人参行业分析报告.docx

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人参行业分析报告

2016年人参行业分析

报告

2016年5月

目录

一、行业监管体制、主要法律法规及政策........4

1、行业主管部门及监管体制........4

2、主要法律法规及政策................4

二、行业周期性、季节性、地域性特点............5

1、周期性....5

2、季节性....5

3、区域性....6

三、行业市场情况............7

1、人参行业概况..........7

2、我国人参行业发展趋势............9

四、行业风险特征..........13

1、产业政策变化风险13

2、外来竞争加剧风险13

3、宏观经济下滑风险14

4、消费环境变化的风险..............14

五、行业竞争情况..........15

1、行业竞争格局........15

（1）吉林紫鑫药业股份有限公司...........15

（2）康美新开河（吉林）药业有限公司.......15

（3）辽宁参仙源参业股份有限公司.......16

（4）韩国人参公社.................16

2、行业壁垒................17

（1）技术壁垒.......18

（2）人才壁垒.......20

（3）资金壁垒.......22

一、行业监管体制、主要法律法规及政策

1、行业主管部门及监管体制

根据我国农业部门的相关规定并结合《中华人民共和国食品安全法》第四条的规定，我国人参产品加工的主管部门包括卫生行政部门、国家食品药品监督管理部门、质量监督部门和工商行政管理部门，各监管部门管理环节梳理如下表：

人参食品加工实行生产许可制度，产品流通实行经营许可制度，行业产品进入流通领域后受食品药品监督管理部门、卫生部门、质量检验检疫部门、商务部门、工商行政管理部门等的监管。

2、主要法律法规及政策

人参具有药食同源的属性，2012年8月，根据《中华人民共和国食品安全法》和《新资源食品管理办法》的规定，批准人参（人工种植）为新资源食品，强调“5年及5年以下人工种植的人参”可以作为新资源食品，扩大了人参的应用范围，从政策上保证了人参产业的繁荣发展。

2015年中共十八届中央委员会第五次全体会议指出，“推进健康中国建设，深化医药卫生体制改革，理顺药品价格，实行医疗、医保、医药联动，建立覆盖城乡的基本医疗卫生制度和现代医院管理制度，实施食品安全战略”

。

健康中国概念正式提出，必将促进人参相

关产业的进一步发展。

二、行业周期性、季节性、地域性特点

1、周期性

人参是多年生草本植物，通常3年开花，5-6年结果，花期5-6月，果期6-9月，故常用的人参为五、六年生。

人参价格比较贵，相关产品价格也相对较高，这就造成人参相关产业的经济周

期性特征，在经济环境好的时候，人均收入、消费水平较高，对于人参等名贵营养品、相关产品消费也会增多，当经济形势不良的时候，人均收入下降、消费水平降低，对人参产品的需求也会减少。

人参生长周期以及受市场供求关系的等因素的影响，呈现出一定的周期性。

但从总体而言，人参作为药食两用的产品，其消费量与国民经济水平的发展趋势、人民生活质量和健康生活标准息息相关，国民经济水平不断提高，人民健康观念的不断升级，人参产品的需求量越来越大，行业的周期性特征越弱。

2、季节性

人参的采收季节一般为每年的11月份，供应方面有一定的季节性。

人参经过简单处理保质期可以很长，所以对于人参产品的生产加工而言，并不受其采购的季节性影响，季节性不明显。

对于人参的销售来讲，因为人参普遍作为一种温补的产品，寒冷的冬季需求量会更多一点，而在夏季，人们进步人参的需求相对较低。

但随着人参行业的发

展，人参作为新资源食品在我国的放开，相关深加工产品不断推出，如人参茶、人参酒、人参洗护用品素等，这些人参产品的使用需求受季节性影响不明显，将逐步弱化人参行业的销售季节性特点。

3、区域性

人参生长于北纬33度—48度之间的海拔，数百米的以红松为主的针阔混交林或落叶阔叶林下，产于中国东北、朝鲜、韩国、日本、俄罗斯东部，此外还有产于美国和加拿大的西洋参。

人参按照生长的区域不同可以分为中国长白山人参、高丽人参、西洋参。

区域性分布特点直接导致人参行业分布呈现三足鼎立之势，而中国人参产量约占世界总产量的70%，产值却大不如韩国，随着2012年我国对于人参作为新资源食品的放开，人参在国内的应用范围越来越广，国内人参行业也将逐步升级换代，迎来突破性的成长。

