移动互联网时代电子支付商业模式研究.docx

移动互联网时代电子支付商业模式研究.docx

《移动互联网时代电子支付商业模式研究.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《移动互联网时代电子支付商业模式研究.docx（11页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

移动互联网时代电子支付商业模式研究

移动互联网时代电子支付商业模式研究

D

在以商业银行为主导的移动电子支付模式中,银行通过专用线路与移动运营商的支付系统进行系统接入,用户通过银行卡账户进行移动电子支付活动,或者将银行账户与手机账户绑定,用户可以直接用银行账户进行消费"银行为用户提供交易平台和付款途径,电信运营商业只为银行和用户提供信息通道而不参与支付过程"当前我国大部份提供手机银行业务的银行（如招商银行!

广东发展银行!

中国工商银行等）都是自己运营移动支付平台"手机银行开展的服务通常包括账务查询!

自助转账!

金融服务!

自助缴费等"韩国的移动支付便是采用的该种产业链模式"同时,由于涉及金融交易,该种支付模式必然要面临来自金融行业部门的监管"因此,为了规避工商行政管理和金融政策的监管,移动运营商推出的小额支付一般都采用了手机用户先通过银行在专门的账户里预存金额,再进行消费的方式"通过这样的做法,移动运营商可以规避吸纳储蓄的风险,回避金融监管部门的干涉"但是,移动电子支付业务的延伸必将触及到大额资金转账的领域,

4.2.2商业模式案例

电信运营商主导的移动电子支付商业模式较为典型的例子是日本的NTTDoCoMo"2004年8月,NITDoCoMo推出采用索尼公司FeliCaIC技术的移动支付业务--.-Csaifu一Keitai0;2005年4月,NTTDoCoMo注资1000亿日元（9.45亿美元）,获得三井住友信用卡公司34%的股份,双方合作推出/ID0品牌的移动支付业务;2006年3月,NTTDOCoMo又注资10亿日元,获得瑞穗金融集团关联企业UCCard18%的股权;2006年4月,NTTDoCoMo宣布推出DCMX品牌的移动信用卡,可透支消费,将移动支付渗透到消费信贷领域"2007年4月,NTTDOCOMo移动支付业务用户2150万户,占其FOMA用户的44%"NTI,DoCoMo采用FeliCaIC技术的移动支付业务品牌为/Osaifu一Keitai0,在/Osaifu一Keirai0总移动支付业务下又分3类子业务"一是/osaifu一Keitai0手机钱包业务"该业务是最普通的手机钱包业务,没有银行的介入"用户在NTTDOCOMO申请一个手机钱包帐号,并预存一部分金额就可以使用"用户使用该服务购买商品所付的款项直接从在手机钱包预存的账号中扣除"使用/Osaifu一Keitai0手机钱包业务无需输入密码"二是ID借记卡业务"该业务是NTTDOCOMO和三井住友银行合作推出的移动支付业务"双方合作推出ID借记卡,借一记卡信息将储存在FehCa芯片中"用户需要事先在ID借记卡中预存一些金额,才能使用ID借记卡业务消费"ID借记卡能和三井住友银行的普通信用卡相连,用户可以从三井住友的普通信用卡向ro借一记卡转账"一般情况下,使用ID借一记卡业务无需输入密码,但如果用户购买商品金额超过ro借一记卡中的余额,则需输入密码"NTTDoc0MO通过ID借一记卡业务搭建了一个移动信用卡平台,以吸引金融机构加入,目一前加入到此移动信用卡平台的金融机构有三井住友银行和瑞穗银行"三是DCMx信用卡业务"DCMx信用卡业务真正将移动支付业务渗透到消费信贷领域"用户使用DCMX业务无需在信用卡中预存金额就可以透支消费"DCMX分两种透支额度:

一种是DCMXmini,可透支1万日元,用户消费是无需输入验证密码;另一种是DCMX,透支额度为20万日元,单笔消费1万日元以上需输入验证密码"与NTTDOCOMO合作推出此项业务的同样是三井住友银行"从上面的介绍可以看出,N竹DOCOMo在推出移动电子支付初期,采用的是不需要银行参与的移动电子支付模式"但随着业务的发展!

