PVC生产成本.docx

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PVC生产成本

  2．乙烯法PVC成本核算

    　从乙烯法工艺原理看，影响其成本的主要因素有氯乙烯消耗量、耗电量、加工助剂、管理人工费用等。

以行业平均水平估算，PVC生产的大致成本见表4（以当前氯乙烯价格550美元/t，美元汇率按1美元＝6.8373元人币来计算）。

氯乙烯单体的价格很大程度上决定了乙烯法生产PVC成本，但我国各乙烯法PVC企业原料来源不同，成本差异较大。

如台塑宁波、天津LG等由国外母公司直供氯乙烯单体，生产成本相对较低；齐鲁石化则是原油一体化装置，成本更低。

对于乙烯法企业来说，油价的回落使得生产成本不断下降，乙烯法在及电石法的竞争中逐渐占据优势，见图1。

        3．两种工艺路线成本核算分析

（1）乙烯法近年来首次以成本取胜电石法

    　我国乙烯法PVC按照原料的来源细分为乙烯、二氯乙烷、氯乙烯单体几种合成路线。

从工艺链上，它们越来越靠近最终产品，因而附加值越来越低，但及PVC价格联动也越来越紧密，企业承担原料及产品价格倒挂的风险正在减小。

    　2008年上半年，我国东部地区企业电石供应紧张时，三友化工（题材，主力，敢死队）曾尝试租用天津港（题材，主力，敢死队）储罐，通过进口氯乙烯单体实现PVC生产电石法及乙烯法两条腿走路。

而到下半年，东部沿海更多企业开始考虑改用乙烯法工艺路线。

他们大多数是采用直接进口氯乙烯单体，这样生产只进行最后的聚合单元，不需要对现有设备进行改动。

虽然附加值低，但可以避免成本倒挂困境。

（2）1～2年内乙烯法PVC将保持优势

    　从中期看，全球的经济危机导致石油消费不足，预计2009年国际油价将维持在40～70美元/桶。

粗略匡算，乙烯法和电石法的盈亏平衡点在70美元/桶左右，因此乙烯法将在未来一两年内仍继续保持成本优势。

      （3）电石法PVC绝对成本优势时代已经结束

    　多年来，电石法PVC比乙烯法PVC有1000元/t左右的绝对成本优势，因此市场空间不断扩大，2008年以后情况开始发生变化。

随着国家对环保和能耗问题的日益重视，电石生产成本逐渐提升。

前几年电石法PVC过度扩能，对电石需求放大，导致电石价格逐步提升，乙烯法PVC和电石法PVC的价格差逐步缩减。

在2008年4季度，甚至出现了前者比后者价格还低的“反常”情况。

    　（4）乙烯法PVC存在原料瓶颈

    　我国石油资源不足，原油自给率只有45％左右，乙烯法PVC原料有依赖国际进口的风险。

比如氯乙烯单体进口被日本商控制，近来已开始出现产品价格上涨现象，从而压缩了我国企业的利润空间。

由此可见，我国电石法PVC和乙烯法PVC并存的局面还将长期延续下去。

　　　　表3    当前电石法PVC成本核算

            项目                  消耗定额                  价格/元

电石                        1500～1550kg/t                4800～4960

引发剂                          650～700kg/t                      50

分散剂                              800kg/t                                45

HCl                          800～850kg/t                        240～253

包装物                              40条/t                              70

塑料袋                              40条/t                                    60

蒸汽                        1650～1700kg/t                      80

电                        450-500kWh/t                            300

水                                      20m3/t                                25

化学水                            2.72m3/t                                10

设备折旧及管理费用          —                                    600

合计                                                                6280～6453

                  表4    当前乙烯法PVC成本核算

      项目                        消耗定额                  价格/元

氯乙烯单体                1025kg/t                               4600

电                                420～440kW?

?

