手机游戏行业分析报告.docx

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手机游戏行业分析报告

2016年手机游戏行业

分析报告

2016年4月

目录

一、行业监管体制、主要法律法规及政策4

1、行业主管部门及管理体制4

2、行业主要政策5

二、行业概况7

三、行业市场规模9

四、行业发展前景及趋势11

1、行业逐步规范化11

2、智能手机游戏产业环境日趋成熟11

3、手机游戏步入社交化11

4、手机游戏将逐步赶超客户端游戏12

5、满足用户需求投资未来将成为核心12

6、手机游戏重度化13

五、影响行业发展的有利与不利因素13

1、影响行业发展的有利因素13

（1）国家的政策支持与行业规范13

（2）网络建设不断升级，移动互联网基础环境改善14

（3）智能终端的覆盖率持续增加15

（4）资本推动力量增强16

2、影响行业发展的不利因素17

（1）人才匮乏17

（2）产品创意同质化17

（3）盗版问题突出18

六、行业进入壁垒18

1、技术壁垒18

2、人才壁垒18

3、开发经验壁垒19

七、行业竞争格局19

1、手游行业参与主体逐渐成多元化趋势19

2、产品质量精品化趋势20

3、竞争格局不断调整趋势20

4、行业主要企业20

一、行业监管体制、主要法律法规及政策

1、行业主管部门及管理体制

国内游戏行业的行政主管部门是工信部、文化部、新闻出版总署和国家版权局。

工信部主要负责拟订产业发展战略、方针政策、总体规划和法律法规草案；制定电子信息产品的技术规范；依法对电信与信息服务市场进行监管，实行必要的经营许可制度以及进行服务质量的监督。

文化部主要负责制定互联网文化发展与管理的方针、政策和规划，监督管理全国互联网文化活动；依据有关法律、法规和规章，对经营性互联网文化单位实行许可制度，对非经营性互联网文化单位实行备案制度；对互联网文化内容实施监管，对违反国家有关法规的行为实施处罚。

具体到游戏行业，其主要负责拟订游戏产业的发展规划并组织实施，指导协调游戏产业发展；对网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审批）。

国家新闻出版总署主要负责监督管理全国互联网出版工作，制定全国互联网出版规划，并组织实施；制定互联网出版管理的方针、政策和规章；对互联网出版机构实行前置审批；依据有关法

律、法规和规章，对互联网出版内容实施监管，对违反国家出版法规的行为实施处罚。

具体到游戏行业，其主要负责对游戏出版物的网上出版发行进行前置审批。

国家版权局主要负责游戏软件著作权的登记管理工作。

中国软件行业协会游戏软件分会是我国游戏行业合法主管协会。

主要职责和任务是配合、协助政府游戏产业主管部门对我国从事游戏产品（包含各种类型的游戏机硬件产品和各种类型的游戏软件产品）开发、生产、运营、服务、传播、管理、培训活动的单位和个人进行协调和管理。

2、行业主要政策

①国务院于2000年9月25日发布了《互联网信息服务管理办法》（国务院令第292号），明确了从事经营性互联网信息服务，应当向地方电信管理机构或者国务院信息产业主管部门申请办理互联网信息服务增值电信业务经营许可证。

②原新闻出版总署与原信息产业部于2002年6月27日发布了《互联网出版管理暂行规定》（中国新闻出版总署、中国信息产业部令第17号），指出了申请从事互联网出版业务应向所在地新闻出版行政部门提出申请，经审核同意后报新闻出版总署审批，同时明

确了互联网出版机构的权利和义务。

③文化部于2003年5月10日发布了《互联网文化管理暂行规定》并于2004年7月1日和2011年2月17日进行了两次修订，明确了进口互联网文化产品的活动经营应当由取得《网络文化经营许可证》的经营性互联网文化单位实施，且进口互联网文化产品应当报文化部进行内容审查；经营性互联网文化单位经营的国产互联网文化产品应当依照规定报省级以上文化行政部门备案。

④文化部、原信息产业部于2005年7月12日发布了《关于网络游戏发展和管理的若干意见》，指出要加大网络游戏管理力度、规范网络文化市场经营行为，提高我国网络游戏原创水平，促进网络文化产业的健康发展。

