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农药制造行业深度分析报告
2016年农药制造行业深度分析报告
1.行业运行情况
1.1.行业投资规模
国家统计局数据显示，2015年1-10月，化学原料和化学制品制造业累计投资额为12484.9亿元，同比增长4.8%，增速比2015年1-9月下滑0.1个百分点，较上年同期下降了3.5个百分点。
占全国累计固定资产投资的比重为2.8%。
表12015年2月-2015年10月化学原料和化学制品制造业固定资产投资及占比情况
时间
行业累计固定资产投资（万元）
同比（%）
比重（%）
2015年1-10月
12484.9
4.8
2.8
2015年1-9月
11079.9
5.0
2.8
2015年1-8月
9642.5
5.8
2.8
2015年1-7月
8315.4
6.8
2.9
2015年1-6月
6802.0
8.4
2.9
2015年1-5月
5046.4
7.6
3.0
2015年1-4月
3591.4
7.5
3.0
2015年1-3月
2211.3
4.4
2.9
2015年1-2月
910.3
6.0
2.6
图12014年2月-2015年10月化学原料和化学制品制造业累计固定资产投资同比
1.2.行业产出情况
国家统计局数据显示，10月，化学原料和化学制品制造业工业增加值同比增长9.5%，增速比上月下降0.1个百分点，较上年同期上升0.5个百分点。
1-10月，化学原料和化学制品制造业累计工业增加值同比增长9.6%，与上月持平，较上年同期下降0.9个百分点。
图22014年2月-2015年10月化学原料和化学制品制造业工业增加值同比
图32014年2月-2015年10月化学原料和化学制品制造业工业增加值累计同比
单月看，2015年10月，化学农药原药（折有效成分100％）的产量为30.4万吨，环比增长1.8%。
同比下降3.5%，降幅比上月扩大1.9个百分点，上年同期为增长19.8%。
表2农药制造业单月产品产量
产品名称
本年本月
本年上月
上年同月
化学农药原药（折有效成分100％）（万吨）
30.4
29.8
31.4
杀虫剂原药（吨）
37535.6
36134.7
47286.1
杀菌剂原药（吨）
13944.4
14026.3
17179.5
除草剂原药（吨）
145433.4
143512.4
150308.8
表3农药制造业单月产品产量同比
产品名称
本年本月同比
本年上月同比
上年同月同比
化学农药原药（折有效成分100％）（%）
-3.5
-1.6
19.8
杀虫剂原药（%）
-20.6
-18.9
-20.6
杀菌剂原药（%）
-18.8
-18.9
33.3
除草剂原药（%）
-3.2
-0.9
6.7
图42014年3月-2015年10月农药制造业单月产品产量同比情况
2015年1-10月，化学农药原药（折有效成分100％）的累计产量为303.8万吨，同比下降0.3%，降幅比2015年1-9月缩小0.1个百分点，上年同期为增长16.3%。
表4农药制造业累计产品产量同比
产品名称
本年本月累计同比
本年上月累计同比
上年同月累计同比
化学农药原药（折有效成分100％）（%）
-0.3
-0.4
16.3
杀虫剂原药（%）
-13.5
-12.3
-17.3
杀菌剂原药（%）
-21.1
-21.4
39.8
除草剂原药（%）
-1.2
-0.9
2.4
图52014年2月-2015年10月农药制造业累计产品产量同比
2.进出口情况
2.1.进口情况
2.2.出口情况
2015年1-10月，农药制造业出口交货值为266.03亿元，同比下降14.81%，降幅比2015年1-9月扩大1.24个百分点，上年同期为增长4.15%。
图62014年2月-2015年10月农药制造业出口交货值同比
单月看，2015年10月，硫磺的出口量为244.0吨，环比下降8.3%；同比上升281.3%，增速较上年同期上升208.3个百分点，2015年9月为同比下降11.3%。
表5农药制造业各产品单月出口量
产品名称
本年本月
本年上月
上年同月
硫磺（吨）
244.0
266.0
64.0
表6农药制造业各产品单月出口量同比
产品名称
本年本月同比
本年上月同比
上年同月同比
硫磺（%）
281.3
-11.3
73.0
图72014年1月-2015年10月农药制造业各产品单月出口量同比
2015年10月，硫磺的出口额为9.8万美元，环比上升50.8%；同比上升172.2%，增速较上年同期上升115.7个百分点，2015年9月为同比下降25.3%。
表7农药制造业各产品单月出口额
产品名称
本年本月
本年上月
上年同月
硫磺（万美元）
