中国船舶行业分析报告范本.docx
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中国船舶行业分析报告范本
中国船舶行业分析报告
（XXXX年）
目 录
第一章 行业概述1
一、行业定义1
二、报告研究范围界定2
三、船舶行业的特点2
（一）产业关联性强2
（二）资本投入大、技术要求高、劳动力密集2
（三）单件小批量生产、制造周期长2
（四）管理难度大3
（五）高负债率3
四、我国船舶行业发展综述3
（一）产销状况3
（二）经济效益4
（三）进出口状况4
（四）XXXX年船舶行业发展预测4
第二章 行业发展环境分析6
一、政策环境6
（一）国际、国内重要海事规则7
（二）国内与造船业相关的重要政策11
（三）未来政策发展趋势13
二、上下游环境15
（一）上游：
国内船用钢行业15
（二）下游：
全球航运市场20
三、技术环境24
（一）我国造船技术现状24
（二）技术环境的不足26
第三章 全球造船业发展状况28
一、全球造船业发展回顾28
二、主要船型产销状况30
（一）全球新船完工情况30
（二）全球新接订单情况31
（三）全球手持订单情况32
三、重点国家/地区造船业发展状况33
（一）韩国：
订单结构多元化33
（二）日本：
远期订单比重较高34
（三）中国：
订单结构较单一35
（四）中、日、韩三国比较36
四、全球主要造船集团经营情况38
（一）主要造船集团生产情况38
（二）主要造船集团交易情况39
（三）主要造船企业发展情况39
五、国际造船业面临的主要问题43
（一）金融危机影响下世界航运市场需求惨淡43
（二）货币升值给造船企业带来风险44
六、世界造船业中心正逐渐向中国转移44
（一）欧美时代44
（二）东亚：
日本时代45
（三）东亚：
韩国时代45
（四）造船中心向中国转移45
七、XXXX年上半年全球船舶工业发展情况46
（一）生产状况46
（二）船型生产结构状况47
（三）新船承接订单量情况47
（四）新船价格变动情况48
（五）主要船型发展状况48
第四章 我国船舶工业产销状况50
一、我国船舶工业总体运行情况50
（一）行业运行的基本情况50
（二）行业运行的主要特点51
（三）行业发展的内在矛盾52
（四）XXXX年上半年我国船舶工业运行情况53
二、我国主要船型产销状况分析57
（一）集装箱船产销分析57
（二）干散货船产销分析58
（三）油轮市场产销分析59
（四）气船产销分析59
三、近几年船价走势及船东投资情况60
（一）集装箱船价格与船东投资分析60
（二）干散货船价格与船东投资分析60
（三）油轮价格与船东投资分析61
（四）气船价格与船东投资分析61
四、我国重点地区船舶工业的发展状况62
（一）江苏62
（二）浙江63
（三）福建64
（四）山东64
（五）辽宁65
（六）湖北65
（七）广东66
（八）XXXX年上半年部分省份船舶工业发展情况66
五、XXXX、2015年船舶行业发展预测70
（一）新造船市场的总体判断70
（二）集装箱船市场预测72
（三）干散货船市场预测73
（四）油轮市场预测73
（五）气船市场预测74
第五章 我国船舶进出口状况75
一、总体进出口情况75
二、船舶出口情况75
（一）出口船舶类型75
（二）出口目的国家（地区）76
（三）主要船舶出口企业77
（四）出口贸易方式78
（五）船艇出口情况78
（六）船舶配套产品出口情况80
三、船舶进口情况82
（一）进口船舶类型82
（二）进口来源国（地区）82
（三）船艇进口情况83
（四）船舶配套产品进口情况84
四、XXXX年上半年船舶进出口情况85
（一）XXXX年上半年船舶出口情况85
（二）XXXX年上半年进口情况90
第六章 我国船舶工业竞争状况分析93
