保险代理人管理系统使用说明书.docx
《保险代理人管理系统使用说明书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《保险代理人管理系统使用说明书.docx（19页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
保险代理人管理系统使用说明书
保险代理人管理系统使用说明书
系统说明
代理人管理系统是针对保险代理人所开发的系统,主要是为方便代理人对保单的管理以及客户资料的管理。
使用操作说明
菜单栏说明
菜单栏是针对整个系统的所能进行的一些操作
皮肤菜单
整个代理人系统给用户提供了七种可供选择的外观颜色,用户可根据自己的喜好进行选择,默认的肤色为"古香古色"。
视图菜单
用户可以根据自己的需求,把让系统的操作栏全窗口显示,设置F11为快捷键用户能很方便的进行切换。
日历打印
默认情况下,日历打印菜单置灰,只有在"我的日历"界面中"日历打印"才可用
可以对日历的打印界面进行格式设置以及纸设置,可以通过打印预览预先看到打印的效果
a.页面设置
如下图所示可以根据自己的需求选择日历不同的风格
同样可以选择日期跟时间段
根据自己的选择可以在预览中看到打印的预期效果
对打印的字体颜色都可以自己选择
纸的设置如下图所以,根据自己的需求选择,默认是A4纸
报表输出
只有在"我的日历"中的时候"报表输出"置灰
报表输出可以把系统中的信息输出为Excel表或者网页的形式,也可以把信息打印出来
帮助
点这个可以访问本公司的官网
注册：
对本产品进行激活,只有激活之后才可以对保单进行添加管理,请购买本公司提供的序列号。
关于：
是本系统的基本信息
事务管理
我的日历
可以显示天,工作周,周,月以及时间线
我的日历可以对工作日程进行管理,让工作更有计划
通过新建日程安排,可以提前对日程进行规划,并且可以设置提醒,让用户及时做该做的事,如下图
系统设置
保险机构设置
a.添加-
保险机构名称和机构类别为必填选项,其它信息根据用户的实际情况可填可不填,点窗口左上方的保存会提示
b.修改-
可对已经添加的保单容进行修改,修改完后点保存会提示
c.删除-
选中要删除的机构点,会弹出提示
确定后依旧会提示用户
d.查看-
选中要查看的机构信息点击
可以看到该机构的详细信息
险种类别设置
a.添加-
选择产品类型,填上产品名称,点保存,在操作栏可以看到刚才添加的保险类别
b.修改-
可以对产品的类型以及名称进行修改
c.删除-
选中要删除的保险类别点会弹出提示
确定后提示
d.查看-
选中想查看的产品类别点查看
保险险种设置
a.添加-
把相应的机构类型类别选中,险种名称填上,勾上险种对应类型保存可以在操作栏看到添加的险种
b.修改-
选中要修改的险种点
修改完成后点保存
c.删除-
选中要删除的险种点会弹出确认窗口
确定后弹出提示
d.查看-
选中要查看的险种点
可以看到险种详细信息
用户信息设置
用户可以在这里设置自己的机构名称,以及登陆系统的用户名密码
a.添加-
b.修改-
c.删除-
d.查看-
业务管理
寿险管理
a.添加-
添加寿险保单,把红色带星号的必填选项全部填上然后点窗口上面的保存,必要时还可以对保单添加备注信息。
b.修改-
选中要修改的保单点,修改完成后点保存
c.删除-
选中要删除的保单,点弹出提示
点确定,保单删除成功
d.查看-
选中想查看的保单点
e.续费管理-
可以对保单是否已交保费进行管理,选中需要进行保费管理的保单点会弹出提示
确定后操作栏的"已交保费"显示"是"
当"已交保费"显示"是"的时候选中该保单点弹出提示
确定后保单显示未交保费
f.佣金管理-
可对佣金进行管理,选中要结付佣金的保单点弹出提示
点确定,操作栏中"已付佣金"显示"是"
当操作栏中"已付佣金"显示"是"得时候点的时候提示
确定后改变该保单"已付佣金"状态为"否"
团险管理
a.添加-
操作与寿险的相应操作类似
b.修改-
操作与寿险的相应操作类似
c.删除-
操作与寿险的相应操作类似
d.查看-
操作与寿险的相应操作类似
e.续费管理-
操作与寿险的相应操作类似
f.佣金管理-
操作与寿险的相应操作类似
车险管理
操作与寿险的相应操作类似
非车险管理
操作与寿险的相应操作类似
续保管理
续保单是已经交保费的保单的续缴保费单,可以对续保单进行等操作
操作与寿险的相应操作类似
理赔管理
a.添加-
选择保单号,其它按实际填写,点保存
b.修改-
与寿险相应操作类似
c.删除-
与寿险相应操作类似
d.查看-
与寿险相应操作类似
客户管理
寿星管理
可以查看当前客户的生日
报表管理
保险机构报表
可以查看机构某月份的报表
升级会员 