油库基建考核标准及交工技术资料编制.docx

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油库基建考核标准及交工技术资料编制

工程管理培训教材目录

第一部份油库考核内容

第一节考核标准…………………………………………..4

第二节考核具体做法与扣份……………………………..6

一.工程建设程序执行制度情况………………………..6

1.主要检查内容………………………………………..6

2.必检范围……………………………………………..7

3.公司有关考核标准…………………………………..7

4.培训内容……………………………………………..8

二.质量控制……………………………………………..12

1.主要检查内容………………………………………..12

2.必检范围……………………………………………..12

3.检查方式……………………………………………..12

4.公司有关考核标准…………………………………..12

5.培训内容……………………………………………..13

三.进度控制……………………………………………..14

1.主要检查内容………………………………………..14

2.必检范围……………………………………………..14

3.公司有关考核标准…………………………………..14

4.培训内容……………………………………………..14

四.投资控制…………………………………………….15

1.主要检查内容……………………………………….15

2.必检范围…………………………………………….16

3.公司有关考核标准………………………………….16

4.培训内容…………………………………………….16

五.现场安全文明……………………………………….17

1.主要检查内容……………………………………….17

2.必检范围…………………………………………….17

3.公司有关考核标准………………………………….18

4.培训内容…………………………………………….18

六.工程记录和资料管理……………………………….18

1.主要检查内容……………………………………….19

2.必检范围…………………………………………….19

3.公司有关考核标准………………………………….19

4.培训内容…………………………………………….19

附件.油库需要填写的工程管理资料…………………20

第二部份工程竣工资料的编写

一、竣工资料………………………………………………22

二、交工技术资料…………………………………………23

工程交工技术资料目录………………………………23

1.交工技术资料份数补充说明…………………………28

2.交工技术资料表格…………………………………..32

中石化表格目录………………………………………32

（一）通用表格目录……………………………….32

（二）土建工程表格目录………………………….33

（三）设备工程表格目录………………………….34

（四）管道工程表格目录………………………….35

（五）电气工程表格目录………………………….35

（六）仪表工程表格目录………………………….36

广东省建筑工程竣工验收技术资料统一用表目录..37

仓储分公司工程自制表格目录……………………..38

3.仓储分公司自制表格容易混淆的表格……………….40

4.油库需要填写的各类记录与台帐填写要求………...42

附件1、2、3.电子版的中石化、广东省及仓储自制表格

附件4.施工方案编写提纲……………………………….48

附件5.施工用水用电协议……………………………….48

附表.仓储分公司工程管理部分规定汇总表

工程管理培训教材

第一部分油库考核内容

改版后的《仓储分公司油库月度综合考核评分标准》有关工程与维修项目考核项目共有两条即95条和98条。

下面就两条考核标准、考核具体做法作如下讲解：

第一节考核标准

95条：

工程与维修项目管理：

1.工程立项、合同签定、开工、验收等手续应齐备、符合要求。

手续不全或办理不符合要求，每项扣0.5分；现场管理责任落实，现场管理符合有关规定，存在问题的根据情况扣罚0.5分，出现事故按有关规定执行；

2.工程质量符合现行国家、行业标准，手续和资料记录完整准确。

未按规定检查、试验即进入下道工序，发现一次扣0.5分，出现质量事故视后果按有关规定处理；

3.工程进度符合合同和审批的进度计划。

因协调不力、不及时处理设计、协调资金支付等问题，造成工程进度超进度计划20%－100％的扣1分，超过100％的扣3分；不按公司要求及时记录进度滞后原因，致使进度滞后分析时无法分清责任，扣1分；

4.工程费用应围绕合同金额严格控制,增加或变更工程须办理审批同意手续后方可实施。

不经上报审批擅自增加或变更项目，发现一宗扣1分,同时造成费用严重超支累计达10%－50％的扣1分，超支累计达50％以上或受到上级单位批评的扣3分；

5.施工安全、文明管理应符合国家、中石化、省公司、仓储公司有关标准制度。

如违反有关规定的，视情况大小扣0.5分，造成事故者按有关规定处理；

6.维修费用开支应按维修费用管理办法执行。

其中包干费的使用应有详细的出支台帐和对应凭证，凭证内容、签章应符合财务制度，未建立台帐或台帐登统不齐全、不准确，每次处扣0.5分；油库未经公司审批开支或超定额开支10％的，每次扣0.5分或按费用管理规定执行；

