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投资活动策划书

投资活动策划书

　　篇一：

投资讲座活动策划书

　　投资讲座活动策划书

　　一．前言

　　众所周知，英语是国际上最为通用的语言之一。

中国成功加入世贸组织及XX年第29届奥运会在中国的举行，使得人们学习英语的热情空前高涨，人们也更加认识到学习英语的重要性。

对于大学生来说，如何使中国与国际社会进行更好的交流,促进彼此的发展,是当代中国大学生不可推卸的责任。

然而当今的应试教育只注重学生成绩，却忽视了学生的应用能力，造成许多大学生至今仍然停留在“哑巴英语”的水平。

随着企业对大学生英语口语的要求越来越高，就业压力越来越大，竞争越来越激烈，英语口语水平及应用能力已经成为衡量大学生素质的重要标准。

为了提高同学们学习英语的积极性，加强英语的学习与交流，我院希望通过与贵单位合作，面向整个南校区举行一场英语口语讲座。

在我学生会的抽样调查表明，有80％以上的同学支持该讲座的举办，因此这次讲座必能使主办单位的知名度得到很大的提高，同时也让赞助的商家达到想要的最佳宣传效果，从而大家得以双赢。

新学期伊始，同学们的学习生活渐渐步入正轨，许多同学为拿到各种各样的与英语相关的证书已经开始学习忙碌，因此是举办英语讲座的大好时机。

学校的活动月也在这个时候完全开放，在这个宣传的黄金月，哪个组织率先策划出有意义的活动，哪个组织就能在新生中树立良好的公众形象，同样哪个公司能在这个月做最有效的宣传，哪个公司就能树立稳固的校园品牌，更快地占去这一片9000多人的大市场。

况且本次活动是新大经管院开学以来举办的首次活动，也是本学期的重头戏，因此得到校团委的高度重视，并给予大力的支持和配合，届时我们必能让商家享受到低投资高回报的乐趣。

新大经管院学生会将为此次活动不懈努力！

　　二．市场分析（投资高校活动的优势）

　　1.性价比高同电视、报刊传媒相比，在学校宣传有良好的性价比，可用最少的资金做到最好的宣传。

　　2.消费群体集中学校消费地域集中，针对性强，产品品牌容易深入人心。

若是商家能在此次口语讲座中进行宣传，效果可想而知。

　　3.校内的宣传与推广因为每年都有新生，如果条件允许，商家可与我经管院学习部建立一个长期友好合作关系，如每学期共同策划有关学习英语的一些活动，必会使商家在学校内外的知名度不断加深，极具长远意义！

　　4.便捷的活动申请商家在公寓内、高校内搞宣传或促销活动，一定要经过一系列的申请，而通过和我们经管院学习部合作，贵公司可以方便快捷地获得校方批准，并且得到我们学生会各部门的大力协作配合。

　　5.高效廉价的宣传以往的校内活动中，我们积累了不少的宣传经验，在学校可以建立强大的立体性的宣传，可以在短时间内达到很好的宣传效果。

而且有足够的人力资源为贵公司完成宣传活动!

　　6.活动范围广，参与人数多本次活动是面向整个新大南校区，将有过9000人了解，并至少300人能进场参与（场地有限人不可进太多）。

　　7.塑造品牌的良机乌鲁木齐各种各样的英语培训机构和辅导班很多，企业要想增强竞争力就必须加大宣传，来占领学生群体这一极其重要的市场，企业通过此次活动可以起到在校园进行一次品牌推广的作用，扩大该企业在新大的知晓度，可直接获得广告效益及经济效益。