h/t                          220

蒸汽                        1.2～1.3t/t                                  80

循环水                        180～190m3/t                       100

设备折旧及管理费        —                                        600

合计                                                                      5600

　1）电石法PVC成本分析及计算公式：

　　在电石法PVC生产中，电石成本所占比例很大，约占70%-75%，标耗为1.5t电石生产1t电石法PVC，实耗为1.65t左右电石产出1tPVC。

电石的生产是一个高能耗的产业，每吨电石需耗电3500度，电力成本约占电石生产总成本的60%左右。

电价每上涨1分/度，折算每吨PVC成本上涨75元左右。

　　公式：

电石法PVC生产成本=[（电石成本+氯气成本）/0.8+管理费用]*1.17=[（1.5*电石价格+0.76*氯气单价）/0.8+管理费用]*1.17

　　2）乙烯法PVC成本分析及计算公式

　　生产乙烯法PVC主原料为乙烯、VCM和EDC（VCM和EDC为从乙烯生产成PVC的中间产品）。

生产每吨PVC需要乙烯0.48吨、氯气0.65吨。

　　公式：

乙烯法PVC成本计算=[（乙烯成本+氯气成本）/0.6+管理费用]*1.17=[1.95（0.5*乙烯价格+0.65*氯气单价）+管理费用]*1.17  

　　如果VCM和EDC是进口，则成本计算公式为：

　　进口EDC：

PVC=1.6*1.025EDC  

　　进口VCM：

PVC=1.025VCM（其中VCM=1.6EDC） 

1电石法PVC发展现状及差距

　　1.1现状

　　电石乙炔法PVC（简称电石法PVC）不仅生产成本高，而且生产规模小，能耗高（5500kWh/t），环境污染严重，每生产1tPVC产生20kg电石粉尘、排出14t含水85%左右的电石渣浆，折合干基2t左右，以及10t含硫碱性废水，改变原料路线势在必行。

国外在20世纪60年代中期到70年代中期的10年间基本完成了电石乙炔法向石油乙烯法原料路线的转换。

同时，发达国家1994年已全部关闭了电石法工业生产乙炔，而采用甲烷部分氧化法生产乙炔。

由于中国煤多油少的国情，多年来，PVC生产以电石法为主。

历史的原因造成电石法PVC生产厂家多（由“七五”期间的50家发展到“九五”期间的72家）、生产规模小（多为万吨级，低于万吨级者也不少）、技术落后、能耗高、污染严重，多为内燃式电石炉，电石渣浆和炉气烟尘等均未回收利用。

　　近年来，中西部地区依靠丰富的资源优势，大力发展了一批规模在10万t/a以上的电石法PVC企业，使其产能得到迅速发展，由1997年的137万t发展到2007年的1150万t。

由于国际油价连续攀升，发展电石法PVC的热潮一浪高过一浪。

而石油乙烯法PVC发展速度相对缓慢，自20世纪70年代中期开始，有北京化工、齐鲁石化、上海氯碱和1997年大沽化工相继引进64万t/a产能的石油乙烯氧氯化法PVC生产技术装置。

1976-1996年间，只引进了3套乙烯法，原料路线转换速度太慢。

到2007年，中国石油乙烯法、二氯乙烷裂解法等产能已达350万t/a左右，约占全国PVC总产能1500万t/a的23%。

　　1.2差距

　　中国电石法PVC企业在技术经济指标方面，尤其是20世纪90年代以前所建的中小型企业及国外先进企业相比，均存在一定程度的差距。

电石单耗比国外20世纪70年代同类企业高2%-46%，悬浮法PVC企业VCM单耗比国外高6.5%，汽耗高2倍以上。

这综合反映了我国电石法PVC企业的规模效益、工艺技术水平、企业管理水平、设备、自控水平和劳动生产率低下的问题。

中国目前电石法PVC占全国PVC产量的77%以上。

　　2生产成本及电石生产成本的密切关系

　　在电石法PVC生产成本中，氯乙烯单体（VCM）占70%以上（其中，电石占65%以上），因此，降低电石法PVC的生产成本，必须首先降低电石的生产成本，亦即降低电石炉耗电成本。

　　2.1油、电涨价对电石法PVC生产成本的影响

　　自2008年6月20日起，中国汽（柴）油基准价提高1000元/t，涨幅为17.0%-18.0%。

根据相关规定，汽（柴）油零售价可以在基准价的基础上上浮8%，可见，零售价最终涨幅将达到25.0%-26.0%，成品油价格上涨将导致化工企业运输成本上升，对电石法PVC主要原料，包括白灰、蓝炭、石灰石（自产电石企业）、电石（外购电石企业）及原盐等，其运输成本皆会增加。

自2008年7月1日起，全国销售电价平均每千瓦时提高0.025元，平均涨幅达4.7%，电价的提高将加速产业格局的优化，有助于推动节能技术的应用、淘汰落后产能。

但电价上涨将直接导致耗电企业，尤其高耗电的电石法PVC企业生产成本的上升。

2007年10月以来，工业盐价格不断攀升，2008年6月，海盐价格涨至260-300元/t，及同年5月相比，上涨了30%-40%，若吨碱耗盐按1.55t计，工业盐的价格上涨，使工业盐占氯碱产品成本的比例已由20%提高到30%左右，造成电石法PVC所耗氯化氢生产成本增加，也加剧了电石法PVC生产成本上升。