7.项目竣工后按规定及时提交结算资料，无特殊原因超过7－15天的扣0.5分，超过15－30天的扣1分，超过1个月的扣3分；结算资料必须签名盖章并确保齐全，缺一项扣0.5分；工程量按实签证，弄虚作假者视情况一次扣3分；签证内容符合规定要求，能反映现场实际情况，并有现场测量内容、计算公式和计算过程。

没有根据现场实际情况直接显示数量且数量可疑者，发现一处扣0.5分；结算书要有编制说明，说明中列明结算套用定额名称、版本、取费依据以及单价等且与合同一致。

没有编制说明者一单扣0.3分，有编制说明但和合同不一致者发现一单扣0.3分；项目采用包干价方式结算的要有实际完工工程量签证，漏签一次扣0.3分，单价包干的要有结算汇总资料，缺一次扣0.3分。

98条：

资料管理

1.按照工作标准建立各种资料台帐，并填写齐全、准确。

如果缼一项扣1分；资料管理制度健全，资料管理岗位、管理人员职责、工作内容明确，资料（包括电子、声像等资料）的收集、整理、分类、归档、保存、借阅、处置、销毁等环节（程序）应符合要求，如有不符合要求的，每项扣0.5分；填写不全、不准确，每项一次扣0.3分。

2.按照资料管理工作标准，做到资料齐全、准确、摆放整齐、有接收和外借登记。

如果资料建立不齐全、填写不准确、分类不合理、未办理收发登记，每项一次扣0.5分；上报资料应及时、准确，如果上报资料不及时、不准确每项一次扣0.5分。

第二节考核具体做法与扣分

一、工程建设程序执行制度情况

1．主要检查内容：

项目的立项、设计、合同、施工方案、开工手续、验收、结算、转固等环节是否按工程管理规定进行，包括顺序是否合理、手续是否完善、按规定时间和其它要求完成

2．必检范围：

必须最少抽查当年年度一个投资项目（如果有）和一个维修项目项目。

3．公司有关考核标准

95条：

工程与维修项目管理：

1．工程立项、合同签定、开工、验收等手续应齐备、符合要求。

手续不全或办理不符合要求，每项扣0.5分；现场管理责任落实，现场管理符合有关规定，存在问题的根据情况扣罚0.5分，出现事故按有关规定执行；

98条：

资料管理

1.按照工作标准建立各种资料台帐，并填写齐全、准确。

如果缺一项扣1分；资料管理制度健全，资料管理岗位、管理人员职责、工作内容明确，资料（包括电子、声像等资料）的收集、整理、分类、归档、保存、借阅、处置、销毁等环节（程序）应符合要求，如有不符合要求的，每项扣0.5分；填写不全、不准确，每项一次扣0.3分。

2.按照资料管理工作标准，做到资料齐全、准确、摆放整齐、有接收和外借登记。

如果资料建立不齐全、填写不准确、分类不合理、未办理收发登记，每项一次扣0.5分；上报资料应及时、准确，如果上报资料不及时、不准确每项一次扣0.5分。

4．培训内容

第一条检查工程项目首先检查项目是否立项。

要求维修项目需有专题请示或月度维修计划审批表；投资项目要有省公司下达的投资批复（发展部下发）。

项目未立项就施工，发现一宗扣3分；项目已立项，但相应的批复文未归档、找不到，发现一处扣0.5分。

第二条、油库申请并经公司审批例入专题或月度维修计划的5000元及其以上的维修项目，及公司审批或油库自定列入包干费的5000元及其以上的维修项目需在项目立项后及时填写《维修项目方案表》并有《维修项目方案及其预算审查表》；5000元及其以上的维修项目及所有投资类项目应有合同及其立项、会审表（其中发展部组织实施的项目只有合同，没有立项和会审表）。

