中国蓄电池铅酸蓄电池市场现状分析及未来展望.docx
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中国蓄电池铅酸蓄电池市场现状分析及未来展望
中国蓄电池（铅酸蓄电池）市场现状分析及未来展望
引言1
一、各类蓄电池的细分市场（简要）1
（一）起动用蓄电池1
（二）密封型蓄电池2
二、国内外铅酸蓄电池企业概况3
（一）国外蓄电池生产企业3
（二）国内蓄电池生产企业4
三、铅酸蓄电池市场4
（一）铅酸蓄电池市场概况4
（二）中国铅酸蓄电池消费结构5
（三）铅酸蓄电池出口情况5
四、铅酸蓄电池发展未来展望6
（一）汽车、摩托车起动用蓄电池6
（二）通信用铅酸蓄电池7
（三）电力用铅酸蓄电池7
（四）铁路内燃机车及电力机车用铅酸蓄电池7
（五）UPS电池（中小密）8
（六）电动汽车及电动自行车蓄电池8
五、中国汽车蓄电池行业机遇与挑战9
（一）汽车蓄电池行业发展加快9
（二）汽车蓄电池行业挑战严峻10
中国蓄电池（铅酸蓄电池）市场现状分析及未来展望
引言
铅酸蓄电池经过百余年的发展与完善已成为世界上广泛使用的一种化学电源，具有良好的可逆性、电压特性平稳、使用寿命长、适用范围广、原材料丰富（且可再生使用）及造价低廉等优点。
主要应用在交通运输、通讯、电力、铁路、矿山、港口、国防、计算机、科研等国民经济各个领域，是社会生产经营活动和人类生活中不可缺少的产品。
本文就各类蓄电池的细分市场、国内外蓄电池企业的发展概况以及蓄电池行业的未来进行分析。
一、各类蓄电池的细分市场（简要）
（一）起动用蓄电池
起动用蓄电池一直是我国铅酸蓄电池行业的主导产品，无论产量、产值、规模都占这个行业第一位，由于近年来中国轿车行业的兴起，推动了起动用蓄电池的发展与需求，按蓄电池行业协会介绍，2002年中国汽车行业受轿车大量进入家庭的影响，使汽车年产量达325万辆，其增幅达38％，增幅平均仅按10％保守速度预测，2005年的起动用蓄电池需求量不低于2150万只（不含出口需求量）。
工业牵引用蓄电池：
按行业协会对13家企业的汇总，2002年产量为31.99万KVAH，由于这个产量不是全国所有蓄电池产量的统计，约占统计量的70％，所以中国牵引用蓄电池的实际需求量约为45.7万KVAH，根据中国实际发展情况定平均年增长率为9％，从而预测2005年需求量为59.18万KVAH。
工业铁道用蓄电池：
2002年对全国七家企业的汇总年产量为21.47万KVAH，其增长幅度与上一年比达55.25％。
增长速度比较快，所以2002年实际产量约为30.67万KVAH。
按年增长率10％预测，2005年需求量为40.82万KVAH。
工业电站用固定蓄电池：
按行业汇总2002年其产量为17.42万KVAH，虽然不少电站的电源逐步改用大型密封蓄电池，但是实际需求市场仍不会减少，2002年实际需求约为24.93万KVAH，按年增长5％估计，2005年需求可达到28.82万KVAH。
摩托车用蓄电池：
中国摩托车产业80年代就开始发展，生产增长速度迅猛上升，到1996年年产就达917万辆，拥有量为2600万辆，但因摩托车尾气、噪声对城市污染严重，加上容易造成交通事故等使其发展受到一定程度限制。
2005年摩托车用蓄电池为327万KVAH。
（二）密封型蓄电池
密封型蓄电池是近10年来发展的新产品，它有着无需维护和无酸气排放，电池可在任何方向存放和使用等优点，因生产过程比较复杂，原材料消耗比常规产品大，所以售价高，比较适合于与高附加值产品配套出厂，当前在邮电、通讯、电力、固定电源、计算机ＵＰＳ电源、灯具、仪器、电动车辆等场合广泛应用。
参照电工电器行业的"十五"发展规划和铅酸蓄电池市场预测数据估算，2005年需求量约为216.5万，其中生产通讯需求142万，电源需求38万，灯具需求36.5万（不含矿灯需求量）。
今后如在生产成本上有所突破，这个产品的市场前景会更好，并有取代常规产品之势。