一、我国船舶行业竞争情况93
（一）我国主要造船企业竞争情况93
（二）我国船舶工业产业集中情况95
（三）我国船舶工业运营效益分析95
二、主要企业竞争力分析102
（一）两大造船集团生产经营状况102
（二）中国船舶工业股份有限公司104
（三）广州广船国际股份有限公司107
（四）中船江南重工股份有限公司110
第七章 我国船舶工业投融资分析113
一、船舶工业投资规模及结构113
（一）船舶行业总体投资规模113
（二）船舶行业投资主体结构113
二、主要造船基地投资建设状况115
（一）上海长兴造船基地115
（二）青岛海西湾造修船基地117
（三）广州龙穴造修船基地119
（四）天津临港造修船基地121
三、主要地区及企业造修船设施建设情况122
（一）主要地区船舶工业新项目情况122
（二）船舶企业主要修船项目建设情况130
四、船舶工业的融资情况132
（一）船舶工业投资的资金来源结构132
（二）船舶融资办法及其评价133
（三）主要银行船舶贷款情况134
五、船舶行业的风险因素分析138
（一）交船与撤单风险加大138
（二）新船订单量继续下滑139
（三）世界船舶融资环境恶化139
（四）船舶行业产能严重过剩140
（五）汇率风险依然存在140
第八章 我国船舶行业的融资租赁风险与防范141
一、船舶融资租赁一般风险与防范141
（一）船舶融资租赁的船舶经营性风险与防范141
（二）船舶融资的利率风险与防范144
（三）船舶融资的汇率风险与防范145
（四）船舶融资的执行风险与防范146
二、船舶融资租赁中出租人面临的特殊风险与防范148
（一）船舶优先权风险与防范148
（二）船舶留置权风险与防范149
（三）船舶油污损害风险与防范150
图表目录
表1：
2013年实施的船舶工业国家标准7
表2：
2013年实施的船舶工业国际标准8
表3：
2013年月度分类型钢材生产情况16
表4：
2013年与2010年钢价大幅波动的对比18
表5：
2010～2013年主要钢铁企业船板产量18
表6：
2013年按行业类别分造船行业钢材消耗量19
表7：
中、日、韩造船设计技术比较24
表8：
中、日、韩造船制造技术比较25
表9：
中、日、韩造船管理技术比较26
表10：
2013年全球主要船型全球新船完工量分布30
表11：
2013年全球主要船型新承接订单量分布31
表12：
2013年全球主要船型手持订单量分布32
表13：
2013年韩国船厂分船型接单结构34
表14：
2013年韩国主要船厂接单排名34
表15：
2013年日本船厂分船型接单结构35
表16：
2013年日本主要船厂接单排名35
表17：
2013年中国船厂分船型接单结构36
表18：
2011～2013年中、日、韩新船成交量比较37
表19：
2010～2013年全球主要造船国新船完工量对比37
表20：
2013年世界主要造船集团新船完工量排名38
表21：
2013年世界主要造船集团新承接订单量排名39
表22：
2013年世界造船企业新船完工量排名40
表23：
2013年世界造船企业新承接订单量排名41
表24：
2013年世界造船企业手持订单量排名42
表25：
XXXX年上半年全球主要国家造船指标情况46
表26：
XXXX年上半年全球主要完工船型分布47
表27：
XXXX年1～6月世界新船承接订单量情况48
表28：
2011～2013年中国三大造船指标市场份额50
表29：
XXXX年上半年规模以上船舶工业产值构成情况54
表30：
XXXX年1～6月我国新船成交量月末累计情况55
表31：
XXXX年1～6月各月我国船舶订单取消情况55
表32：
2012～2013年我国船厂集装箱船完工情况57
表33：
