涤纶长丝行业分析报告.docx

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涤纶长丝行业分析报告

2018年涤纶长丝行业分析报告

2018年4月

涤纶是化学纤维中的第一大品种，根据长度可分为涤纶长丝和涤纶短纤，根据用途不同分为民用涤纶长丝和工业用涤纶长丝。

一、化学纤维及涤纶简介

1、化学纤维及其分类

化学纤维是利用天然或人工合成的高分子物质为原料，经过化学和物理的方法制得的纤维的统称。

化学纤维分为人造纤维和合成纤维两大类。

人造纤维是以含有天然高分子化合物（纤维素）为原料，经化学处理和机械加工制得的纤维，主要产品有粘胶纤维、醋酯纤维等，竹子、木材、棉子绒等都是制造人造纤维的原料。

合成纤维是以石油、天然气、煤及农副产品等为原料，经一系列的化学反应，制成合成高分子化合物，再经加工而制得的纤维。

人造纤维和合成纤维的主要区别是原料不同。

化学纤维分类如下图所示：

2、涤纶及其分类

涤纶又称聚酯纤维，是以PTA和MEG为原料缩聚而成的聚酯经纺丝所得的合成纤维。

涤纶自上世纪40年代诞生以来，由于原料易得且具有结实耐用、弹性好、耐腐蚀、耐光性好、易洗快干等特点，用途非常广泛，不仅可以纯纺，还可以与各种纤维混纺或交织。

目前，涤纶已大量用于衣料、床上用品、各种装饰布料、国防军工特殊织物等纺织品以及其他产业用纤维制品。

根据中国化学纤维工业协会的统计，2016年国内涤纶产量为3,959.00万吨，约占化学纤维总量的80.08%。

涤纶按长度可分为涤纶长丝和涤纶短纤，涤纶长丝主要指长度为千米以上的丝，涤纶短纤是几厘米至十几厘米的短纤维，主要由涤纶长丝束经切断制得。

目前，涤纶长丝的产量较高、应用较为广泛。

根据中国化学纤维工业协会的统计，2016年涤纶长丝产量为2,996.96万吨，约占化学纤维总量的60.62%。

3、涤纶长丝及其分类

涤纶长丝可按用途、生产工艺和性能等三方面进行分类，具体如下：

（1）依据用途不同，涤纶长丝分为民用涤纶长丝和工业用涤纶长丝。

民用涤纶长丝主要应用于服装、家纺和产业用等领域，就产量而言，民用涤纶长丝远高于工业用涤纶长丝。

（2）依据生产工艺的区别，涤纶长丝产品主要分为初生丝、变形丝和拉伸丝，具体情况如下：

（3）依据性能不同，涤纶长丝分为常规丝和差别化丝。

差别化丝主要指在技术或性能上有很大创新或具有某种特性、与常规丝有差别的新品种，主要通过改变物理形态、添加添加剂、复合纺丝或前述方法的组合使用来增加新特性或克服原有的缺陷，从而进一步拓展涤纶长丝的应用领域。

目前市场上应用较为广泛的差别化丝情况如下：

二、行业管理

1、行业管理体制

政府部门对涤纶长丝行业的宏观调控主要通过国家发改委下设的产业协调司及工业和信息化部下设的消费品工业司来实施。

涤纶长丝行业的行业性自律组织是中国化学纤维工业协会涤纶长丝专业委员会。

目前，政府部门和行业协会对行业的管理仅限于宏观管理，企业生产经营完全基于市场化方式自主运行。

2、行业主要法律法规及政策

2009年2月，国务院发布《纺织工业调整和振兴规划》指出：

2009年-2011年期间，要采用先进适用技术提升传统化纤工艺、装备及生产控制水平，实现聚酯、涤纶等产品柔性化、多样化、高效生产，提高产品附加值。

加快多功能、差别化纤维的研发和纺织产品一条龙的应用开发，化纤差别化率由目前的36%提高到50%左右。

2010年11月，中国纺织工业协会发布《纺织工业“十二五”科技进步纲要》，纤维材料的研发重点包括：

超仿真纤维重点发展仿棉涤纶和仿毛纤维，通过分子结构改性、共混、异型、超细、复合等技术，提高纤维综合性能，超越天然纤维的可纺性、可染性、舒适性和阻燃性。

到2015年，超仿真仿棉纤维达到800万吨左右；发展聚酯多元化产品及技术装备，到2015年PTT树脂聚合实现产业化，生物可降解共聚酯PBST及纤维实现千吨级产业化生产，使聚酯涤纶行业综合竞争实力达到国际领先水平。