未按规定填写《维修项目方案表》及其审查表,或未办理合同立项与会审表,便实施项目的,发现一宗扣0.5分。

注意：

当油库计划从包干费中列支维修项目或公司审批从包干费中支出时，且费用不超过以下规定时,项目可不立项。

具体规定为（见公司工程管理规定）:

黄埔油库20000元及以下，南村油库、威远油库10000元及以下，其他油库5000元及以下的项目为油库权限范围内项目，项目费用从包干费中支出时，油库不必上报计划，油库自行审核和组织实施。

但应严格按照仓储公司有关维修管理办法、工程管理办法、合同管理办法等规定执行。

公司将组织抽查，监督有关制度的执行（如抽查预算包干费达到5000元及其以上的维修项目是否已签订施工合同、上报《维修项目方案表》、编制《施工方案》等）。

第三条2万元及其以上的项目和其它投资低于2万元但有特殊质量要求的项目油库应要求施工单位在合同签订后七日内按发展部编写的施工方案提纲编制施工方案（发展部组织实施的项目，施工方案由发展部项目负责人督办施工单位编写并组织审批，油库配合）。

如果未按要求编写《施工方案》及其审批,发现一宗扣0.5分；公司组织实施的项目，油库未督办、没有《施工方案》及其审批表，扣0.2分,督办还没有的不扣分。

第四条发展部组织实施的项目应有《开工指令单》，所有项目油库均需办理《开工通知单》，同时所有项目都应明确水电费是否收取（发展部组织实施的项目在《开工指令单》中明确，油库组织实施的项目将在《维修项目方案及其预算审查表》中明确）。

当明确该项目收取水电费用时,油库应与施工单位签订《施工用水用电协议》。

没有《开工指令单》发现一次扣0.3分,没有《开工通知单》和《水电收费协议》,发现一次扣0.5分。

第五条当维修项目在专题请示批复或月度维修计划项目审批下发三日内，及5000元及其以上维修项目公司审批列支包干费或油库自定列入包干费三日内，油库应及时填写《（）年油库维修项目实施情况一览表》，并根据项目实施状况及时变更有关内容，同时于每月28日前上报发展部进行统计、分析。

未填写或上报,发现一次扣0.5分；填写不全、不准确，发现一次扣0.3分。

第六条5万元及其以上的项目油库应建立《工程管理登记台帐》（CCGS-J115）、《原材料、构配件、设备进场检查验收登记表》（CCGS-J118）并在填写内容发生后24小时内填写；

没有建立台帐或没有填写,发现一次扣0.5分,填写不齐全、不规范,发现一宗扣0.3分。

第七条、所有项目油库都应在当日填写《现场管理日志》，当有工程变更单或新设备进场时均应在24小时内填写《设计变更或工程联系单登记一览表》（CCGS-J119）、《设备随机技术资料目录》（CCGS-J117）并存档相应的变更单和随机技术资料。

没有建立台帐或没有填写,发现一次扣0.5分；填写不齐全、不规范,发现一宗扣0.3分。

第八条工程变更或施工方案审批表等资料经传真或网上审批后一个月内应将原件按规定份数提交发展部办理签章手续。

没有及时办理扣0.3分。

第九条项目竣工后应及时组织验收。

其中100万元及其以上的项目，将由发展部组织竣工验收，省公司有关处室参加并在验收通过后签署《竣工验收鉴定书》和《竣工验收存在问题及其整改要求一览表》（CCGS-J121），验收存在问题整改完毕后将办理《竣工验收交工记录表》（CCGS-J111）；100万元以下由公司组织实施的项目，将由发展部组织相关单位进行竣工验收并在《竣工验收记录表》（CCGS-J120）和《竣工验收存在问题及其整改要求一览表》（CCGS-J121）中签名，验收存在问题整改完毕后油库和仓储分公司将在《竣工验收交工记录表》（CCGS-J111）中签字；油库组织实施的项目完工后，油库应及时组织施工单位和油库安技部、仓储部有关人员进行验收，待验收检查存在问题整改完毕后，及时在《竣工验收交工记录表》（CCGS-J111A）中签章。

