轮胎电商数据报告.docx
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轮胎电商数据报告
2017年1-6月轮胎电商数据报告
©
CONT
01
整体销售概况
02
轮胎品牌分析
03
规格花纹分析
04
区域分布分析
05
行业事件盘点
时间分布（1-6月）
上半年各月轮胎销量占比
6月
23%
▲增长48%
销量分布
5月
4月
15%
16%
•上半年，1-5月轮胎销售相较平
稳，销量分布较为均匀
3月
16%
•6月销量增长明显，较5月增长
48%
2月
14%
1月
17%
品牌分布（1-6月）
米其林
玛吉斯邓禄普
No.1
2
品牌分布
倍耐力固特异
10
3
9
•米其林荣居销量榜首，成为上
半年最受消费者欢迎轮胎品牌
锦湖
8
7
6
5
4
德国马
牌
•邓禄普、固特异、德国马牌、佳
通紧随其后
前十品牌销量分布
韩泰佳通
普利司
通
规格&花纹分布（1-6月）
205/55R16IIIIIIIIIIIIIIIIIIIST浩悦███████No.1
195/65R15IIIIIIIIIXM2███2
205/60R16IIIIISP-T1███3
225/65R17III
CC6███4
195/60R15III
228██5
215/60R16III
KH18██6
195/55R15III
NCT5██7
185/65R15III
MC5██8
225/55R17III
K415██9
215/55R16II
CP7██10
注：
此处仅选取销量前十轮胎规格与花纹
规格分布
花纹分布
•上半年205/55R16为
最热销轮胎规格
•上半年10大热销花纹ST-浩
悦荣膺销量榜首
地域&价格区间分布（1-6月）
广东|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地域分布
•上半年广东轮胎销量最高
•江苏上海次之
江苏||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海||||||||||||||||||||||||||||||||
浙江||||||||||||||||||||||||
北京||||||||||||||||||||
注：
此处仅选取销量前五地区
价格分布
1-6月各价格区间销量分布
•轮胎销量集中在300-500元
价格区间，占比42%
20%
42%29%
5%4%
000-300300-500500-800800-1000>=1000
五大热销品牌
1月2月3月4月5月6月品牌
No.1∎米其林
11
2∎邓禄普
22
3∎固特异
3333
4德国马牌
4444
5佳通
55555
6销量排名
•米其林、邓禄普、固特异、德国马牌、佳通几乎包揽了上半年各月
销量前五位
五大热销品牌-规格
规格销量
•五大热销轮胎品牌规格，205/55R16优势明显，销量居除固特异
外各品牌第一位
205/55R16No.1No.12No.1No.1
195/65R1524N0.13
205/60R16542
225/65R1732
195/60R155
215/60R1635
225/55R1734
215/55R174
185/60R154
185/60R145
225/50R175
195/60R162
165/70R133
五大热销品牌-花纹
花纹销量
•五大热销轮胎品牌花纹，米其林ST浩悦销量最高
•SP-T1/NCT5/CC6/228分别为邓禄普/固特异/德国马牌/佳通最热销花纹
米其林
ST浩悦XM2LC博悦P*SUVXM1
邓禄普
SP-T1SP270SP-R1ST30EC300+
固特异
NCT5安节轮安乘耐乘+三能
德国马牌
CC6MC5CPC2CC5CCCUHP
佳通
228WINGRO520221220
五大热销品牌-地域
地域分布
•广东省为米其林/邓禄普/德国马牌/佳通四品牌上半年销量最高地区
米其林
广东省江苏省上海市浙江省北京市
邓禄普
广东省江苏省上海市浙江省北京市
固特异
江苏省上海市广东省浙江省北京市
德国马牌
广东省江苏省上海市湖北省北京市
佳通
广东省江苏省浙江省四川省上海市
五大热销品牌-价格
价格分布
•米其林与德国马牌销量集中在
500-800元价格区间
6%11%
5%
2%
•邓禄普、固特异销量则集中在
300-500元区间
15%
28%40%
7%
53%59%
>=1000
800-1000
55%
50%
64%500-800
300-500
000-300
20%
12%9%
29%
十大热销规格
销量排名
•205/55R16、195/65R15与205/60R16位列上半年各月轮胎规
格销量前三
注：
此处仅选取销量前十轮胎规格
No.1205/55R16
2195/65R15
3205/60R16
3333333
4225/65R17
5195/60R15
6215/60R16
7195/55R15
8185/65R15
9225/55R17
10215/55R16
轮胎规格1月2月3月4月5月6月
十大热销花纹
销量排名
•ST浩悦牢踞上半年轮胎花纹销量第一位，为上半年最受消费者欢
迎轮胎花纹
注：
此处仅选取销量前十轮胎花纹
No.1ST浩悦
1111111
2XM2
222222
3SP-T1
3333
4CC6
44
5228
5
6KH18
7NCT5
8MC5
9K415
10CP7
