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物流管理概论
IN-HOUSETRAINING
INTEGRATEDLOGISTICSMANAGEMENTBASIC
ReferenceMaterials
PARTTWO
LogisticsManagementBasic
物流管理概论
PreparedByProf.LinGuolong
物流管理概论目录
本部分主要内容：
◆综合物流概论
一．综合物流概念
二．综合物流概念的演变
三．目前正在涌现的综合物流新概念
四．综合物流模型
◆综合物流相关环节与控制
一．运输及管理
1．运输方式的选择
2．承运人的选择
3．运输成本及定价
4．运输中介
二．存货及管理
1．定义，作用和分类
2．存货成本
3．存货的管理
三．仓库及管理
1．仓库的作用
2．仓库的职能
3．仓库的种类
4．仓库的设计
5．仓库信息系统
6．仓库的绩效衡量
四，物料搬运及管理
1．物料搬运概念
2．物料搬运系统及设备
3．物料搬运原则
4．包装
◆综合物流概论
一、综合物流概念
多年以来，综合物流被称为实物配送、物资管理、分销管理、供应链管理等等，尽管叫法不同，它们却包含有一个共同的重要因素，即：
产品连续的、不间断的流动。
根据美国物流协会的定义，综合物流是指为满足客户需要而对原材料、在进行计划、实施及控制的过程。
所以综合物流是一种服务——它制造的不是实物产品，事实上它只是从原材料供应商到最终消费者的全过程中协助产品运动的一系列步骤。
通过这些步骤，它支持制造和营销部门成功地完成生产和销售的职能。
同时，综合物流管理需要考虑的问题除了具体的操作以外，更重要的是对企业物流系统的战略性计划和控制。
它没有固定的模式，每个企业都应该根据自己的特点设计适合自身需要的物流系统。
企业既可以拥有自己的物流部门，也可以委托专业性物流公司代为管理本企业的物流活动，以享受专业公司所能
提供的专业化服务及规模经济效益。
二、综合物流概念的演变
LOGISTICS一词源于拿破仑的一位军需官的姓氏。
LOGISTICS这一术语在二战期间被正式采用，特指军需供应——军事人员及给养的有效串，有计划的运送，后来又被转用于物资的流通过程。
在本世纪六、七十年代，美国出现了PHYSICALDISTRIBUTION（汉语译为实体分配或货物配送），意为“连接生产和消费的桥梁，对物资履行运输，储存，装卸，包装，加工，信息沟通等职能。
”但是这一概念（PD）仅局限于产品从生产到消费的向外的配送。
后来，从原材料供应商至生产者以及生产制造过程中物资的运输、储存、信息传送等内容也进入了物流概念，形成了综合物流（INTEGRATEDLOGISTICS）概念。
因此，现在综合物流是以满足消费者的需求为目标，将采购、制造、运输、销售等环节紧密联系起来，并使其协调运转的一种战略性措施。
现代综合物流的产生和发展有着深刻的时代背景，六十年代兴起的消费者运动和营销观念的成长迫使企业增加产品品种和产量，以满足消费者更加多样化的需求。
生产线的扩张要求流通渠道能够在保持成本低廉的前提下运送更多的产品。
由于流通渠道的狭窄，妨碍了生产和消费的发展，这导致了流通领域中的革命。
这场革命的目标，从量的方面来说，要求在商品数量迅速增加的情况下，顺利完成流通过程；从质的方面来说，必须在满足消费者日益个性化的需求的同时，向社会提供更为安全，可靠，迅速，低成本和高效率的流通方式———综合物流应运而生。
此外，还有许多其它因素影响到综合物流的产生和发展：
1．计算机的参与也帮助了综合物流的成长。
计算机在综合物流领域的运用导致了效率的极大提高，例如：
运输的线路设计、进度安排、货物配载；存货控制程序：
仓库的布局及设计等等。
