2024年中国低空经济报告.pptx

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2024年中国低空年中国低空经济报经济报告告蓄蓄势势待待飞飞，展翅万，展翅万亿亿新新赛赛道道01低空经济内涵解析02全球低空经济经验借鉴03中国低空经济市场洞察04中国低空经济多场景应用探索05中国重点区域创新实践06低空经济前景趋势及投资机会分析目CONTENTS录011.1低空经济的核心内涵2.低空经济相关概念分析3.低空经济的构成1.4低空经济发展条件低空经济内涵解析低空经济是以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的各类低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态，具有产业链条长、辐射面广、成长性和带动性强等特点。

空域网空域网络络I1.1低空经济是低空飞行活动与产业融合的新型经济形态资料来源：

国家低空经济融合创新研究中心前瞻产业研究院整理产业融合场景地面指挥系统无人机网络航空器网络航空服务站指挥塔台起飞机场城城市市乡乡村村通用航空高空及其他空域通用航空运输航空和军用大型无人机等无人机低空飞行活动包括警用航空活动、海关航空活动和通用航空。

通用航空是低空经济的重要组成部分，无人机产业是低空经济的主导产业。

1.2低空经济、通用航空、无人机的关系低空经济警用有人机、低空空域管控和安全反无人机等资料来源：

国家低空经济融合创新研究中心前瞻产业研究院整理国家航空器飞行活动军用航空活动民用航空器飞行活动民用运输航空警用航空活动海关航空活动通用航空低空飞行活动低空及超低空域有人机警用无人机、海关无人机等通航无人机航空飞行活动低空低空经经济济低空经济包括低空制造、低空飞行、低空保障和综合服务。

低空制造产业是指面向通用、警用、海关和部分军用航空器的研发制造类产业，低空飞行产业是低空经济的核心产业。

综合服务支撑和辅助低空经济发展的各种服务性产业。

航空会展广告咨询科教文化传媒租赁等为低空飞行和空域安全提供保障服务的相关产业。

基础设施建设运营低空空域管控系统无人机飞行信息无人机反制系统低空经济的核心产业，对整个低空经济发展起着牵引和带动作用。

生产作业类公共服务类航空消费类为低空飞行活动提供航空器等产品和服务。

航空器零部件机载设备其他1.3低空经济的构成资料来源：

前瞻产业研究院整理低空保障低空制造低空飞行发展低空经济，有利于拓展市场、扩大内需；有利于推动创新、丰富供给；有利于打通隔阻、促进融合。

当前我国在技术、基础设施和政策方面都为低空经济的发展提供了良好的发展环境，有助于实现我国低空经济高质量发展。

基础设施支撑1.4技术、基础设施、政策共同驱动低空成为新的经济增长极截至2021年底，全国全年无人机运营企业1.27万家，全行业注册83.2万架，无人机数量比2020年增长60.9%；无人机实时飞行约3.86亿架次，飞行时长约1668.9万小时。

2023年，深圳率先就低空经济产业立法，为低空经济的协同、管控、标准、监管等一系列的问题指明方向，在助推深圳低空经济高质量发展的同时，也为全国全省推进低空空域管理改革探索经验。

2023年5月，国务院、中央军委颁布无人驾驶航空器飞行管理暂行条例，并将于2024年1月1日起正式实施，标志着我国无人机产业将进入“有法可依”的规范化发展新阶段。

