保险代理人资格考试培训班主任操作手册28页.docx
《保险代理人资格考试培训班主任操作手册28页.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《保险代理人资格考试培训班主任操作手册28页.docx（27页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
保险代理人资格考试培训班主任操作手册28页
代
理
人
考
前
辅
导
操
作
手
册
万一网制作收集整理，XX请勿转载转发，违者必究
前言
代理人培训班作为新人培育体系的环节之一，旨在通过对未持证员工进行辅导，帮助其迅速掌握考点和应试技能，顺利通过代理人考试，从而达到提高机构持证人力的目的。
培训采用精讲加模拟题的辅导方式，操作的关键点是保证学员的出勤。
通过对出勤的把控，使学员迅速掌握考点和应试技巧，以达到快速通过考试的目的。
本手册糅合了大量机构实际操作的经验，增加了主管操作的内容，对工具进行了梳理，使其具备了更高的使用性。
手册主要针对班主任和主管（含营业部经理、推荐人）两个层面的操作提供可借鉴的模版，以期能够帮助机构操作更好的代理人考前辅导培训班。
目录
第一部分概述----------------------------3-6
第二部分内勤篇-------------------------7-22
班主任篇-----------------------8-21
其他内勤篇-----------------------22
第三部分主管篇-------------------------23-25
第四部分常见问题处理----------------------26
第五部分工具包----------------------------
第一部分概述
一、整体班级安排
【班级目标】：
通过率80%
过程指标：
报名率、参训率、参考率100%
要求：
班主任全程把控
【班级对象】：
机构内所有未取得保险代理人资格证书的人员
【班级时间】：
5天（全天非封闭）
【班级内容】：
保险基础知识及相关法律法规
【辅导方式】：
两天课程精讲、三天试题演练
【辅导资料】：
代理人考前辅导操作手册、课程精讲光盘、
教材、考点汇编、常见200题、模拟试卷
【讲师要求】：
代理人专员作班主任
授课讲师是熟悉教材内容与最新考点的内外勤讲师
整体操作流程
考后反馈
（数据分析、总结与提高）
下一轮考试
意愿启动
（上级、主管的沟通，启动大会）
报名
（资料搜集、汇总、报名）
辅导
（班前会、操班、辅导、测试）
考试
（考场、准考证等考试用品）
办证
（下名单、收资料，协会办证）
二次报考意愿启动
课程表：
日期
时间
课程内容
课程重点
辅导老师
第
一
天
8：
30—9：
00
概述
目录串讲、各章节分值比例、考试操作介绍
9：
00—12：
00
《风险及风险管理》《保险概述》
碟片观看与重点讲解结合
14：
00—17：
30
《保险合同》《保险的基本原则》
碟片观看与重点讲解结合
晚上
章节练习题
看课本与做章节练习题相结合
第
二
天
8：
30—12：
00
《人身保险》
碟片观看与重点讲解结合
14：
00—17：
30
《保险法》及其他非重点内容
碟片观看与重点讲解结合，着重对《保险法》章节精讲
晚上
章节练习题及保险法练习题
看课本与做章节练习题相结合
第
三
天
8：
30—10：
00
真题测试
10：
00—12：
00
试卷讲解
讲解详细，及时补充知识点
14：
00—15：
30
真题测试
15：
30—17：
30
试卷讲解