因电、油、盐涨价，使电石综合成本至少增加180元/t，直接导致电石法PVC生产成本至少增加330元/t，其中，电石增加成本270元，占电石法PVC增加成本的80%以上。

　　2.2降低生产成本必须首先从降低电石成本抓起

　　现阶段中国聚氯乙烯行业主要还是依靠电石法原料路线为主，2007年，电石法PVC产能及产量分别为1150万t及751.7万t，分别占全国PVC总产能和总产量的77%和77%以上（当年全国PVC总产能为1500万t、总产量为971.7万t）。

电石法PVC的经济效益及电石生产成本紧密相连。

目前，中国电石主要用于生产PVC，约占电石耗量的75%以上。

　　据不完全统计，2008-2009年中国将新增电石法PVC产能483万t/a。

预计到2010年，PVC产能将达到2000万t/a，其中，电石法PVC产能约为1600万t，若开工率按90%计算，届时电石法PVC产量将会达到1440万t，需消耗电石2100万t。

为此，抓好电石生产的节能减排事关大局。

　　目前，中国电石炉大多数仍为内燃炉，尤其20世纪90年代以前所建的电石炉占90%以上。

20世纪末期以来，新建了一批大型密闭电石炉，密闭电石炉产能已占到15%左右。

密闭式电石炉及内燃式电石炉节能减排对比情况见表1。

表1密闭电石炉及内燃电石炉节能减排对比情况

内燃电石炉

直接排放污染空气

吨电石排烟尘9000-12000m3

电石炉（内燃炉）传统技术

吨电石平均电耗3400kWh

密闭电石炉

炉气利用提高效益

吨电石排烟尘400-600m3

电石炉（大型密闭炉）组合式电持器、中空电极等技术

吨电石电耗，先进者达3000kWh以下

　　由表1可见，密闭电石炉比内燃电石炉吨电石电耗降低约400kWh，折合吨电石节能170kg标准煤。

同时，吨电石减排8600-11400m3含尘烟气。

　　若全国燃炉全部改造为密闭炉，按2007年电石产量计，1年就可节约170万t标准煤左右，同时减少二氧化碳排放680万t。

　　仅内燃炉改密闭炉一项就可使电石成本每吨降低220元。

及其紧密相联的电石法PVC，若按吨PVC耗电石1.5t计，则其生产成本随即会降低330元，使电石法PVC电耗由5500kWh/t降至4900kWh/t以下。

　　3推广采用先进适用的节能减排技术

（1）把内燃炉改造成密闭环保节能型电石生产装置，节能减排效果显著，同时还可进行炉气综合利用，大大增加经济效益。

及内燃炉相比，密闭炉具有节能、环保和废物资源利用等特点，发达国家早已普及，随后技术不断成熟。

美国20世纪70年代就普及了密闭炉；日本20世纪50年代开始使用，随后技术不断成熟，到20世纪80年代，其电耗降至3050kWh/t；德国密闭炉的最小电耗仅为2940kWh/t。

目前国外电石生产基本采用挪威和德国发明的埃肯（Elekn）型和德马格（Demag）型大功率密闭炉，其生产水平及工艺指标均相当先进。

挪威埃肯公司的大型密团电石炉具有组合式把持器、空心电极系统、电石炉气干法净化、炉尘焚烧、计算机控制等先进技术。

早在20世纪80年代，国内先后有张家口市下花园电石厂、浙江巨化、西安化工厂等引进挪威埃肯公司技术，在引进消化、吸收的基础上基本实现国产化，并在新疆中泰投产成功，达到节能环保。

近几年，新疆天业、宁夏西部PVC、宁夏金昱元等以电石法PVC为核心的氯碱企业都陆续采用此先进节能环保技术。

20世纪60年代，由上海吴淞化工厂及原化工部第一设计院合作自主开发成功1.65万kVA全密闭电石炉后相继建成了一批1.65万-2.00万kVA全密闭电石炉。

20世纪70年代初引进3.5万kVA全密闭电石炉在贵州建成投产，此后又引进了9座2.55万kVA安全密闭电石炉。

目前国产密闭电石炉的安全性、先进性是完全过关的。

国内现有密闭电石炉的系列规格有1.65万kVA、1.8万kVA、2.1万kVA、2.55万kVA（引进）、3万kVA、3.15万kVA和3.5万kVA（引进）。

据业内人士不完全统计，全电石行业在建及已展开前期工作的全密闭电石炉已超过34座，目前，年产能占电石总产能的15%左右，其余仍是传统的内燃电石炉。

一般密闭电石炉比内燃炉每生产1t电石可节电400kWh左右，折合节能170kg标准煤，生产成本至少能降低220元，同时减少二氧化碳排放0.68t。

密闭电石炉再配备炉气综合利用包括气烧石灰窑烧石灰技术、电石炉尾气除尘、尾气净化、炉气利用生产甲醇、二甲醚、合成氮等、炉气余热利用产生蒸汽技术发电等，形成焦煤、电石循环经济产业链，能大大提高企业的经济效益。