10
轮胎花纹1月2月3月4月5月6月
热门车系轮胎花纹
热门车系
3.4
3.35
单位:
万辆
汽车S工T浩业悦协会《2017年1-5月乘用车
3.3
3.25
3.2
•
牢踞上半年轮胎花纹销量
品牌第销一量位前，为十上位半排年名最》受显消示费：
者欢迎轮
胎花纹
•朗逸、英朗、轩逸位于轿车销量
前三甲
3.15
英朗
16.39
•哈弗H6、传祺GS4、哈弗H2分
列SUV销量前三
3.1
3.05
3
轩逸
14.71
朗逸
19.70
哈弗H6
19.13
哈弗H2
2.533.544.5
热门车系轮胎花纹
K415
No.1
XM2
2
朗逸
ST浩悦米其林
SP01邓禄普
3
花纹偏好
英朗
CC6德国马牌
MA510玛吉斯
CC6德国马牌
安乘固特异
XM2米其林
CPC2德国马牌
3
2
No.1
•轿车车系中，朗逸
车主偏爱K415
花纹，英朗车主则
喜好MA510，轩
逸车主更倾向于购
买SP270花纹
SP270
XM2
No.1
2轩逸
MA202
3
CC6
H430
热门车系轮胎花纹
520
No.1
哈弗
H6
HT750玛吉斯
DISCOVERERHTS固铂
御乘SUV固特异
3
2
花纹偏好
传祺
GS4
SOLUSKL21锦湖
HP-M3玛吉斯
ST浩悦米其林
PT3邓禄普
XM2米其林
MC5德国马牌
SOLUSKL21锦湖
3
No.1
2
No.1
•SUV车系中，哈弗
H6车主偏爱520
花纹，传祺GS4车
主则喜好HP-
M3，哈弗H2车主
更倾向于购买
SOLUSKL21花纹
哈弗
H2
御乘SUV固特异
CS4TOURING固铂
H/L400普利司通
PS3米其林
2
3
0.2%
0.1%
五大热销区域
区域1月2月3月4月5月6月
No.1广东省
2江苏省
3上海市
333333
4浙江省
444444
5北京市
555555
销量排名
•广东省、江苏省、上海市、浙江省、北京市包揽上半年各月销量前
五位
•广东省上半年各月轮胎销量稳居第一
五大区域-品牌分布
品牌销量
•米其林荣登广东、江苏、浙江、北京四省市轮胎销量榜首
注：
此处仅选取销量前五轮胎品牌
广东省
米其林邓禄普普利司通德国马牌佳通
江苏省
米其林固特异邓禄普德国马牌韩泰
上海市
固特异米其林德国马牌韩泰邓禄普
浙江省
米其林固特异邓禄普韩泰德国马牌
北京市
米其林固特异德国马牌邓禄普韩泰
五大区域-规格分布
规格销量
•205/55R16以绝对优势荣登五省市轮胎规格销量榜首
•195/65R15次之，位列五省市规格销量第二位
注：
此处仅选取销量前五轮胎规格
广广东东省省
205/55R16195/65R15195/60R15215/60R16185/65R15
205/55R16195/65R15195/60R15215/60R16185/65R15
江江苏苏省省
20250/5/55R51R61619159/56/56R5R1515202055/6/600RR1166222255/5/555RR1177119955//5555RR1155
上上海海市市
20250/5/55R51R61619159/56/56R5R1515202055/6/600RR1166222255/5/555RR1177119955//5555RR1155
浙浙江江省省
20250/5/55R51R61619159/56/56R5R1515202055/6/600RR1166222255/5/555RR1177119955//5555RR1155
北北京京市市
20250/5/55R51R61619159/56/56R5R1515202055/6/600RR1166221155/5/555RR1166222255//6655RR1177
五大区域-价格分布
价格分布
•五大省市各价格区间轮
胎销量趋势一致
•300-500元轮胎最受
当地消费者欢迎
4%3%7%4%6%
5%5%
5%
6%7%
29%29%
29%
32%
34%
>=1000
800-1000
42%46%
42%
45%
38%
500-800
300-500
000-300
21%18%
14%17%15%
行业事件盘点
•1.05，住友橡胶工业集团宣布收购英
1月
国Micheldever集团公司，收购价约
为2.7亿美元
•1.19，奥迪R8LMS杯正式宣布，倍
耐力成为该GT3级别系列赛的官方轮
胎合作伙伴
•2.17，固特异、米其林、马牌入选
《财富》全球最受尊敬企业
2月
•2.27，途虎养车获马牌中国首个
网商授权
行业事件盘点
•3.15，横滨橡胶宣布已完成对爱
知轮胎工业的全资收购
3月
•3.24，玲珑发力马来西亚市场，
在吉隆坡举行车身广告品牌推广
启动仪式
•4.20，万力轮胎在美建设智能工
厂项目签约，总投资10亿美元
•4.24，韩泰轮胎陷反垄断漩涡，
被中国代理商送上被告席
4月
行业事件盘点
•5.24，大陆集团、米其林等4家轮胎企业
入围2017福布斯全球2000强公司排行榜
5月
•5.31，大陆集团就蔚来ES8电动SUV轮
胎、空气悬挂系统等相关汽车技术与蔚
来汽车签订合作协议
•6.02，中策橡胶集团和贝卡尔特集团在
6月
中欧工商峰会上签署战略合作协议
•6.12，英菲尼迪和倍耐力宣布，将就英
菲尼迪概念车项目ProjectBlackS进行
合作
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