移动金融服务市场调研.docx

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移动金融服务市场调研

移动金融服务市场调研

重庆三峡银行移动金融服务市场调研

一、研究背景

2011年起，移动支付成为银行业热点。

多家银行推出移动支付服务及产品。

移动互联网技术的飞速发展带动了移动支付的技术创新，而用户对于支付便捷性的需求也在催生新的支付方式的产生。

但是移动支付技术的安全性、用户使用习惯的培养以及产业链的梳理和完善，将是目前银行提供移动支付服务需要着手解决的问题。

1.支付类概念

广义的移动支付是指交易双方为了某种商品或服务而通过移动终端设备交换金融价值的

过程。

狭义的移动支付是指基于无线通信技术，通过移动电话终端实现的非语音方式的货

币资金的转账及支付。

2.移动支付的种类

按支付距离的远近，移动支付可分为移动远程支付和移动近端支付。

其中，移动远程支付主要包括基于信息通信技术的移动支付以及基于数据通信技术的支付移动。

近端支付指用户利用NFC、RFID射频和蓝牙红外技术，使移动终端和自动售货机、POS终端、汽车停放收费表等终端设备之间实现本地化通讯。

按资金来源的不同，移动支付可分为银行账户手机支付、电信账户手机支付、商户账户移动支付及其他账户移动支付。

虽然分类的方式不同，但是，移动支付的本质是资金的转移，核心是支付账户，支付介质是移动终端。

3.应用行业类概念

网络购物：

一般商品网购

航空客票：

指航空客运领域机票销售的商业活动。

电信缴费：

指缴纳手机费、固定电话费和网络接入等费用。

生活缴费：

指缴纳水费、电费、燃气费、供暖费等费用。

网上订票：

指通过网络订购各类门票的行为，不包括订购火车票和飞机票。

二、报告摘要

1.产业链各方利益的平衡将有助于移动支付产业的发展

运营商和银行无疑是产业链中两个最具谈判能力的角色，银行拥有线下渠道，运营商提供

信息通道，按照两者在产业链中参与程度的高低，移动支付产业链共可分为四类商业模式，但无论是谁主导的商业模式，都会损害另一方的热情，因此积极寻求对产业链中各方利益关系的平衡，是促进移动支付行业健康、快速、长远发展的基石。