2013年我国船厂集装箱船订单情况57
表34：
2012～2013年我国船厂散货船完工情况58
表35：
2013年我国船厂散货船订单情况58
表36：
2013年我国船厂油船新船完工量及订单量情况59
表37：
2013年我国船厂气船新船完工量及订单量情况59
表38：
2005～2013年集装箱船市场投资情况60
表39：
2005～2013年散货船市场投资情况60
表40：
2005～2013年油船市场投资情况61
表41：
2005～2013年气船市场投资情况62
表42：
2011～2013年江苏三大造船指标市场份额63
表43：
2012～2013年浙江三大造船指标市场份额63
表44：
2013年末浙江省手持订单量分布情况64
表45：
XXXX年1～6月江苏省新船完工量增长情况66
表46：
XXXX年上半年江苏省造船企业十强排名67
表47：
XXXX年上半年部分省份三大造船指标70
表48：
XXXX年上半年船舶工业全国主要造船地区经营指标比较70
表49：
2013年我国主要船舶产品出口情况75
表50：
2013年我国船舶出口主要目的地76
表51：
2013年我国主要船舶出口企业出口情况77
表52：
2013年我国船艇分船型出口情况78
表53：
2013年我国主要船舰出口企业出口情况79
表54：
2013年我国船舰出口主要目的地79
表55：
2013年我国主要船配产品出口情况81
表56：
2013年我国主要船舶产品进口情况82
表57：
2013年我国船舶进口主要来源国83
表58：
2013年我国主要船艇进口企业进口情况84
表59：
2013年我国主要船配产品进口情况85
表60：
XXXX年上半年主要船舶产品出口情况87
表61：
XXXX年上半年我国船舶出口的主要目的地88
表62：
XXXX年上半年我国主要省份船舶出口情况89
表63：
2013年我国主要造船企业新船完工量排名93
表64：
2013年我国主要造船企业新承接订单量排名94
表65：
2013年我国主要造船企业手持订单量排名94
表66：
2011～2013年我国主要造船企业产业集中度情况95
表67：
2011～2013年我国船舶制造业总体规模指标96
表68：
2009～2013年我国船舶制造业主要产销衔接指标97
表69：
2011～2013年我国船舶制造业产成品占用率指标97
表70：
2011～2013年我国船舶制造业偿债能力指标98
表71：
2011～2013年我国船舶制造业营运能力指标99
表72：
2011～2013年我国船舶制造业盈利能力指标100
表73：
2011～2013年我国船舶制造业发展能力指标101
表74：
2013年中国船舶工业股份有限公司分产品收入构成105
表75：
2013年中国船舶工业股份有限公司分地区收入构成106
表76：
2011～2013年中国船舶工业股份有限公司财务指标106
表77：
2013年广州广船国际股份有限公司分产品收入构成108
表78：
2011～2013年广州广船国际股份有限公司财务指标108
表79：
2013年中船江南重工股份有限公司分行业收入构成110
表80：
2013年中船江南重工股份有限公司分地区收入构成111
表81：
2011～2013年中船江南重工股份有限公司财务指标111
表82：
2009～2013年船舶行业投资增长情况113
表83：
2013年船舶行业不同投资主体投资额114
表84：
2013年船舶行业按隶属关系分的投资额114
表85：
2013年末我国主要造船基地投资建设状况122
表86：
2013年以来我国主要地区部分造船基地投资项目建设情况128
表87：
2013年以来主要修船项目建设情况131
表88：
2012年船舶行业投资资金来源132
表89：
