柴油发电机组行业分析报告文案.doc
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柴油发电机组行业
分析报告
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目录
一、行业管理体制和行业政策 6
1、行业管理体制 6
2、相关法律法规与行业政策 7
二、行业发展概况 8
1、全球柴油发电机组行业发展概况 8
（1）全球柴油发电机组行业持续稳步增长 8
（2）国际市场主要应用领域对柴油发电机组的市场需求持续稳定 9
①国际资源和能源开发对柴油发电机组有着强劲的需求 9
②国际工程施工领域对柴油发电机组的市场需求也比较大 11
③电站建设对柴油发电机组也有一定的需求 11
④国际突发事件的应急供电和照明需求对柴油发电机组的需求 12
（3）封闭式机组比开放式机组增长更快，将继续保持市场主流地位，灯塔式机组也将保持较快增长趋势 12
（4）全球柴油发电机组产业生产基地向中国等亚洲国家转移 13
（5）中国未来可能成为中高端产品的主要供应地区 14
2、中国柴油发电机组行业发展概况 15
（1）中国柴油发电机组行业发展历程 15
①80年代末全国性电力供应紧促使柴油发电机组产业兴起 15
②90年代区域性电力供应紧推动中国柴油发电机组行业的第二次兴起 16
③2003-2005年结构性供电紧促进柴油发电机组产业第三次兴起 17
④2007年下半年至今柴油发电机组行业开始了新一轮的增长 17
（2）中国柴油发电机组行业的发展现状及趋势 18
①国柴油发电机组市场有所波动，但发展前景良好 18
②国市场主要应用领域对柴油发电机组的市场需求良好 19
③外资品牌相继进入，我国成为全球柴油发电机组行业竞争的重要市场 21
④民族品牌发展迅速，在整机竞争中逐步崛起 22
⑤零部件国产化程度高，市场日趋完善 24
（3）新兴经济体及资源丰富的国家和地区将是国企业最有希望的市场增长点 24
（4）我国柴油发电机组竞争格局及市场化程度 25
①行业市场化竞争程度 25
②行业竞争格局 26
三、行业进入壁垒 27
1、研发设计壁垒 27
2、市场准入壁垒 28
3、上游厂商授权壁垒 28
4、资金规模壁垒 29
5、客户资源壁垒 30
6、销售及服务网络壁垒 31
四、行业利润水平变动分析 31
五、影响行业发展的有利和不利因素 32
1、有利因素 32
（1）国良好的产业发展政策 32
（2）国际市场对柴油发电机组的需求保持稳定增长 33
（3）国民经济快速增长促进本行业长期稳步发展 33
（4）柴油发电机组技术上的难以替代性 34
（5）全球柴油发电机组制造基地转移的机遇 35
（6）柴油发电机组的应用领域不断的拓展，下游行业众多 36
2、不利因素 36
（1）部分原材料仍受制于上游供应商 36
（2）“节能减排”政策限制了高排放柴油发电机组的应用 37
（3）人民币升值压力 38
六、技术水平及发展趋势 38
1、行业技术应用现状 38
2、行业技术发展趋势 39
（1）产品控制自动化及智能化技术 39
（2）节能环保技术 39
（3）产品组合成套化技术 39
（4）高电压、大功率技术 40
（5）满功率输出技术 40
七、行业经营特点 41
1、行业特有经营模式 41
2、行业周期性 41
3、行业区域性 41
4、行业季节性 42
八、本行业与上下游行业之间的关联性 42
1、本行业的上下游行业 42
2、行业与上下游行业的关联性 42
（1）与上游行业的关联性 42
（2）与下游行业的关联性 43
九、行业主要企业简况 43
1、国企业 43
（1）泰豪科技股份 43
（2）科泰电源股份 44
（3）百发电机 44
（4）佛光发电设备 44
（5）鼎新电气（集团） 45