交易类型的增多和交易额的逐步提高,这种商业模式也逐渐显示出了其自身的局限性"寻找合适的商业银行进行合作,成为电信运营商发展移动支付的必然选择;同时,商业银行在移动电子支付领域的话语权也逐渐增加而产业链的延长也会给商业银行等金融机构进入移动电子支付领域带来机会,商业银行理所当然要求分得应该属于自己的那份/蛋糕

行都很难让自己的移动电子支付业务系统得到其他商业银行的认可和兼容"因此,在商业银行主导的移动电子支付模式的情况下,各个商业银行之间如何协调各自的利益,成为移动电子支付业务能否取得巨大发展的关键所在"

4.3.2商业模式案例

中国工商银行的手机（短信）银行就是这种移动电子支付模式的代表"中国工商银行手机（短信）银行是指客户通过编辑发送特定格式短信到银行的特服号码,银行按照客户指令,为客户办理查询!

转账!

汇款!

捐款!

消费!

缴费!

定制或者终止余额变动提醒等相关业务,并将交易结果以短信方式通知客户的新型金融服务方式"中国工商银行的手机（短信）银行具有以下特点:

一是服务面广!

申请简便"只要用户的手机能收发短信,即可轻松享受手机银行的各项服务"用户可以通过中国工商银行中国网站自助注册手机银行,亦可到工商银行营业网点办理注册,手续简便"二是功能丰富!

方便灵活"用户通过手机发送短信,即可获得账户查询!

转账汇款!

捐款!

缴费!

消费支付及定制或者终止余额变动提醒通知等八大类服务"而且,手机银行提供更多更新的服务功能时,用户也无须更换手机或SIM卡,即可自动享受到各种新增服务和功能"手机银行交易代码均取交易名称的汉语拼音首位字母组成,方便一记忆"如果用户忘一记了这些操作指令,可随时发送短信/?

0到特服号码查询"三是安全可靠!

多重保障"中国工商银行采用多种方式层层加密保障用户的资金安全"比如,中国工商银行手机（短信）银行采用国际认可的交易信息加密传输方式,实现电信运营商与中国工商银行之间的数据安全传输和处理,最大程度上保护用户交易隐私,避免互用的交易数据数据被窃取或破坏,并通过设置专用支付密码!

交易额度限制等多重手段保障用户的账户安全"四是7x24小时服务!

资金实时到账"无论何时何地,用户只要可以收发短信,即可享受工行手机（短信）银行7x24小时全天候的服务,转账!

汇款瞬间到账,缴费!

消费实时完成,一切尽在用户/掌0握之中"4.3.3存在问题分析尽管如此,即便商业银行成为移动支付的重要参与者,但商业银行作为移动电子支付的主导也有一定的风险和弊端:

一是各个商业银行提供的移动电子支付标准不统一将会限制移动电子支付业务的发展"在各个商业银行移动电子支付标准各不相同的情况下,移动电子支付业务在各个商业银行之间不能相互兼容,这在一定程度上必然会限制移动支付业务的开展"二是各个商业银行独立开发移动

图4一6商业银行主导的电子支付商业模式

商业银行可以从移动电子支付业务中获取很大的利益"这些利益主要体现在以下几个方面:

一是银行通过移动电子支付业务可以提升银行的传统金融业务的服务功能,可以吸引更多的客户和积累更多的闲置资金,从而为提供更多的信贷等资产业务提供重要的资金保障"二是商业银行与电信运营商合作,将手机号码同银行卡绑定之后,将刺激银行卡的使用,增加手机银行的用户数量,可以扩大银行卡的年费!

结算费等费用收入,为商业银行增加收入渠道和收入来源;三是通过移动电子支付业务,商业银行可以把一些非营利性的代收费服务的柜台过渡到电子支付平台,利用移动电子支付终端的普及替代对商业银行的自助终端设备,节约商业银行的运营成本;四是通过移动电子支付业务的开展,可以为用户提供一些附加值高的增值业务,更加提升银行客户对银行的忠诚度"因此,随着移动电子支付业务的发展和深入,在移动电子支付价值链中,商业银行的主导作用越来越明显"在以商业银行为主导的移动电子支付模式中,商业银行成为电信运营商在价值链上强有力的竞争对手"这是因为,无论采取怎么的支付方式,在大额交易的账务结算方面用户对商业银行的依赖性依然存在,而用户对电信运营商的依赖相对于商业银行则不是那么强烈"另外,商业银行在交易清算方面拥有独特的自身优势,如清算的运营经验及强大的清算数据平台等,这些因素都为商业银行在移动电子支付价值链中占有主导地位创造了重要条件"然而,由于商业银行的从业主体与电信运营商相比显得数量众多,每一个商业银北京邮电大学硕士毕业论文电子支付系统将会面临巨大的系统开发成本"由于各个商业银行的移动电子支付标准不统一,要顺利完成移动电子支付的整个过程,各银行必然需要自己独立开发各自的移动电子支付系统"系统的开发和实施需要做大量工作,包括软件开发!

