沙发制造行业发展现状及未来发展分析.docx

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沙发制造行业发展现状及未来发展分析

沙发制造行业发展现状及未来发展分析

（一）沙发制造行业概述

  1、沙发的定义和分类及其特点

（1）沙发的定义和分类

  根据轻工行业标准软体家具沙发（QB/T1952.1-2012）,沙发是以木质、金属或其他刚性材料为主体框架,表面覆以包覆弹性材料或其他软质材料构成的座具.沙发可以根据包覆材料、主体框架和使用功能三种分类方式进行分类.按照使用功能,沙发可以分为多功能沙发和普通沙发,多功能沙发能够同时实现坐、卧和存储物品功能的沙发,普通沙发则仅具有坐的功能.按包覆材料,沙发可分为皮革沙发、布艺沙发和布革沙发.按主体框架,沙发主要分为木框架沙发和金属框架沙发.

（2）沙发的特点

  沙发的特点主要体现在功能设计和造型设计两方面.从功能设计上来说,沙发各部位的尺寸应符合人体工程学原理,安全、舒适是沙发的基本功能要求.在高舒适度的基础上,现代沙发在功能上的设计趋向于可调性、组合性和多功能.沙发的可调性有利于消费者按照自身情况调节座高、靠背角度,让沙发更贴近人体生理结构曲面.组合型沙发可满足消费者DIY需求,摆脱了客厅面积和形状的束缚,强调多样的变化排列组合,凸显个性.多功能沙发对沙发的应用领域、实用性设计上进行延伸,拓展了形态变化功能、储物功能、娱乐功能等功能.从造型设计上来说,沙发属于大型家具,居室风格的形成与沙发的款式、尺寸、色彩和质地息息相关.美观、舒适的沙发给家庭生活带来了精神的慰籍和心灵的释荷.近年来,沙发外观设计紧贴时尚的步伐,追求自我独特风格的表达和个人生活哲学的体现,通过不同的材质、花色和图案来展现居室的各式风格.以美式沙发为例,美式沙发强调自然风格,色调温暖柔和,线条平实简洁,主张自由搭配,注重实用性,材质上推崇环保材料.

  2、沙发制造行业的发展现状

（1）全球沙发制造行业发展现状

  全球沙发贸易来往频繁,按照海关商品编码（HS编码）和其相关产品描述,沙发出口时根据其主体框架归类为“带软垫的木框架坐具（940161）”或“带软垫的金属框架坐具（940171）”.同时,全球进出口贸易的带软垫坐具中大部分为沙发,其他如钢琴凳等占比较小,全球带软垫坐具行业的情况能基本反映全球沙发行业的市场规模、市场变动趋势等.

公开资料整理

  2016年全球沙发进出口贸易总额达到209.96亿美元,近五年复合增长率2.85%,占全球家具贸易金额的10%左右,中国、美国、德国、英国、印度是全球主要的沙发消费国.沙发制造业属于劳动密集型产业,受发达国家劳动力成本较高等因素的影响,全球沙发制造产业正持续向拥有劳动力价格优势和充足原材料资源的发展中国家转移.

（2）中国沙发制造行业发展现状

  中国沙发制造业在引进国际先进生产设备及制造技术的基础上,通过消化、吸收与改进,在技术工艺、产品品质、设计研发实力、销售规模以及经济效益等方面得到了全面的提升.进入二十一世纪以来,中国沙发制造行业发展一直保持良好态势,随着中国国民经济的持续稳定增长,居民可支配收入的不断提高,人们对生活品质要求越来越高,沙发因其设计舒适、款式多样、色彩丰富而越来越受到国内消费者的青睐.

  3、沙发制造行业发展趋势

（1）市场容量将继续保持增长

  沙发的市场需求与国家经济发展水平、房地产市场景气度和居民人均可支配收入密切相关.对于欧美等发达国家而言,在逐渐度过2008年金融危机后,经济发展开始陆续恢复,大部分发达国家经济稳定增长,居民人均可支配收入逐渐上升,同时因其城市化实现较早,现存大量房屋需要进行二次装修,从而形成对沙发的稳定需求.而且,相对发展中国家而言,发达国家居民更注重生活品质,因此对沙发等改善生活品质的家具有更强的更新换代需求.对于以中国为代表的新兴市场国家而言,随着其城市化进程不断推进,城镇人口的比重将不断增加,城镇居民住房需求持续增加.同时,相对发达国家,新兴市场国家的经济发展速度更快,人民生活水平不断提高,对于改善生活品质的需求将更为强烈.因此,新兴市场国家的居民其对沙发的需求将会不断增长,从而显著增加沙发行业的市场需求.2011至2016年,全球沙发贸易金额年复合增长率为2.85%,预计未来将继续保持增长.