三、行业市场情况

1、人参行业概况

据史书记载，我国人参应用已有4,000多年历史，《神农本草经》和《本草纲目》中对于人参的药用价值都有详细的记载。

人参按照产地不同主要分为山人参、高丽参、西洋参。

国内人参主产地为吉林省，2015年产量约为70万公斤。

中国有近2万家从事人参种植、加工和贸易的涉参企业，但却是典型的小而散，没有一家大型、著名品牌的龙头骨干企业，以致一部分中小企业只能

依附于韩国等外资企业或强势品牌。

虽然中国人参产量占全球的70%以上，世界人参总产值约500亿元，但中国只占16亿元，不到世界总产值的4%，我国人参的产量与产值相差20多倍，主要是因为国内大部分人参产品以原参干燥为主、中药切片为辅，深加工产品少，附加值较低。

销售渠道主要集中在国内礼品市场和中药材原料市场。

在国内的人参行业中，还没有一家具有代表性的，受到大众普遍认可的品牌，这意味着环翠楼未来的发

展不会受到行业巨头的狙击与打压，同时，环翠楼凭借着自身的产品优势，有机会占据先发优势，成为行业龙头。

高丽参在韩国人参行业协会及韩国政府力推之下，成为具有代表性的国礼、韩国对外的名片，其高端、贵重的形象加强了国外市场对高丽参的了解和关注，进而拉升产品附加值。

目前，高丽参的出口量已超过总产量的10%。

据韩国人参公社提供的数据，高丽参2013年对华出口额达到了4,394万美元，较10年前增长了3倍；同期对美国、加拿大等北美市场出口额为940万美元，10年间增长近5倍；而新开拓的东南亚市场出口增长最快，虽然总额（554万美元）还不及中国、北美市场，但增长速度却很快。

高丽参在出口市场的火爆，也带动了其国内市场的发展。

根据韩国农村经济研究院的资料，2013年韩国高丽参市场的产值为5,869亿韩元（约34亿元人民币），在韩销售额达到

1.3万亿韩元，占韩国健康功能食品市场份额的近40%。

西洋参原产于加拿大的大魁北克与美国的威斯康辛州，中国北京怀柔与长白山等地也有种植。

加拿大产的叫西洋参，美国产的又叫花

旗参。

我国西洋参从1975年开始大规模引种，经过几十年的不断探索创新，现已成为世界上西洋参三大主产国之一，与美国、加拿大“三分天下”，并从消费大国成为生产、消费和出口大国。

市场调查表明，2009-2013年国产西洋参采挖面积下降，加之持货商看好后市，惜售心理强，货源流通减少，虽有进口补充，但进口量亦在逐年减少，供应出现缺口。

西洋参市场在南方已经形成了较好的市场基础，每年销售额大约上百亿元，主要产品来源为美国和国内。

2、我国人参行业发展趋势

从供给角度来讲，我国东北三省是人参主产区，自2001年后受到国家保持生态环境防止水土流水的退参还林政策，人参栽培总面积呈逐年下降之势；虽然已经开始实施农田栽参和林下种参，但人参产量今年持续下降。

近几年吉林省实施开展了人参产

业振兴政策，从2008年开始严控人参种植面积，并进一步提升人参规范化种植及精深加工的比例。

从需求端来说，近年来国内外市场对人参的需求量逐年增长，而且数量庞大。

由于人参为药食两用品种，药用价值很高，具有大补元气，补脾、益气生津、宁神益智等许多功效，除大量用于配方药外，许多制药公司利用人参开发了大量成药。

由于人参药用价值很高及其特殊疗效，已成为国内外两个市场的主流产品之一，不但畅销国内市场，而且还是我国创汇重点商品之一。

目前，我国已逐步迈入人口老龄化时期，截至2014年底，我国60

岁以上老年人口已经达到2.12亿，占总人口的15.5%。

据预测，本世纪中叶老年人口数量将达到峰值，超过4亿。

而且国内目前空气质量较差，食品安全问题频繁发生，人们的生存环境可谓令人忧心。

随着国内人口老龄化的加剧、人们对健康和自我保健意识的增强以及居民支付能力的提高，必将刺激滋补营养类产品（人参产品）的需求。

另外，韩国与中国最大的区别是，韩国一直把人参作为食品来食用，三分之二以上的人参是以食品形式消费；而中国的《卫生法》则规定人参不能进入食品，只能进入药品和保健食品，受此影响，中国人参产业在市场和产品开发上受到很大限制。

韩国人年均消费人参超过200克，而我国人年均则不足1克，2012年，我国将人参认定为新资源食品，为国内人参的应用解开了枷锁，人参行业进入了更广泛的食品、日用品市场。