讲解详细，及时补充知识点
晚间
学员作业完成
第
四
天
8：
30—10：
00
真题测试
讲解详细，及时补充知识点
10：
00—12：
00
试卷讲解
14：
00—15：
30
真题测试
提高学员答题速度
15：
30—17：
30
试卷讲解
第
五
天
8：
30—10：
00
真题测试
提高学员答题速度
10：
00—12：
00
试卷讲解
14：
30—17：
30
答题卡及上机练习
重点学员辅导
答题卡：
至少三张练习
上机：
单个通关
二、班级操作
【操作思路】:
代理人培训班要加强新人的归属感和认可度，使其认可行业，认可公司，是公司掌控新人的场所。
培训以通过率80%为目标，以保险基础知识和相关法律法规的掌握及应试的技能为核心，以精讲和模拟为主要形式，从而达到全面通过考试，增加机构持证人力的目的。
【操作方法】:
详见内勤篇
【操作关键点】:
1.保证出勤：
（1）事前：
通过区经理、部经理、主管的思想沟通，启动会
（2）事中：
了解学员的学习状态，定时进行区经理、主管沟通，通过主管督促出勤
（3）事后：
通过典型学员的分享，使学员了解只要出勤即可通过
2.培养学员的应试能力与技巧：
（1）通过大量做题，使学员能够以平常心对待考试
（2）老师讲授学习重点及答题技巧，帮助学员更好的利用技巧答题
3.活跃学习氛围：
（1）通过课间活动形式的多变，使学员保持愉悦的心情参加培训，同时延续新人班的操作手法
（2）进行新人班“三爱”内容的测试，保持学员学习的积极性
4.严抓报名：
机构根据监管要求，确定相应的报名措施，提升报名率。
建议：
（1）未持证机构：
报名率与区经理绩效挂钩
（2）持证机构：
报名率与新人班班主任挂钩
第二部分内勤篇
班主任篇
一、班主任工作职责
1、掌控课程核心，有效实施培训计划
2、合理安排教学，运用竞聘上岗制提升讲师授课水平及责任心
3、制定培训制度，并教育学员遵守公司规章制度和管理规定
4、适时激励，正确有效的帮助学员解决学习问题
5、通过切实有效的教学方法，提升通过率，达成增加机构持证人力的目的
6、渗透公司文化，加强新人对行业和公司的认同感
训后向领导汇报班级情况，反馈教学效果，做好培训总结
代理人考前辅导班班主任工作一览表
内容
序号
事项
完成时间
参与人员
备注
事
前
1
确定参训学员
前7天
区经理、主管
核对名单并确定最终参训人员
2
培训计划汇报
前7天
机构总
1.汇报培训计划
2.编制预算并以签报形式落实
3.确定领导开结训
3
下发通知、包装宣导
前7天
全体
1.经理主任会
2.全员启动会
3.营业区启动会
4
讲师选拔
前7天
讲师、分享人
1.代理人授课讲师
2.主管分享人
3.学员分享人
5
讲师训前会
前5天
授课讲师
1.开办时间
2.介绍培训安排
3.讲师授课要求
6
全体动员会
前3天
全体
1.启动会时间
2.确定参会人员
3.明确流程
7、8
班务会场布置
前3-2天
9
报名资料收集
前3天
区经理、主管
1.报名资料收集
2.准考证领取与核对
10
培训教材及题库准备
前3天
提前征订及印刷
事
中
1
报到
当天
主管
1.报到
2.教室氛围营造
2
开训
第1天上午
领导、分享人
开训流程
3
课程及讲师包装
授课前
授课讲师
4
氛围营造
授课前
1.课前活动
2.提问
3.荣誉体系
5
早会
1.流程
2.主题
6、7
训中及主管职责
每天
区经理、主管
8
答题卡或上机练习
第5天下午
1.答题卡练习三次
2.上机通关
9
结训宣导
当天
流程
10
考试现场
考试当天
主管
1.鼓励
2.强调纪律、答题技巧