2021年2月，中共中央、国务院印发国家综合立体交通网规划纲要，提出“发展交通运输平台经济、枢纽经济、通道经济、低空经济。

”首次将“低空经济”概念写入国家规划。

政策推动良好的政策法规体系是低空经济快速发展、健康运行的有力保障。

当前我国对低空经济的政策监管态度是鼓励、开放和高度重视的。

技术进步先进技术是低空经济发展的核心支撑。

其中无人机是低空经济发展的主要支撑，目前我国在无人机领域已处于领先地位。

低空经济驱动因素低空基础设施是各类低空经济活动特别是低空飞行活动的关键载体。

当前低空基础设施的主体是通用机场，目前我国通用机场数量已经达到399个。

资料来源：

前瞻产业研究院整理标志事件021.全球低空经济发展现状2.重点地区发展经验借鉴全球低空经济经验借鉴热气球技术在法国日本公司洋光英国石油公司（BP）NASA与FAA合作推进美国欧盟修订第欧洲航空安全局发FAA发布了远程标识包括英国、美国在巴黎试验成功，后（YoichiInoue）在首次使用无人机进UTM（无人机交通管理系2018/1139号法布了两部无人机通（RemoteID）法规，内的多国试行空中热气球观光活动在农业领域使用遥控行海上油田平台的统）建设。

同年FAA发布规，将欧盟管理用条例，进一步规要求大多数无人机在出租车。

法国迅速传播，可直升机进行农业作监测，标志着无人第107号法规，规定了商权限扩展至所有的范欧洲无人机的标飞行时能够广播身份谓是低空经济的开端。

业。

机在工业领域的实际应用。

业用途的小型无人机的运营规则。

无人机。

准和运行要求。

和位置信息。

亚马逊于美国部分地区使用Prime美国总统签署了低Air无人机送货。

欧洲单一天空空中交通空飞行安全法，该管理研究院（SESAR）提法案旨在改善和简出发展U-Space的概念。

化无人机在低空飞行的授权过程。

程全球低空经济发展至今先后经历了早期应用探索阶段和规范化发展阶段。

其中在早期，由于低空技术不成熟，因此以低空旅游和在农业、工业的探索应用为主。

2010年以后，随着低空飞行技术的愈发成熟和应用的多元化，规范化监管成为这一时期各国低空经济发展的主要任务。

当下全球低空经济正处于进一步的应用普及阶段。

全球低空经济发展历程规规范化范化发发展展阶阶段段I2.1.1全球低空经济发展历18世纪末1980年2006年2016年2018年2021-2023年资料来源：

根据公开资料整理前瞻产业研究院整理应应用探索用探索阶阶段段普及普及应应用用阶阶段段2020年2019年全球无人机市场快速增长，无人机投资规模由2013年的1.21亿美元增长至2022年的48.06亿美元。

2013-2022年，全球通用飞机交付量整体上呈波动上升趋势，2022年全球通用飞机交付量达到2818架，较2021年增长6.5%，全球通用航空飞机销售额达229亿美元，较2021年同期增长6.16%。

26462408232524.3913.025.696.956.768.533.141.21I2.1.2全球低空经济发展概况250%30000%1000-50%500-100%2013201420152016201720182019202020212022订单交付额（亿美元）增长速度（%）2013201420152016201720182019202020212022全球通用飞机交付量（架）增长速度（%）30015%25010%2005%0%150-5%100-10%50-15%02013201420152016201720182019202020212022.投资规模（亿美元）l同比增速（%）90.0080.0070.0060.0050.0040.0030.0020.0010.000.00全球无人机行业投资规模全球通用飞机订单交付额30%25%20%15%10%5%0%-5%-10%-15%-20%全球通用飞机交付量资料来源：

DroneIndustryInsightsGAMA前瞻产业研究院整理244.99241.29234.5210.92202.01205.64215.72200.48235.1579.1526582454200%25002353150%200048.06100%150050%22672818244323312290从全球低空经济区域发展格局来看，美国因为通用航空发展的领先奠定了其低空经济的先发优势。

相较之下，我国仅在无人机领域拥有与美国一较上下、比拼手腕的可能性。

I2.1.3全球低空经济区域发展格局巴西澳大利亚399座座中国、5.6万万架架通用机场数量无人机在册数量资料来源：

前瞻产业研究院整理161座座.俄罗斯95.8万万架架4756座座86.6万万架架2300座座3350座座18.12万万架架I81座座英国美国UAM专用当前ATM远程机载177117461650163116151599155515311518美国通用航空器交付量波动上升，2022年为1755架。