9.8
6.5
3.6
表8农药制造业各产品单月出口额同比
产品名称
本年本月同比
本年上月同比
上年同月同比
硫磺（%）
172.2
-25.3
56.5
图82014年1月-2015年10月农药制造业各产品单月出口额同比
2015年1-10月，硫磺的累计出口量为3744.0吨，同比增长68.1%，增速比2015年1-9月提高6.3个百分点，较上年同期提高65.3个百分点。
表9农药制造业各产品累计出口量同比
产品名称
本年本月累计同比
本年上月累计同比
上年同月累计同比
硫磺（%）
68.1
61.8
2.8
图92014年1月-2015年10月农药制造业各产品累计出口量同比
2015年1-10月，硫磺的累计出口额为129.4万美元，同比增长74.9%，增速比2015年1-9月提高4.7个百分点，上年同期为下降11.4%。
表10农药制造业各产品累计出口额同比
产品名称
本年本月累计同比
本年上月累计同比
上年同月累计同比
硫磺（%）
74.9
70.1
-11.4
图102014年1月-2015年10月农药制造业各产品累计出口额同比
3.行业发展经营情况
3.1.行业发展规模
2015年10月末，农药制造业行业资产总量有所增长，但增速放缓，资产总计为2189.89亿元，同比增长8.58%，增速比上月下降0.33个百分点，比上年同期回落了3.18个百分点。
2015年10月末，农药制造业企业家数为830家，环比增长0.12%，上年同期为843家。
表112015年2月-2015年10月农药制造业资产总计及同比情况
时间
资产总计（亿元）
同比（%）
2015年1-10月
2189.89
8.58
2015年1-9月
2173.78
8.91
2015年1-8月
2164.02
9.14
2015年1-7月
2150.19
9.47
2015年1-6月
2161.26
10.25
2015年1-5月
2126.50
9.64
2015年1-4月
2101.71
9.82
2015年1-3月
2071.83
11.05
2015年1-2月
2012.17
10.86
3.2.行业收入、成本费用情况
2015年1-10月，农药制造业主营业务收入累计为2525.44亿元，同比上升3.43%，增速比2015年1-9月下降0.31个百分点，较上年同期回落5.16个百分点。
2015年1-10月，农药制造业主营业务成本累计为2180.51亿元，同比上升3.93%，增速比2015年1-9月下降0.24个百分点，较上年同期下降5.05个百分点。
表122015年2月-2015年10月农药制造业主营业务收入，成本及同比情况
时间
主营业务收入（亿元）
主营业务收入同比（%）
主营业务成本（亿元）
主营业务成本同比（%）
2015年1-10月
2525.44
3.43
2180.51
3.93
2015年1-9月
2274.13
3.74
1968.59
4.16
2015年1-8月
2026.68
3.84
1753.88
4.25
2015年1-7月
1794.99
4.48
1550.03
4.83
2015年1-6月
1547.83
5.99
1338.32
6.67
2015年1-5月
1251.28
7.31
1080.88
8.14
2015年1-4月
991.54
8.62
857.04
9.29
2015年1-3月
719.11
6.68
622.67
7.47
2015年1-2月
430.37
5.39
374.06
5.85
2015年1-10月，农药制造业管理，销售，财务费用合计累计为172.42亿元，同比增长4.89%，增速比2015年1-9月下降0.02个百分点，较上年同期下降2.17个百分点。
其中，管理费用最大，累计为89.62亿元，同比上升7.57%，增速比2015年1-9月提高0.40个百分点，较上年同期上升0.12个百分点。
表132015年2月-2015年10月农药制造业三费及同比情况
时间
销售费用（亿元）
销售费用同比（%）
管理费用（亿元）
管理费用同比（%）
2015年1-10月
59.27
5.72
89.62
7.57
2015年1-9月
53.54
6.17
79.65
7.17
2015年1-8月
47.61
6.79
70.18
7.38
2015年1-7月
42.37
8.37
61.32
7.27
2015年1-6月
36.17
9.90
52.16
6.55
2015年1-5月
29.10
9.93
42.08
7.07
2015年1-4月
22.63
10.40
33.41
6.60
2015年1-3月
16.28
11.88
24.81
6.80
2015年1-2月
9.98
8.44