电动车辆用蓄电池：
由于北京和上海等重点城市对电动自行车行驶解禁，电动自行车细分行业迎来了一个消费的旺盛时期，2005年中国电动自行车年生产量将近700万辆，同时依然有一些城市对电动自行车上路的限制，像广州等，及其它多方面原因，影响了这个产业的迅猛发展。
其它用途蓄电池，除了以上7类用途以外的蓄电池需求量也是很大的，其中军工用蓄电池2002年行业协会仅统计了两家企业，其年产量为6.5万KVAH，经了解船舶总公司下属有两家蓄电池厂，总后及地方军工单位下属蓄电池也有十几家，所以军工用蓄电池2006年有50万KVAH（不含军工特种电池需求量）。
另外，蓄电池企业商品极板规模也是很大的，因为它推动了蓄电池行业一大批蓄电池组装厂的发展，以全行业2002年10.1万KVAH规模为基础，以年增长率8％推算，2006年需求达92.3万KVAH。
二、国内外铅酸蓄电池企业概况
研究发现：
2005年全世界铅酸蓄电池销售额将近400亿美元，位居前列的生产企业有美国瑞奥特集团、EXIDE集团（含德国阳光公司）、日本汤浅公司、西恩迪公司和日本松下公司。
由于看好中国蓄电池市场的巨大潜力，以及发达国家对蓄电池行业的限制政策，促使全球主要蓄电池厂商近年来纷纷在中国投资设厂，这也同时促进了国内铅酸蓄电池行业稳定持续的发展。
（一）国外蓄电池生产企业
国外主要蓄电池生产企业均在中国通过设立合资工厂或其他合作的方式进入中国市场，并逐步将生产重心向中国转移：
⑴大力神蓄电池：
上海西恩迪蓄电池有限公司，（原上海江森蓄电池有限公司）是由美国C&D技术公司与上海输配电股份有限公司共同投资组建的一家专业生产阀控铅酸免维护蓄电池的公司。
总投资为5000万美元。
主要生产LIBERTY（原DYNASTY大力神）MPS和UPS两大系列产品，并且是美国C&D公司该两大系列产品的全球唯一生产基地。
从1998年4月开始，上海西恩迪为LIBERTYMPS系列电池中标准型电池的全球唯一生产商，产品已大量出口到欧、美、澳洲及亚太地区等地。
⑵汤浅蓄电池：
广东汤浅成立于1996年，是日本汤浅株式会社在中国大陆唯一的生产“YUASA”（汤浅）NP、NPL、UXH、UXL系列阀控式密封铅酸蓄电池的大型生产基地，全面采用日本汤浅最先进的铅酸蓄电池制造技术
⑶松下蓄电池：
松下于1994年在中国成立沈阳松下蓄电池有限公司，是松下集团唯一的中小型阀控式铅酸蓄电池生产基地。
PSBS采用日本松下公司的生产技术及设备，并配以先进的检测系统，生产具有国际先进水平的阀控式铅酸蓄电池。
⑷意大利Fiamm以2000万美元收购了武汉首达。
（二）国内蓄电池生产企业
１.天能电池：
天能电池在国内电动车电池中拥有良好的品牌地位，其在个体消费者群体中拥有良好的知名度和影响力。
天能的电动自行车电池每组234元/批发给电动车组装厂，给经销商240元，给电动自行车用户为360元。
２.风帆蓄电池：
风帆公司原来为军工企业，80年代后开始转型从事民用蓄电池的生产。
控股股东是中国船舶重工集团公司，公司是国内汽车起动用蓄电池龙头生产企业，2003年和2004年公司产品的市场占有率位居全国第一。
公司控股股东为中国船舶重工集团公司，受国资委严格监管。
公司核心竞争力突出，与德国太阳能及氢研究中心进行技术合作使得技术水平进一步提升，产品获得了德国大众和奥迪的配套认可。
目前公司与上海德尔福蓄电池公司垄断了国内高档免维护蓄电池市场。
上海德尔福国际蓄电池有限公司，于2001年6月成立于上海康桥工业区，生产起动型免维护铅酸蓄电池，最初主要服务于上海通用汽车有限公司，并逐步发展成为国内主要高档免维护蓄电池生产企业之一。
2005年7月美国江森自控有限公司正式收购德尔福全球的蓄电池业务。
原上海德尔福国际蓄电池有限公司现已更名为上海江森自控国际蓄电池有限公司，产品也将从DELPHI（德尔福）转换为VARTA（瓦尔塔）。
三、铅酸蓄电池市场
（一）铅酸蓄电池市场概况