2023年5月，美国联邦航空管理局发布城市空中交通运行概念2.0白皮书，设计了UAM（UrbanAirMobility）管理体系架构，特点是市场参与注：

人在环路中（Human-Within-the-Loop，HWTL），即人总是需要直接控制自动化系统；人在环路上（Human-on-the-Loop，HOTL），人主动监视系统并在需要时可完全控制系统；人在回路外（Human-Over-the-Loop，HOVTL），人被动监视系统，只在得到自动化系统的通知、请求等才采取行动，仅处理出现不可调和矛盾或规则集合之外的复杂情况。

资料来源：

美国联邦航空管理局前瞻产业研究院整理UAM演变UAM运行在现有空中交通管理内低UAM运行节奏高UAM驱动管理体系和协作式运行实践人在回路外（HOVTL）人在回路上（HOTL）人在回路中（HWTL）I2.2.1美国低空经济发展现状20122013201420152016201720182019202020212022美国通用航空器交付量（架）同比增长（%）美国城市空中交通运行方式演变美国通用航空器交付量度高、FAA仅作宏观把控。

15%10%5%0%-5%-10%-15%1800175017001650160015501500145014001350UAM结构（空域与程序）指令驾驶（PIC）地点载具自动化水平15921755在欧洲，通用航空一方面包括复杂的公务机和轻型喷气机执行运营，另一方面包括休闲滑翔机或气球飞行。

在两者中间还有很多其他的活动，如航空作业、航空训练、航空体育或飞行表演。

低空经济方面，德国等注重无人机技术研发，英国等重视在产业的广泛应用。

欧洲通航飞行服务运营内容休闲航空和航空体育如动力飞行、气球飞行和滑翔以及空中滑板等航空作业如空中吊车作业、航空探测和制图、农业飞行等航空训练为航空公司输送合格航空人员私人通航服务公务航空其他欧洲空中交通管理目前，欧洲已确定交付部署的SESAR解决方案分为高效率的机场运营、先进的空中交通服务、优化的空中交通管理网络、航空基础设施升级四大场景领域，涉及空管系统、机载设备、航企运控、机场运行指挥等方面。

英国低空经济发展模式英国政府积极支持低空经济及无人机技术，重点应用到监测农作物生长，测量和检测建筑物的外观、结构及安全性，开展物流配送等传统优势领域；同时，针对新生业态，政府积极制定低空经济及飞行器的相关资金扶持政策。

德国低空经济发展模式德国运用社会和市场相结合发展低空经济，大力投资低空经济和研发精准导航及飞行技术；同时，政府开始简化企业无人机的注册、飞行等相关程序，试图提升本国低空经济市场发展活力。

2.2.2欧洲低空经济发展现状资料来源：

前瞻产业研究院整理多元多元应应用：

用：

扩扩大大应应用用领领域域美国是无人机技术开发和采用的主要枢纽，一直在使用无人机进行监视、农业和物流等应用，欧洲国家也将无人机用于包括农业、环境监测和监视等目的。

未来，通用航空和无人机将发挥越来越重要的作用，政府应该大力支持在下游产业中的应用，提升相关产业效率与效果。

降本增效：

降本增效：

扩扩大大产业规产业规模，降低成模，降低成本本目前通航制造业供应与通航作业需求无法很好的切合，同时国内制造企业供给受到政策及税费的影响，也使通航作业需求无法得到很好的满足，政府应从产业链的角度出发，打造低空经济产业链，引进新的技术，对比全球低空经济的发展经验，我国低空经济产业虽然已经初步具备了一定的发展条件和基础资源支持，但是与发达国家低空经济的建设情况相比，我国整体仍处于追赶的阶段。

资资源支持：

加源支持：

加强强基基础资础资源支源支持持低空经济中通航产业所需的空域、机场、飞行员等资源具有的特性需要从国家层面解决，国家政府相关管理当局应在政策、资金、等方面给予支持，地方政府应从土地、财税等政策措施予以支持，为机场、低空经济相关企业提供基础资源支持。