3.收集考题
事
后
1
追踪
考后3天
区经理、主管
1.追踪上岗
2.二次报考启动
2
总结
考后3天
1.基本数据分析
2.班主任总结
3
其他班务
考后3天
授课讲师
区经理、主管
典范学员及主管
1.收至物品
2.费用报销
3.档案建立
4.信息反馈
5.典范树立
二、事前：
（一）确定参训学员
1.根据机构持证情况进行学员确定
（1）全面持证机构：
新人班结训学员
（2）未严格持证机构：
所有未持证员工
2.将需报名名单发至区经理、部经理，通过回馈，最终形成参训人员名单
3.制定报名制度，有效提升机构报名率
（二）汇报培训计划
1.汇报整体培训计划（时间、地点、讲师安排、课程内容），取得领导支持
2.请领导审批费用签报
3.确定领导开结训
（三）下发培训通知及包装宣导
1.提前五天下发培训通知，明确公布报名截止时间（至少比当考试机构规定的截止时间提前三天）。
2.在早会、主管会等场合进行包装宣导，具体做法：
（1）召开经理、主任会，通过人力架构分析，重点说明持证重要性及机构面临的监管形式，借助主任和经理的力量顺利完成员工报名工作。
（2）在月初业务启动大会或者专门召开未持证人员报名启动大会，通过大会进行全员的意愿启动，主要方法：
I.保监会对公司持证率的要求启动
（如**分公司持证的一刀切动作对团队的影响）
II.总分公司持证要求启动
（如：
正式业务员必须持证；新人必须报名方可上岗等）；
III.已持证人员考试的分享启动；
IV.通过考试奖励方案意愿启动；
V.通过题型设计、师资力量等意愿启动。
（3）各营业单位在启动大会过后要对考试再次进行大规模宣导，由营销部提供未持证人员名单，以便于各行销部经理掌握团队持证情况，共同做好报名工作。
（四）讲师选拔
1.根据课程内容和要求，确定讲师、主任分享人及学员分享人
讲师：
对课本基础知识及考点熟悉，可通俗化讲解。
主任分享人：
代表主任层级表决心
学员分享人：
年纪大且考试通过者
（1）介绍经验，表达按时参加培训，即可通过。
（2）树立学员信心，表达参训的重要性。
2.讲师及分享人传达的思想主题：
轻松的学习，顺利的通过。
（五）讲师训前会
1.开班前三天召开
2.班主任介绍培训整体安排和课程内容
3.授课资料下发讲师，要求提前熟悉光盘及讲授重点，做到光盘观摩与考点精讲相结合。
具体内容：
（1）帮助学员建立信心
（2）讲师精心准备课程
I.通读全书数遍、自己成为专家。
II.详细讲解是复习中的重中之重，辅导者必须具备深入浅出的讲解能力。
III.讲授答题技巧（认真审题，找关键词、先判断后单选，先简后难）
IV.必须提前精心备课，做好充分的授课准备。
（3）注意学习方法的引导
I.针对分值占比和考点，进行有针对性地复习：
II.教授学员学习和记忆的方法。
（4）课中观察学员反应，并重复重点内容。
（5）布置课后作业的形式，督促学员对当天课程进行复习。
（6）将学员信息反馈班主任，以便进行更好的学习督促
4.采用竞聘上岗制，以提升讲师授课水平及责任心
（六）全体动员会
1.辅导开始前两天，必须召开全体考生动员会。
参会人员：
培训部经理、代理人辅导专员、组训、主任分享人、学员分享人，本次全体考生参加。
2.动员大会的内容：
（1）上期考试总结
（2）优秀学员代表发言：
具有代表性（如年龄大、学历不高、但是习态度认真，按时出勤），阐述通过考试，是出勤带来的结果
（3）意愿启动等
（七）班务准备
提前二天准备各项物品
（八）会场布置
1.职场醒目的地方张贴激励考生的横幅、标语、倒计时牌、成绩榜，制造浓厚的考试氛围，让学员每时每刻记住自己的使命。
具体建议：