《产业结构调整指导目录（2011年本）》将“熔体直纺在线添加等连续化工艺生产差别化、功能性纤维（抗静电、抗紫外、有色纤维等）”列为鼓励类。

2012年1月，中国工业和信息化部发布《纺织工业“十二五”发展规划》要求，加快发展差别化纤维、高技术纤维和生物质纤维技术及产业化。

采用先进适用技术改造提升传统工艺、装备和生产自动化控制水平，扩大产品的差别化比重，实现常规化纤产品的优质化。

大力发展涤纶长短纤仿棉技术，高仿真仿棉纤维占涤纶比重达到15%，积极推广纤维纺丝液着色技术，有色纤维比重达到5-10%，并发展多元化聚酯产品。

“十二五”末，化学纤维占纤维加工总量的比重达到76%，化学纤维差别化率由2010年的46%提高到60%以上。

2012年1月，中国工业和信息化部发布《化纤工业“十二五”发展规划》要求，采用先进适用技术改造和提升传统化纤工艺、装备及生产自动化控制水平，重点解决生产装备的柔性化、常规产品的优质化，实现聚酯涤纶、粘胶、锦纶、氨纶等大型成套装备的多样化、高效化生产。

积极推广原液着色纺丝技术。

加强化纤与下游应用的联合开发，加快发展高仿真、功能性、多功能复合等差别化纤维，并向智能化方向发展，不断提高产品附加值。

加快超细纤维、微细旦纤维、新一代海岛短纤及制品开发；加快高吸水、高吸湿透湿纤维、抗起毛起球等高仿棉纤维开发；加快高阻燃、抗熔滴、高导湿、抗静电、导电、抗菌防臭、防辐射等单一功能或多功能复合纤维开发；加快各类医疗用纤维、建筑用增强纤维、高强高模低缩等纤维开发；加快再利用涤纶纤维品种开发，提升再利用纤维性能。

2016年9月，工业和信息化部发布《纺织工业发展规划（2016－2020年）》要求，利用工业强基工程等专项实施，加强化纤基础技术工艺研究，优化生产工艺流程，加强与下游产业协同开发，推进高性能纤维、生物基纤维高品质、低成本产业化生产及批量化应用。

发展高效、低能耗、柔性化、自动化、信息化化纤技术装备，开发多重改性技术与工程专用模块及其组合平台，实现聚酯、锦纶等通用纤维高效柔性化与功能化，丰富涤纶、粘胶、锦纶、腈纶等功能化、差别化产品，提高产品性能及品质。

提出科技创新目标：

“十三五”期间，纺织行业发明专利授权量年均增长15%，规模以上企业全员劳动生产率年均增长8%。

高性能纤维、生物基纤维整体达到国际先进水平。

两化融合能力增强，成套智能纺织技术装备实现产业化应用，智能制造成为推动纺织工业转型升级的重要力量。

提出绿色发展目标：

形成纺织行业绿色制造体系，清洁生产技术普遍应用，到2020年，纺织单位工业增加值能耗累计下降18%，单位工业增加值取水下降23%，主要污染物排放总量下降10%。

2016年12月，工业和信息化部和国家发展和改革委员会联合发布《化纤工业“十三五”发展指导意见》，意见指出“十三五”期间，化纤工业继续保持稳步健康增长，化纤差别化率每年提高1个百分点，高性能纤维、生物基化学纤维有效产能进一步扩大。

自主创新能力明显提升，到2020年，大中型企业研发经费支出占主营业务收入比重由目前的1%提高到1.2%，发明专利授权量年均增长15%，涤纶、锦纶、再生纤维素纤维等常规纤维品种技术水平继续保持世界领先地位，碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维等高性能纤维以及生物基化学纤维基本达到国际先进水平，形成一批具有国际竞争力的大型企业集团。

绿色制造水平进一步提升，单位增加值能耗、用水量、主要污染物排放等达到国家约束性指标和相关标准要求，循环再利用纤维总量继续保持增长，循环再利用体系进一步完善。

三、行业发展概况

1、涤纶长丝行业发展状况

（1）化纤产业发展状况

1891年，最早的人造纤维─硝酸酯纤维开始进行工业化生产，全球化纤产业由此起步。

1922年，人造纤维产量超过了真丝产量，成为重要的纺织原料。

1939年杜邦公司首先实现了合成纤维─聚酰胺66纤维的工业化生产。

50年代以后，包括聚酯纤维在内的众多合成纤维品种相继工业化。

60年代，石油化工的发展，促进了合成纤维工业的发展，合成纤维产量于1962年超过羊毛产量，1967年又超过人造纤维，在化学纤维中占主导地位，成为仅次于棉的主要纺织原料。