（6）市赛瓦特动力科技股份 45
2、国际企业 45
（1）英国威尔信工程（FGWILSON） 45
（2）美国康明斯公司（CUMMINS） 46
（3）美国卡特彼勒公司（CATERPILLAR） 47
（4）美国科勒公司（KOHLER） 47
一、行业管理体制和行业政策
柴油发电机组行业，属于“电气机械及器材制造业”下的“电机制造业”中的“发电机及发电机组制造业”细分子行业。
1、行业管理体制
目前，我国对柴油发电机组行业的管理采取国家宏观调控和行业自律相结合的方式。
我国柴油发电机组行业的主管部门是工业和信息化部，其负责提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，推进军民结合、寓军于民的武器装备科研生产体系建设；制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规和标准并组织实施，指导行业质量管理工作等。
行业自律性组织为中国电器工业协会下属的燃发电设备分会，其主要职责包括收集国外燃发电设备制造业基础资料和调研相关情况，向政府提出本行业发展等方面的建议；协助政府组织编制行业发展规划，推动行业相关方面的协调发展；协助标准化主管部门制定、修订本行业的国家标准和行业标准，组织建立本行业技术和经济信息网络，并开展国际、国企业的经验交流与合作。
柴油发电机组行业市场化程度高，行业企业享有自主经营决策权，产品自主定价。
投资者可自由进入或退出本行业，平等参与市场竞争。
产品进出口无特别法律法规限制。
2、相关法律法规与行业政策
与本行业相关的主要法律法规有《中华人民国电力法》、《中华人民国环境保护法》、《中华人民国环境噪声污染防治法》、《中华人民国大气污染防治法》、《中华人民全生产法》、《中华人民国产品质量法》等。
本行业产品是高技术智能化环保型设备，属于国家鼓励发展的装备制造业中的成套设备制造产业。
近年来，国家颁布了一系列发展政策和发展规划以鼓励本行业的发展：
序号
政策名称
发布单位
1
《关于加快振兴装备制造业的若干意见》
国务院
2
《国家支持发展的重大技术装备和产品目录（2010年修订）》
国家发改委
3
《装备制造业调整和振兴规划》及其实施细则
国务院办公厅
4
《关于进一步做好金融服务支持重点产业调整振兴和抑制部分行业产能过剩的指导意见》
中国人民银行、银监会、证监会、保监会
5
《2006-2020年国家信息化发展战略》
中共中央办公厅、国务院办公厅
6
《关于印发高技术产业发展“十一五”规划的通知》
国家发改委
7
《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
国务院
8
《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
国务院
9
《节能减排综合性工作方案》
国务院
10
《国家环境保护“十一五”规划》
国家环保总局、
国家发改委
11
《国务院批转发展改革委电监会关于加强电力系统抗灾能力建设若干意见的通知》
国务院
12
《关于调整出口退税和加工贸易税收政策的通知》
财政部、国家发改委、商务部、海关总署、国税总局
13
《关于全国实施增值税转型若干问题的通知》
财政部、国税总局
14
《关于调整大型环保及资源综合利用设备等重大技术装备进口税收政策的通知》
财政部、工业和信息化部、海关总署
二、行业发展概况
1、全球柴油发电机组行业发展概况
（1）全球柴油发电机组行业持续稳步增长
近年来，全球柴油发电机组行业保持稳步增长。
世界柴油发电机组的需求增长主要来自以下几个因素：