经测算，如我国人年均服用人参达到韩国的1/10即20克，以每克10元计算，都将是一个超过2700亿的市场。

与现状相比，将是上百倍的增幅，谁能率先推出被市场大众所接受的产品，谁就将在这个行业中占领先机。

我国老年抚养比（%）

注：

老年人口抚养比也称老年人口抚养系数。

指某一人口中老年人口数与劳动年龄人口数之比。

通常用百分比表示。

用以表明每100名劳动年龄人口要负担多少名老年人。

老年人口抚养比是从经济角度反映人口老化社会后果的指标之一。

虽然对于国内目前人参产品的行业需求没有一个官方的统计，但通过目前一些从事保健食品的公司销售情况，可以从侧面反应出公司产品有着比较大的市场空间。

详情见下表：

从出口市场看，我国人参制品的需求量在逐年升温，销售范围日渐拓宽。

目前，除港、澳、台地区市场外，人参制品还出口到日本、韩国、美国、英国、俄罗斯、加拿大、东南亚、北欧等国家和地区。

目前人参制品的市场价格稳中有升，市场缺口、国内外市场需求升温，造就了人参产品的巨大商机。

我国人参出口以药材为主，根据国家统计局统计数据，近年来药材出口金额连年上升。

根据人参产地栽培面积变化和国内外市场需求趋势，人参市场呈现“两极分化”之势，一方面人参产量逐年减少，另一方面市场用量逐

年增加。

供需关系的一增一减，供需矛盾加深，供需缺口加深，供需

缺口逐年扩大，将不可避免的导致人参价格的上涨。

四、行业风险特征

1、产业政策变化风险

2012年卫生部发布关于批准人参（人工种植）为新资源食品的公告（2012年第17号），批准5年及5年以下人工种植人参可以作为新资源食品，人参行业得到了政策松绑，而韩国早在此之前就认定人参可以作为食品，韩国人参产业也以人参食品及相关生活用品为主。

我国在此之前人参及相关制品都不能作为食品，相关企业不能取得食品生产许可证，产品应用范围受限。

因此人参作为一种特殊作物，其相关产业发展受政策影响比较大。

不过从最近李克强总理访韩表态要引进韩国人参制品的方向来看，政府比较倾向于向韩国学习，把人参行业做大做强，因此，长期来看，产业政策向好。

2、外来竞争加剧风险

韩国高丽参在韩国人参行业及韩国政府力推之下，成为具有代表性的国礼、韩国对外的名片，因此收获的高端、贵重的形象，加强了国外市场对其的了解和关注，进而拉升产品附加值。

目前，高丽参的出口量已超过总产量的10%。

据韩国人参公社提供的数据，该企业2013年对华出口额达到了4,394万美元，较10年前增长了3倍；同期对美国、加拿大等北美市场出口额为940万美元，10年间增长近5倍；而新开拓的东南亚市场出口增长最快，虽然总额（554万美元）还不及

中国、北美市场，但10年的增长速度达到了30倍。

韩国高丽参目前在国际市场已经形成较高的竞争力，对国内人参行业形成较大压力。

3、宏观经济下滑风险

人参食品属于高档食品，价格往往比较高，而且并不是必需品，偏向于可选消费品。

作为高端消费品其受宏观经济的影响较大。

当整体经济处于上升趋势时，居民的消费潜力得到充分释放，人参食品行业能够快速增长。

但是当国民经济未来某段时间

整体处于下滑趋势时，居民可支配收入减少，将可能对行业企业的经营业绩带来不利影响。

4、消费环境变化的风险

国内人口庞大，消费能力强，同时消费者层次多样，其中一个比较重要的消费层面为礼品消费，在我国传统习俗影响下，其一直为高端消费的主力军。

目前随着政府提倡厉行节俭以及反腐败的深入，公务消费和商务消费受到一定遏制，人参等高端产品作为高端礼品也受到较大影响。

高端礼品需求的减少可能导致市场竞争加剧，行业整体将受到国内消费环境变化影响，但又可以看到，随着国内人均收入水平不断提高及人民群众对身体健康的关注度越来越高，人参食品等健康产品的需求越来越高，逐步向刚性需求发展。

五、行业竞争情况

1、行业竞争格局

目前国内人参产品分为中国长白山人参，韩国高丽参、西洋参三类。

主要企业包括国内的吉林紫鑫药业股份有限公司、康美新开河（吉林）药业有限公司、辽宁参仙源参业股份有限公司及国外企业韩国人参公社（旗下品牌正官庄、恩珍源）。

（1）吉林紫鑫药业股份有限公司

为国内中小板上市公司，上市日期2007年，注册地址吉林省通化市柳河县英利路88号，主营业务为加工销售中成药，化学药制剂，药材原料，针织品加工，种养殖业；设计、制作，代理电视，报纸，灯箱，路牌广告业务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和"三来一补"业务；茶叶（袋泡茶）生产，含茶制品和代用茶生产，蜜果制品生产。