　　三．举办单位：

新疆大学经济与管理学院

　　指导单位：

新疆大学经济与管理学院分团委

　　合作企业：

乌鲁木齐市ef英孚教育培训中心

　　四．时间：

XX年3月下旬

　　五．地点：

新疆大学南校区

　　六．活动的主题：

英语口语知识讲座

　　篇二：

投资理财公司策划书

　　理财公司策划书

　　班级：

　　姓名：

颦儿学号：

　　一、背景分析

　　理财顾问服务是指专业理财机构向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。

专业理财机构包括，银行、证券、保险、第三方理财机构等。

理财顾问服务是一种针对个人客户的专业化服务，区别与为销售储蓄存款、信贷产品等进行产品介绍、宣传和推介等一般性业务咨询活动。

客户接受理财人员提供的理财顾问服务后，自行管理和运用资金，并获取和承担由此产生的收益和风险。

　　近几年来，“个人理财”，“个人理财规划”，“个人财务策划”，“个人财务规划”，“金融策划”这些名称和概念己经不知不觉地成为国内金融业中既流行又紧俏的字眼。

个人金融业务逐渐成为银行经营的重点业务，而个人金融业务中的理财业务更成为银行吸引优质高端客户，扩大市场份额和增加利润核心业务之一。

国内第三方理财起步比较晚，虽然取得了一定程度的发展，但目前还处于初级阶段。

　　1、国外分析

　　个人理财业务最早萌芽于20世纪30年代美国的保险业。

20世纪70年代以来，全球商业银行在金融创新浪潮的冲击下，个人理财业务获得了快速发展在西方发达国家，个人理财业务几乎深入到每一个家庭，其业务收入已占到银行总收入的30％以上。

在过去的几年里，美国的个人理财业务平均利润率高达35％，年平均盈利增长率约为12％―15％。

　　理财服务等金融机构都将个人理财业务作为发展重点，面向中高端客户的个人理财业务竞争十分激烈。

在这种经营环境下的个人理财业务呈现服务内容多样化、理财方案个性化、服务手段科技化、服务水平专业化、服务范围全球化的特点。

国外个人理财业务的发展秉承优质客户战略。

　　2、国内分析

　　改革开放以来，老百姓的物质生活水平不断提高，金融意识逐渐增强，理财方式发生了巨大变化。

人们对货币服务的需求不再仅仅满足于储蓄业务，更希望其帮助自己拓展投资渠道，激活手中的闲置资金，从而取得更大的收益。

随着连续几次降息和利息税的开征，银行的吸储功能渐趋削弱，加之存贷利差进一步缩小，使得商业银行必须加速市场拓展，抢占市场先机，及时寻找到新的利润增长点。

正是在这些因素共同作用下，个人理财业务应运而生，并逐渐发展成熟。

　　我国个人理财业务萌芽于上世纪后期。

1995年，以招商银行推出的集合本外币、定活

　　期存款集中管理及代理收付功能为一体的“一卡通”为代表，个人理财业务开始起步。

（另一说是1997年，中信实业银行广州分行成为首家成立私人银行部的国内银行并推出了国内首个个人理财业务。

）从XX年11月1日开始施行《商业银行个人理财业务管理暂行办法》至今，各商业银行积极发展理财产品，大部分都实现了预期收益。

根据《XX-XX年中国银行个人理财产品市场研究年度报告》统计资料显示，XX年我国银行个人理财产品的发行规模为XX亿元人民币，XX年达到4000亿元人民币，XX年各中、外资银行金融机构本外币理财产品合计销售总额达8190亿元人民币。

XX年，银行理财产品保持了快速发展的势头，头三个季度理财产品新增规模就突破了2万亿元人民币。

　　二、行业分析

　　我国第三方理财若想在日趋激烈的行业竞争中立于不败之地，重视个人理财业务发展十分必要。

当然，发展理财业务，也得益于我国经济举世瞩目的高速发展所造成的巨大理财需求。

有关统计显示，去年全国银行存款只增长%，比前十年的年均数低%，大量存款正在从银行体系分流到金融市场，而洼地之一便是财富管理市场。

标榜“客观、中立、公正”的第三方理财由此应运而生，且发展极为迅速。

　　1、必要性分析

（1）外部动力：

潜在需求

　　改革开放以来，我国居民个人财富持续积累。

据国家统计局站公布的数据，近年来，我国城镇居民的人均可支配收入逐年递增，XX年城镇居民人均可支配收入17175元，农村居民人均纯收入5153元，比上年实际增长%和%。