另外，企业可以运用计算机技术建立起综合物流模型，以模拟和分析各种综合物流活动发生变化时产生的影响，这个独特的运用大大加强并促进了综合物流的系统化思想。
2．跨国化生产和营销以及区域经济一体化的发展也导致了对综合物流的迫切需求。
全球性经济衰退及不断提高的利率迫使企业重新把注意力放回到降低成本上，尤其是在运输和存货方面。
随着越来越多的企业为避开贸易壁垒或实现规模经济效益实行跨国化生产和销售，这些企业要想在价格上具有竞争力，必须能够更加经济有效地运送货物。
物流，尤其是跨国物流活动的重要性日益凸现。
事实上已有越来越多的人把物流看作是与技术进步，科学管理并列的“第三利润源泉”。
此外，由于欧洲、亚太地区、北美发展起它们各自的区域经济集团，综合物流通过运输、仓储及配送机构布点，已成为将不同国家结合成若干单一区域市场的一个关键性因素。
3．八、九十年代JIT（准时制）生产、采购、运输以及EDI（电子数据交换）的快速推广也引起了人们对综合物流的关注。
由于生产者采用了TQM（全面质量管理），JIT和EDI，综合物流在使采购和销售的向内与向外运输最优化，并更加高效地管理系统中的存货量方面的重要性迅速提升。
同时EDI在综合物流中，尤其在仓储管理和运输方面的运用，也帮助企业实现了物资的有效储存和快速移动以及保持最优库存量。
三、目前正在涌现的综合物流新概念
目前正在涌现的综合物流新概念有：
应答综合物流恢复
是指综合物流能够以多快速度对其所提供的服务中出现的失误作出反应，并进而将其转化为客户服务的优势。
比如发生承运人对所承运货物运输延迟的情况时，他可以通过免收运费来变被动为主动。
快速应答综合物流
有些人把它看作是JIT的另外一个称谓，它主要是一种缩短订单周转时间的方式，主要用于食品杂货业及有实力的大型零售业。
四、综合物流模型
企业的综合物流包括三个不同的运作区域：
物资管理（materialsmanagement）生产过程（manufacturing）及实物配送（physicaldistribution）。
物资管理引起企业与其供应商之间的综合物流联系，是综合物流的向内一端，被称为“向内综合物流”。
生产过程是原材料到产成品的实物形态的转换过程，在此过程中的综合物流活动是指发生在企业内各设施之间的综合物流联系，它是综合物流体系的内部环节。
在该环节上，工厂或仓库的各个工作站在物资的内部流动过程中发生着综合物流联系。
实物配送过程中发生的物流活动是综合物流的向外一端，指企业与其客户之间的综合物流联系，被称为“向外综合物流”。
此外还有伴随实物流动而发生的资金流和信息流。
◆合物流相关环节与控制
综合物流的相关环节与控制包括以下几个方面：
●运输及管理
●存货及管理
●仓库及管理
●物料搬运及管理
一、运输及管理
运输是指将物资从——地运往另——地的过程，它是沟通物流各环节的桥梁，在从原料供应商到生产过程到最终消费者的整个过程中，运输起着至关重要的作用。
运输主要有以下几种常见方式，各运输方式之间的对比关系如下图所示：
运输方式
比较因素
航空
运输
公路
运输
管道
运输
铁路
运输
水路
运输
成本
1
2
4
3
5
速度
1
2
5
3
4
可靠性（按时）
3
2
1
4
5
能力（能运送多种货物的能力）
4
3
5
2
1
灵活性
3
1
5
2
4
容量（吨，一次可运最大数量）
4
5
1
3
2
平均运输里程
2
4
NA
3
1
目前，我国国内运用最广的运输方式有铁路运输和公路运输；在国际运输方面则是海运和航空运输。
近年来随着高速公路网的建设及集装箱运输的发展，公路运输在国内运输中的地位日益上升，甚至抢占了部分铁路运输市场。
面临竞争压力的铁路运输部门也加强了自身建设，不断开发新的车型并提高线路级别和运行速度，己取得明显成效。
但是上述改进主要是针对客运市场，与物流联系更加紧密的货运市场起色还不明显，铁路能够提供的高运力的优势没能显现，今后应该开发铁路集装箱运输及其它新型运输方式，以充分发挥铁路运输的规模经济效应。