生产医用酒精棉球、土特产品。

2015年半年报显示其营业收入22,570.90万元，营业利润16,220.73万元，其中人参系列产品（产品）营业收入4,486.44万元，营业利润2,407.19万元，占主营业务收入比例19.88%。

（2）康美新开河（吉林）药业有限公司

成立于2009年4月（前身集安市参茸总公司始创于1981年），是

康美药业股份有限公司（股票代码600518）的全资子公司，是集人参种植、加工、销售、研发为一体的专业人参经营企业。

公司位于吉林省集安市。

（3）辽宁参仙源参业股份有限公司

为国内新三板挂牌公司，成立于2006年，位于辽宁省丹东市，公司主营业务为野山参种植及销售，旅游景区的经营管理。

2014年年报显示营业收入11,582.64万元，净利润6,630.64万元，其中销售野山参实现销售收入10,553.55万元。

（4）韩国人参公社

源自于1899年，大韩帝国宫内府内藏院设计参正课，成为韩国红参重要起始点，它是韩国人参公社的前身，也是红参事业的开始。

1999年韩国人参公社作为独立法人从韩国烟草人参公社分

离出来，以专门的红参健康食品企业跨出了正式的第一步。

韩国正官庄是韩国人参公社旗下最重要的品牌之一，于1899年由朝鲜王国政府所创立，是韩国的国营企业，为专门掌管高丽参制造及输出的官方机构。

据正官庄六年根商业（上海）有限公司（负责中国市场的正官庄全资子公司）市场部部长崔永锡介绍，过去几年正官庄已在中国设立了7家直营店，产品销量以每年40%的速度增长。

截至2015年10月份，其2015年的销售额就已达3亿元人民币。

欧洲商情市场调研公司的最新数据显示，韩国人参品牌“正官庄”在全球人参市场份额高达34%，远超其他行业品牌。

尽管如此，但从其销量数据来看，其覆盖的人群相对于整个中国大陆市场来说还是非常狭窄，远未形成绝对性的优势。

国内企业的产品系列以中国长白山人参为原料生产原支参为主，深加工制品较少，产品同质化现象突出。

长远看，符合市场需求的深加工制品才是关键，是拉开企业竞争差距的重要因素。

2、行业壁垒

（1）技术壁垒

人参虽然在我国应用的历史悠久，但很长时间以来一直是整支参作为药用，并没有充分研究其他用途。

2012年我国批准五年生及以下的人参作为新资源食品以来，人参行业才迎来广泛应用的发展机遇。

人参作为一种特殊的名贵产品，从其种植开始、采购选材、加工工艺、新产品研发都需要相当的技术，国内人参方面的产品应用研究却远远没有跟上，基本上都还是停留在现在已有的产品技术层面，缺少换代级的产品。

就环翠楼而言，其新产品的研发是通过与中国科学院西北高原生物研究所联合成立红参研发中心，并引进韩国专家，独立打造的一系列技术，申请了发明专利。

所以人参行业目前相关技术不足，是外部企业进入本行业的一大壁垒。

（2）人才壁垒

人参作为传统中药材的一种，属于细分小行业，对其的深入研究并不多，特别人参作为新资源食品的应用刚刚放开，相关研发刚刚起

步，行业人才不足，就环翠楼而言，其不得不其聘请多名退休的教授专家和招聘两名韩国专家。

同时，国内拥有成功案例的，具备成熟高端滋补品运营经验的团队也是非常罕见，为此公司整体聘请了极草上升期（2011-2014）各部门的重要成员，包括招商、销售、市场、商务、话务与培训等核心部门，其中大多数在极草时就担任部门负责人，他们的加盟可以借鉴极草在各方面的成功经验，并规避极草在发展期的各种教训，帮助公司快速起步。

所以行业人才的不足也制约着外部企业进入本行业。

（3）资金壁垒

首先，国内人参行业的技术研发落后，外部企业进入行业首先需要引进业内不多的人才，建立研发中心进行技术积累，这需要大量的资金。

其次，人参作为一种名贵产品，其本身的采购成本就比较高，需要前期投入不少的资金。

最后，国内人参行业的广泛发展才刚刚开始，行业无序小企业众多，尚未形成很好的人参产品特别是食品、洗护用品消费环境，市场需要引导、培育，

这就需要企业投入大量的品牌宣传、消费者人参知识普及的资金。

所以外部企业进入本行业需要有雄厚的资金实力。