汽车底盘结构件项目立项报告.docx

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汽车底盘结构件项目立项报告

关于汽车底盘结构件项目

立项报告

一、项目及性质

项目名称：

汽车底盘结构件项目

项目性质：

新建

项目联系人：

魏xx

二、公司基本情况

公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。

公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。

推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。

公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。

在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。

积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。

公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。

三、建设背景

坚持对内开放和对外开放并举，坚持进出口并重、引资和引技引智并重、引进来和走出去并重。

（一）主动融入“一带一路”

拓宽外向通道。

推动与国家“一带一路”陆海空大通道互联互通，深度融入全球产业链、物流链和价值链。

优化外贸结构。

完善外贸布局，创新发展模式，促进外贸向优质优价、优进优出转变。

优化提升一般贸易，扩大传统优势产品和具有自主知识产权的高新技术产品出口。

加快发展服务贸易，扩大旅游、物流、软件、外包、技术、文化、中医药等领域服务贸易。

大力发展跨境电子商务、市场采购和外贸综合服务体等新型贸易业态。

促进加工贸易转型升级，引导加工贸易产业由单纯加工向设计、研发、品牌、服务等内容扩展。

支持成套设备、资源能源、关键技术以及重点消费品进口。

大规模“走出去”。

加强双边多边政策对接，推进国际产能和装备制造合作，推动特色优势产业拓展海外市场。

支持有实力、有条件企业在境外建立生产研发基地，承揽国际工程项目，跨国兼并收购重点企业和项目。

推动企业在境外建设加工制造型、农业产业型、商贸物流型、资源利用型等经贸合作园区。

促进沿线人文交流，推进科技、教育、文化资源“走出去”。

推动与重点国家建立友好省州、友好城市等经贸合作伙伴关系。

高水平“引进来”。

提升引资、引智、引技水平，引导优质生产要素投向以先进制造业为主导的战略性新兴产业、现代服务业、现代农业和基础设施建设等领域。

有计划、有重点地争取扩大国际金融机构贷款规模和使用范围。

鼓励企业利用发行外债。

对于提升新能源汽车续航里程的迫切需求，轻量化是重要途径。

其中，底盘减重是轻量化的重要部分，底盘轻量化工艺更成熟、成本更低。

汽车主要减重部分在车身、底盘以及内饰（主要是座椅减重）。

车身和底盘的重量分别在420kg和380kg左右，合计占整车的重量超过40%。

通过使用铝、镁等轻量化材料可以实现车身、底盘超过40%的减重，减重质量分别超过190kg和160kg。

全铝车身目前工艺难度较大，造价较高，主要适用于豪华车。

底盘系统的减重技术工艺相对成熟，成本相对也更低，是更加普遍的减重方式。

通过对重量减轻和成本上升计算系数，车身的减重成本系数是1.35，高于其他部件的减重成本，底盘悬架的成本系数是0.95，低于平均成本系数。

预计到2024年全球汽车轻量化市场空间169.6亿美元，2016-2024年复合增速可达12.5%。

传统汽车向新能源汽车升级，底盘件增量包括控制臂、转向节、副车架的铝制化升级以及电车盒的全新增量。

纯电动汽车电池盒及支架价值量较高，在3000元左右。

副车架由钢制升级为铝制后，单车价值也有明显提升，可达2500元左右。

此外，新能源汽车底盘系统还包括控制臂（铝制价值800~1000元）和转向节（铝制价值400元）等价值量较大的部件，底盘系统整体单车价值在7000元左右，传统汽车钢制底盘单车价值量在2000元左右。

国内主力新能源车型均开始采用轻量化底盘方案。

以广汽AionS、上汽MarvelX为主的纯电动车型目前均大量采用轻量化底盘结构，转向节、控制臂、副车架均使用铝合金材料。

其他相对经济型的车型目前采用部分铝合金的部件，转向节和控制臂的渗透率更高，全铝合金副车架的渗透率相对较低。

全铝车身由于成本高昂，国内目前主要是定位高端的蔚来ES8/ES6有应用。

新能源汽车底盘与传统底盘对比来看，电池盒是全新增量。

纯电动汽车省却了发动机后，动力传动系统大幅优化。

传统汽车一般采用发动机前置、同时驱动后置的构架，不可避免需要传动机构实现动力的传输。

纯电动汽车采用电机驱动，电机的放置可以根据车型灵活调整，从而省去了传动机构。

另一方面，纯电动汽车电池包未来将主要放置在汽车底盘部分，所以需要电池盒进行加固和保护。

国内新能源乘用车结构升级推动底盘系统单车价值量提升，叠加需求高增长，新能源汽车底盘市场空间快速扩容。

假设：

1）2019年中国新能源乘用车销量为106万辆，根据三部委印发的《汽车产业中长期发展规划》，合理假设2025年中国新能源乘用车销量达到580万辆。

2）2019年国内纯电动汽车销量占比79%，假设2025年销量占比达到85%。

3）底盘系统测算：

目前电动车铝合金转向节、控制臂、副车架的渗透率分别约为30%、25%、18%（考虑到部分车型是部分采用铝合金副车架，对应销量除以一半），由于转向节和控制臂的单车价值量较低，工艺相对简单，而副车架单车价值量高，使用成本更高，预计转向节和控制臂渗透率增长会比副车架更高，预计2025年分别这三者的渗透率分别达到80%、80%和50%；铝合金电池盒渗透率维持在100%。