安全保障：

制定安全管理体安全保障：

制定安全管理体系系通用航空在安全方面要求高，同时有别于公共运输对安全的要求，应制定针对性政策确保其安全。

同时积极地出台政策、制度和监管系统来帮助通航扩大经济规模，使通航企业能够发展壮大。

2.2.3全球低空经济经验借鉴不断降低作业成本，发挥其应有的作用。

资料来源：

前瞻产业研究院整理031.低空经济政策历程2.低空经济发展现状3.低空经济竞争格局4.低空经济创投情况3.5低空经济发展痛点中国低空经济市场洞察程2000年起，国家空管委办公室在军航空管系统组织了小规模试点。

2010年8月，国务院中央军委下发关于深化我国低空空域管理改革的意见，正式开启我国低空空域管理改革。

截至目前，国家空管委办公室已相继在全国组织了3轮较大规模的低空空域管理改革试点，目前发展低空经济由国家机构统一规划、制订政策，具体管理和实施层面的事权下放到地方政府。

2015-2018年第二轮：

空域精细化管理将低空空域由原来的全部为管制空域，改为管制、监视、报告三类空域在试点地区，按照审批和报备两种方式实行分类管理。

试点在全国14个省自治区直辖市相关地区同时进行，占全国空域的33%，共划设管制、监视、报告3类空域254个、低空目视航线12条；在管制空域，通航飞行审批时间缩短为飞行前4小时，在监视空域和报告空域，飞行报备时间最短只需提前半小时，极大方便了通航飞行，改革试点成效明显。

在珠三角和海南地区展开空域精细化管理改革试点优化空域审批制度、动态灵活使用、建立低空空管服务保障示范、加强“低慢小”航空器安全管控等，着力解决空域管理粗放、使用效率不高的问题。

2017年4月，海南省国家低空空域空管服务保障示范区项目通过验收，标志着海南省成为全国首个完成低空空管服务保障体系建设的地区。

低空空域协同管理改革试点拓展四川省在全国率先成立了“四川省低空空域协同管理委员会”，将原低空空域由军民航分块管理转变为军地民三方协同管理，将低空飞行由管制指挥模式转变为目视自主飞行模式，并简化了审批流程。

此后，湖南、江西、安徽三省的低空空域管理改革试点拓展，参照四川模式，均成立了由省政府牵头组成的军地民三方低空域协同管理机构和运行管理中心。

I3.1.1中国低空空域管理改革历2010-2014年第一轮：

空域分类化管理第三轮：

空域协同化管理资料来源：

通航委前瞻产业研究院整理2018年-至今“中国通用航空发展研究”课题一次研讨会上，中国民航大学李卫民副教授首次提出“低空经济”这一概念术语。

关于深化我国低空空域管理改革的意见的发布，拉开了低空空域管理改革的序幕。

低空空域使用管理规定（试行）将低空空域分为管制空域、监视空域和报告空域，其中涉及监视、报告空域的飞行计划，企业需向空军和民航局报备。

关于促进通用航空业发展的指导意见提出到2020年，建成500个以上通用机场，基本实现地级以上城市拥有通用机场或兼顾通用航空服务的运输机场，通用航空业经济规模超过1万亿元，初步形成安全、有序、协调的发展格局。

