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2016年互联网

家装行业分析报告

目录

一、互联网对家装的改造

1、互联网家装是一片蓝海

（1）互联网公司进入机会大大的：

典型的大行业小公司竞争格局

（2）上游房地产增速放缓，下游家装如何破

（3）还未被充分挖掘的互联网家装还将受益于房产新政

二、互联网家装的主要模式

1、海外互联网装修是怎么做

（1）Porch：

撮合工人与用户的平台

（2）Houzz：

撮合设计师与用户的平台

（3）SWEETEN：

用户自主发布需求，平台数据分析后进行方案设计并推荐工人

（4）ZillowDigs：

房地产垂直资讯门户切入装修领域

2、国内互联网家装在做什么

（1）平台撮合模式：

对接装修公司代表公司齐家网、土巴兔、土拨鼠

（2）标准化整包模式：

代表公司小米投资的“爱空间”和海尔投资的“有住网”

①小米爱空间：

最快互联网家装699/每平方米低价

②海尔有住网：

家装是智能家居入口

（3）去中介C2C模式：

抢工长

（4）定制化软装：

尚品宅配

三、互联网家装上市公司简析

1、传统装饰建材公司

（1）金螳螂

（2）亚厦股份

（3）宝鹰股份

（4）洪涛股份

（5）东易日盛：

公司为家装行业龙头并且目前A股唯一的家装上市公司

3、地产服务类公司深化产业链，打造闭环

（1）传统地产公司：

万科

（2）三六五网

4、智能家居公司：

海尔

5、软装公司：

好莱客索菲亚

家装是家庭场景重要入口：

移动互联网的场景应用时代，我们认为家庭为最最主要和重要的场景，人生平均2/3的时间都在家里产生。

在一片混战之后发现，入口还要向前挪，挪到最前端，挪到所有用户要进入第一次进驻“家”的那一刻，把握了前端入口才好为后续智能家居留“后门”。

所以，这一次就是家装！

家装行业拥有非常大的改造空间：

1）行业集中度低，属于典型的充分竞争状态下的大行业、小企业的格局仍旧是行业现状，而对于互联网公司来说，这样的行业特性正是一块鲜美唐僧肉。

2）家装行业为典型的房地产下游行业，随着国内房地产行业的增速放缓，家装行业会在“存量+增量”双重需求驱动下，在“黄金十年”后，迎来“白金十年”。

3）2015年3月30日出台了房产新政，处于低谷及被低估的地产及上下游行业这一次可能迎来投资机会。

移动互联网的场景应用时代，我们认为家庭为最最主要和重要的场景，人生平均2/3的时间都在家里产生。

围绕这一核心观点与行业共识，各路传统及互联网行业人马最早将重点放在互联网电视与智能家居希望以此切入家庭消费，在一片混战之后发现，入口还要向前挪，挪到最前端，挪到所有用户要进入第一次进驻“家”的那一刻，把握了前端入口才好为后续智能家居留“后门”。

所以，这一次就是家装！

家装行业浑身痛点，它已经不是一个被称之为心塞的行业，而是让你累觉不爱到怒奔的行业，每个角度的用户体验都没有舒适感可言。

痛点发生在多个环节，典型的包括：

1.你很难知道到底要花多少冤枉钱：

包括其中的建材产品与人工成本-被“返点”的建材与随意被增加的人工成本；2.经常被默默的“坑”了N把：

无论是装修工人、工头或者是装修公司，都会在“不经意间”（你懂的）为了利润常常让客户超预算；3.你永远不知道到底何时能结束：

工人、工头拖延时间，让承诺的交房时间一拖再拖;4.你担心质量能不能保证：

由于技工技术与经验层次不齐，可能导致质量隐患，偷工减料等问题;5.牙齿打掉往肚里咽：

被坑、被欺骗、还投诉无门。

堆积不信任感，让人奔跑于工地与建材市场之间，亲历亲为又让人劳心劳肺，并时常伴随着的各种关系处理包括家庭内部、客户与装修队、客户与物业等，小宇宙感觉随时要爆发，有木有。

正是由于家装的产业链条过长、牵涉环节过多、建筑装饰无论设计、施工、选材，还是监理、验收，其复杂性和专业化，导致家装行业难以被标准化，曾被称为“互联网最后一块没有触及的领域”。