2.移动支付呈现爆发式增长

移动终端网上支付用户的增长带动了整个行业

动远程支付可完成互联网支付所能完成的绝大部分内容。

4.政策环境

作为金融体系的动脉血管和支撑商业流通的基础条件，支付体系的安全受到中央人民银行、

财政部、商业部多方的审慎监管，在复杂的监管体系当中，手机支付运营者必须保持对政策环境的敏感性。

一是对已发布政策的严格遵守；二是对于导向性的文件和相关行业法规进行前瞻性的判断，并据此进行自律。

5.地方政府扶持

地方政府大力扶持手机支付产业。

一方面是由于手机支付与银行和移动电子商务紧密相关：

电子商务高速发展，深圳、湖南、四川、福建等多省都积极建设或申请电子商务示范城市；二是由于手机支付是融合了物联网和移动互联网的商业应用：

物联网是国家十二五规划中明确指出要大力发展的重点产业，工信部已为此设立专项基金。

6.经济环境

移动终端和手机操作系统的竞争加剧，进一步加快了智能手机的普及速度，带动了整个移动互联网市场增速再创历史新高，爆发之势初显。

同时，传统互联网企业纷纷加大对移动互联网的投入，新应用的不断出现和商业模式的不断创新吸引大量新进入者，也在推动各细分行业的成长。

移动互联网市场规模的爆发对移动支付行业及银行服务业提出了更高的要求。

7.手机购物市场环境

手机购物市场交易规模增长迅猛，2011中国手机购物市场交易规模达到20.3亿元，同比增长283.0%，中国手机购物市场处在高速增长的水平上。

经过了前期的市场培育阶段，随着用户使用手机购物意识的提高和支付安全性能的改善，预计未来几年将继续保持高速增长的态势。

移动端网上购物渠道的打通为手机购物市场的增长起到了有力的推动作用。

另外，手机电子商务的发展也将为移动支付贡献更多的交易量。

8.社会环境

居民手机使用习惯养成，随着整个社会节奏的加快、手机终端的智能化和移动互联网速度与覆盖范围的提升，手机已经成为居民生活中重要的组成部分。

手机普及率的上升，移动互联网使用率的提高，为手机支付方式的发展提供了前提。

居民生活中对手机的使用已经从语音通话和短信文字沟通发展到了社交、娱乐、商务、学习等生活中多个层面的应用，居民手机使用习惯的培养，特别是深度应用方面的习惯养成，使手机支付的接受度更广泛，市场教育成本降低。

9.移动互联网发展迅猛

基于数据通信技术的手机支付主要指用户通过手机登陆移动互联网，使用银行提供的支付服务。

1987年至今，移动通信商用走过了23年。

这期间，空中数据传输从无到有，从慢到快；手机功能逐渐多元化；移动互联网应用日益丰富。

每一种代表技术都催生了崭新的应用。

9.1.GPRS和WAP

GPRS，通用分组无线服务技术（GeneralPacketRadioService）的简称。

GPRS是GSM

的技术升级，和以往连续在频道传输的方式不同，GPRS是以封包（Packet）方式传输，因

此使用者所负担的费用是以其传输资料单位计算，并非使用其整个频道，更为便宜高效，传输速率也有所增强。

基于GPRS技术的数据增值业务包括：

彩信（MMS）、KJAVA、语音增值业务（IVR）和WAP。

WAP是WirelessApplicationProtocol的缩写，是一种向移动终端提供互联网内容和

先进增值服务的全球统一的开放式协议标准，是简化了的无线Internet协议。

其对应的互联网协议是HTML。

WAP代表了手机直接上网，通过手机浏览器浏览wap站点。

通过GPRS网络接入WAP，可充分发挥接入时延短、速率高、永远在线、切换方便等优点。

9.2.“3G”（3rd-Generation）

3G是第三代移动通信技术的简称，指支持高速数据传输的蜂窝移动通讯技术。

3G代表特征是提供高速数据传输服务。

3G使用的是码分扩频传输技术，超越了GSM设备采用的时分多址技术。

自2009年工信部颁发3G牌照和分配3G频谱后，3G进入正式运营和推广阶段。

截至2011年5月底，全国3G基站总数为71.4万个，3G网络已基本覆盖全部城市。

3G的推行带来以下积极的变化

第一，数据传输速度提高，相比目前常用的GPRS传输技术，3G的传输速度在其10倍

以上；

第二，推进手机终端朝智能化方向演进，移动运营商计划对手机生产厂商和用户进行高达

千亿的补贴，试图推动手机终端的升级换代；

第三，网络应用的升级，这是在传输速度提高及手机终端升级的基础上产生的新变化，而

这一变化将带来新的服务形态和商业机会。

10.智能手机和功能手机

智能手机是指具有独立操作系统，可以由用户自行安装软件、游戏等第三方服务商提供

的程序，并可以通过移动通讯网络来实现手机上网的手机。

与之相对的，是传统的功能手机。

2011年，中国市场中智能手机持有量占总体30%。

可以预计随着3G网络的发展，以及WIFI

和4G布局的推进，这一比例将继续增高。

三、移动支付的四个发展阶段

1.移动支付（2000-2005）：

短信支付蓬勃发展，繁荣与隐患并存

2000年5月17日，中国移动正式推出短信（SMS）服务。

数以千计的SP迅速发现了

短信应用在支付领域的市场机会，2000年即把短信应用于手机代扣费的信息服务。

至此，中国的手机支付实践开始。

短信支付被广泛应用在互联网和移动互联网的小额收费业务，如电子书刊、会员费缴纳、付费下载等，以话费为主的短信支付一度帮助中国互联网从2000年的互联网泡沫当中走出。