低空飞行服务保障体系建设总体方案明确了飞行服务体系由全国低空飞行服务国家信息管理系统、区域低空飞行服务区域信息处理系统和飞行服务站三部分构成。

促进民用无人驾驶航空发展的指导意见（征求意见稿）提出促进无人驾驶航空健康发展，提升民用无人驾驶航空管理与服务质量。

以低空、隔离运行为起点，逐步积累实践经验和运行数据，不断提高面向国家、行业、社会及大众的航空服务能力。

中共中央、国务院印发国家综合立体交通网规划纲要提出，发展交通运输平台经济、枢纽经济、通道经济、低空经济。

“低空经济”概念首次被写入国家规划。

“十四五”民用航空发展规划提出构建运输航空和通用航空一体两翼、覆盖广泛、多元高效的航空服务体系。

到“十四五”末，通航国家数量70个。

服务体系更加健全，货运网络更加完善，通用航空服务丰富多元，无人机业务创新发展。

“十四五”现代综合交通运输体系发展规划提出有序推进通用机场规划建设，构建区域短途运输网络，探索通用航空与低空旅游、应急救援、医疗救护、警务航空等融合发展。

“十四五”旅游业发展规划提到完善公路沿线、服务区、客运枢纽、邮轮游艇码头等旅游服务设施功能，推进通用航空与旅游融合发展。

“十四五”通用航空发展专项规划设定了安全、规模、服务三个方面的16个具体指标，如通用航空死亡事故万时率五年滚动值低于0.08，通用航空器期末在册数达到3500架，开展通用航空应急救援服务的省份不少于25个等。

扩大内需战略规划纲要（20222035年）提出，加快培育海岛、邮轮、低空、沙漠等旅游业态，释放通用航空消费潜力。

中华人民共和国空域管理条例（征求意见稿）明确提出空域用户定义并提出空域用户的权利、义务规范，标志着我国空域放开有了实质性的突破。

民用无人驾驶航空器系统物流运行通用要求第1部分:

海岛场景规定了应用于海岛场景从事物流的民用无人驾驶航空器系统运行的通用要求。

2024年1月1日起，无人驾驶航空器飞行管理暂行条例将正式施行，标志着我国无人机产业将进入“有法可依”的规范化发展新阶段。

2009年2010年2014年2016年2018年2019年2021年2021年2021年2021年2022年2022年2023年2023年2024年策2009-2010年概念提出期I3.1.2中国低空经济国家层面政2011-2020年初步发展期2021年-至今快速发展期资料来源：

前瞻产业研究院整理投资约210亿元加快全省通用航空规划建设，力争到2030年实现全省“通用航空县县通”。

云南充分利用通航优势，打造“干线运输+通航短途货运”的航空货运模式，打造立体多式联运物流体系。

广西至“十四五”期末，力争全区共建成21个通用机场，重点构建低空经济圈和沿海沿边通道。

海南加快发展先进制造业，推动通航飞机等重大项目投产。

加快建设一批通用机场。

黑龙江到2025年，实现通用航空50公里服务覆盖所有5A景区、5S滑雪场及主要农林产区。

具备通用航空短途运输功能的机场达到40个。

吉林加快建设布局合理、干支协调的“一主多辅”机场群体系。

辽宁到2025年，全省通用机场总数达到41个。

形成集短途运输、公共服务、航空消费、飞行培训等功能为一体的通用机场网络。

山东支持低空应用基础设施建设，对公共类无人机起降、停放、气象监测等服务设施，鼓励地方政府给予支持。

江苏有序推进通用机场及相关设施建设。

建成溧阳天目湖、淮安金湖、无锡丁蜀等通用机场。

适时推动镇江大路、新沂棋盘等通用机场改扩建。

北京依托北京密云低空旅游示范基地、北京通用航空产业基地，开发低空旅游消费产品。

天津新建中国通航天津滨海机场、蓟州通用机场。

山西加快推进太原机场三期改扩建等项目，布局建设一批航空飞行营地项目，加大通航示范省建设力度。

内蒙古到2025年，全区通用航空基础设施全面提升，通用机场连点成网，到2035年，全区建设通用机场100个左右。

宁夏因地制宜布局建设通用机场，形成“一干两支多点”现代机场体系。

支持红寺堡、同心、泾源等通用机场建设。

陕西有序建设通用机场。

培育发展无人机产业集群。

四川深化智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展试点。

争取创建民用无人驾驶航空试验区，加快低空物流网络建设，发展无人机配送。

重庆积极推进通用机场建设，形成以民用枢纽机场为主骨架、支线机场为节点、各类通用机场为补充的机场网络。

贵州江西广东广东省制造业高质量发展“十四五”规划提出，以广州、深圳、珠海为依托，突破无人机专用芯片、飞控系统、动力系统、传感器等关键技术，做大做强无人机产业，推动在物流、农业、测绘、电力巡检、安全巡逻、应急救援等主要行业领域的创新应用。