对企业而言，既可以采用自有运输，即拥有自己的运输部门和运输设备，也可以使用专业运输公司的服务，也就是我们常说的第三方运输。
究竟哪种方式更好，应视企业具体情况而定。
对于企业规模较大，运输作业频繁的企业，可以考虑采用自有运输。
目前国际上的趋势是越来越多的企业转向采用第三方运输，通过将运输任务外包，企业可以集中精力于其更具有比较优势的领域——产品的生产及开发，从而获得更大效益。
在使用第三方运输时，需要考虑以下几个方面的问题：
1.运输方式的选择
运输方式选择的变量有：
货运量、成本、速度、可靠性、能力、容量、灵活性及平均运输里程。
从以上8个变量中，托运人可以比较每种模式的优势和不足，然后作出理智的抉择。
2．承运人的选择
确定了运输方式之后，托运人还必须选择由谁来运送产品。
经大量研究发现，此时必须对成本及服务加以衡量，而服务又是更为重要的因素。
3．运输成本及定价
运输有四大基本成本：
①固定成本；②变动成本：
③联合成本；④共同成本；
固定成本：
指不因产出而变化的成本，如铁轨、飞机等。
变动成本：
指随产出而变化的成本，如燃料费、维护费等。
当一项服务的产生要求或提供了另—项服务的产生时，就出现了联合成本。
比如一列火车将货物从上海运到蚌埠，它同时也提供了从蚌埠到上海的货运（假设这列火车要返回上海）。
固定成本或变动成本都可以成为联合成本。
共同成本是指不直接与特定产品或活动挂钩的成本，此类成本一般将在不同的产品／活动之间按一定的百分比进行分摊。
一般而言，承运人的开价包括：
提货成本、送货成本、途中成本及一定的利润。
承运人在实际制定价格时，通常需要考虑以下的因素：
议价变量
内容
商品成本因素
装载特征（体积／重量比，形状等）；易丢失性，易受损性，如鸡蛋、灯泡、玻璃制品；货运量（反比）、托运规律性（反比）、所需设备；
路线成本因素
道路状况（路面状况、宽度、曲折度等）；运输密度程度（主干道便宜，因托运货物多）；运输距离；
商品需求因素
商品价值（正比）；托运人所在行业的经济状况；竞争性商品的费率高低：
竞争因素
与其它承运人的竞争；
在运输业中有两种基本的定价理论：
服务成本定价法及服务价值定价法。
服务成本定价法：
即开价至少能弥补承运人的变动成本或边际成本。
对低值货物—般采取这种定价方式。
但这种定价只能是短期的，否则承运人就要破产了。
这也就引出了所谓交叉补贴的概念，即对某些产品基于成本进行定价，而对另一些产品则采取高定价以弥补损失。
而这后一种就是服务价值定价法。
服务价值定价法：
即按货主能够承受或愿意承受的价格开价，在这种方式下，承运人追求的是收入的最大化而不论成本高低。
4．运输中介
此处的中介或叫第三方就是上面所说的承运人。
这里我们介绍几种最常见的运输中介：
（1）货运代理（货代）
是最常见的运输中介之一。
它的作用是把小批托运货物集合在一起，拼装成整批货，以及在目的地把整批货按不同的货主拆分开来。
一般它们不拥有运输设备，提货、运输、交货发包绐实际承运人。
但也有一些货运代理，如TNT，拥有自己的运输设备并实际从事运输作业。
货物代理一般是靠收取佣金或赚取整批货与散装货费率的差价来取得收入。
它们的基本优势包括速度和减少的书面作业。
国际货运代理一般比其国内同行提供更多的服务，他们提供包装、订舱、路线选择、费率洽谈、加快发送等方面的建议以及更重要的——准备必要的运输文件。
（2）货运经纪人
一般是在公路运输部门，经纪人把买主和卖主组合在一起，并按货运帐单的金额收取—定的佣金。
经纪人可以同时代理许多承运人和许多托运人。
它们的优势包括更快的发运服务，联系新的承运人和货主的能力以及拼货服务。
（3）托运人协会
其功能与货运代理一样，但只为其成员提供服务。
团此，获得的所有利润都由其成员占有。