2013年以来国内主要银行与船舶工业相关合作情况135
图1：
2013年我国钢材月度进口量和进口金额走势17
图2：
2013年我国钢材月度出口量和出口金额走势17
图3：
2013年各月全球新船订单量变化29
图4：
1994～2013年全球新船完工量30
图5：
XXXX年1～6月船舶及浮动结构体出口变动情况86
图6：
XXXX年1～6月船舶出口数量变动情况86
图7：
XXXX年1～6月船舶及浮动结构体进口变动情况91
图8：
XXXX年1～6月船舶（整船）进口数量变动情况91
第一章 行业概述
一、行业定义
根据国民经济行业分类（GB/T4754-2002），船舶及浮动装置制造业属于制造业中交通运输设备制造业的范畴，包括金属船舶制造、非金属船舶制造、娱乐船和运动船的建造和修理、船用配套设备制造、船舶修理及拆船、航标器材基期浮动装置的制造。
其中，金属船舶制造是指以钢质、铝质等各种金属为主要材料，为民用或军事部门建造的远洋、近海或内陆河湖的金属船舶的制造活动，包括金属货船、客船及客货船，金属拖（推）船、渔船，工程船舶，军舰和海军辅助船舶及部队运输船、医院船。
非金属船舶制造是指以各种木材、水泥、玻璃钢等非金属材料，为民用或军事部门建造船舶的活动，包括水泥船、木船、橡皮船、玻璃钢船，气垫船，船体类似娱乐船（但转为商业服务或与商业有关服务而装备的船舶。
娱乐船和运动船的建造和修理是指游艇和用于娱乐或运动的其他船只的建造于修理，包括划艇、单人艇、赛艇、帆船，在船的内侧或外侧另外安置发动机，或由风、浆或橹推进的娱乐船只，各种游艇、汽艇、钓鱼船和其他娱乐船，小平底渔船、轻舟、划桨救生船、快艇、脚踏轮浆船等。
船用配套设备制造是指船用主机、辅机设备的制造，包括船用甲板用机械、推进系统、专用设备、管路系统、环保设备、机械零配件等。
船舶修理及拆船包括对金属及非金属船舶的修理，对船厂或浮于水面结构的保养、大检获修理活动，对废旧船舶的拆卸活动。
航标器材及其他浮动装置的制造是指用于航标的各种器材、浮式装置，以及不以航行为主的船只的制造，包括用于航标的浮筒、浮标、浮罐等，固定停泊或不以航行为主的船只：
如灯船、消防船、起重船等，浮式装置：
如浮吊、浮船坞、隔离舱、泊位平台、充气筏等，用于造船或建造漂浮结构的部件、船用稳定装置等，救捞器具：
救助抛缆器、快速止索器等，其他未列明的船舶器材配件制造。
二、报告研究范围界定
本文研究的船舶行业范围从属于船舶及浮动装置制造业，但主要分析的是金属船舶制造中的金属货船、客船及客货船，和非金属船舶制造中的气船的发展、产销和投资情况；在进出口部分还涉及到金属船舶制造中的拖（推）船，娱乐及运动船制造中的划艇、单人艇、赛艇、帆船，所有船用配套设施制造等；仅在船舶工业效益部分对每个子行业都进行了描述。
整体来看，本文的研究分析以金属船舶制造中的金属货船、客船及客货船为主体，并涉及了船舶及浮动装置制造业中的所有子行业。
三、船舶行业的特点
（一）产业关联性强
船舶行业是国民经济中的重要组成部分，它不仅为海洋资源的开发提供了装备，也为世界贸易提供了必需的平台。
船舶行业是一个庞大的社会系统工程，它所处的产业链上游包括：
各种原材料厂商、机械电子供应商、设计服务机构、配套产品提供商等，下游包括航运业、修理服务业和休闲娱乐业等，它可以极大地促进与之相关的各个产业的发展。
由于船舶行业的产业关联性强，能够快速带动地方经济的发展，在中央的《船舶工业调整振兴规划》出台后，产业基础较好的地区和省份纷纷根据自身发展条件制定相关发展规划。
（二）资本投入大、技术要求高、劳动力密集
船舶行业与飞机制造业类似，需要大量的初始投入，如厂址位置和面积要求较严格、固定资产的投入大、船坞的建设要求高，同时也需要大量的基础产业配套，如修船业和配套设备制造业等。