15.78
7.03
接上表
时间
财务费用（亿元）
财务费用同比（%）
费用合计（亿元）
费用合计同比（%）
2015年1-10月
23.53
-5.87
172.42
4.89
2015年1-9月
20.47
-5.75
153.65
4.91
2015年1-8月
18.40
-4.62
136.19
5.39
2015年1-7月
16.97
1.79
120.66
6.85
2015年1-6月
13.48
-1.06
101.80
6.62
2015年1-5月
11.30
1.81
82.48
7.30
2015年1-4月
9.21
3.55
65.25
7.44
2015年1-3月
6.59
-0.53
47.68
7.37
2015年1-2月
4.32
1.48
30.07
6.66
图112015年1-10月农药制造业三费比重
3.3.行业盈亏情况
2015年1-10月，农药制造业利润总额累计为172.92亿元，同比增长1.67%，增速比2015年1-9月下降1.50个百分点，较上年同期下降4.10个百分点。
表142015年2月-2015年10月农药制造业利润总额及同比情况
时间
利润总额（亿元）
利润总额同比（%）
2015年1-10月
172.92
1.67
2015年1-9月
153.42
3.17
2015年1-8月
137.39
3.72
2015年1-7月
124.44
3.77
2015年1-6月
107.87
4.92
2015年1-5月
86.20
0.87
2015年1-4月
66.97
3.09
2015年1-3月
47.57
3.73
2015年1-2月
25.28
5.69
2015年1-10月，农药制造业获利面为90.36%，比2015年1-9月提高0.73个百分点，比上年同期回落0.74个百分点；亏损面为9.64%。
表152015年2月-2015年10月农药制造业盈亏比例
时间
盈利企业（家）
获利面（%）
亏损企业（家）
亏损面（%）
2015年10月
750
90.36
80
9.64
2015年9月
743
89.63
86
10.37
2015年8月
743
89.73
85
10.27
2015年7月
743
89.63
86
10.37
2015年6月
743
89.30
89
10.70
2015年5月
734
88.54
95
11.46
2015年4月
723
87.21
106
12.79
2015年3月
700
84.44
129
15.56
2015年2月
665
78.98
177
21.02
图122015年1-10月农药制造业盈亏比例
2015年1-10月，农药制造业盈利企业的获利总额累计为180.30亿元，同比增长3.26%，增速比2015年1-9月下降2.04个百分点，较上年同期下降2.34个百分点；亏损企业的亏损总额累计为7.38亿元，同比增长62.58%，增速比2015年1-9月下降23.94个百分点，上年同期为下降0.40%，亏损深度为4.27%，较2015年1-9月回落0.47个百分点，比上年同期提高1.60个百分点。
表162015年2月-2015年10月农药制造业盈亏总额及同比情况
时间
获利总额（亿元）
获利总额同比（%）
亏损总额（亿元）
亏损总额同比（%）
2015年1-10月
180.30
3.26
7.38
62.58
2015年1-9月
160.69
5.30
7.27
86.51
2015年1-8月
144.70
6.48
7.32
112.84
2015年1-7月
130.98
6.75
6.54
135.23
2015年1-6月
113.75
7.04
5.88
70.27
2015年1-5月
92.11
4.32
5.91
108.17
2015年1-4月
71.23
4.27
4.26
27.20
2015年1-3月
51.02
4.96
3.46
25.46
2015年1-2月
29.06
5.34
3.78
3.06
3.4.财务能力分析
盈利能力方面，2015年1-10月，农药制造业销售利润率为6.85%，较2015年1-9月提高0.10个百分点，比上年同期回落0.12个百分点。
总资产报酬率为9.05%，比上年同期回落0.67个百分点。
表172015年2月-2015年10月农药制造业盈利能力指标情况
时间
销售利润率（%）
总资产报酬率（%）
主营业务利润率（%）
2015年1-10月
6.85
9.05
13.22
2015年1-9月
6.75
8.04
13.01
2015年1-8月
6.78
7.20
13.04
2015年1-7月
6.93
6.55
13.23
2015年1-6月
6.97
5.61
13.12