铅酸蓄电池是目前世界上广泛使用的一种化学“电源”，具有电压平稳、安全可靠、价格低廉、适用范围广、原材料丰富和回收再生利用率高等优点，是世界上各类电池中产量最大、用途最广的一种电池，它所消耗的铅占全球总耗铅量的82％。
中国铅酸蓄电池行业经过50年的建设与发展，已基本形成了大中小型企业相结合，具有一定规模的制造体系，“八五”计划后期，铅酸蓄电池行业发展稳定，产品档次和水平有了明显提高，产量呈上升趋势。
进入"九五"计划后，随着中国改革开放进一步向纵深发展，能源、交通和通讯等支柱产业飞速发展，主要用于汽车、摩托车、电力、通讯等产业的铅酸蓄电池进入蓬勃发展时期，市场不断扩大。
目前中国主要铅酸性蓄电池生产企业大约在20家，其2005年生产量为748719万KVH。
近年来，电动汽车等无烟交通工具的开发，使铅酸蓄电池行业有了进一步的发展。
1998-2004年中国铅酸蓄电池产量年均增长17.8％，近两年产量增速加快,2004年达到了30％。
2004年中国铅酸蓄电池产量接近6000万千伏安时，精铅需求量也增加到136万吨。
其中蓄电池耗铅占78％左右。
这比1998年增加了5个百分点，而其他方面耗铅却在呈下滑趋势。
尽管所占的比例增加，但和发达国家消费结构相比还是较小，美国2001年开始这个数字始终在86％左右。
预计随着汽车数量的不断增加，中国蓄电池耗铅所占总量的比例还将继续增大。
（二）中国铅酸蓄电池消费结构
通过研究发现：
目前蓄电池消费主要集中在汽车和摩托车市场，两者占据大多数比重，消费份额为74％；电动自行车其次，为8％；出口占据7％的消费份额，其他的占据余下的11％。
不过随着中国汽车和摩托车的保有量进一步的扩大，以及国家主要城市对电动自行车行驶的解禁，这将进一步刺激铅酸蓄电池产品在该领域的消费。
（三）铅酸蓄电池出口情况
铅酸蓄电池属于高污染产品，其制粉和加酸两个生产环节对周边环境污染较大，国内生产企业虽有一定的防护措施，但其制铅粉时形成的大量粉尘和硫酸灌注过程中产生的酸雾仍会有部分弥散到空气中，严重时会引起铅中毒或易导致酸雨的形成。
欧盟、美国等发达国家出于保护本国环境的考虑，早已限制铅酸蓄电池制造业在本国的发展，转而主要自中国等发展中国家采购。
2005年中国铅酸蓄电池出口金额就高达8.2亿美元，比2004年增长了40％以上。
起动用铅酸蓄电池：
2005年，中国起动用铅酸蓄电池的出口量与上年持平，出口金额却同比增长了34.6％，这主要是因为铅价格的居高不下导致电池出口价格上涨所致。
今年上半年，中国起动用铅酸蓄电池出口量为980万只，出口金额8750万美元，预计2006年全年出口量将增长7％～10％。
近几年来，中国起动用铅酸蓄电池的出口量始终没有出现明显增长，建议政府主管部门限制铅等高耗能原材料的出口，提高中国铅酸蓄电池产品在国际市场的竞争优势。
其他铅酸蓄电池：
其他铅酸蓄电池主要指阀控密封铅酸蓄电池，近几年来中国这类产品的出口量增长很快。
上半年，中国阀控密封铅酸蓄电池出口量为7187万只，出口金额达到4.07亿美元，预计2006年全年出口量将增长15％～20％，出口量将超过1.6亿只。
四、铅酸蓄电池发展未来展望
（一）汽车、摩托车起动用蓄电池
1.汽车行业
汽车行业是国家列为重点发展的支柱产业，随着汽车工业的飞速发展，铅酸蓄电池的用量也迅速增加，大约占整个铅酸蓄电池用量的80%左右，到2010年汽车年产量将到750万辆，社会保有量将达到6000万辆，中国汽车的需求将仅次于美国、日本排世界第3位，如果起动用密封铅酸蓄电池开发成功，将是一个相当大的市场，要使汽车的电气系统电压由12V开至24V或36V，将给铅酸蓄电池带来新的机遇，无论使用何种电压，都必须将电源分成两部分，其中一部分是为大电流放电负载服务的，如用于发动机起动，传统的富液式铅酸电池能适合这种要求，另一部分是用于低倍率深循环用途，阀控铅酸蓄电池最适合这种用途。
2.摩托车行业