（2）电石湿法改干法制乙炔技术，既节省水资源又减少废水污染。

目前，国内电石法PVC生产企业绝大多数采用湿法乙炔技术，全年排出电石渣多达1200万t，产电石渣浆9000万t。

污染严重，且占用大量堆渣浆土地。

山东寿光新龙电化集团和北京瑞思达化工设备有限公司在全国首创的干法制乙炔新技术成套工业化装置已研发成功。

该法采用略高于理论量的水以雾态喷在电石粉上，使之分解，产生的电石渣是水的质量分数为4%-10%的干粉末，电石水解率大于99%，乙炔收率比湿法工艺提高2.5%，耗水量仅为湿法制乙炔的1/lO，所产生的电石渣粉末可用于制砖、制水泥、制漂白剂等，既解决了电石渣的处理难题，又节省大量堆渣土地，同时，干法乙炔技术自动化程度高，提高了生产的安全性和环保性（每生产1t电石法PVC，湿法制乙炔要排出约10t含硫碱性废水）。

如果全国现有1000万t/a电石法PVC均改湿法为干法制乙炔技术，每年将减少废水排放量9000万t。

　　（3）鼓励推广使用环保低汞触煤、研发无汞触媒，减轻环境污染、降低生产成本。

多年来，中国电石法PVC工艺一直使用氯化汞活性触媒合成氯乙烯。

正常情况下，每生产1tPVC就要消耗氯化汞活性触媒1.4kg左右，既给环境造成严重污染，在全球汞资源日益枯竭的情况下，也将直接威胁到电石法PVC企业的生存。

中国自主研发成功的环保型低汞触媒（5.5%氯化汞）已通过中国石油和化学工业协会的专家论证，这是氯碱行业在关键技术上获得突破的产品。

该触媒可使氯乙烯反应更加平稳易控，其活性选择性和使用寿命均优于普通高汞触媒，通过在锦化集团、青岛海晶等企业的应用证明，该触媒既可降低生产成本，又能减轻环境污染。

当然更期待着无汞触媒的早日研发成功，以促进电石法PVC可持续发展。

　　（4）采用电石法PVC生产废水“零排放”技术，可回收大量水，节约水资源。

针对目前国内电石法PVC众多湿法乙炔技术产生大量废水的现状，北京中科国益环保工程有限公司开发了污水“零排放”技术，该技术能对烧碱、PVC生产废水和公用工程废水进行分类处理和分级利用。

现已建成年产20万t电石法PVC的污水处理及回用装置，年可回收水416万t（干法乙炔年可回收216万t）。

虽然每吨PVC产品增加污水处理费用22.55元，但按水资源费2元/t计算，废水处理费用及用水资源费基本持平，且增加了大量回收水。

　　（5）电石渣烟气脱硫装置投入运行，提高了电石废渣资源化利用率。

国内第1套大型国产电石渣烟气脱硫装置日前在新疆天业电石厂投入运行，此装置脱硫率达96%，废渣资源化利用率100%，装置国产化率100%，其整体技术处于国内领先水平。

　　4月中旬，欧洲主权债务危机蔓延引发市场恐慌、资金撤离和美元走强等因素，导致国际油价以及商品市场价格快速下跌。

同时，4月份国内房地产调控策措施密集、力度空前，“国十条”以及各地方府更为严厉的策陆续出台，甚至有开发商称中国房地产市场开始进入“冰川期”。

此外，经济数据显示4月份CPI上涨2.8％，超出预期，通胀压力继续增大。

整体来看，策以及经济数据的不利影响使得国内股市及期市大幅下挫，而对于70％产量应用于房地产业的PVC行业，影响更甚，期价以及现货价格应声而落。

　　自4月中旬开始，在上述国内外利空因素的共同作用下，PVC期价大幅下跌，主力合约1009从4月15日的收盘价8065点到5月18日的盘中最低7175点，下跌了890点，跌幅高达11％。