（1）横幅：
***公司**中心支专业代理人培训班
（2）标语：
代理人资格证书——从业的生命线”“为职业生命而战”“千发展，万发展，持证上岗是大发展”“千条线，万条线，持证上岗是主线”“今年你持证了吗？
今天你复习了吗？
”
2.班级开始就设立倒计时牌，造成紧张感。
3.提前调试相关的视听、音响设备
4.座椅摆放：
课桌式
5.开班前一天完成
（九）收集报名资料
1.收集报名资料
（1）报名人员如实填写《保险代理人资格考试报名表》（附件一）；
（2）报名资料：
本人正面免冠一寸照片3张，有效身份证、学历证复印件各一份。
（报名资料如身份证丢失或过期可用军官证或驾驶证替代）；
（3）培训室代理人辅导专员应在考试机构报名时间截至前三天收集齐各营业区的报名人员资料及报名费，并做好报名资料的审核工作。
（4）培训室代理人辅导专员根据各区报名情况做好统计工作，统计表应包含报名者姓名、年龄、所在部门、推荐人、主管、学历、联系方式等几项（附件二），以便事后制作考勤表及辅导中的追踪和考后成绩统计。
（5）上交考试机构
2.准考证的领取与核对
培训部辅导专员领取准考证后；及时让本人核对姓名、性别、身份证号等，如果不符，汇总后在三个工作日内到考试机构老师处协调解决。
（一十）考试教材及考试题库准备
辅导专员应提前征订教材及相关辅导资料，做好复习准备工作。
相关教材及资料如下：
教材；《保险基础知识》《相关法律法规》
题库：
《章节及法律题库》《模拟考试题库》
三、事中
（一）报到：
1.签到处：
设置签到处，学员在签到表（附件三）上签字，领取培训教材，发放资料和学员证，并要求学员在培训期间佩戴学员证。
设立考勤表（附件四）（主管亲自送学员报到）
2.教室氛围营造：
提前播放音乐欢迎参训学员，投影幕布上打出“欢迎各位学员”字样。
需选择激昂、喜庆的音乐。
班主任在教室内做好与学员课前沟通。
（二）开训：
1.流程：
（1）国歌或司歌、司训
（2）领导致辞
（3）班主任宣导培训安排（课程介绍\讲师包装\荣誉体系\重点关注纪律宣导（附件五）\转换问好方式：
一定通过”）
（4）班务活动
（5）主任代表宣言
（6）上期学员代表发言
（7）强调出勤制度（缺勤4个小时将无法取得准考证）
（8）宣布开训结束
2.注意事项：
开训前半小时提醒领导按时到场
（三）课程及讲师包装：
1.课程
（1）本章节的分值占比
（2）本章知识对展业过程的帮助
2.讲师
（1）特长（与所授课程结合）
（2）荣誉（个人荣誉、团队荣誉）
（3）资历（从业年限、职级、团队影响力）
（四）氛围营造：
1.课前活动，例如：
（1）每一堂课程开始讲授之前以小组为单位表演节目，加强学员的参与度并活跃气氛。
（2）班主任在课间组织游戏，加强学员间的沟通，课前领跳手语操活跃气氛。
选择激昂的音乐
（3）播放娱乐小短片，活跃氛围
（4）运动：
全体做活动操，放松身体
2.在课程中提问互动，请学员高度参与
3.荣誉体系：
荣誉体系评分表（模拟成绩\作业完成\纪律表现）张贴至培训班内并进行通报，同时，以短信平台通报主管
（五）早会
营造学习氛围，通过对前一天作业的答案公布和课前提问的方式，促使学员能够按时完成班主任布置的作业和复习任务。
1.提前20分钟放音乐，欢迎学员的到来
2.考勤：
点名并作好记录（一天两次）
3.早会开始，诵司训、跳晨操
4.主题：
（1）前一天学习内容的回顾提问
（2）作业题的问答式比赛或学员公布答案
（3）对答案不清晰的问题进行解答
（4）对公司“三爱”进行回顾
（六）训中
严格按照课程表的安排进行，但可以根据不同班次的学员情况，适当调整辅导节奏。
