1、B2B操作指南供方日常交易流程B2B操作指南 供方日常交易流程进入B2B系统后,便显示首页面:默认显示为“我是供方”新建用户以商家管理员身份添加用户,如“商家业务员”,“商家物流”,“商家财务”。用户权限:商家业务员:“订单接受”,“订单看板”,“送货确认”。商家物流: “送货确认”,“我要送货”,“我的货物状况”。商家财务: “开发票”,“付款确认”。以商家管理员身份登陆系统,进入“基本资料管理”。再点击“用户信息”选项卡,进行用户增加。填写用户的相关资料 关键点:给用户选择角色,包含“b2b商家管理员”、“b2b商家物流”,“b2b商家财务”,“b2b商家业务员”。 以下的例子是赋予用户“
2、张三”属于“b2b商家物流”角色。业务操作例子一、 SCM系统采购订单进入SCM系统新建采购订单。二、 B2B系统做采购订单确认 上图根据“需求商”,“需方组织”,分类汇总。点击相应的数字可看相应的列表。采购订单下达处理:点击订单接受,便进入采购订单确认页面,对采购订单进行处理。首先,可填写条件进行采购订单的查询,若要对某行采购订单进行确认,可从图中找到“订单确认”列,点击下拉菜单进行处理,如果选择“不接受”,则必须填写“拒绝接收原因”,然后勾选你需要处理的采购订单,点击“提交”,进行处理。 采购订单取消处理:对取消的采购订单进行处理。操作方式类似采购订单下达处理。三、 送货通知确认 上图根据
3、“需求商”,“需方组织”,分类汇总。点击相应的数字可看相应的列表。在首页点击“送货确认”,便可进入“送货通知确认”页面。先查询出送货通知单。若要对送货通知单进行处理,可从图中找到“是否接受确认”列,点击下拉菜单进行处理,如果选择“不接受”,则必须填写“拒绝接受原因”,如果选择“接受”,则需要填写“最迟到货时间”,默认会把“要求送货时间”填上,用户也可以自行填写时间,最后勾选你需要处理的送货通知单,点击“提交”,进行处理。四、 生成送货单在首页点击“我要送货”,便可进入“送货通知单生成送货单”。此界面分成三个步骤:1第一步“查看送货单通知信息”、输入查询条件,搜索出送货通知单信息。勾选你需要处理
4、的“送货单单号”,可填写本次送货量,然后点击“分配”,可进入第二部“匹配采购订单生成送货单”。注:每次所分配的送货通知单,必须为相同的“供方”。2第二步“匹配采购订单生成送货单”,在表头填写“运输车牌”、“司机名称”、“出库仓”、“联系电话”。填写完整所有信息后,点击“生成送货单”,若生成成功,页面会出现提示信息如:“生成的出库单有:XXXXXX,XXXXXXXX”。然后,点击“确定”,即可进入第三步“查看送货单/出库单”界面。3第三步“查看送货单/出库单”,默认显示第二步生成的最后一张送货单。另外,提供了送货单的打印功能。 打印预览效果: 五、待检入库,免检入库六、采购发票匹配采购发票制单,填写采购发票的表头以及明细,点击“提交”即可。七、 采购发票匹配信息确认进入SCM系统的“采购发票匹配确认”界面,勾选所需要确认的发票。点击“保存”即可八、采购发票号填写进入B2B系统“采购发票号填写”页面,在“浏览”选项卡,选择发票。双击一行,便可进入该发票的“常规”界面,在“发票号”文本框输入发票号,并点击“保存”完成操作。九、 采购发票号确认进入SCM系统的“采购发票号确认”界面,勾选所需要确认的发票。点击“保存”即可