预计到2025年中国和全球新能源乘用车电池盒市场空间约148亿元和450亿元，2020-2025年复合增速分别为37.4%和41.8%。

预计2023年和2025年新能源乘用车底盘市场空间有望约分别为145.5亿元和297.3亿，2020-2025年复合增速为41%，其中转向节、控制臂、副车架和电池盒市场空间分别为18、40、91、148亿元，2020-2025年复合增速分别为45%、45%、44%和37%。

此外，传统车受油耗压力也将深化底盘和车身轻量化，预计到2025年中国传统乘用车底盘市场空间约为424.2。

1）底盘轻量化：

2019年国内传统汽车铝制副车架渗透率约为3%，控制臂渗透率约为10%，转向节渗透率30%，假设油耗压力背景下，钢制副车架加快升级为铝制，2025年铝制副车架渗透率达到20%，铝制转向节达到80%，控制臂渗透率达到60%。

预计2025年传统乘用车底盘市场空间为424.2亿元，2020-2025年复合增速为2.6%。

当前时期，国际国内环境继续发生复杂深刻变化，经济社会发展既面临难得的历史机遇，也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战，必须准确把握、妥善应对，更加奋发有为地开拓发展新境界。

从外部环境看。

当今世界和平与发展的时代主题没有改变，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，世界经济在深度调整中曲折复苏，国际环境的不稳定、不确定因素增多。

国内经济发展进入新常态，经济长期向好基本面没有改变，新的增长动力正在孕育形成，仍处于可以大有作为的战略机遇期，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇。

我国经济周期性因素与结构性矛盾并存，特别是供给总量和结构不适应需求总量和结构，加快结构性改革成为紧迫的战略任务。

从自身发展看。

区域正处于蓄势崛起、跨越发展的关键时期和爬坡过坎、转型攻坚的紧要关口，呈现出鲜明的阶段性特征。

一是发展机遇前所未有。

国家“十三五”规划明确要把城市群作为带动发展的新空间，制定实施新时期促进地区崛起规划，为地区提升在全国发展大局中的地位提供了重大机遇；“一带一路”建设全面展开，国内外产业持续梯度转移，为地区新一轮高水平对外开放提供了重大机遇；国家实施创新驱动发展战略、中国制造2025、“互联网+”行动计划，为我省加快产业转型升级提供了重大机遇；国家深入推进新型城镇化、生态文明建设、脱贫攻坚工程，为地区补齐短板提供了重大机遇。

二是发展优势前所未有。

三大国家战略规划实施建设成效显著，战略先导优势持续提升；产业集聚区、服务业集群支撑和配套功能不断完善，发展载体优势持续提升；航空网络、高速铁路网、公路网和现代综合交通枢纽格局加速形成，区位交通优势持续提升；工业化、城镇化加速推进，市场规模优势持续提升；人口红利正在向高素质、高技能的人才红利转变，人力资源优势持续提升。

三是困难挑战前所未有。

主要表现在：

经济下行压力大，传统产业拉动力量逐渐减弱消退，新兴产业尚未形成有效支撑，推动新旧产业转换任务艰巨；城镇化水平低仍是制约经济社会发展的主要症结，城市综合承载力和带动力不强，农村基本公共服务保障能力弱，推动城乡发展一体化任务艰巨；自主创新能力弱，高层次人才不足，促进创新的体制架构尚未形成，推动创新驱动发展任务艰巨；资源环境约束加剧，雾霾天气、水污染、土壤污染、农村环境污染等问题严重，推动绿色低碳发展任务艰巨；市场机制不完善，市场活力和内生动力仍需进一步激发，推动经济体制改革任务艰巨；贫困人口基数大，且集中在基础设施薄弱、生产要素匮乏的偏远地区，推动脱贫攻坚任务艰巨。

四、项目定位

坚持以科学发展观为指导，以转变行业发展方式为主题，由资本驱动型产业向创新驱动型产业转变；坚持以市场为导向、以结构调整为主线的原则；大力发展产业集群，促进产业集聚化和分工专业化，形成大中小企业优势互补，产业产品链式发展；进一步完善产业布局，着力培育、壮大优势企业，提高生产集中度，培育品牌企业，全面提升区域产业发展的水平、质量和效益。