中国是世界摩托车第一生产与销售大国，1993年中国摩托车产量首次超过日本，中国摩托车市场仍处于需求高峰，电动摩托车是较大的潜在市场，这一领域为铅酸蓄电池开辟了新的巨大市场。
目前摩托车行业使用的仍以开口电池为主，但密封电池取代开口电池已是必然的趋势，目前中国摩托车拥有量只10~11辆/千人，而国际水平为20辆/千人，相差甚远，因此摩托车的产量会稳定增长。
（二）通信用铅酸蓄电池
中国的邮电通信业目前正处于一个高速发展期，平均每年的增长规模超过20%，固定资产投资已连续7年超过1000亿元。
实际上不久前据权威消息国内电话用户最多统计已达4.6亿户，其中固定电话及移动电话用户各占一半，都超过了“十五目标”的数字，预计在今后20年内，中国将是世界上最大的通信市场。
通信行业是铅酸蓄电池的主要用户，特别是阀控式铅酸蓄电池占目前市场需求总量的三分之二。
中、小型密封电池在邮电系统的主要应用领域为用户接入网和通信专网。
用户接入网是信息产业部“十五”期间发展的一个重要方向，从2000年开始，这一领域的发展呈现出强劲的势头，特别是北京、上海、广东、江苏等经济发达地区和大、中城市，纷纷投入到这一先进的通讯网络中，随着信息经济的不断发展，这一领域市场潜力巨大。
（三）电力用铅酸蓄电池
电力行业是中国重点发展的基础产业，1998年至2002年装机容量每年平均在2000万kW以上，多年来，由于城乡电网建设与改造投入不足，致使电网建设滞后于发电，限制了城市和农村用电的需求和消费。
为加大电力结构调整力度，必须调整电力资金投向，加快城乡电网建设与改造步伐。
1998至2000年，国家电力公司投资3800亿元进行了城乡电网改造，将建设重点从发电转向电网建设。
2000年至2005年每年用于西部城乡电网改造和东部后续配套工程的投资也将达800亿元。
（四）铁路内燃机车及电力机车用铅酸蓄电池
近几年中国对基础设施的投入不断加大，铁路建设是基础建设的重点之一。
“十五”期间国家在铁路系统的总投资将达到3600亿元，电池的需求量很大，到2002年底，内燃机车数量已超过12000辆，电力机车达4600辆。
（五）UPS电池（中小密）
UPS即不间断电源系统，主要与计算机及精密仪器配套使用，蓄电池为其核心部分。
近年来，随着计算机在中国国内的普及，UPS市场也相应被带动起来，UPS在中国市场发展较快。
（六）电动汽车及电动自行车蓄电池
1.电动汽车
随着中国经济的发展，燃油汽车拥有量剧增，汽车尾气排放成为城市大气污染的主要来源之一，为此中国政府将环境保护作为实施可持续发展战略的重要内容，国家于1996年启动汽车重大科技产业化工程项目，包括概念车的研制，电动车关键部件攻关（电池、电池管理等）。
作为电动车动力电池的研究种类很多，有铅酸电池、镉镍电池、氢镍电池、钠-氯化镍电池、锂离子电池、燃料电池等。
根据中国电动车发展计划，期望将公交车、出租车作为电动车使用的首要地位，因此需要发展价格低廉的电动车电池，1991年国家将电动车铅酸电池的研究开发列为重点项目，目前存在的最大问题是电池均匀一致性差。
2.电动自行车用电池
进入20世纪90年代以来，随着经济的快速发展，人们对生活质量越来越重视。
一方面从环保角度，另一方面从拥有轻便的私人交通工具出发，产生了对电动自行车的需求。
目前电动自行车所配置的电池大部分是阀控密封铅酸蓄电池（简称小密），这种铅酸蓄电池是在密封铅蓄电池的基础上，经过性能改进的，特别是在比能量和循环寿命方面有所突破，国内已有108家公司及研究所对电动自行车用阀控密封铅蓄电池进行开发，但目前为止都还存在着在中、高速率时比能量不够高和深循环寿命不够长等缺点，在很大程度上影响了电动自行车行业的高速成长。
国内自行车保有量为2亿辆，每年销售量在2500～3000万辆，电动自行车目前的年销售量为10万辆左右，一旦技术成熟，将会有一个爆发性的增长，每年的需求至少可以达到200万辆，以平均配置24V12Ah，平均寿命一年计，则年配套电池用量可望达到58万kwh，社会零售量可达288万kwh，从目前阀控铅酸电池的技术开发情况来看，完全有可能满足这一产品的需要。