（2）政策推动中国沙发制造产业升级,智能制造和品牌建设成升级方向

  中国政府将以机制改革、政策体系的完善、公平竞争市场环境的营造、财政扶持等措施,积极推动沙发制造产业升级.国务院颁布的中国制造2025提出,以推进智能制造为主攻方向,强化工业基础能力,提高综合集成水平,促进产业转型升级.在国际贸易上,国务院关于加快培育外贸竞争新优势的若干意见明确表示,推动外贸商品结构调整,巩固和提升家具等劳动密集型产品在全球的主导地位.传统的沙发制造行业属于劳动密集型行业,随着中国人力成本的提高和销售的增长,产业自动化建设刻不容缓.通过精准的控制和高效的产出,数控化、机械化设备可以提升生产效率和资源利用率,确保产品质量一致性的同时有利于节能减排.其次,市场需求的变化与竞争的加剧要求企业能够快速响应市场.企业除了利用自动化的制造设备与模块化的生产经营方式以适应市场环境变更,还可以运用精益管理体系以提高反应速度.精益管理体系强调以最小资源投入创造尽可能多的价值,达到降低成本、提升产品质量、缩短生产周期的效果.而信息化管理将现代信息技术与先进的管理理念有机结合,让产品设计、原材料采购、生产、销售等环节衔接更为紧密,有效整合企业内外部资源,提高企业效率和效益,增强企业核心竞争力.在沙发制造产业升级的过程中,产品质量差、经营效率低的落后产能将逐渐被行业淘汰.

  目前,中国沙发制造企业以中小规模厂商为主,创新能力较低,产品同质化现象普遍,导致产业集群的发展价值链定位较低.因此,自主创新和品牌建设是提高产业及其产品的附加值、实现“中国制造向中国创造的转变,中国速度向中国质量的转变,中国产品向中国品牌的转变”、增强国际竞争力的重要举措.未来,沙发制造行业将增强产品设计和研发能力,加大品牌建设力度,将产业链向行业外部扩展,形成原材料供应渠道到产品贸易流通的完整产业链.

  （3）电子商务成热点,销售渠道趋向线上线下一体化

  近年来中国电子商务行业发展迅猛,2016年,中国电子商务交易额达26.1万亿元,同比增长19.8%3,而随着“80后”“90后”年轻消费者逐渐成为家居消费市场主力,其既有的线上购物习惯和对品质生活的旺盛需求将进一步促进家居电商的增长.电子商务与沙发制造产业的融合,将提升传统沙发制造产业的资源配置效率、运营管理水平和整体创新能力.通过电子商务模式,沙发制造企业直面终端客户,拥有价格优势,从展示、导购到物流等方面占据主导地位.但是,沙发与人体接触密切,且接触时间长,消费者购买沙发前注重体验,线下实体体验店必不可少.因此,线上线下一体化的营销服务体系将是未来沙发制造行业发展的重要趋势.

  （4）产品设计多元化,产品品质细节化

  在产品设计上,首先,沙发产品设计趋向于多种风格碰撞融合,色彩时尚混搭,用多元化的元素来装饰细节,从而呈现更多样的外观结构,迎合个性消费时代的不同需求.其次,智能家居的升温将促进沙发与现代科技有机结合,在设计上加入先进的通信和网络技术、娱乐媒体、检测理疗等辅助功能,更贴近时代生活背景.在产品品质上,细节处理成为未来发展焦点.沙发制造企业若想突破产品同质化困局,须在细节上寻求区别,更加注重车线工艺、蒙面的褶皱效果、坐垫的回弹性、框架结构的稳定性、靠背曲面设计等细节工艺处理,从而增强产品的价值感和艺术感,优化用户体验.同时,环保理念的提倡将推动沙发制作材料的创新,抗菌防菌面料、无甲醛板材等低碳环保材料的应用将进一步提升产品附值.

