B2B操作指南供方日常交易流程.docx

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B2B操作指南供方日常交易流程

B2B操作指南–供方

日常交易流程

进入B2B系统后，便显示首页面：

默认显示为“我是供方”

新建用户

以商家管理员身份添加用户，如“商家业务员”，“商家物流”，“商家财务”。

用户权限：

商家业务员：

“订单接受”，“订单看板”，“送货确认”。

商家物流：

“送货确认”，“我要送货”，“我的货物状况”。

商家财务：

“开发票”，“付款确认”。

以商家管理员身份登陆系统，进入“基本资料管理”。

再点击“用户信息”选项卡，进行用户增加。

填写用户的相关资料

关键点：

给用户选择角色，包含“b2b商家管理员”、“b2b商家物流”，“b2b商家财务”，“b2b商家业务员”。

以下的例子是赋予用户“张三”属于“b2b商家物流”角色。

业务操作例子

一、SCM系统采购订单

进入SCM系统新建采购订单。

二、B2B系统做采购订单确认

上图根据“需求商”，“需方组织”，分类汇总。

点击相应的数字可看相应的列表。

采购订单下达处理：

点击订单接受，便进入采购订单确认页面，对采购订单进行处理。

首先，可填写条件进行采购订单的查询，若要对某行采购订单进行确认，可从图中找到“订单确认”列，点击下拉菜单进行处理，如果选择“不接受”，则必须填写“拒绝接收原因”，然后勾选你需要处理的采购订单，点击“提交”，进行处理。

采购订单取消处理：

对取消的采购订单进行处理。

操作方式类似采购订单下达处理。

三、送货通知确认

上图根据“需求商”，“需方组织”，分类汇总。

点击相应的数字可看相应的列表。

在首页点击“送货确认”，便可进入“送货通知确认”页面。

先查询出送货通知单。

若要对送货通知单进行处理，可从图中找到“是否接受确认”列，点击下拉菜单进行处理，如果选择“不接受”，则必须填写“拒绝接受原因”，如果选择“接受”，则需要填写“最迟到货时间”，默认会把“要求送货时间”填上，用户也可以自行填写时间，最后勾选你需要处理的送货通知单，点击“提交”，进行处理。

四、生成送货单

在首页点击“我要送货”，便可进入“送货通知单生成送货单”。

此界面分成三个步骤：

1．第一步“查看送货单通知信息”、输入查询条件，搜索出送货通知单信息。

勾选你需要处理的“送货单单号”，可填写本次送货量，然后点击“分配”，可进入第二部“匹配采购订单生成送货单”。

注：

每次所分配的送货通知单，必须为相同的“供方”。

2．第二步“匹配采购订单生成送货单”，在表头填写“运输车牌”、“司机名称”、“出库仓”、“联系电话”。

填写完整所有信息后，点击“生成送货单”，若生成成功，页面会出现提示信息如：

“生成的出库单有：

XXXXXX,XXXXXXXX”。

然后，点击“确定”，即可进入第三步“查看送货单/出库单”界面。

3．第三步“查看送货单/出库单”，默认显示第二步生成的最后一张送货单。

另外，提供了送货单的打印功能。

打印预览效果：

五、待检入库，免检入库

六、采购发票匹配

采购发票制单，填写采购发票的表头以及明细，点击“提交”即可。

七、采购发票匹配信息确认

进入SCM系统的“采购发票匹配确认”界面，勾选所需要确认的发票。

点击“保存”即可

八、采购发票号填写

进入B2B系统“采购发票号填写”页面，在“浏览”选项卡，选择发票。

双击一行，便可进入该发票的“常规”界面，在“发票号”文本框输入发票号，并点击“保存”完成操作。

九、采购发票号确认

进入SCM系统的“采购发票号确认”界面，勾选所需要确认的发票。

点击“保存”即可