硬件开发!

人员培训等各个环节,如果每个商业银行都独立操作,必然导致移动电子支付设施的重复建设,浪费巨大的人力!

物力!

财力资源"三是各个商业银行的移动电子支付系统应用到手机用户身上时,手机用户必须将手机号码绑定到多张银行卡才能使用多家商业银行的移动电子支付系统"这将巨大地耗费用户的时间和精力,也将大大增加移动电子支付业务在用户中大力推广的难度"四是各个商业银行间的利益将难以协调"由于国内至少有数十家商业银行,如果各个商业银行移动电子支付系统标准不一,那么各个商业银行间的利益将很难得到妥善的协调,这将成为影响移动电子支付业务发展的又一潜在障碍"

4.4第三方机构主导的商业模式

4.4.1商业模式分析

第三方机构主导的移动电子支付模式是指独立于电信运营商和商业银行的其他支付机构主导的移动电子支付商业模式"第三方机构为不同的电信运营商和不同的商业银行提供了个性化的数据接口和服务,并给用户提供了一个统一的移动电子支付业务接口和平台"在这个平台上,用户可以不用理会各个商业银行的移动电子支付系统有何不同,也不用管各家电信运营商使用了怎么的移动电子支付手段,就可以获得跨运营商!

跨商业银行的移动电子支付服务"第三方移动电子支付提供商主要通过几种途径获取利润:

一是向移动运营商!

商业银行和商户收取技术使用许可费;二是与电信运营商签订协议,由移动电子支付服务提供商进行市场和业务开拓,为移动运营商开发签约用户,再与移动运营商对用户使用移动支付所缴费用进行分成;三是将用户账户余额中的资金提供给合作的商业银行,从商业银行得到相应的资金使用收入"

北京邮电大学硕卜毕业论文银行业务"在韩国,商业银行独家运营模式己形成规模"这主要源于韩国银行业对手机支付的高度重视,同时其电子技术!

电子货币的普及以及人们的消费观念都为手机支付业务的发展奠定了基础"从我国国情来看,以电信运营商为主导或是以商业银行为主导的单独经营的移动电子支付商业模式都存在很大的困难"国外移动支付与国内最大的不同之处在于,移动运营商并不从手机支付业务中获取过多的利益,往往希望通过这类业务来发展更多的用户"欧洲和日韩政府对于运营商涉足结算支付等金融领域也采取了较为宽松的管制态度"而我国移动电子支付产业链中,无论是电信运营商还是商业银行,都希望在支付产业链中处于强势地位,获取相当的利润比例"因此,电信运营商和商业银行之间的矛盾短期内无法消除"首先,垄断金融资源的银行业不会主动将移动电子支付的主导地位拱手让与电信运营商,因为如果我国4亿多移动用户都使用手机购买商品,其交易量和交易额之庞大不堪设想;其次,我国的信用体制还不健全,电信运营商在经营类似支付金融业务时为用户提供的信用度及服务明显不如银行;同时,类似预付费的手机支付行为还需要金融监管"移动电子支付最大的特点就是小额支付,而目前我国移动用户中使用移动支付业务的人数很少,而银行独自经营手机支付业务需要在技术研发!

设备采购上进行巨额投入,在未能看到明显的利润回报之前,银行仅仅将移动支付作为传统业务的补充及增加客户粘性的一种手段,因此银行也不在发展移动电子支付业务上面花费太多人力!

财力!

