人造革合成革行业分析报告.docx

人造革合成革行业分析报告.docx

《人造革合成革行业分析报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《人造革合成革行业分析报告.docx（9页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

人造革合成革行业分析报告

2014年人造革合成革行业分析报告

2014年12月

目录

一、行业规模及变动因素4

二、行业整体发展趋势6

三、行业与行业上下游的关系7

1、与上游行业的关系7

2、与下游行业的关系8

四、行业竞争程度及行业壁垒9

1、行业的竞争程度9

2、行业壁垒10

（1）品牌和市场壁垒10

（2）技术壁垒10

（3）资金壁垒11

（4）管理控制经验壁垒11

五、行业监管体制、主要法律法规和政策11

1、行业监管体制11

2、行业主要法律法规和政策12

六、影响行业发展的因素14

1、有利因素14

（1）巨大的市场需求推动行业的快速发展14

（2）产业政策积极支持14

（3）产业结构调整提供机遇15

2、不利因素15

（1）行业整体的技术创新能力不足15

（2）石油价格波动幅度较大16

七、行业周期性、季节性特征16

八、行业风险特征16

1、宏观经济波动的风险16

2、市场竞争加剧的风险17

3、原材料价格变动的风险17

一、行业规模及变动因素

过去10多年，随着全球产业转移的不断推进，我国人造革合成革行业产能持续放大，产量亦不断提高。

根据国家统计局统计数据显示，产量从2009年的184.82万吨增加到2013年的347.02万吨；区域分布上浙江、福建仍是国内人造革合成革生产的主要基地，其2013年占全国生产量的比重达到37.9%和24.0%。

天然皮革资源有限，价格昂贵，且加工过程中污染严重。

PVC人造革因其无法降解，在透气性、吸湿性等功能指标上较差而逐步被PU合成革替代。

而PU合成革加工过程不受时间、原料限制，产品及生产过程符合环保要求，且产品均一性较好、幅宽一致，易于裁剪加工，其性能也越来越接近天然皮革，部分性能甚至优于真皮，成为了替代天然皮革的良好材料。

随着下游需求的不断增长，人造革合成革的消费量从2005年的16.12亿平米增加到2013年的42.92亿平米，增长166.27%，年均复合增速13.02%，但增速近几年有所放缓，市场供求基本处于平衡状态。

如今，在人们日常生活中，PU合成革应用范围已从开始的鞋用、箱包领域发展到服装、球类、沙发、装饰灯其他应用领域，市场日益拓宽，未来将有望遍及人们日常生活的方方面面。

中国政府也逐步采取措施，引导人造革合成革行业向生态环保方向发展。

中国塑料加工工业协会和人造革合成革专业委员会已向国家工商总局申请注册了“中国生态合成革”证明商标，制定了生态革行业标准《中国生态合成革标志产品技术条件》，开展生态革的认证，促进我国人造革合成革行业的积极健康发展。

二、行业整体发展趋势

近年来国内PU合成革需求量增长较快，其主要原因在于PU合成革下游行业的发展和两个替代，即：

第一，PU合成革的下游行业，如鞋类球和体育用品、汽车内饰等，近年来均保持了较高的增长速度，拉动PU合成革的需求总量持续增长；第二，PU合成革以其价格良好、性能优良、环保良好、质量均一、花色品种众多等优势，正在逐步替代天然皮革；第三，PU合成革特别是生态功能性PU合成革以其高物性、多功能性、生态环保性等优势，在人造革合成革下游市场应用中占有的份额逐步提升，逐步替代PVC人造革。