同期，现货市唱东地区电石料主流价格从7450—7550元/吨跌至7200—7300元/吨，下跌了250元/吨，跌幅为3.3％。

在5月18日之后，PVC市场开始出现止跌走稳迹象，期货价格在7100—7400元/吨之间窄幅振荡，现货价格则稳定在7200—7300元/吨。

虽然市场压力重重，但我们也要注意到，较高的生产成本给PVC基本面带来了较为强劲的支撑。

　　电价变相提高，电石法成本支撑明显

　　5月12日，国家发改委、国家电监会、国家能源局联合下发《关于清理对高耗能企业优惠电价等问题的通知》，全面清理对高耗能企业的用电价格优惠。

该通知明确规定，继续对电解铝、铁合金、电石、烧硷、水泥、钢铁、黄磷、锌冶炼8个行业实行差别电价策，并自2010年6月1日起，将限制类企业执行的电价加价标准由现行每千瓦时0.05元提高到0.10元，淘汰类企业执行的电价加价标准由现行每千瓦时0.20元提高到0.30元。

　　以上策在电石行业已经开始逐步落实。

据来自现货商的消息，陕西省在4月份已经要求原有优惠策取消，这使得当地电价上涨了0.06元/KWH之多，按照3500吨/KWH的电耗，电石生产成本要上涨210元/吨。

而当时电石价位较低，当地大批电石炉入不敷出，之后出现大面积电石炉停产，一度导致国内局部电石供应紧张，随后电石价格开始缓慢上涨。

至今，此波电石价格共上涨了200—250元/吨，按照PVC生产过程中消耗电石的比例1.5吨电石：

1吨PVC计算，传导到PVC上其生产成本将上涨300—375元/吨。

　　若后期差别电价加价标准幅度确实按上述策上浮，则电石生产成本必定继续上升，导致PVC生产成本提高。

而国内70％以上的PVC都是采用电石法生产的，由此可以判断，如电价继续上涨必将造成PVC生产成本提高。

按照目前华东地区电石3500元/吨的价格核算当地PVC生产成本，目前已高达7200元/吨，这一价位基本及山东地区电石出厂价持平，也就是说，当地电石法PVC企业利润已经非常有限。

按照西北地区电石3100元/吨的价格核算当地PVC生产成本，也达到了6750元/吨，运抵华东、华南地区还要加上300—400元/吨的运费，也已基本接近市场价位，价格下降空间不大。

　　VCM、EDC价格高企，乙烯法企业艰难经营

　　虽然近期油价不断走低，但是由于供应量有限，国内所订5月份VCM以及EDC进口价格仍然维持较高水平。

其中，VCM价格为855—860美元/吨CFR中国，折算后运至国内的价格为6900—7000元/吨。

按此价格核算，乙烯法PVC生产成本已达8000元/吨以上，按照目前国内乙烯料7500—7850元/吨的销售价格，国内大部分乙烯法PVC企业均在亏损经营。

　　第一季度房地产开工面积继续增加，短期PVC需求稳定

　　中国人民银行公布的2010年第一季度中国宏观经济形势分析报告显示，在房地产投资方面，第一季度国内房地产开发投资名义同比增长35.1％，增速比1—2月份高出4.0％，比2009年全年高出19.0％，比2001年—2009年同期平均增速高出7.2％，房地产投资增速快速回升。

第一季度，城镇新开工项目58787个，比上年同期增加5882个；新开工项目计划总投资30482.7亿元，比上年同期增长34.5％，比1—2月份下降8.2％。

考虑到国内PVC有70％以上的消费量是用于房地产方面，主要用于型材、管材等材料，属房地产业的后续配套设施，因此，第一季度房地产开工面积及总投资继续增加，将使第二、第三季度PVC市场需求良好，价格得到一定支撑。

　　压力犹存，对后期走势不宜过分乐观

　　在密集的房地产新影响下，近期国内多数地区均出现了投机客抛售房源的现象，购房者观望情绪浓厚。

因此，虽然前期房地产开工面积继续增加，但是后期增速可能减缓，甚至出现负增长，随之PVC的需求将可能减少。

　　同时，虽然近期由于价格走低导致局部地区生产企业小幅降低开工率，但国内PVC生产企业平均开工率仍然较高，会供应量较大。

相关数据显示，2010年我国PVC生产企业计划新增产能高达440万吨，且大部分集中在下半年，届时我国PVC总产能将达到2000万吨以上，一旦新增产能得到释放，市场供应压力将进一步加大。

同时，欧洲主权债务危机带来的影响也在继续，国际油价不断走低，整个商品市场的压力不减。

　　综上所述，生产成本对PVC市场有较强支撑，但考虑到国际国内整体复杂的经济形势带来的影响，对于PVC后期走势不宜过分乐观，预计PVC期价仍会走出弱势振荡行情，建议投资者以短期波段操作为主。

辩证看待成本因素对PVC的影响

　PVC在4月