而在2015年的伊始，自小米投资了“爱空间”以来，互联网+装修引发了市场与资本的强烈关注，普通民众更是喜大普奔高呼：

解放军来了。

一、互联网对家装的改造

1、互联网家装是一片蓝海

（1）互联网公司进入机会大大的：

典型的大行业小公司竞争格局

据中国建筑装饰协会发布的《2013年中国建筑装饰百强报告》数据显示，2013年全行业实现年产值2.89万亿元，同比增长9.88%。

其中建筑装饰百强企业2013年全年总产值仅占全行业年总产值的

9.68%，6家上市公司的全年总产值总计也仅占1.66%，分别占比也不超过0.7%。

预计到2015年，我国建筑装饰行业的产值将达到3.8万亿元。

巨大的市场份额和发展空间，同时又极低的行业集中度，都让建筑装饰企业，特别是建筑装饰百强企业未来的发展拥有了无限广阔的空间。

行业集中度低，属于典型的充分竞争状态下的大行

业、小企业的格局仍旧是行业现状，而对于互联网公司来说，这样的行业特性正是一块鲜美唐僧肉。

互联网倡导的“用户至上、体验为王、单点突破、颠覆创新”和提高生产效率等优势，将给充满痛点的家装行业带来整合契机与新秩序，也给予互联网改造和发挥的空间。

（2）上游房地产增速放缓，下游家装如何破

家装行业为典型的房地产下游行业，随着国内房地产行业的增速放缓，家装行业会在“存量+增量”双重需求驱动下，在“黄金十年”后，迎来“白金十年”。

由于装饰需求来自于一是新开发建筑的初始装饰需求；二是存量建筑改建、扩建、改变建筑使用性质或初始装饰自然老旧而形成的更新需求。

随着存量商业营运用房、住宅数量的增长和二手房交

易市场的成熟，既有建筑整体和局部的更新改造服务需求不断扩大。

调研数据显示，普通住宅二次装修的时间点在5-8年，而2003-2007年是商品房销售的高潮，距今已有8-12年，二次装修的市场需求存在。

（3）还未被充分挖掘的互联网家装还将受益于房产新政

简单的标准小件产品在互联网平台上销售迎来了互联网发展的第一轮，第二轮利用信息技术和用户评价信息建立、图片及模特展示让日用百货食品百货开始在互联网平台上销售，电商网购迎来了大发展。

而目前的第三阶段，大件大额物品的购买提供线上展示线

下体验互补的方式在发展着。

根据《2013年建筑装饰百强报告》，截至2013年12月，全国开展在线采购业务的企业比例为26.8%。

部分重点行业中，仍以制造业、批发和零售业开展在线采购的比例相对较高，分别达30.6%与28.8%；房地产业、居民服务和其他服务业的使用率仍然偏低。

各重点行业企业开展在线采购的比例均超过了在线销售。

虽然一直擅长于线下服务的房地产业及其下游的建筑装饰行业在互联网领域显得十分落后，但行业企业普遍对互联网狂潮报以积极的态度，并认为装饰企业触网发展势在必行。

此外，2015年3月30日出台了房产新政，内容包括二套房（普通住房）首付下调至四成，公积金购买首套房首付下调至两成，购买2年以上不足5年的房屋转让营业税调整等。

新政出台刺激了刚需市

场，据媒体称清明长假期间，各地又出现了排队购房的火爆景象。

处于低谷及被低估的地产及上下游行业这一次可能迎来投资机会。

二、互联网家装的主要模式

1、海外互联网装修是怎么做

由于美国与中国房屋的差异性，标准化的全包硬装需求较少，地产开发商交房的标准即是按初次购房者的意愿进行的设计的硬装，没有所谓的“毛坯房”，这与中国大大不同；此外，对于国外的大面积住宅，个性化的设计需求较大，所以在美国市场，设计师的设计费用较高。