目前，欧盟已经对PVC人造革的生产和销售进行限制，日本已经在汽车装饰材料中禁止使用PVC人造革产品。

在我国，“聚氯乙烯普通人造革生产线”也被列入了限制类发展项目。

上述变化趋势都促进了PU合成革需求的增长。

生态功能性合成革是合成革行业的未来发展方向，目前正处于平稳时期。

三、行业与行业上下游的关系

1、与上游行业的关系

本行业的上游行业为石油化工行业，石油化工行业的产品供求变化和相关产品价格波动将对本行业所需原材料价格波动产生一定影响。

从整体上看，上游行业革基布、PU浆料基本属于竞争性行业，人造革合成革生产所需原料基本上是大宗化工原料，通常能获得稳定的供应。

主要原材料为聚氨酯树脂浆料，其价格一定程度上受煤和石油价格影响，2008年下半年以来化工原料价格下降，使得聚氨酯树脂浆料成本下降较大。

革基布作为人造革合成革另一主要原材料，能在较大程度上决定人造革合成革的性能和品质，从而影响其在终端市场的应用面和消费量。

同时，革基布的市场需求也受人造革合成革行业需求的引导。

革基布行业和人造革合成革行业在技术和市场方面呈现出相互引导和相互推动的关系。

2、与下游行业的关系

下游行业对人造革合成革行业的发展具有较大的牵引和驱动作用，他们的需求变化直接决定了行业未来的发展状况。

近年来，随着国民经济的迅速发展，生活水平的不断提高，人们不仅注重产品的各种性能，还越来越注重产品的生态环保性，从而促使人造革合成革企业不断改进技术，开发新产品，以保持在市场中的竞争地位，继而推动行业向节能环保、功能多样的方向发展。

根据中国塑料加工工业协会人造革合成革专业委员会的统计数据，2005年我国人造革合成革消费量为16.12亿平方米，2013年增长至42.92亿平方米，增长幅度为166.27%，年均复合增速13.02%，但增速近几年有所放缓。

四、行业竞争程度及行业壁垒

1、行业的竞争程度

从全球人造革合成革行业目前的行业竞争格局来看：

中国大陆企业主要从事技术含量较低的PVC人造革和中低档PU合成革生产，生产规模大，产品附加值较低；日本企业以生产高档超细纤维PU合成革为主，韩国和台湾地区企业以生产技术含量较高的高物性PU合成革为主，意大利企业以生产时尚性PU合成革为主，产品附加值较高。

从竞争战略和格局来看，随着人造革合成革行业技术水平的不断提高，行业内企业生产装备水平趋于一致，市场竞争主要表现为技术竞争、产品替代竞争和服务竞争。

2、行业壁垒

（1）品牌和市场壁垒

合成革产品广泛应用于男女鞋、运动休闲鞋、沙发家具、汽车内装饰、球和体育用品、文具证件等制品的加工制作，国内成熟合成革生产厂商多为国际高端合成革制品生产商提供配套。

这需要公司经过多年积累、多轮考核，以及产品质量、环保、员工利益保护等方方面面的考核和认证，筛选极其严格，但一经确定，将形成较稳固的供应关系，其他厂商很难进入，形成了一定的品牌和市场壁垒。

（2）技术壁垒

随着下游市场的发展，PU合成革的生产技术也不断向节能、环保、低成本、多功能、高性能的方向发展，仅依靠一两个固定产品配方已经不足以维持企业的生存发展，唯有持续的产品开发能力，才能适应市场的竞争需要。

而化工新材料开发的关键在于能否依据自身的设备、下游客户的需求、原材料价格的变化等情况及时研制出新的产品配方和生产工艺，而这离不开一批具有较高产品开发能力和制造能力的科研队伍和技工队伍。