同时，船舶行业涉及的技术环节多，流程和工艺相当复杂，不管是初始图纸的设计，还是工艺的选用和专用机械的操作，都有很高的技术要求。
另外，船舶产品结构复杂、重复作业比率低，较难采用流水线或专用工装设备生产，主要靠人工，需要大量的技术工人同时作业，对工人的专业素质要求也较高，属于劳动力密集型产业。
一般来讲，一个大型造修船基地的建造，可以提供上万个就业岗位。
（三）单件小批量生产、制造周期长
由于船舶本身体积庞大、结构复杂、耗材繁多、系统精密、价格昂贵等特点，船舶行业一般都是单件小批量生产，而且制造周期较长。
17万吨散货船从进坞到交船平均周期在半年左右，7.6万吨成品油船建造周期在385天左右，4250TEU集装箱船建造周期在320天左右。
一般来讲，船东一次订购大型客货轮的数量比较少，而且在航运市场较旺的时候才会连续订购。
而正是由于制造周期长，船舶行业对经济波动的反应一般都会滞后一两年。
因此往往会出现这种情况，航运市场兴旺时下的订单，到船舶交货时市场已经变得惨淡，船舶行业容易遇到退单风险。
（四）管理难度大
船舶企业的管理涉及到设计管理、成本管理、材料管理、零件管理、生产现场管理、人员管理等等各个方面，管理难度较大。
船舶企业一般难以在产品技术资料全部准备齐全后才开始生产，而是边设计、边生产、边修改，而且产品各部件之间的时序约束关系和成套性要求严格，一个环节的生产出了问题，就会影响项目整体的进度。
这就要求企业具备较高的管理水平和管理强度，同时也需要对整个造船流程和技术都很熟悉的高级管理人才。
（五）高负债率
船舶行业的高负债是由其行业本身的特点决定的，首先是船舶建造往往在签订合同时就要求船东交纳一定的预付款，在船舶建造的过程中也要按照一定的比例进行分期付款，船厂预收的这些款项就形成了对船东的流动负债，另外，船企在造船过程中需要大量垫付大量流动资金，这些流动资金一部分需要自筹，一分部要来自于银行贷款，这些贷款也形成了负债。
四、我国船舶行业发展综述
近几年来，我国船舶工业进入快速发展轨道，产业规模不断扩大，造船完工量、新接订单量、手持订单量已连续多年居世界前列。
综合实力稳步提升，已经具备散货船、油船、集装箱船自主开发能力，在高技术高附加值船舶、海洋工程装备领域也实现了突破，大型船舶企业造船周期和质量管理达到国际先进水平。
但是，船舶工业在高速发展的同时，自主创新能力不强、增长方式粗放、低水平重复投资、产能严重过剩、船用配套设备发展滞后、海洋工程装备开发进展缓慢等矛盾日益显现。
2013年下半年以来，受国际金融危机影响，国际航运市场急剧下滑，造船市场受到很大冲击，新船订单大幅减少、企业融资出现困难、履约交船风险加大，我国船舶工业发展面临严峻形势。
（一）产销状况
2013年，我国造船完工量2881万载重吨，同比增长52.2%，比上年同期提高了21.8个百分点；新承接船舶订单5818万载重吨，同比下降40.9%；手持船舶订单20460万载重吨，同比增长28.7%。
三大指标分别占世界市场份额29.5%、37.7%和35.5%，分别居世界第三、第二和第二，手持订单总量基本与韩国持平。
其中，集装箱船完工423艘，新接订单229艘；干散货船完工755艘，新接订单448艘；油轮完工547万载重吨，新接订单947万载重吨。
干散货船新接订单量高居世界第一，远高于韩国和日本。
（二）经济效益
至2013年11月底，全国船舶行业共有规模以上企业1232家，资产总计6466亿元，同比增长69.49%；工业总产值3708亿元，销售产值3578亿元，均较上年增长约63.5%左右；行业产销率下滑至96.47%；资产负债率为80.50%，利息保障倍数-9.81，负债率维持在较高水平；总资产周转率和流动资产周转率分别为0.57次和0.73次，行业资金运用效率下降；企业利润总额283亿元，比上年同期增长50%，尽管增幅有较大幅度下降，但盈利能力仍较好；从发展的角度来看，由于金融危机对我国船舶行业的冲击不断加剧，行业发展能力从XXXX年开始将显著下降。