物力"而且,我国普遍使用的移动运营商与银行合作的模式也存在一定的弊端:

首先,一部手机只能绑定某个银行的一个信用卡账号,无法实现跨行移动支付;其次,各个银行不同的接口标准会造成运营商成本的上升"因此,在移动运营商和银行之间需要引入一个第三方来承担协调和整合任务"这个第三方移动电子支付提供商可以是银联,也可以是别的移动电子支付平台"银联在统一银行之间标准上具有优势,可以平衡银行间以及银行和运营商之间的利益关系,但受制于自身体制的限制,在业务创新和市场反应能力方面不够"独立的手机支付服务平台需要具有强大的资金和技术动力,同时拥有协调各方利益的能力"因此,规模背景单薄的手机支付平台提供商将被淘汰"综上所述,由于各自的局限及核心优势的不同,我国移动电子支付产业链中的主要环节一银行!

移动运营商和第三方支付服务提供商都无法独立开展手机支付业务"因此,目前最适合我国手机支付业务发展的商业模式是银行与电信运营商合作,第三方机构移动电子支付服务提供商协助支持的整合商业模式"采用多方合作的方式将实现资源共享!

优势互补,促进移动互联网电子支付价值链的高效运转"随着中国人民银行2010年6月14日颁布的5非金融机构支付服务管理办法6北京邮电大学硕士毕业论文更好地发展"4.6商业模式研究小结通过对以上三种移动电子支付商业模式的论述和探讨,我们可以看出,每种商业模式都有其优势的同时也有其不足,这反映了移动电子支付产业链上不同的利益主体所处的地位不同,因而每种移动电子支付商业模式中的主导者都从自己的处境出发提出了有利于自己的移动电子支付商业模式"移动运营商主导的移动电子支付商业模式的优势主要在于容易推广"然而,要把该商业模式在中国成功大面积全方位推广,面临的最大障碍就是大多电信运营商暂时还没有取得金融业务从业资质"2010年3月10日,中国移动香港上市公司宣布其全资附属公司广东移动有条件同意以人民币398亿元收购浦发银行22亿股新股"交易完成后,中国移动将通过全资附属公司广东移动持有浦发银行20%股权,并成为浦发银行第二大股东"这样以来,中国移动将通过浦发银行间接扫清中国移动发展移动电子支付的金融监管障碍"商业银行主导的移动电子支付商业模式优势主要在于交易的安全性"而这种商业模式面临的最大的问题就是不同商业银行的移动电子支付系统标准不统一,这将给广大用户带来很多麻烦"而且,金融机构更希望专注于己经发展比较完善的信用卡和投资基金等业务,而对支付平均额度偏小的移动电子支付业务的积极性不高"第三方机构主导的移动电子支付商业模式优势主要在于便于协调金融机构与移动运营商的关系同时便于提供更加专业的支付服务"而这种商业模式面临的最大的风险是政策风险,即在没有政策扶持和市场推广机制的环境下第三方机构移动电子支付平台服务商没有实力来完成逐渐成长的过程,在利益之争中而也容易受到移动运营商和金融机构的排挤"2010年6月14日,中国人民银行颁布5非金融机构支付服务管理办法6（以下简称5办法）））,并宣布该5办法6将于2010年9月1日正式实施"该5办法6的实施,给第三方机构的移动电子支付业务提供了业务规范,将对第三方机构推动移动电子支付业务产生积极的影响"从国外的情况看,欧洲国家的手机支付多数采用多国电信运营商联合运作的方式,而银行作为合作者但不参与运营,业务模式往往通过无线应用协议（场AP）!

短信（SMS）!

互动式语音应答（WR）等方式接入来验证身份"这种模式己经被证明无法适应广泛的用户需求"日本则是电信运营商利用其在产业链中的优势地位来推动手机支付业务,整合终端厂商资源,联合商业银行提供手机北京邮电大学硕士毕业论文如,针对AppStore模式对于开发者过低的分成比例,支付宝的移动互联网电子支付方案中,开发者可获得整个产业链中90%以上的收益,并且可以直接面对支付宝4亿多的用户以及大量的终端,而包括支付宝和手机硬件厂商都可以获得收益,形成了一个良性的产业链"这样以来,支付宝通过构建移动互联网电子支付各个环节内部的利益分享机制,使得除了开发者外的芯片商!

系统方案商!