第一，新增基础设施建设增加对移动电源和自备电源的需求；第二，全球人口的增长和城市化的进程对备用电源的需求增长；第三，各国通讯、电力、交通运输、资源开发、国防等要害部门对自备电源、备用电源和移动电源的配置及持续更新换代需求；第四，发展中国家电网普及率仍然较低，例如在非洲国家，大约只有50%的人可以使用电网提供的电力，而电力需求却在不断的增长，因此柴油发电机组作为自备电源和替代电源有着巨大的市场需求。
自2008年下半年国际金融危机爆发并逐渐向实体经济蔓延，北美、欧洲、中东等主要市场需求出现萎缩，大部分生产厂商的订单都出现了下滑。
由于市场反应的滞后性，2009年上半年，全球柴油发电机组整机销量短期出现了明显的下滑。
由于各国政府的救市政策逐见成效，主要发达国家经济逐步恢复，由此带动实体经济出现恢复性增长。
在全球新兴经济体经济较快增长的背景下，柴油发电机组的全球需求也将不断释放，呈现稳定增长。
2009年需求为72亿美元，预计2014年需求将达到102.8亿美元，复合增长率（CAGR）达到4.93%，大部分新增需求来自中国、中东、东南亚、非洲产油国、拉美等新兴经济体以及矿产资源丰富的澳大利亚等国家和地区。
2020年前预计市场规模不会有显著的下降。
2007-2014年全球柴油发电机组市场需求（亿美元）规模如下：
（2）国际市场主要应用领域对柴油发电机组的市场需求持续稳定
①国际资源和能源开发对柴油发电机组有着强劲的需求
随着全球经济的发展，全球市场对于铁矿石、煤炭、石油等资源和能源的需求保持强劲增长态势，各国特别是澳洲、非洲、中东、南美和俄罗斯等地区和国家不断加大对资源和能源的勘探和开发力度，而矿产资源和能源的开发地点一般都处于比较偏远的地方，且具有较强的流动性的特点，而国外基于用电安全的考虑，一般不允许非固定建筑使用电网供电，因而上述场所一般需要配置自备电源及移动电源等装置来保证动力供应和照明需求。
以煤矿和铁矿石等矿产资源丰富的澳大利亚为例，其矿山用灯塔式机组和封闭式机组的市场需求情况如下：
A、澳大利亚矿产资源开发市场对灯塔式机组的需求巨大
每台矿用灯塔式机组的照明面积约为半径200M的1/3扇形面积，每平方公里的露天矿开采区域约需要25台灯塔。
一个大中型（1千万吨以上）的铁矿的开采面积大约为30-50平方公里，再加上转运道路和堆场大约需要灯塔约为800-1,500台，而澳大利亚现有约50个以上的大中型铁矿，推算其使用的灯塔式机组数量约为4—7万台，按5-7年为一个更换周期，即使不计算新增的数量，澳大利亚铁矿石市场对灯塔式机组更新换代的年需求量就至少会有6,000台以上。
目前，澳大利亚普通煤矿的开采面积大约为20-30平方公里，再加上转运道路和堆场大约保守预计一个煤矿需要灯塔式机组300-500台，而澳大利亚目前有100个以上的普通煤矿，推算其使用的灯塔数量约为3—5万台，按5-7年为一个更换周期，即使不计算新增的数量，澳大利亚煤矿市场对灯塔式机组的更新换代的年需求量就至少会有4,000台以上。
而澳大利亚煤矿资源丰富，目前预计未来能够开采的煤矿也在100个以上，该部分新增市场需求也很大。
综上，目前澳大利亚铁矿和煤矿资源开发每年对灯塔式机组更新换代的需求就在10,000台以上，若再加上新增市场需求，则对灯塔式机组的市场需求更大。
B、澳大利亚矿产资源开发市场对封闭式机组的需求也很大
铁矿、煤矿的水泵等各种用电设备一般需要发电机组进行供电，按普通产量规模预计，每个矿的各种型号的封闭式机组用量估计会在200-400台，仅澳大利亚50个以上的正在开采的大中型铁矿、100个以上规模煤矿的机组保有量会有3万—6万台，按5-7年为一个更换周期，即使不计算新增的数量，澳大利亚铁矿、煤矿市场对封闭式机组的年需求量也至少在4,000台以上，加上未来预计开采的煤矿和铁矿，则新增需求也很大。
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