（三）进出口状况
2013年，我国船舶行业国际竞争力不断提升，船舶贸易保持较快增长。
全年我国船舶出口共计319万艘，出口金额194亿美元，分别较2012年增长84%和59%。
其中，成品油船、集装箱船、散货船这三大主流船型出口额合计127.8亿美元，占出口总额的66%。
主要出口国家是新加坡、中国香港和德国，出口额分别为39.4亿、29.4亿和28.0亿美元。
尽管我国船舶出口贸易增速加快，但仍以赚取加工费为主，加工贸易依然是主要贸易方式。
2013年，我国船舶进口1.4万艘，比上年增加65%，进口金额13亿美元，比上年增长29%。
其中，进口的主要船型仍然是载重量不超过15万吨的机动散货船，共进口8.2亿元，同比增长35.8%。
主要进口国仍是日本，从日本进口的船舶金额约为7亿美元，占船舶进口总额的54%。
（四）XXXX年船舶行业发展预测
受造船业整条产业链系统风险释放影响，XXXX年上半年国际造船市场整体表现极度萧条，订单撤销、合同重谈等诸多深层次矛盾日益尖锐，形势严峻程度远超预期。
由于新船有效需求严重不足，新船交付提速和相当数量订单撤销，全球手持订单量逐月回落，截止到XXXX年6月底，手持订单已经降至9149艘、5.35亿载重吨，较年初下降12%，较2013年10月历史最高位下降15%。
新船价格延续2013年10月份以来下滑态势，克拉克森新船价格综合指数XXXX年6月底已经跌至152点。
从发展趋势看，XXXX年世界经济金融危机尚未完全释放，依旧存在诸多不确定因素；XXXX年2季度航运费率大幅上扬，必然加快新船交付的节奏，但最终会反过来制约航运指数的继续上涨，仍不存在反转走强条件；此外，造船市场沉积多年的行情“泡沫”也不可能在短短几个月内彻底破裂。
从整个造船产业链运行角度来看，短期内造船市场不大可能走出低迷的发展态势。
在缺乏有效需求支撑和造船成本下降因素，XXXX年下半年新船价格仍有较大回落空间。
1．集装箱船市场预测
XXXX年集装箱运输量仍将呈现增长，但考虑到全球贸易继续受信贷紧缩影响，克拉克森将XXXX年预期增幅调低至6.7%，而由于12年有大量运力交付，主干航线运价、集装箱船租价将被进一步推低。
XXXX年在供给持续扩大，而需求不足的情况下，预计集装箱船新造船市场不容乐观，市场成交量将会出现较大幅度的下降。
据克拉克森手持订单统计，XXXX年，全球的集装箱船产能为2330万载重吨，2013年将有所下降，下降为2220万载重吨。
2．干散货船市场预测
XXXX年，散货船的运力增长将达到16.2%，但需求保持快速增长的可能性较小，XXXX年散货船新造船市场表现将明显弱于前几年，同时也要弱于油船，市场下滑的可能性较大。
但考虑到散货船主要运输铁矿石、煤、谷物等战略性物资和生活必需品，随着发展中国家的基础设施建设、经济发展和生活水平的提高，未来一段时间内全球对散货的需求还将保持在一定的水平上。
据克拉克森手持订单统计，XXXX年，全球的散货船船产能为6220万载重吨，2013年将大幅上扬，达到10500万载重吨。
3．油轮市场预测
单壳油船淘汰的力度在XXXX年会加大，同时各国加大对石油等战略资源的储备，XXXX年油船市场会有所表现。
但考虑到市场环境不容乐观，船东对油船的投资也将会更加谨慎，油船新订单下降的可能性较高。
所以总体而言，油船将有所表现，但不如前几年。
据克拉克森手持订单统计，XXXX年，全球的油船产能5780万载重吨，2013年将有所
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