取技术和主要设备这些需要，当公司认识到这个联盟后，政府将其合作的模式制度化。

2.2.3促进贸易

简化海关手续应该被认为是减少交易费用以及使造纸企业进口所需的纸产品变得更加容易。

IndustryStructureandCompetitivenessPaperIndustry

Inthemanufactureofpaper-basedpackaging,thefollowingpaperproductsareused:

kraftliner/sackkraftpaper,multiplypaperandpaperboard,corrugatingmedium,andcorrugatedpaper.

Theproductionprocessfromrawmaterialstofinishedcartonsandboxesisasfollow:

1.pulpandwastepaperpreparation-involvessorting,handingandfeedingoffiberandoldcarton/paperintothestockline.

2.Stockpreparation-involvespulping,steaming,screening,refiningandblendingofdifferentgradesofrawmaterials.

3.Fillerandadditivesperparation-involvesthestoring,dilutingandfeedingofrosin,alumanddyetothepulpstockinthemachinechest.

4.Boardforming-involvesthefinalscreening,pressing（removalofwater）,dryingandsurfacesizingoftheboard.

5.Finishing-invlovesthewnding,andslittingoftothedesiredtrimsizeandrolldiameterbeforestoringinthewarehouse.

Theobjectiveofthisstudyistoprovideacompetitionanalysisofthepaperindustrywhichservesasinputtothepaper-basedpackagingindustry,usingananalyticalframeworkspecficalydevelopedforthispurpose,andtomakerecommendations,ifnecessary,onhowtomaketheindustrycompetitiveorimproveitscompetitiveness.Thepackagingindustryiscriticaltotheexportsectorsincehigh-quaityandsophisticatedpackagingisarequrementforsuccessintheglobalmarket.

1.CompetitionandCompetitivenessAnalysis

1.1DefiningtheRelevantMarket

Arelevantmarketisdefindas,“…aproductorgroupofproductandageograghicalareainwhichitisproducedorsoldsuchthatahyotheticalprofit-maximizingfirm,notsubjecttopriceregulation,thatwastheonlypresentandfutureproducerorsellerofthoseproductsinthatarealikelywouldimposeatleastasmallbutsignificantandnontransitoryincreaseinprice,assumingthetermsofsaleofallotherproductsareheldconstant.Arelevantmarketisagroupofproductsandageogreghicareathatisnobiggerthannecessarytosatisfythattest”.

1.1.1ProductMarket

Therelevantproductmarketisdefinedaslocalandimportedkraftliner/sackkraftpaeper,multiplypaperandpaperboard,corrugatingmedium,andcorrugatedpaper.

Indefiningtherelevantproductmarket,theapproachffollowedis:

assumingahypotheticalmonopolistforaproduct,wouldsaidmonopolistprofitbyimposingatleastasmallbutsignificantandnon-transitoryincreaseinprice.

Inmanufacturingcatons,boxes,sacks,bagsandotherpaper-basedpackgingcontainers,kraftliner/sackkraftpaper,multi-plypaperandpaperboard,corrugatingmedium,andcorrugatedpaperareused.

Assumingthatahypotheticaldomesticmonopolistproducingthesepaperproducts.

Indediningtherelevantproductmarket,theapproachfollowedis:

assumingahypotheticalmonopolistforaproduct,wouldsaidmonopolistprofitbyimposingatleastasmallbutsignificantandnon-transitoryincreaseinprice.

Inmanufacturingcatons,boxes,sacks,bagsandothetpaper-basedpackgingcontainers,kraftliner/sackkraftpaper,multi-plypaperandpaperboard,corrugatingmedium,andcorrugatedpaperareused.

Assumingthatahypotheticaldomesticmonopolistproducingthesepaperproductsweretoimposeasmallbutsigniicantandnon-transitoryincreaseinthepricesofsaidproducts,thepriceincreaseswouldprobablyproveunprofitablesinceconsumerswouldlikelyswitchtoimportedproducts.

Sincethemonopolistisunlikelytoprofit,arelecvantproductmatketlimitedtolocallymanufacturedpaperproductsistoonarrow,i.e.improtedpaperproductsshouldproducts,thepriceincreaseswouldprobablyproveunproitablesinceconsumerswouldlikelyswitchtoimportedproducts.

Sincethemonopolistisunlikelytoprofit,arelevantproductmarketlimitedtolocallymanufacturedpaperproductsistoonarrow,i.e.importedpaperproductsshouldbeconsideredpartoftheproductmarket.Ifthequestionisagainposedonwhetherahypotheticalmonopolistproducinglocalandsellingimportedpaperproducts.Wouldprofitfromanincreaseinitsprices,thentheanswerwouldbepositivesincetherewouldbenoothersourcesofaboveproductswhichconsumerscouldswitchto.

Thus,therelevantproductmarketisdefinedaslocalandimportedkraftliner/sackkraftpaper,multi-plyandpaperboard,corrugatingmediumandcorrugatedpaper.

1.1.2GeograghicalMarket

Therelevantgeograghicalmarket,specificallyforinputstothepaper-basedpackagingindustry,isdefinedasthephilippinenationalterritory.

Thegeographicalmarketisdefinedthus:

itistheregionwhereahypotheticalmonopolist,beingtheonlypresentorfutureproduceroftheproduc,couldprofitablyimposeatleastasmallbutsignificantandnon-transitorypriceincreaseholdingthetermsofsaleconstantatallotherlocations.Definingthegeopraghicalmarkethasbecomemuchmoredifficultwiththeincreasingglobalizationofmarketfortheinputstothepaper-basedpackagingindustrywillbedefinedasthePhilippinenationterritory.

1.1.3ParticipantsintheMarket

Therelevantparticipantsinthemarketarethemillsmanufacturinigkraftliner/sackkraftpaper,multiplypaperandpaperboard,corrugatingmedium,andcorrugatedpaperforthepaper-basedpackagingindustry,andimportersofsuchmaterialsforsaletothedomesticmarket.

Thelocalpulpandpaperindustryiscurrentlycomposedof42mills.Ofthese,one

（1）isafullyintergratedpulpandpapermill,four（4）arepurelymills,andthirty–seven（37）pulpandreclaimedfibermills.ThemajormillsregisteredwiththeBoardofInvestments（BOI）andproducinglinerboard,sackkraft,andcorrugatingmediumarelistedinTable1.Thesmallerfirmsproducingspecialtypaper,i.e.papernotusedforpackaginggoodsforexport,donotformpartofthisstudyforthepaper-ba