（七）新能源用铅酸蓄电池
当今世界能源的结构正朝着绿色方向发展，绿色新能源中如风能、太阳能正在得到开发和利用，并已成为电力工业重要的有机组成部分。
五、中国汽车蓄电池行业机遇与挑战
中国汽车产业高速发展，给蓄电池行业带来空前的机遇，过去10年蓄电池总产量平均增幅高于德、美等发达国家。
目前，中国蓄电池消费主要集中在汽车市场和摩托车市场，两者占据大部分比重，消费份额为74%；电动自行车市场占8%；出口占7%，其他用量占11%。
随着中国汽车保有量进一步扩大，铅酸蓄电池更换频率非常高。
因此，该市场还表现出一种循环的需求模式，这将进一步刺激铅酸蓄电池产品在该领域的消费。
中国铅酸蓄电池的市场需求以每年15％~40％的速度增长，产量连续多年超过3000万千伏安时（kVAh）。
蓄电池市场需求快速增长，也促使行业发展加快，蓄电池生产企业数量增多，企业生产规模扩大，市场竞争越来越激烈。
由于铅酸蓄电池具有成本低、技术成熟等优势，在近期国家产业发展中仍将占主流地位。
在中国电池行业“十一五”发展目标规划中，到2010年铅酸蓄电池的发展目标为6679.2万kVAh。
（一）汽车蓄电池行业发展加快
目前，国内大多数蓄电池生产厂的设备利用率已经超过90%，有的甚至达到100%。
以风帆、骆驼、统一为代表的汽车蓄电池企业产量稳步增长，启动用蓄电池产量分别达到544万、196万、230万和52万kVAh，其中风帆的产量占行业总额的27.2%。
为满足不断增长的市场需求，风帆公司已将年产能提高了15%，还对生产技术进行升级换代，并引进先进技术和先进测试设备来提高生产效率，技术改进主要集中在功率更高免维护的高端SLA（密封铅酸电池）产品上。
扬州华富实业有限公司在扩大产能的同时，研发重点是具有更快放电速度和更长寿命的轻量和高容量SLA电等。
近年来，通过兼并重组，蓄电池企业生产规模不断扩大，一些大型企业发展迅速，产业集中度在40%以上。
早在上世纪90年代，蓄电池行业就开始资产重组与兼并收购。
南都蓄电池公司与舟山蓄电池厂实行资产重组，成功将舟山蓄电池厂变为南都公司密封式蓄电池的又一生产基地。
紧接着，哈尔滨光宇集团公司兼并安图蓄电池厂，改制后成为光宇延边蓄电池公司。
1999年，北京蓄电池厂被北京首创集团收购。
2003年，哈光宇集团公司与沈阳东北蓄电池股份公司达成重组协议，哈光宇入主沈阳东北蓄电池股份公司。
在大型铅酸蓄电池生产企业不断扩大生产规模的同时，大量民营企业异军突起。
比如，2003年浙江灯塔集团股份公司被浙江卧龙集团收购，改制后更名为浙江卧龙灯塔蓄电池公司。
（二）汽车蓄电池行业挑战严峻
欧盟、美国等发达国家和地区出于保护本国环境的考虑，早已限制铅酸电池制造业在本国发展，转而向中国等发展中国家采购。
目前，中国已成为最大的铅酸蓄电池出口国。
铅酸蓄电池出口退税政策在2006年被取消，出口市场竞争力降低，一些缺乏竞争力的中小企业严重亏损甚至面临倒闭，在一定程度上加速了企业兼并重组以及行业重新洗牌。
曾经具有中国本土优势的汽车蓄电池行业，目前面临着外资企业的严峻挑战。
跨国蓄电池公司看好中国市场的巨大潜力，纷纷在中国投资建厂。
美国江森自控公司、索尼、三洋、日立等知名企业纷纷在中国建立了蓄电池生产基地，还将市场从大城市逐步拓展到中小城市。
NEC、博世等以生产软件与电器为主的企业也开始将业务触角延伸到蓄电池生产领域。
跨国公司涌入，使国内蓄电池生产企业面临更加激烈的竞争。
虽然国内一些蓄电池企业产量很高、规模较大，但是大而不强，80%以上的产品徘徊在中低端，而在高新技术、高附加值产品领域的竞争力还非常薄弱。
业内人士表示，跨国蓄电池公司在中国抢占高端蓄电池市场，加剧了市场竞争。
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