（4）无船承运人
他们的基本功能与货代相同，但他们处理的是集装箱拼箱货。
他们把拼箱货拼成整箱货。
取得整箱费率，再把费率降低的部分好处分给托运人。
他们一般使用班轮服务。
二．存货及管理
1．定义，作用和分类
会计中的存货是指企业拥有的原材料、在制品、产成品的价值，这里我们所说的存货是指实物产品本身。
存货的作用包括：
①使企业获得规模经济效益；
②平衡供需；
③消除需求不确定性的影响，避免存货不足而导致的销售额损失；
缺货的成本计算如下例所示：
可能性成本
预订费用（运输订单处理）：
20%$5
销售损失费用：
（利润丧失，销售努力的浪费）：
70%$10
客户损失费用：
10%$100
缺货的总成本：
=$5*20％+$10*70％+$100%10％=$18
综合物流管道中的存货可以分为产成品库存，在制品库存和原材料库存。
此外按照存货的性质还可以将其划分为：
常规库存
●季节性厍存：
预购的原料，（罐头厂在时令季节采购水果）；
●促销性库存：
配合促销活动的库存；
●投机性库存：
以便将来价格上涨时赢利；
●死库存：
过时产品，卖不出去：
2．存货成本
存货对大多数企业而言，一般都是占用投资最大的单项资产项目。
要对存货成本加以控制首先要掌握它的构成。
存货成本由两部分构成：
持有成本和订购成本，这两者之间成反比关系。
如果一个企业的存货持有量高，它就不需要经常订购：
而如果它选择频繁订购，其存货持有量就不需要大大。
存货成本管理就是要寻找持有成本和订购成本之间的平衡。
持有成本是指与实际上储存产品有关的成本项目，详见下图：
存货持有成本大类
内容
资本成本（占最大比重）
存货所占用的资金成本
存货服务成本
保险费
存储空间成本（只考虑变动成本）
自有仓库费用（如场地费、运入／运出费用等），公共仓库费用，租赁仓库费用
存货风险成本
过时，损坏，收缩（或减少）——偷窃；重新安置成本——货物在仓库之间移动以满足需求的成本；
订购成本包括订货成本和创建成本。
订货成本包括准备及填制订单、选择供货商、核对库存、准备付款、复查存货水平等成本。
许多公司采用综合订单方式来降低订货成本，即在每年的开始下达一个包括全年所有订单的综合订单。
创建成本是指改变生产过程以适应产品（原料）变化的成本，如人员费用、设备成本等。
3．存货的管理
对于拥有众多存货品种的企业而言，对存货进行分类是有效库存管理的第一步，两种运用最广泛的分类方法是ABC分类法及关键价值分类法。
●ABC分类法
将产品按重要程度分类，基于现金流量、订单间隔时间、库存短缺水平、库存短缺成本，销售额或赢利水平等，一旦确定分级标准，产品就可以被分为A、B、C及其它。
ABC分析源自“帕雷托法则”，即把至关重要的少数与不重要得多数分开。
这一法则认为大多数的订单是由少数几样库存来完成的；大多数库存短缺发生在少数几种库存上；大多数销售收入源自少数几种产品等等。
一个经典的例子是大多数销售额来自几个销售代表。
通常我们采用“20-80”原则，如80%的订单来自20%的客户。
例如，可以按销售额占总销售收入的比重将企业产品分为A，B，C三类，A类产品销售额占到总数的60%，B类产品占30%，C类产品占10%，这三类产品允许的库存缺货率由A到C步提高，
但我们必须同时记住所有的产品对客户而言都是重要的，尤其当B、C是A的互补性产品时（如洗发水与护发素）。
ABC分类法也不仅限于将产品分成三类，但一般不宜超过五类。
●关键价值分类法
关键价值分类法是按库存缺货率来对产品进行分类的，一般将产品分为三到五类：
①最高度优先：
关键项目，不允许缺货。
②高度优先：
重要项目，但允许有限的缺货率，如3%。
③中度优先：
必需项目，但偶尔允许缺货，如6%
④低度优失：
合意或合乎需要的项目，但允许缺货，如10%。
⑤最低度优先：