1.深入学员，加强交流，了解本班学员是否适应培训节奏，如不适应，适当调整
2.对每次模拟考试均利用《考试成绩统计表》（附件五）通过对模拟考试成绩分题型的分析，与各成绩段的学员共同探讨不同的学习方法。
（1）利用工具，每次考试记录成绩
（2）考试成绩的记录分为两部分：
一、选择题部分；二、判断题部分。
（3）如学员选择成绩不好
说明学员理解力不强，不能有效变通，需多看做过的题目，理解答案；如无效，则需死记不会题目的答案或加强保险法的练习，补充选择失分带来的问题。
（4）如学员判断成绩不好
说明学员对语句的关键词判断不清晰。
首先让学员从保险法本身的出发点考虑答题；其次保险法的答题使用规律记忆法，总结以往考题的规律，进行加强记忆；最后，要求学员多做保险法题目，加深印象。
如无效，则加强选择题练习量。
3.对个别成绩较差学员进行单独辅导，强化考点和做题方法。
（1）对年龄大、文化水平不高者：
要有耐心，注重教授其利用丰富的生活经验答题
（2）对复习过程中不用功者：
通过模拟考试成绩刺激其努力复习；或将其学习状况及成绩反馈给区经理和主管，借助他们的力量感化参训学员
（3）学习很努力但成绩不佳者：
与其进行沟通，了解成绩不高的原因，通过分析，教授做题技巧，并提高其对考题的理解力。
4.到辅导后期，必须帮助不同层次的学员制定不同的短期学习计划。
5.培训过程中，班主任随时与参训学员主任保持沟通，并利用电话、短信等工具提醒主任关注参训学员。
（七）主管相关职责
督促主任关注参训属员，并通报典范学员和问题学员的情况
（八）考试答题卡和上机练习
1.机考上机练习：
建议机构进行键盘的讲授
（1）看保监局上机演示光盘，并进行重点讲授
（2）保证每个学员进行上机通关
2.纸考答题卡练习：
（1）每个学员要保证三张答题卡的练习量
（2）老师按照考现场的涂卡顺序进行讲解
（3）学员涂卡的过程中，老师要观察每个学员的涂卡情况，对有问题学员再次进行讲授和练习
（九）结训流程：
1.发准考证，总结本次培训班的学习成果
2.重复答题方法和技巧
3.重申答题卡或上机方法
4.提示带身份证及其他证明、乘车路线、考试时间及地点、20分钟到达考场
5.再次强调考试中答题策略
6.预祝学员顺利取得资格证书，告知学员考试现场集合
（一十）考试现场：
1.鼓励，检查证件及考试物品
2.强调考试进行中不得以任何理由与监考老师发生冲突
3.重复答题方法和技巧
4.考试过程中，等候在考场门口。
当学员出场时询问考试情况，并进行鼓励和表扬
5.收集本次考试常见题，充实培训题库，方便下次培训使用。
收集问题如下：
（1）复习题考试涵盖量
（2）原题占比
（3）理解性题目占比
（4）未出现在复习题中的数量，题目是什么（当一道非复习题多次出现，将其列入题库）
五、事后
（一）追踪工作
1.及时做好成绩通报，协助机构追踪上岗
2.对考试未通过人员进行二次报考
（1）55分以上者：
单个沟通：
（没通过不是知识掌握问题，可能是心里问题）告知其只要再仔细一点，即可通过。
如是机考，帮助其现场进行第二场报名，同时给其讲授做题技巧和重点考点。
（2）55分下者：
鼓励参加下一次培训
首先解除其内心疑虑，告诉其只要再努力，仔细做题即可通过。
其次，表示再此期间将会帮助其强化做题方法和知识点。
最后再次鼓励。
如果无效，将其转给区经理和主任进行再次沟通
（二）总结工作
1.基本数据分析
（1）总结表
报考人数
参训人数
参考人数
通过人数
通过率
（2）分析表
模拟成绩与通过率
参训与通过率
文化程度与通过率
年龄与通过率
2.班主任总结
主任在训后两天内以书面形式写出培训小结，内容包括基本情况、我的做法、优缺点、措施几个方面。