（二）沙发制造行业市场情况

  1、沙发制造行业市场容量和供需情况分析

（1）全球沙发制造行业市场情况

  2016年全球沙发进出口贸易总额达到209.96亿美元,近五年复合增长率为2.85%.其中,木框架沙发贸易额稳中有降,2016年贸易额为153.47亿美元,同比下降0.65%；而金属框架沙发2010-2012年贸易额年均增长率高达39.42%,其后增长速度逐步放慢,2016年贸易额为56.49亿美元,同比下降16.61%.全球沙发贸易金额

  从全球沙发进口情况分析,美国为全球沙发进口第一大国.2016年,美国沙发进口额达到68.69亿美元,占其家具进口总额10.88%,2010-2016年年度复合增长率为8.36%.日本人口密度高且劳动力成本昂贵,沙发等劳动密集型家具一般以进口为主,其2016年沙发进口额为8.64亿美元,占其家具进口总额11.11%,2010-2016年年度复合增长率为4.25%.而在欧美国家中,德国、英国、法国、加拿大是沙发消费大国和进口大国,位列全球沙发进口额第二到五名.2016年,德国、英国、法国、加拿大沙发进口额分别为20.02亿美元、11.75亿美元、11.68亿美元和9.51亿美元.

2016年全球各国沙发进口额（亿美元）

公开资料整理

  从全球沙发出口情况分析,2016年,中国沙发出口额达到114.18亿美元,占全球沙发出口额的54.38%,遥遥领先于位列沙发出口额第二至第五名的波兰、意大利、德国、美国.2016年,全球沙发出口额前十名的国家如下所示：

2016年全球各国沙发出口额（亿美元）

公开资料整理

（2）中国沙发制造行业市场情况

  ①中国沙发消费额逐年增长,功能沙发占比逐年上升

  2009年至2014年,中国沙发消费额从239.48亿元增长至433.88亿元,年复合增长率为12.62%.从增长率发展趋势来看,中国沙发消费额增长速率有所减缓,2014年较2013年增长7.02%,主要是因为近几年宏观经济的下滑以及房地产市场的相对低迷所造成.据其预测,随着宏观经济的好转以及房地产市场行情的复苏,中国沙发消费市场将会维持较为稳定和相对高速的增长,其总规模2016年可达486.86亿元.

2009-2016年中国沙发消费情况及预测

公开资料整理

  从中国沙发消费结构来看,功能沙发销售占比逐年上升.中国功能沙发销售额从2009年的13.89亿元增长至2014年的42.52亿元,年复合增长率为25.08%,约为同期沙发总体消费复合增长率的两倍.2009年至2014年,中国功能性沙发占沙发消费额的比例从5.80%增长至9.80%.随着功能性沙发在沙发消费中的受欢迎程度逐年提高,潜在增量市场空间较大,2016年功能沙发市场份额有望达到11.35%,市场容量达到55.26亿元.

  ②中国沙发出口额逐年增长,增速逐渐放缓

  2016年,中国沙发出口额达到114.18亿美元.2005年至2016年,中国沙发出口额从22.62亿美元增长至114.18亿美元,年度复合增长率达到18.25%.受2008年金融危机影响,2008年至2009年中国沙发出口额增长放缓,并于2010年开始复苏.2012年开始,以越南、马来西亚、泰国、印度尼西亚等为代表的东南亚国家以中低档家具逐步渗透市场,中国沙发出口增长再次放慢,全球沙发出口市场份额由2012年的55.16%降低至2016年的54.38%.

2005-2016中国沙发出口额

公开资料整理

  沙发出口结构来看,2016年,中国木框架沙发出口额为77.09亿美元,金属框架沙发出口额为37.09亿美元.2005年至2012年,中国木框架沙发出口额占比从72.63%下降至49.12%,金属框架沙发出口占比从27.37%上升至50.88%.2012年开始,木框架沙发的出口占比开始出现回升势头,2012年至2016年,木框架沙发出口占比从49.12%上升至67.52%.

2005-2016中国沙发出口按主体框架分类情况

公开资料整理

  ③中国沙发主要出口国市场情况良好

  中国沙发主要出口至北美洲（美国和加拿大）、欧洲（英国、德国