需要的项目，但允许有较大缺货率，如15%。
有关存货管理有许多不同的模型，它们可以被分为“推式”或“拉式”两大类。
“推式”是指在客户下达订单之前生产出产品，制造商将产品通过销售渠道推给各个销售中介。
经济订货数量（EOQ），物料需求计划（MRPI），制造资源计划（MRPII）销售资源计划（DRP）都属于推式模型。
“拉式”模型是指接到客户订单再进行生产，因此产品是由实际订单通过销售渠道拉下来的。
近年来企业有转向使用拉式模型的趋势，以减少渠道中的库存量，如JIT（准时制）。
●济订货数量模型（EconomicOrderQuantity）
在没有不可预测的变化的理想状态下，可以根据需求模式来预测将来的消费，EOQ就是在这种背景下用来计算订货时间以及订货数量的方法。
其中，P：
订货费用
D：
对产品的年度需求
C：
年度存货持有成本（以其占产品成本或价值的百分比来计算）
V：
每一单位库存的平均成本或价值
例如，P=$80D=54000C=25％v=$90
即每次订货为620件。
假设要用1天来下订单，2天准备订单，4天运输时间，那么总的提前期是7天，每天的需求数量是150（54000／360），7天是7*150=1050，因此当库存达到1050时，就要下达一个620的新订单。
由于其简单易行且能提供确切的答案，EOQ是被广泛使用的——种模型。
●物料需求计划MRPI（MaterialRequirementsPlanning）
它是一个以计算机为基础的生产和库存控制系统，力图保证在需要时提供生产所需的原材料、零部件，以便即时满足客户需求，同时使存货保持尽可能低的水平，此外还对生产活动、交货㈠程和采购行为加以计划。
MRPI系统包含五个相关的组成部分，它们是：
主生产计划、物料单档案、库存状态档案、MRPI软件包和输出报告。
制造资源计划MRPII（ManufacturingResourcePlanning）
MRPI主要针对物资的向内流动（物料管理），MRPII加入了其它子系统，包括生产，财务，营销等。
它不仅考虑到物料的向内流动，还考虑到工厂究竟能够处理多少物料。
同时它还对生产计划、劳动力需要、库存预算及人员需要加以控制。
●销售资源计划DRP（DistributionResourcePlanning）
它是MRPII的原则和技术在产成品的流动和储存中的运用，它主要对产品从生产厂到各分销网点到最终客户的向外流动进行计划。
三、仓库及管理
1．仓库的作用
仓库作为物资储存的工具，起着供应商与生产企业或生产企业与客户之间的纽带作用。
它们将来自供应商的原料集中起来为生产过程服务，同时也对营销部门的销售活动提供支持。
此外它还可以作为：
（1）运输集合中心
公司可以把零星货物运进仓库、在那里集合成整批货，然后再向外发送，这样就降低了运输的成本。
（2）产品配送中心
它可以储存多种产品，当客户需要一种以上的产品时，仓库可以进行挑选，然后将它们一起发运出去。
这样就提高了订单的配货和发运效率，从而提高企业的客户服务水平。
2．仓库的职能
仓库的基本职能有：
移动、储存和信息传递。
移动发生在以下四个方面：
①收货：
接收承运人运进的货物并进行质量和数量验收。
②转运：
在仓库中把货物从接收区域送到特定储存区域。
③选货：
按客户订单进行配货，包括检查、包装及运送到发货区域
④发货：
将货物交承运人发往客户。
储存是指货物的存放，可以是临时存放，也可以是半长期存放。
临时存放指随时用于补充存货的存放。
而半长期存放是指超出需求，作为补充的商品的存放，有人称此为安全库存或缓冲库存。
信息的传递与产品移动和储存同时发生，管理层必须获得关于库存水平、存放地点、产品的生产销售水平、空间利用情况及其它相关的信息，以确保仓库有效地发挥作用。
3．仓库的种类
使用什么种类的仓库是最基本的仓库决策之一。
主要有三种选择：