由于技术人才的培养及相关工艺技术的掌握需要企业长时间地积累，故生产工艺的掌握和技术人才的积累也是进入本行业的重要壁垒。

（3）资金壁垒

行业对固定资产投资的规模要求较高，新进入者必须建成高起点、大规模的专业化生产装置才可立足。

同时，本行业所用原材料主要为大宗化工原料，单次采购量大，采购占用流动资金也较大。

因此，投资本行业的厂商必须具备较强的筹资能力，中小投资者进入存在一定的资金壁垒。

（4）管理控制经验壁垒

生产PU合成革核心要素包括精良的生产装备、精细的现场管理以及经过长期技术经验积累形成的管理控制标准。

这些装备和技术在应用过程中不仅要求精确控制相关技术参数，而且需要企业具备成熟的产品技术管理能力、精细的现场管理水平以及长期积累形成专业生产经验。

五、行业监管体制、主要法律法规和政策

1、行业监管体制

PU合成革属于塑料制品，是塑料制品行业下的子行业人造革合成革行业。

2013年2月，国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2013年版）》将“制革及毛皮加工清洁生产、皮革后整饰新技术开发及关键设备制造、皮革废弃物综合利用；水性涂饰（助）剂等高档皮革用功能性化工产品开发、生产与应用”列入鼓励类项目。

目前，人造革合成革行业基本上遵循市场化的发展模式，行业是开放性、完全竞争性行业，各企业面向市场自主经营，政府职能部门对整个行业进行宏观调控，行业协会对企业进行规范，行业管理体制已由传统的政府部门直接管理转变为行业协会自律管理。

行业宏观管理职能由国家发展与改革委员会承担，主要负责制定产业政策，指导产业技术改造。

行业引导和服务职能由中国塑料加工工业协会及其分支机构中国塑料加工工业协会人造革合成革专业委员会承担。

国家质量监督检验检疫总局则主要负责对企业产品质量的日常监督和行业产品标准的制定。

2、行业主要法律法规和政策

相对于传统天然皮革行业，PU合成革具有环保、高物性、功能多样、节能等新型材料特点，市场需求正在持续增长。

国家产业政策积极支持PU合成革行业的发展。

2008年11月，国家环保局制定了《清洁生产标准合成革工业（HJ449-2008）》，该标准适用于合成革行业企业的清洁生产审核、清洁生产潜力与机会的判断，以及清洁生产绩效评定和清洁生产绩效公告制度，也适用于环境影响评价和排污许可证等环境管理制度。

2010年11月，中国纺织工业协会发布的《纺织工业“十二五”科技进步纲要》将“生态革和超细纤维人造革加工技术的产业化应用”作为研发重点。

2011年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》第十章第一节指出“新材料产业重点发展新型功能材料、先进结构材料、高性能纤维及其复合材料、共性基础材料”。

2011年6月，国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、商务部、知识产权局提出了《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》（2011年度），项目符合第四类第48条复合材料“先进树脂基复合材料及低成本制备技术，新型特殊结构符合材料制备技术”和第50条环境友好材料“生态环境材料，环保可降解塑料，材料的可循环回收技术，高分子材料环境友好技术，环境友好材料的分析检测技术和方法及标准物质”。

2011年7月，国家科技部在《国家“十二五”科学和技术发展规划》提出大力发展新型功能与智能材料、先进结构与复合材料、纳米材料、新型电子功能材料、高温合金材料等关键基础材料。

实施高性能纤维及复合材料、先进稀土材料等科技产业化工程。

2011年9月，中国皮革协会在《皮革行业“十二五”规划指导意见》中提出来“十二五”期间皮革行业的八大发展目标，在总结“十一五”的基础上提出未来五年皮革行业发展的战略目标、主要任务和政策建议，勾勒出未来五年中国皮革行业的发展蓝图。

同时指出，“十二五”和今后相当长的一段时期，总体目标是通过结构调整，加快发展方式转变，大力提升皮革行业发展质量和效益，在新一轮的国际产业转移和战略调整中争取更多的主动权和话语权，为从皮革大国跨入皮革强国行列夯实基础。

六、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）巨大的市场需求推动行业的快速发展

人工皮革作为服装服饰、制鞋制包、各种球类、汽车内饰、家居装饰等下游行业的重要原材料，其发展受下游行业的影响较为明显。

我国的消费水平和出口加工水平等因素决定了目前PU合成革在人工皮革市场上的主流地位。

随着生态功能性PU合成革市场接受程度的提高和PU合成革产品本身性能的不断优化，其在传统领域的用途和在新领域的应用都将更加广泛，特别是在球类、服装、汽车座椅、中高档箱包、中高档运动休闲鞋和军工等领域的应用，带动行业需求快速成长。