硬件商都将获得相应的收益,从而不仅打通从芯片到硬件到应用的移动互联网电子支付产业链,也极大地提高了产业链的各个层面参与者的参与积极性"保护买家利益是支付宝的一个显著特点"当用户向支付宝卖家支付账户金额购买物品时,这笔交易发生额并没有直接到达支付宝卖家的账户上,而是暂时保留在支付宝信用平台中,同时,支付宝卖家也可以看到这笔资金已经从支付宝买家的账户划转到了支付宝信用平台中,于是支付宝卖家就可以向支付宝买家发货了"支付宝买家收到货后,如果对所购买的物品满意,则可以向支付宝信用平台发出消息,然后支付宝信用平台把货款划转到支付宝卖家账户"这在国内电子商务发展之初信用监督政策不甚完善的情况下,极大地促进了用户的增长和电子商务的发展"另外,支付宝的安全性也有诸多保障"支付宝给用户的账户设置两个密码,即登录密码和支付密码"登录密码用来登录账户并进行一般性的信息浏览等操作,支付密码是用户进行账户支付操作时必须用到的密码"在同一天内,如果账户密码输入错误发生三次及以上次数,支付宝账户将会被冻结三个小时"其次,支付宝账户还提供了手机短信验证功能,用户在进行账户付款!

账户提现!

账户转账!

银行卡关联变更!

修改密码等操作时,都会受到短信提醒,极大地满足了用户对安全性的要求"另外,支付宝还提供了双重身份验证功能,用户不但要进行身份证验证!

还要进行银行卡验证,为账户的准确性和安全性提供了重要保障"4.4.3存在问题分析第三方机构移动电子支付模式主要的缺点有两个方面:

一是第三方机构的移动电子支付平台维持较稳定的运行的必要条件是处理自身与各个商业银行!

各家电信运营商!

金融监管机构等组织的关系,这样庞大的协调工作量必然增加了第三方移动电子支付机构工作负担和运作成本"二是这种移动电子支付模式要求第三方移动电子支付机构在移动电子支付产业链中具有较大的影响力,这些影响力包括市场推广能力!

技术研发能力!

资金运作能力等等"另外,国家政策及相关的法律法规的监管也对第三方支付机构影响很大"因此,在得到国家政策支持的情况下,第三方机构电子支付还必须拥有巨大的资源协调能力以及市场推广能力,才能拥有相应的行业认知度和行业号召力,从而推动移动电子支付取得更快

图4一7第三方机构主导的电子支付商业模式

这种移动电子支付模式的优点主要体现在以下几个方面:

一是第三方机构的介入使得商业银行!

电信运营商及商户之间的责任明确,分工合理"一是第三方机构将电信运营商!

商业银行!

商家和用户等诸多主体间复杂的多对多的关系简化为一对多的关系,第三方机构在移动电子支付产业链中发挥着纽带的作用,提高了移动电子支付产业链的运作效率"三是第三方机构的介入将为用户提供更方便!

更多的选择机会,用户只要和第三方机构发生联系,即可方便处理不同商业银行间!

不同电信运营商间的移动电子支付业务联系"4.4.2商业模式案例目前,支付宝的移动互联网手机支付业务是我国发展较快的第三方机构移动电子支付模式"支付宝诞生于2003年10月,2004年12月30日支付宝网站w~.aliP上线并开始独立运营"2008年5月,支付宝注册用户达到800万人"2009年7月,支付宝宣布其用户数突破2亿,在网民中的渗透率为62.5%,正式取代payPal成为全球用户数最多的电子支付平台"2010年10月19日,我国移动互联网巨头在北京召开了支付与移动互联网峰会,并成立了安全支付产业联盟"在这次峰会上,支付宝根据当前移动互联网支付环境中存在的各个支付环节参与方利益难以协调等问题,推出了移动互联网支付产品）/手机安全支付0"支付宝手机安全支付产品可以根据参与程度设置参与各方的分润比例,例39北京邮电大学硕士毕业论文正式进入实施阶段,移动互联网电子支付的市场秩序将得到规范和整顿"存活下来的第三方手机支付服务提供商将具有较强的资源整合能力以及资金和技术力量,将承担起协调移动运营商和银行之间关系和发展客户的重任"同时,在产业利益的驱动下,最好的模式将是以银行和移动运营商紧密合作为基础,以第三方的协助支持为推动力的整合商业模式"只有合作,移动互联网电子支付的各个参与方才能构建良性循环的产业链,形成共赢,促进整个手机支付产业的发展"