数量庞大并持续增长的个人金融资产为我国发展个人理财业务提供了坚实的物质基础以及发展的可能。

再者，根据统计数据，家庭年度可支配收入在5万元以下和5—10万元的人数均占三成以上（分别是%和%），10~20万元的占%，中国富人总数稳坐亚太区第二位，财富总值占据了亚太区财富总值的1/5。

可见中国银行个人理财业务存在着广阔的市场前景和巨大的发展潜力。

　　另一方面，我国的恩格尔系数也在不断下降（如下图）。

随着整体收入水平的提高，居民越来越注重生活质量。

这也造成理财业务需求量的增加。

　　图1-2居民恩格尔系数变化图

（2）内部动力：

市场竞争

　　我国银行业务长期单一，主要收入和利润来源依靠存贷利差收入。

但是，随着利率的不断调整，利差已经越来越小，传统贷款业务的盈利能力逐渐下降。

于此同时，XX-XX年期间，人民币存贷款增速的差异日益加大。

截至XX年10月，银行存贷款差额已经高达约60万亿元。

如此巨额的储蓄，利差较小不能为银行带来高额收入，却可以投资于理财市场，相信将会有不菲的收益。

　　外资银行于XX年12月31日开始陆续进入中国市场。

从国际经验来看,个人理财业务将是中外银行争夺的焦点，而其资金实力、经营机制和管理经验等方面的优势也更利于争夺优质客户。

我国开展个人理财业务既是为了满足居民多样化的个人理财需求，也是其本身为了寻求新的利润增长点，应对外行竞争的必然选择。

　　下图为根据络数据绘制的个人理财业务发展概况的表格，数据包括了市场规模和产品数量。

　　图1-4我国个人理财市场数据一览图

　　其实，个人理财业务是一项风险小、收益大的优质业务，在国际上被各大金融集团视为重点业务，与西方发达国家相比，我国个人理财业务发展明显滞后，在思想观念、发展理念、营销策略、科技支撑、产品创新、综合服务等方面都存在明显的不足。

所以，我就想专门成立一个为个人理财服务的公司。

　　2、行业优势

　　如今，通货膨胀，物价上涨，储蓄负利率，财富贬值，经济危机，房货压得人喘不过气，害怕进医院为高额的医疗费埋单，孩子未来的教育费用让人忧心仲忡。

我们面临着挑战。

种种因素逼迫着广大民众：

你想不理财都不行。

投资理财成为一个时代的选择，缺乏理财技巧，财富越理越缩水。

　　人生需要规划，钱财需要打理。

会理财的人与不会理财的人，命运大不相同。

为什么有些人勤劳一生仍然入不敷出为什么有些人年纪轻轻就财源滚滚为什么有的人可以短期获得很多钱，但是财富不能保持长久为什么有的人通过奋斗慢慢积累了巨额财富，最后却因为一次失败而倒下，再也没有翻身的机会答案当然是复杂的。

在众多原因之中，理财水平的高低应该是其中极为重要的一个。

而且随着观念的改变，人们已经逐渐接受所谓的“以钱圈钱”的盈利方式，所以个人理财的市场机会很大，发展前景良好。

　　现在理财的特点：

　　客观中立机制灵活——在当前市场格局下，理财公司需要面对信托公司等强大的竞争对手。

　　由于大多数第三方理财公司的产品配置以信托为主，因此，在信托公司的直销压力下，第三方理财机构凸显的是更好的客户体验优势。

双方存在竞争，但并不冲突，信托公司希望将市场规模做大，因而并不会排斥其他销售服务渠道的存在。

现实来看，信托公司也存在分化，一部分信托公司仍会坚持专业化分工，走资产管理线路。

信托公司建立直销团队与第三方理财公司是互补的，而且直销团队只销售信托产品，有一定的服务局限性，而第三方理财更具备综合服务的客户体验优势。

除了与信托公司的竞争，第三方理财机构还难免与银行面对交叉的目标客户群体。

　　改变了传统的金融产品销售模式——完全按照“以客户利益为中心”的中立的方式提供服务。

第三方理财由于其第三方的中立特性，其服务的重点从以产品销售为导向转向以服务客户为导向，按照客户的生命周期需求，为客户提供全方位的理财服务，注重建立长期稳定、相互信任的客户关系。