目前，美国市场互联网家装的主流是搭建平台将设计师、工人与用户直接对接，二次小额家装改造需求旺盛。

（1）Porch：

撮合工人与用户的平台

美国互联网家装平台Porch2012年上线，目前估值约5亿美金。

平台直接提供连接装修业主和家装人员的互联网装修平台，有超过150万专业的家装人员，其中获得认证资格的有20万人，平台上完成总项目数超过1.3亿。

Porch通过吸引大量大家装从业人员，保证装修业主在数据库中找到适合自己的家装人员。

而Porch则采用了数据检索这种更为智能的方式来推荐装修人员。

它会基于用户的定位，为其推选附近的优秀从业者，提高成交率。

另外，在Porch上，用户可通过查看附近的人所挑选的家装人员及其效果图，或者通过朋友推荐来选择家装人员。

这种LBS轻社交

的功能为用户提供了个性化的推荐服务，大大提高在Porch上寻找家装人员的成功率。

公司是与劳氏（Lowe’s）的关系也是公司成功的优势之一，劳氏是美国的一家主营家装和家电的零售商，在美国、加拿大和墨西哥都有实体店。

现今1,720家劳氏商店均设立广告牌和摊位向顾客推介Porch。

继去年领投了一轮2,760万美元的Porch融资之后，劳氏又培训员工，让他们推荐顾客使用该网站，这种“盟友关系”使得平台上的订单成交量进一步提高。

国美与东易日盛旗下的速美集家以及百合网的合作模式与此类似。

（2）Houzz：

撮合设计师与用户的平台

Houzz用户遍及全球184个国家和地区，35%的用户在美国境

内。

Houzz由阿迪•塔塔科（AdiTatarko）和阿隆•科恩（AlonCohen）于2009创建，总部位于加州帕洛阿尔托（PaloAlto）。

目前公司拥有员工170人，在全球有五处办公室，其中包括伦敦、柏林、悉尼以及加州橘郡（OrangeCounty）。

其本身就是美国室内设计百科全书，是一个室内外设计爱好者的交流社区和图片库，平台超过25000名设计师上传了超过20万张照片。

此外，还有大量设计师撰写的高质量文章、产品推荐。

国外著名网站Houzz推出的HouzzInteriorDesignIdeas就是一款不错的家装参考应用。

Houzz的照片按房间类型、风格以及地理位臵进行分类，用户既可以创建他们的“梦想相册”。

用户咨询设计师和翻看杂志的过程就结合在一起，用户可以直接向设计师们提问，甚至是直接邀请他们来为自己做设计。

目前公司的市场估值达23亿美元，正进行D轮融资，募集1.5亿美金。

非上市公司财务资料跟踪网站VCExperts显示，Houzz注册发行200万新股，每股的价格接近75美元。

（3）SWEETEN：

用户自主发布需求，平台数据分析后进行方案设计并推荐工人

用户将装修、维修工程等信息发布在平台上，经过sweeten数据分析处理后推荐给相关的承包商、工人和设计师，相关施工人员通过平台提供方案给用户并参与竞标，成功竞标的承包商或设计师将付给sweeten佣金约1.5%-3%。

（4）ZillowDigs：

房地产垂直资讯门户切入装修领域

Zillow原本是是一个免费的在线房地产市场信息网站,提供各方面的房地产服务,包括购房,住房、家庭、抵押贷款、出售和租赁。

公司将产业链进行延伸，推出了类似Pinterest的家装分享网站ZillowDigs，允许用户分享和发现改造项目和家庭装饰的图片，同时帮助用户做出家装预算，从家装设计角度切入家装领域。

国内三六五网与世联行与其背景与发展路径类似。

2、国内互联网家装在做什么

由于国情不同，美国的主流模式将设计师和工人与用户直接对接的模式在中国水土不服。

由于国内的硬装需求较大，交房标准以“毛坯房”较多，通常拿到新房后需要全包的硬装；并且设计师在国内的价值很难体现，并且许多互联网平台将室内设计”免费”当作吸

引用户的一种手段，而非盈利来源。

而国内多数成立较早的互联网家装公司早已盈利、盈利模式多以建材、家居电商为主并收取装修公司会员费。

目前中国主流互联网家装的硬装模式为三种：

1.平台模式即齐家网、土巴兔为代表；2.整包模式：

爱空间、有住网等。

3.去中介模式：

找工长、软装目前以定制家具为尚品宅配的定制家具模式为新兴代表

（1）平台撮合模式：

对接装修公司代表公司齐家网、土巴兔、土拨鼠

齐家网创立于2005年，是中国家居生活