⑤国务院办公厅于2006年4月25日发布了《关于推动我国动漫产业发展若干意见的通知》，明确了推动动漫产业（包括电子游戏产品生产和经营相关产业）发展的指导思想、基本思路和发展目标，从多方面提出了鼓励动漫产业发展的优惠政策和扶持措施。

⑥文化部于2009年9月10日发布了《文化部关于加快文化产业发展的指导意见》，明确了游戏业的发展方向与发展重点为：

增强游戏产业的核心竞争力，推动民族原创网络游戏的发展，提高游戏产品的文化内涵。

鼓励研发具有自主知识产权的网络游戏技术、电

子游戏软硬件设备，优化游戏产业结构，提升游戏产业素质，促进网络游戏、电子游戏、家用视频游戏的协调发展。

鼓励游戏企业打造中国游戏品牌，积极开拓海外市场。

⑦国务院办公厅于2009年9月26日发布了《文化产业振兴规划》，指出了动漫游戏企业是文化创意产业着重发展的对象之一，要重点扶持具有民族特色的网络游戏等产品和服务的出口，支持动漫、网络游戏等文化产品进入国际市场。

⑧文化部于2010年6月3日发布了《网络游戏管理暂行办法》（文化部令第49号），对网络游戏的内容审查、网络游戏的研发生产、上网运营以及网络游戏虚拟货币发行与交易服务等形式的经营活动进行了明确规范。

⑨国务院办公厅于2011年12月12日发布了《国务院办公厅关于加快发展高技术服务业的指导意见》（国办发（2011）58号），提出要重点推进数字内容服务等八个领域的高技术服务加快发展，拓展数字动漫、健康游戏等数字内容服务。

二、行业概况

手机游戏市场在中国有着巨大的发展潜力和广阔的商机，尽管在发展的过程中经历了种种不利的局面，比如进入门槛不高，造成

了手机游戏行业的井喷式增长产生了大量的泡沫，还有行业缺乏创新精神，产品同质化严重，导致了高淘汰率。

但并不能掩盖手游行业的勃勃生机。

通过纵观手游行业的发展历程，可以发现在1997伴随诺基亚开发的手机游戏《贪吃蛇》属于手机游戏行业的起始阶段，手机游戏自此开始大规模嵌入各手机终端厂商的各类型号手机中，开启了手机游戏产业发展的序幕，该阶段的手机游戏以普通屏为基础，游戏简单，易操作，容易上手。

2003年7月，中国移动梦网和分别推出了基于无线Java技术的“百宝箱”业务和基于BREW平台的“神奇宝典”业务，以两大电信运营商推出的业务为契机，使得行业内涌现出大量的手机游戏服务提供商和内容提供商，在该阶段手机游戏的可视性、娱乐性和交互性进一步得到了很大的提高，自此，国内手机行业进入了快速发展期。

从2006年开始，手游行业因为爆发式的发展，竞争日趋激烈，同时管制环境的相对宽松，导致产品同质化严重，电信增值服务提供商违规事件不断出现，用户投诉率不断上升，面对行业内产生的诸多问题，电信运营商进行了一系列的调整，手机游戏行业进入了平稳调整期。

从2009年以来，随着3G产业的快速发展，国内手机游戏行业

进入了高速发展的时期，产品不断精品化，各种手机游戏品种层出不穷。

三、行业市场规模

据艾媒咨询发布了《2013-2014年中国手机游戏市场年度报告》，报告数据显示，2013年中国手机游戏市场规模达到1225亿元，同比增长1087%，2014年中国手机游戏市场规模将超过190亿元；2013年中国手机游戏用户规模达到385亿，同比增长346%，预计2014年手机游戏的用户规模将超过45亿。