短信支付繁荣的背后存在着巨大的隐患和风险，支付环节不透明，话费计算混乱、不准确，

用户蒙受了损失，移动运营商的声誉受到了严重的负面影响，工信部作为主管部门难辞其咎。

2006年，工信部下发《关于规范移动信息服务业务资费和收费行为的通知》。

在主管部门文

件指导下，移动运营商不允许SP与其他公司或者网站提供任何形式的扣费业务，并设立扣费前用户二次确认等机制，使得手机话费作为支付资金来源受到了较为严格的限制。

手机话费短信支付从此步入低谷。

2.移动支付（2006-2008）：

短信支付垄断，WAP支付起步

手机代扣费被限制后，手机支付和网上支付市场出现了三种变化：

一、原来不被重视的银

行资金短信支付开始发力；二、WAP支付伴随着WAP和客户端的兴起而逐渐起步；三、手机话费短信支付撤退后留下的网络服务付费的空白，给第三方网上支付的发展留下了空间。

3.移动支付（2009年）：

WAP支付遭遇瓶颈

2009年，中国步入3G元年，手机支付进入2.0时代。

有两大标志：

一、09年工信部颁发3G牌照和分配3G频谱后，3G进入正式运营和推广阶段。

3G带来的更为丰富的移动互联网应用给客户端支付的发展，带来了广大的空间。

4.移动支付（2010年至今）：

远程支付场景丰富，近端支付布局实践

自2010年起，中国的手机支付进入2.5时代。

远程支付的应用领域广泛拓展，2010年全年，3G用户数呈爆发式增长，年底达到4705万户，同比增长将近300%。

随数据传输网络的发展，移动电子商务保持高增长率。

互联网商户和传统线下商户，纷纷开发基于移动技术的商业模式。

2012年将成为移动支付行业确定大势的一年。

更加详细的监管细则和检测标准将进一步推动和规范移动支付企业的运营行为。

手机支付国家标准的制定将加速，最终为国内手机支付市场的发展确定方向。

产业链上的多方合作则为手机支付未来的应用布局打下基础。

手机支付不同于互联网支付，其通道和载体具有比较强的个人性，开放性较弱。

因此在市场成熟之前进行卡位与圈地对于未来的市场地位更加重要。

手机支付产业链各方应抓住这个关键的时间，进入市场，确定企业未来的发展方向。

手机支付整个价值链当中，需求方包括银行、商户和终端用户三端。

移动支付的推广与市场的培育既包括吸引终端用户的使用，也包括吸引更多的商户加入到移动支付的应用商圈里，二者的发展互相促进相互影响。

四、银行的竞争优势

1.终端用户群体——手机是移动支付的核心终端，但银行却拥有庞大的实质有效客户资源。

2.营销渠道优势——手机的通讯功能为运营商业务的开展提供了便捷而廉价的通知和下发渠道。

但银行却拥有无可取代的物理网点。

点对点营销的精准度极高。

3.用户粘性——人们的沟通方式已经从传统的固定电话向移动电话和互联网转移，银行和客户的沟通方式亦然，银行用户粘性将成为其发展移动互联网业务的重要优势之一；

4.资源优势——银行和产业上下游的厂商通常都有密切的合作，通过这些合作，对其开展支付业务非常有利，另外也可以根据业务需求对其它支付企业和相关行业企业开展合作。

5.品牌优势——当前市场上的多数支付企业还不为广大用户所熟知及信任。

而与此相对，银行则具有更好的品牌信誉，对于更多传统网民和非网民而言，有更好的用户接受度。

五、银行的移动支付产品

1.客户端

手机客户端是银行推出的集手机支付和生活应用为一体的手机支付软件，通过安全支付、手机认证等综合保障体系，为客户提供支付结算、交易付款、话费充值、买彩票、水电煤缴费、收付款、账户管理等服务。

2.二维条码支付

条码支付是为线下实体商户提供的一种快捷、安全的现场支付解决方案。

无须安装POS机，直接通过已有收银系统或手机，扫描用户手机上的条形码或二维码即可向用户发起收银。

3.资金归集

手机银