福建到“十四五”末，福建省落地30家-70家正常运营的低空旅游企业，形成2家-3家以上龙头企业，低空旅游总收入规模达到94亿元。

资料来源：

前瞻产业研究院整理3.1.3中国低空经济地方层面政提出支持低空经济发展的若干措施，强化制度机制、技术人才和政策法规支撑。

湖南出台低空空域划设及协同运行办法，对低空空域协同机制进行了规范。

策新疆拓展通用航空商业化市场，大力发展航空器制造维护、通航飞行、教育培训、应急救援等通用航空全产业链，打造通用航空产业集群。

青海建成一批通用机场，探索通用机场建设运营管理和省内通航短途运输模式。

降飞行器，探索空中交通新模式。

安徽到2025年，安徽芜湖市低空经济相关企业数量突破300家，其中龙头企业超过10家，“专精特新”企业、高新技术企业数翻一番，低空产业产值达到500亿元。

河南到2025年，力争全省通用机场及具有通用航空服务功能的机场达到20个以上，基本建成省内航空应急救援体系，打造精品低空旅游项目6个以上。

浙江针对城市低空环境下无人机超视距运行，开展常态化、多样化、规模化运行。

逐步建立覆盖省内4A级及以上景区的低空旅游航线网络。

湖北推进一批通用机场建设，实现通航服务市州广覆盖。

上海突破倾转旋翼、复合翼、智能飞行等技术，研制载人电动垂直起10009008006867358067668788202000.01578.41615.41740.41923.42067.07006446051500.06005004003651000.0300200500.010000.0通用航空市场持续扩张中国在册通用航空器数量整体上处于上升态势，截至2022年实际运营中的通用航空器共有3177架。

警用航空发展提速目前在我国公安系统中，警用直升机发展到近百架，警用无人机超过1万架，无人机操控员近万人。

低空经济企业增速快中国低空经济行业共有相关企业数量超过8000家，企业注册数量整体呈现增长趋势。

无人机产业全球领先中国民用无人机产业规模居全球前列。

2022年中国无人机累计飞行时间为2067万小时。

3.2.1中国低空经济发展特征目前我国低空经济企业增长快，通用航空市场持续扩大，无人机产业具有领先优势，警用航空发展加速。

中国低空经济行业新增企业注册数量（单位：

家）中国无人机累计飞行时间（单位：

万小时）20182019202020212022资料来源：

国家低空经济融合创新研究中心企查猫中国民用航空局前瞻产业研究院整理2500.0201520162017201820192020202120222023.1-9I3.2.2中国低空经济市场规模根据云图智行披露的信息，2022年中国低空经济行业市场规模为2.5万亿元。

对于整个低空经济市场未来的发展，中央在十四五规划发布的国家立体交通网络规划纲要中明确，到2035年国家支撑经济发展的商用和工业级无人机预期达到2600万架，同期，无人机驾驶员也将增长到63万名。

到2035年，中央对国家低空经济的产业规模预期达6万多亿元。

中国低空经济市场规模（单位：

万亿元）资料来源：

云图智行国家立体交通网络规划纲要前瞻产业研究院整理7.006.005.004.003.002.001.000.008%7%6%5%4%3%2%1%0%2035E202220212.342.56表面直升型,128,32%跑道型,186,47%高架直升型,42,11%跑道+表面直升+水其他,43,10%0%上,1,0%水上机场,1,0%106583893798415%10%5%0%-5%-10%20182019202020212022.飞行时长（千小时）l同比（%）24020255I3.2.3中国通用航空发展现状我国颁证通用航空机场数量和通用航空飞行时长均呈现增长状态。

2017中国通用航空机场类型B类,253,63%A类,146,37%中国通用航空机场数量及增速中国通用航空飞行时长及增速中国通用航空机场飞行场地分类跑道+表面直升,中国通用航空器类型占比表面直升+水上,1,资料来源：

中国AOPA民航局前瞻产业研究院整理25%20%1400120010008006004002000300%250%200%150%100%50%0%2018年2019年机场数量（个）2020年