预计未来数年内，手游行业仍将保持快速增长。

目前国内手机游戏市场中，单机游戏仍占据主导地位，同时，网络游戏占比逐渐提升，未来有可能出现单机游戏与网络游戏并重的局面。

在不同手机系统平台上，用户偏好的游戏类型也有所不同。

IOS用户喜爱的前三位分别是益智休闲类、冒险类、角色扮演类，Android用户喜爱的前三位分别是角色扮演类、赛车类、益智休闲类。

四、行业发展前景及趋势

1、行业逐步规范化

手游市场的各个环节巨头已悄然形成，腾讯无论是在渠道方面还是研发环节依然占据着主导地位。

360和XX等在渠道方面紧随其后，而中国移动手游、乐逗、触控在发行上占据着主导地位，乐动卓越、蓝港等在开发上有着巨大的优势。

行业巨头的形成使得这个产业将向规范化靠拢，此前的各种行业所存在的问题将逐一得到解决。

这些巨头的形成有利于引领整个行业向健康的方向发展。

2、智能手机游戏产业环境日趋成熟

智能手机的迅速普及和3G网络的快速发展，目前4G网络业已推出，整个产业链中的相关方均已着手研发智能平台游戏业务的配套技术、探索新技术环境下的商业模式，智能平台手机游戏的产业环境已逐步走向成熟，将为移动终端游戏行业带来新的增长动力。

3、手机游戏步入社交化

未来将手机游戏嵌入社交元素会加深用户黏性，带来高粘性用

户，促进手机游戏发展。

社交元素是手机端轻度游戏留住用户的一个重要因素。

未来利用手机中具备关系网的独特优势，将社交元素融入手机游戏是一个必然趋势。

4、手机游戏将逐步赶超客户端游戏

根据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的《第34次中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2014年6月，中国网络游戏用户规模达到368亿。

而手机网络游戏用户规模为252亿，手机游戏使用率为478%。

中国手游用户的规模已经达到中国移动互联网用户规模的一半。

客户端游戏近年来增长率逐渐下降，照此发展，未来手机游戏将成为游戏产业规模增长的主力。

5、满足用户需求投资未来将成为核心

目前国内大部分用户还处于休闲游戏状态，用户玩游戏不是沉浸在游戏剧情中，而是消磨时间;随着存量用户诉求越来越多，满足用户需求变的越来越重要。

一个健康长期发展的公司，关注点将不再局限寻找原产品的代替品，而是应该布局未来去赢得用户。

6、手机游戏重度化

目前，手机游戏开发商资金和人员投入少，同时游戏产品有多数属于轻度游戏，游戏开发周期短，易开发性使游戏产品数量多，但同时又导致产品中山寨作品多，无法长久吸引用户。

未来手机游戏将向重度化发展，其中包括以下三方面：

首先，从游戏开发商层面来看，游戏开发商在游戏产品研发中将会投入更多资金和人员，成本的加大将带来精品化的游戏。

其次，从游戏产品层面看，游戏产品将偏向重度产品，产品的运营时间将放长，游戏生命周期延长，一款游戏产品将创造更大的价值。

最后，从游戏用户层面来看，重度游戏对用户的使用门槛会有所提高，但是随着产品质量提升，精品内容将大大提高游戏用户留存率。

五、影响行业发展的有利与不利因素

1、影响行业发展的有利因素

（1）国家的政策支持与行业规范

我国游戏行业法规、行业监管要求正在逐步建立、明确、细化，健康、规范的行业监管将极大的促进手机游戏产业的发展。

我国文化部、国家版权局等监管机构在规范行业知识产权方面加大了

力度，对市场盗版、山寨等现象加大了打击力度，有效的维护了手机游戏市场竞争秩序，也调动产业链不同层次参与者的市场积极性。

（2）网络建设不断升级，移动互联网基础环境改善

3G网络的广泛普及为我国移动互联网的发展提供了良好的基础环境。

随着国内电信运营商对移动通信网络建设的逐步推进，用户下载游戏产品或联网使用游戏时的网络传输更快捷、稳定，未来4G网络的推广，将带给移动终端用户更好的网络体验，也必将推动移动终端游戏的发展。

根据艾瑞咨询的调查,2013年我国移动互联网市场规模达到1,0598亿元，同比增速812%，预计到2017年，市场规模将增长约

45倍，接近6,000亿元。

随着我国智能手机保有量、网民数量的持续增长以及网民结构的变化，移动互联网市场将进入高速发展阶段。

（3）智能终端的覆盖率持续增加

根据《中国智能手机游戏市场年度综合报告2012》，截至2012年底，我国手机终端市场销售量突破29亿元，其中智能手机占比605%，2013年智能手机的价格持续下降，在三四线城市，千元标准的智能手机渗透率迅速提高，在一线城市，智能手机的持有量已经超过100%（大量手机用户