五、项目建设规模

本期项目建筑面积202674.13㎡，其中：

生产工程125674.98㎡，仓储工程43223.27㎡，行政办公及生活服务设施17126.90㎡，公共工程16648.98㎡。

二、总投资及资金构成

（一）建设投资估算

本期项目建设投资61156.70万元，包括：

工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

（二）建设期利息

按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款24991.42万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1224.57万元。

（三）流动资金

流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。

流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。

根据测算，本期项目流动资金为15284.43万元。

（四）项目总投资

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资77665.70万元，其中：

建设投资61156.70万元，占项目总投资的78.74%；建设期利息1224.57万元，占项目总投资的1.58%；流动资金15284.43万元，占项目总投资的19.68%。

（五）资金筹措与投资计划

本期项目总投资77665.70万元，其中申请银行长期贷款24991.42万元，其余部分由企业自筹。

总投资及构成一览表

单位：

万元

序号

项目

指标

占总投资比例

总投资

77665.70

100.00%

1.1

建设投资

61156.70

78.74%

1.1.1

工程费用

53284.77

68.61%

1.1.1.1

建筑工程费

25410.86

32.72%

1.1.1.2

设备购置费

26271.08

33.83%

1.1.1.3

安装工程费

1602.83

2.06%

1.1.2

工程建设其他费用

6514.70

8.39%

1.1.2.1

土地出让金

3580.41

4.61%

1.1.2.2

其他前期费用

2934.29

3.78%

1.2.3

预备费

1357.23

1.75%

1.2.3.1

基本预备费

604.89

0.78%

1.2.3.2

涨价预备费

752.34

0.97%

1.2

建设期利息

1224.57

1.58%

1.3

流动资金

15284.43

19.68%

七、经济效益分析

（一）经济评价财务测算

1、营业收入估算

本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入179900.00万元。

2、正常经营年份增值税估算

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定和《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：

正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=6480.65万元。

3、综合总成本费用估算

本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。

本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用152464.65万元，其中：

可变成本129940.96万元，固定成本22523.69万元。

正常经营年份项目经营成本147934.08万元。

具体测算数据详见—《综合总成本费用估算表》所示。

4、税金及附加

本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。

根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加777.68万元。

5、利润总额及企业所得税

根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：

利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=26657.67（万元）。

企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：

企业所得税=应纳税所得额×税率=26657.67×25.00%=6664.42（万元）。

6、利润及利润分配

该项目正常经营年份可实现利润总额26657.67万元，缴纳企业所得税6664.42万元，其正常经营年份净利润：

净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=26657.67-6664.42=19993.25（万元）。

（二）项目盈利能力分析

1、财务内部收益率（所得税后）

项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：

财务内部收益率（FIRR）=18.10%。

本期项目投资财务内部收益率18.10%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。

2、财务净现值（所得税后）

所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：

财务净现值（FNPV）=8497.70（万元）。

以上计算结果表明，财务净现值8497.70万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。

3、投资回收期（所得税后）

投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+{上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量}，本期项目投资回收期：

投资回收期（Pt）=6.29年。

本期项目全部投资回收期6.29年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。

（三）偿债能力分析

1、债务资金偿还计划

本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。

借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。

2、利息备付率测算

按照《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为28.21。

本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。

3、偿债备付率测算

按照《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为25.47。

根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。

八、建设周期及实施进度

项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。

营业收入、税金及附加和增值税估算表

单位：

万元

序号

项目

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

第7年

第8年

第9年

第10年

营业收入

0.00

134925.00

152915.00

179900.00

增值税

0.00

5670.18

6426.20

6480.65

2.1

销项税

0.00

17540.25

19878.95

23387.00

2.2

进项税

0.00

11870.07

13452.75

16906.35

税金及附加

0.00

680.42

771.14

777.68

3.1

城市维护建设税

0.00

396.91

449.83

453.65

3.2

教育费附加

0.00

170.11

192.79

194.42

3.3

地方教育附加

0.00

113.40

128.52

129.61

综合总成本费用估算表

单位：

万元

序号

项目

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

第7年

第8年

第9年

第10年

外购原材料、燃料费

0.00

91308.24

103482.67

121744.32

工资及福利费

0.00

8196.64

修理费

0.00

2019.63

其他费用

0.00

15973.49

4.1

其他制造费用

0.00

1077.24

4.2

其他管理费用

0.00

1447.67

4.3

其他营业费用

0.00

13448.58

经营成本

0.00

117498.00

129672.43

147934.08

折旧费

0.00

3234.38

摊销费

0.00

71.61

利息支出

0.00

1224.58

总成本费用

0.00

122028.57

134203.00

152464.65

9.1

其中：

固定成本

0.00

22523.69

9.2

可变成本

0.00

99504.88

111679.31

129940.96

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