　　提供人性化、个性化的理财服务——与传统的金融机构的理财顾问提供具体投资建议或销售金融产品不同，第三方理财顾问提供的是，以客户资产的保值、增值为目的的总体的理财规划战略与方案。

这样的理财方案往往涉及基金、保险、证券、信托、税收等各个方面，实现了客户利益和价值的最大化。

因此，第三方理财帮助客户制定的是一个长期可执行的计划，侧重于量身定做和个性化。

　　第三方理财之所以能为客户提供个性化的服务，关键在于它的独立性和公正性。

由于第三方理财不受任何金融机构的影响，由此弥补了客户在对金融机构的信息理解和利用中的不对称和不平等地位，帮助客户规避了信息传输过程中的风险，实现了客户选择真正符合自身

　　篇三：

投资公司策划方案

　　今天投资管理有限公司

　　未

　　来

　　策

　　划

　　方

　　案

　　（今天投资管理有限公司）

　　前言

　　今天投资管理有限公司隶属北京51资金项目融资机构，新创而独立于南京热土。

作为一个刚创立的新型项目融资机构，未来的挑战巨大，想跻身于南京同行业之列必须快马加鞭，不容懈怠。

坎坷与艰辛虽然摆在眼前，但对于一个创新型企业来说，南京的市场硕大，未来的成就开发也近在咫尺。

　　一、策划公司未来目标

　　二、整体战略

　　三、阶段性运营模式

　　四、方案具体细节

　　五、注意事项

　　一、策划公司未来目标

　　“垄断南京地区投融资业，以优质服务品牌走向世界”作为新兴企业。

必先明确自身实力、位置、战力及未来潜力。

四者缺一不可。

国家产业政策的出台、国家宏观经济调控的拉动，市场经济的复苏，以及同行业投资机构和个体都在抢抓市场机遇和市场资源。

他们都力求在最短的时间内寻求到适合自己的发展商机。

取得投融资届的首席之地。

　　南京今天投资管理有限公司，占着独天的人力优势、管理优势、经营优势、地理优势、潜力优势，在未来的融资界必将是一个璀璨明珠。

　　二、整体战略

　　采取先局部后整体、先吃小后吃大、先发展后扩展、先华东后全国

　　1、先局部后整体；

　　南京市乡镇众多。

辖11个区、2个县、74个街道办事处、51个镇、857个社区居委会、832个村委会。

　　早在上世纪六七十年代，对于南京的区域划分就有句顺口溜说的非常清楚：

“五县四郊六城区”五县是指：

江北的六合县和江浦县，江南的江宁县、溧水县和高淳县；四郊是指：

雨花台区、栖霞区、大厂区和浦口区；六城区是指：

鼓楼区、玄武区、秦淮区、白下区、建邺区和下关区。

　　在众多乡镇中谋求发展要按一定的规律和计划入手。

无论是小企业还是大企业都存在着本质区别，由于信息的不对称，资金方无法找到合适的项目投资，而项目方因寻求不到合适的投资方使得很多优质的项目无法正常运转。

如果我们能找到这个本质区别就可以轻松站席融资策略界的一席之地。

　　2、先吃小后吃大；

　　来源：

（http:

///s/blog_）-今天投资管理有限公司未来策划方案_杜首卫_新浪博客

　　南京的投资于融资市场大部分以被同行单位所占据。

这点对于刚起步的新兴企业而言，困难甚大。

但面对这样的市场如何抓住要害求的进步？

　　众多同行业抓住于大的投资项目而忽略小的投资项目，重视大项资金拥有者而忽视小的资金拥有者。

扬长而避短，先吃小而后吃大也未尝不可。

　　3、先发展后扩展；

　　对于新兴坐落于南京市场的企业而言，往往急切获利，追求卓越。

要知道欲速则不达。

与同行业的差距近在咫尺，若想未来的发展必先走好脚下每一步。

　　发展才是硬道理。

　　4、先华东后全国；

　　针对先华东后全国，完全是为了我们的目标。

有道是目标明确，事业有成！

　　三、阶段性运营模式

　　1、准备阶段