（三）其他班务工作
1.收置物品
及时收置各种教学物品
2.费用报销：
及时报销培训费用；
3.档案建立：
（1）将学员的考试成绩汇总成电子版保存
（2）本次考试汇总的新题做成电子版并保存
（3）汇总讲师的授课情况
4.及时反馈
（1）及时向讲师反馈授课情况
（2）将学员考试成绩表发给营业部以备营业区进行庆祝和二次报考追踪。
5.典范树立
（1）确立本次培训典范学员和典范主任，在下一次的启动会与班前会心得分享。
（2）要求营业部在拿到成绩的第二天设置早会专题，让参训学员做心得分享，借此促进下次报名。
其他内勤篇
一、人管：
（事前、事后）
（一）事前：
1.未要求持证机构：
提供未持证人员的名单及资料
2.严格持证机构：
提供报名人员名单及资料
（二）事后：
1.未要求持证机构：
将资格证号录入系统
2.严格持证机构：
追踪上岗
二、区经理：
（事前、事中、事后）
（一）事前：
1.宣导报名事项
2.公布开班时间
3.督促学员报名
4.收集学员报名资料并交至机构代理人专员
（二）事中
1.针对第一天未报到学员及时电话追踪
2.督促主管追踪参训学员的上课出勤状况
3.每次培训班至少与班主任沟通2次，了解学员情况
4.根据班主任的情况反馈对主任进行学员沟通的情况进行追踪
（三）事后：
1.对通过人员张榜公布以示祝贺
2.对未通过人员进行鼓励，督促二次报考
第三部分主管篇
一、主管角色定位
主任通过一系列的工作，保证未持证人员的报考、参训和参考，是代理人考试工作的有力助动者。
同时，借此增进主管与员工之间的交流，有助于日后的辅导追踪。
二、主管工作职责
1.鼓励新人报名参加考试并进行记录
2.开班前做好学员参训沟通，确保学员参训
3.派代表做开训发言
4.每天课程结束后关心学员，了解当天学习情况，并及时跟班主任进行沟通
5.考前沟通，使学员放松
6.陪考，表示关心
7.考试结束后的祝贺或二次报考启动
三、各项职责操作要点
1.鼓励新人报名参加考试
（1）工作方式：
小组会或面谈沟通
（2）工作要点：
VI.讲述行业前景看好，未来行业门槛的提高对持证的要求；
VII.告知其持证的重要性及在其日后工作中的重要意义；
VIII.结合自身情况和团队实例树立通过信心
2.开班前做好学员参训沟通
（1）工作方式：
小组会或面谈沟通
（2）工作要点：
I.讲述课程时间安排的合理性
II.出勤的重要性及参训要求
III.提醒其做好相应参训准备（物资准备、心理准备等）
3.派代表做开训发言
（1）工作方式：
营业区指派
（2）工作要点：
I.表决心：
关心学员，帮助学员通过考试
II.阐述出勤的重要性
III.再次树立学员参考信心
4.第一天课程结束后的访谈
（1）工作方式：
面谈、电话沟通或短信关心
（2）工作要点：
I.表示关心，询问当天参训感受
II.发现问题，了解问题
III.及时解决学员提出的疑虑
IV.再次重申全程参训的重要性和必要性
V.将问题反馈班主任
5.考前沟通
（1）工作方式：
培训班结束后或考试前一天晚上电话沟通
（2）工作要点：
I.对其坚持全程参加培训表示祝贺和表扬
II.再次鼓劲，树立信心，保证次日参加代理人考试
III.提醒次日参考的注意事项（如检查证件及考试工具是否携带齐全）
6.陪考
（1）工作方式：
陪同
（2）工作要点：
I.一起到达考试地点或提前到达考场等候，树立信心，使学员有归属感
II.考场外等候考生出场
III.迎接学员，祝贺或鼓励
7.考试结束后的祝贺或二次报考启动
（1）工作方式：
面谈沟通
（2）工作要点：
I.对考试通过人员：
表示恭喜，收集
升级会员 