①自营式：
②公共式；③契约式：
自营仓库由生产或拥有货物的企业所拥有，并且它储存的也是企业自己的货物。
：
拥有仓库可以使企业对人员的雇佣和解聘以及仓库内部的操作进行直接控制。
一般使用自营仓库可以减少货物丢失、损坏及失窃，通过出租多余空间还可获得收入，并可通过折旧获得税收上的优惠。
但由于仓库的固定成本较高，要想使其真正发挥有效作用，企业必须有较高的产量。
对于地区性仓库而言，还需具备市场需求有一定规模且该市场是企业长期市场的条件，否则企业就可以考虑采用公共仓库或契约式仓库。
公共仓库是专业性仓储服务机构，它向需要储存空间的企业或个人出租：
这类仓库提供多种服务，包括包装、标识、检测、库存维护、送货、制单及订价等。
公共仓库有许多种，如：
通用商品仓库、冷藏仓库、保税仓库、专用商品仓库、杂货仓库等。
契约仓库是公共仓储中一种特殊形式，除了正常的仓储活动之外，它还提供综合物流服务，这样就可使得租用它的企业专注于其生产过程。
契约仓库为每一个客户提供量身定制的服务。
本质上，契约仓库是一种能够比公共仓库提供更高质量服务的第三方综合物流服务机构。
在决定采用哪种仓库类型时，需要对每种选择的营运成本及服务水平加以比较，并配合企业的经营意图进行综合考虑。
4．仓库的设计
对于企业自营仓库，在进行仓库设计时有五个相关变量需加以考虑：
①选址和建造：
②储存和搬运设备：
③计算机和软件；
④运营方法和程序；
⑤人员安排和管理；
仓库设计的第一步是要正确选址。
需要加以考虑的因素有：
土地成本及效用，税收及其它政策，运输便利程度，距市场和客户的远近程度，劳动力供应状况等。
第二步是对产品通过仓库的流动数量和频率进行预测，确定所需的空间大小。
第三步是进行库房设计，明确货物接收、发运、挑选、集成、主储存区、设备存放区、办公室等内容。
如果可能的话，在仓库设计过程中最好先确定要使用的物料搬运系统，然后再根据该系统设计库房。
在库房设计中要考虑如何最大限度地利用地面及立体空间，
5．仓库信息系统
没有信息的传递，仓库就不可能有效率地进行运作。
而信息的快速传递和处理又离不开计算机控制系统的建立。
近年来电子数据传递（EDl）、条形码管理及无线电频率系统在收货、储存，质量控制、配货、发运上的运用使仓库运作更加快速、准确，极大地提高了效率，降低了成本。
电子数据交换（ElectronicDataInterchange）
EDI已经迅速成为当今仓库管理中的标准化操作，它是指两家公司的计算机之间按标准化格式进行的机器可读数据的交换，通过使用EDI，数据的广度、及时性及质量都得以极大提高。
EDI的优势包括成本的削减，生产能力的提高，订单周转速度的加怯，文字工作的减少，纸张和邮资的节约。
为实现上述利益，企业必须遵循以下行为准则：
①与贸易伙伴合作建立EDI系统，并努力提高双方的交易往来；
②企业的的高层领导亲自参与：
③企业愿意花费时间来推行EDI；
④企业必须遵循标准做法，即使在开始时可能会使工作速度放慢。
EDI本身并非目标，它只是取得竞争优势，提高客户服务水平，完善信息管理的手段而已。
条形码（BarCode）管理
条形码管理是信息技术在仓库中另一个有效的应用，它通过扫描仪将设备可读的条形编码信息输入计算机系统，可以获得节省劳动力，减少失误，提高效率，便于货物追踪等方面的利益。
无线电频率系统（RadioFrequencySystem）
无线电频率系统由终端、网络控制器及无线电频率装置组成。
终端可以是手提的，机器运载的或固定的数据采集装置。
无线电频率装置是与终端进行沟通的传递或接收装置。
无线电频率系统运用于仓库管理同柠可以极大地提高仓库的运作效率。
6．仓库的绩效衡量
仓库的绩效衡量即对仓库营运效率的
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