另外，随着国内居民消费能力的提高和消费观念的升级，加上我国制造业的产业升级的不断推进，以生态功能性PU合成革为代表的生态、环保和优质的人工皮革产品正在快速的提高市场份额，在中高档消费品领域逐步取代传统人工皮革甚至天然皮革。

（2）产业政策积极支持

PU合成革是消费日用品的基础材料，该产业属于国务院《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中鼓励发展的重点产业之一，受到国家相关政策的支持和鼓励。

此外，近几年，绿色环保、节能减排的发展理念逐渐成为国际国内共识，《中华人民共和国节约能源法》、国务院《关于加快发展循环经济的若干意见》（2007年）、国家环保部《清洁生产标准合成革工业（HJ449-2008）》（2009年）、《GB21902-2008合成革与人造革工业污染物排放标准》等相关法律法规和行业标准的制订和实施，极大推动了PU合成革在传统皮革、PVC革领域的替代性应用。

（3）产业结构调整提供机遇

近年来，世界人造革合成革产业中心逐步向我国转移，促使我国人造革合成革行业取得了较快的发展。

人造革合成革行业目前面临产业结构调整的需求，通过调整产业结构，不但可以改善行业“高污染、高危险、高耗能”的现状，还可以提高产品的附加值，提升我国产品在国际市场中的竞争地位。

为了达到材料及制品质量更优良、物性更卓越的要求，高功能化和高性能化、生态环保性的产品在我国合成革产品中的比重将不断提高。

市场对生态功能性复合新材料的旺盛需求，必将进一步拉动合成革行业的发展。

2、不利因素

（1）行业整体的技术创新能力不足

我国人造革合成革行业是伴随着国外先进技术、设备的引进和消化吸收发展起来的，虽然近年来取得了长足进步，但仍与发达国家相差较大，核心的生产技术仍被发达国家所掌握。

从行业整体来看，大部分中小企业研发投入不足，生产技术仍靠引进为主。

技术创新能力不足直接影响着我国人造革合成革行业的发展。

（2）石油价格波动幅度较大

近年来石油价格波动幅度较大，这对下游石化行业产品库存以及产品的定价体系都带来了不利影响，小规模企业往往难以承受价格的波动。

七、行业周期性、季节性特征

由于人造革合成革的下游行业较多且主要属于消费品行业,加之行业目前仍处于成长期,在天然皮革和其他人工皮革的替代应用方面仍呈现快速增长，行业需求受国民经济运营周期的影响相对较小。

受部分下游行业的季节性影响,人造革合成革行业也呈现一定的季节性特征，如球革的产量与运动会的举行关联程度较大，赛季多的季节球革需求量增多。

随着合成革应用行业的不断拓展和国际市场出口数量的增加,下游需求整体季节性影响将逐渐减弱,人造革合成革行业的季节性特征也逐渐淡化。

八、行业风险特征

1、宏观经济波动的风险

根据中国塑料加工工业协会人造革合成革专业委员会的预测，至2020年，市场需求量将达到67亿平米。

但行业整体的发展仍然受到国家宏观经济、乃至世界经济形势的影响，例如2008年全球金融危机使得当年行业的增长速度有所放缓。

因此，虽然自2009年以来国内经济发展情况已经明显好转，但宏观经济形势仍存在变化或增速下降的可能性，这将对PU合成革市场需求的发展造成一定的影响，从而导致国内PU合成革的市场需求增速可能达不到期望值。

2、市场竞争加剧的风险

目前，国内大部分PU合成革生产企业采用的工艺和设备相近，生产的产品多用于制造鞋类、球类、家具、手套、箱包等方面，同质化竞争比较激烈，随着国内新增产能不断释放，竞争将会加剧。

3、原材料价格变动的风险

PU合成革的主要原材料为基布和PU树脂浆料。

PU树脂浆料的主要原材料是煤化工产品DMF，该部分原材料一定程度上受煤和石油价格影响。