70年代以后，合成纤维技术开发的重点，从创制新的成纤聚合物，转向通过改性或纺丝加工去改进纤维的性能。

通过化学和物理改性，纤维的使用性能，如染色、光热稳定、抗静电、防污、抗燃、抗起球、蓬松、手感、吸湿等都有较大改进。

各种仿棉、仿毛、仿丝、仿麻的改性品种逐步开发，并投入生产。

生产工艺技术向着连续化、自动化、大型化和高速化的方向发展。

随着全球经济一体化进程的加快，化纤产业在全球范围内的布局调整和重组继续深入，化纤产能逐步向以中国、印度为主的亚洲地区转移。

以我国为代表的发展中国家，充分利用国内市场的强劲需求及产业后发优势，使化纤产业得到快速发展，竞争力明显提高。

目前，中国已成为世界第一化纤生产大国和消费大国，化纤工业已成长为一个品种基本齐全、比例大体合理、生产颇具规模的工业体系。

（2）涤纶长丝发展状况

1941年，涤纶在实验室研制成功。

50年代开始，涤纶在世界各国得到迅速发展。

1972年，涤纶的世界产量超过其他各种纤维，成为合成纤维的第一大品种。

我国涤纶工业起步于二十世纪七十年代，经历了八十年代规模化及配套产业链的初步建成和九十年代的快速发展，我国已成为世界上涤纶产量最大的国家。

根据中国化学纤维工业协会的统计，2016年我国涤纶长丝产量达2,996.96万吨，同比增长1.31%，占世界涤纶长丝产量的70%以上。

国内涤纶长丝生产企业群集中在浙江、江苏和福建地区集中，2016年三个省份产量占到全国产量的比例超过90%。

“十三五”期间，国家提出加强重点领域关键技术攻关，积极推广智能制造和绿色制造，大力实施“三品”战略。

坚持市场导向，需求引领，创新驱动，协调发展，构建竞争新优势，为基本建成化纤强国奠定坚实基础。

2、涤纶长丝行业市场供求状况

（1）市场供给

总体而言，我国涤纶长丝产能及产量稳步增长。

受行业调整影响，自2013年以来，我国涤纶长丝的产能扩张速度已经明显放缓，2015年当年新增产能约245万吨，产能同比增长约7.5%，增速放缓；2016年当年新增产能约170万吨，增速继续放缓。

我国涤纶长丝行业受到国际原油价格波动及棉花价格波动等宏观经济因素影响，呈周期性变化。

自2013年以来，我国涤纶长丝的产能扩张速度已经明显放缓，产量增长率总体保持稳定。

近年来，我国涤纶长丝生产企业在产能利用率上出现两极分化态势。

一方面，采用切片纺工艺的企业开工率与采用熔体直纺工艺的企业开工率出现分化。

自2000年以来，由于切片纺工艺能耗较高、生产稳定性不及熔体直纺工艺，熔体直纺工艺逐步取代切片纺工艺。

根据中国化学纤维工业协会的统计，2016年，采用熔体直纺工艺的涤纶长丝生产企业平均开工率为76.8%，采用切片纺工艺的涤纶长丝生产企业的平均开工率仅为34.1%。

另一方面，大型企业产能利用率与中小规模企业产能利用率出现分化。

行业内大型企业的产能利用率接近100%，而中小规模企业产能利用率相对不足、甚至停产破产，企业效益两极分化加剧，部分耗能大、产品品质差、竞争力弱的产能将被淘汰。

（2）市场需求

受制于以棉花为代表的天然纤维产量制约，合成纤维占全球纤维需求量的比例逐年提高。

2011年-2015年，世界纤维需求量基本情况如下：

从全球合成纤维产量分布来看，我国为全球合成纤维主要生产国，占据三分之二以上产量。

2015年，全球合成纤维产量分布情况如下：

涤纶长丝作为合成纤维中最主要的产品，近年来其消费量呈稳步增长态势。

2011年-2016年，我国涤纶长丝消费量变化情况如下：

2011年，国内涤纶长丝表观消费量为1,833.81万吨，2016年达到2,811.22万吨，复合增长率约为8.92%。

涤纶长丝消费量保持稳定增长与下游纺织业的旺盛需求密切相关。

就全球市场来说，随着全球人口的自然增长及各国国民收入的逐步提高，全球纺织品需求持续增长。

就我国来说，对涤纶长丝需求影响最大的主要是下游纺织业中纺织服装业、家纺业和产业用