2015年1-5月
6.89
4.53
13.21
2015年1-4月
6.75
3.56
13.17
2015年1-3月
6.61
2.54
13.03
2015年1-2月
5.87
1.39
12.72
接上表
时间
销售毛利率（%）
成本费用利润率（%）
2015年1-10月
13.66
7.31
2015年1-9月
13.44
7.20
2015年1-8月
13.46
7.24
2015年1-7月
13.65
7.42
2015年1-6月
13.54
7.46
2015年1-5月
13.62
7.38
2015年1-4月
13.57
7.23
2015年1-3月
13.41
7.07
2015年1-2月
13.09
6.23
偿债能力方面，2015年1-10月，农药制造业资产负债率为51.03%，较2015年1-9月提高0.16个百分点，比上年同期回落1.25个百分点。
利息保障倍数为9.02倍，较2015年1-9月回落0.14倍，比上年同期下降0.05倍。
表182015年2月-2015年10月农药制造业偿债能力指标情况
时间
资产负债比率（%）
产权比率（%）
利息保障倍数（倍）
2015年1-10月
51.03
104.21
9.02
2015年1-9月
50.87
103.52
9.16
2015年1-8月
51.29
105.30
9.32
2015年1-7月
51.32
105.42
9.24
2015年1-6月
52.33
109.78
9.97
2015年1-5月
52.26
109.46
9.79
2015年1-4月
51.80
107.48
9.46
2015年1-3月
52.25
109.44
9.63
2015年1-2月
52.19
109.15
8.44
营运能力方面，2015年1-10月，农药制造业应收账款周转率为11.62次，比上年同期回落0.69次。
存货周转率为7.38次，比上年同期回落0.21次。
流动资产周转率为2.44次，同比回落0.06次。
表192015年2月-2015年10月农药制造业营运能力指标情况
时间
应收账款周转率（次）
存货周转率（次）
净资产周转率（次）
2015年1-10月
11.62
7.38
2.48
2015年1-9月
10.24
6.78
2.26
2015年1-8月
9.26
5.95
2.04
2015年1-7月
8.15
5.24
1.83
2015年1-6月
6.84
4.54
1.61
2015年1-5月
5.55
3.64
1.32
2015年1-4月
4.52
2.88
1.06
2015年1-3月
3.36
2.11
0.79
2015年1-2月
2.12
1.25
0.48
接上表
时间
流动资产周转率（次）
总资产周转率（次）
2015年1-10月
2.44
1.17
2015年1-9月
2.21
1.06
2015年1-8月
1.95
0.95
2015年1-7月
1.74
0.84
2015年1-6月
1.45
0.72
2015年1-5月
1.19
0.59
2015年1-4月
0.96
0.47
2015年1-3月
0.71
0.34
2015年1-2月
0.44
0.21
成长能力方面，2015年1-10月，农药制造业主营业务收入增长率为3.43%，较2015年1-9月回落0.31个百分点，比上年同期下降5.16个百分点。
利润总额增长率为1.67%，较2015年1-9月回落1.50个百分点，比上年同期下降4.10个百分点。
表202015年2月-2015年10月农药制造业成长能力指标情况
时间
主营业务增长率（%）
利润总额增长率（%）
总资产增长率（%）
2015年1-10月
3.43
1.67
8.58
2015年1-9月
3.74
3.17
8.91
2015年1-8月
3.84
3.72
9.14
2015年1-7月
4.48
3.77
9.47
2015年1-6月
5.99
4.92
10.25
2015年1-5月
7.31
0.87
9.64
2015年1-4月
8.62
3.09
9.82
2015年1-3月
6.68
3.73
11.05
2015年1-2月
5.39
5.69
10.86
接上表
时间
资本保值增值率（%）
2015年1-10月
111.41
2015年1-9月
113.20
2015年1-8月
113.30
2015年1-7月
114.86
2015年1-6月
114.83
2015年1-5月
115.06
2015年1-4月
116.99
2015年1-3月
117.65
2015年1-2月
116.60
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