由公司组织验收的项目,未按规定按时完成存在问题整改，发现一次扣0.5分;未整改便签署《竣工验收存在问题及其整改要求一览表》（CCGS-J121），发现一次扣0.5分;不及时传真已整改完成的《竣工验收存在问题及其整改要求一览表》（CCGS-J121）,发现一次扣0.2分。

第十条项目竣工后按以下规定及时提交结算资料：

20万元以下的项目在工程验收后15天内提交；20万元至100万元的项目40天内提交；100万元以上的项目50天提交。

油库应在上述规定日期7-20天前签署相关资料,无特殊原因超过7－15天扣0.5分，超过15－30天扣1分，超过1个月扣3分。

二、质量控制

1．主要检查内容：

人员资格和质量管理责任落实；关键施工节点的试验、验收按规定进行、做好记录；质量管理措施可行有效且得到落实。

2．必检范围

根据情况查看现场施工工序、重要工程的施工人员持证情况；主要材料、设备、关键施工节点的施工质量或验收情况；施工质量措施的落实情况。

3．检查方式：

看现场、查资料

4．公司有关考核标准

95条：

工程与维修项目管理：

1.工程立项、合同签定、开工、验收等手续应齐备、符合要求。

手续不全或办理不符合要求，每项扣0.5分；现场管理责任落实，现场管理符合有关规定，存在问题的根据情况扣罚0.5分，出现事故按有关规定执行；

2.工程质量符合现行国家、行业标准，手续和资料记录完整准确。

未按规定检查、试验即进入下道工序，发现一次扣0.5分，出现质量事故视后果按有关规定处理；

5．培训内容

第一条要求项目管理人员孰悉设计图纸或项目方案，并备有相应的施工及验收规范。

通过查图纸、查现场、询问等方式检查项目管理人员的熟悉程度。

如果项目管理人员根本不熟悉图纸或方案，或因不看图，造成该发现的问题没有发现，发现一次扣0.5分。

出现质量事故视后果按有关规定处理或经考核领导小组讨论后确定扣分标准。

第二条检查《工程管理登记台帐》（CCGS-J115）、《原材料、构配件、设备进场检查验收登记表》（CCGS-J118）、《现场管理日志》，《设计变更或工程联系单登记一览表》（CCGS-J119）、《设备随机技术资料目录》（CCGS-J117）、隐蔽工程验收记录等工程技术资料台帐或记录填写内容。

通过检查填写内容、签名盖章判定项目管理人员是否对关键工序熟悉并进行了认真检查；未对关键工序进行检查，发现一次扣0.5分；因未检查出现质量问题或事故，发现一次增扣0.5分或经考核领导小组讨论确定扣分标准。

第三条检查现场，若发现较大的质量事故或现场管理理问题如焊工没有上岗合格证、焊接质量不合格，不合格材料、设备用于工程中，投入使用后发现油品渗漏、设备运行

不正常等可在过程中检查避免的问题等等，每发现一处扣0.5分或视后果按有关规定处理或经公司考核领导小组讨论后确定扣分标准。

三.进度控制

1.主要检查内容:

检查现场施工进度是否符合计划工期的要求；检查有关资料了解工程例会召开情况和《工程进度计划完成确认表》填写情况。

2.必检范围

根据情况查看现场和有关工程例会会议纪要、进度确认表。

3．公司有关考核标准

95条：

工程与维修项目管理：

3.工程进度符合合同和审批的进度计划。

因协调不力、不及时处理设计、协调资金支付等问题，造成工程进度超进度计划20%－100％的扣1分，超过100％的扣3分；不按公司要求及时记录进度滞后原因，致使进度滞后分析时无法分清责任，扣1分。

4．培训内容

第一条检查工程进度是否符合合同工期要求或经审批或甲乙双方认可的进度计划。

1.因协调不力、不及时处理设计、协调资金支付等问题，造成工程进度超进度计划20%－100％的扣1分，超过100％的扣3分。

检查方法：

查工程例会纪要、《施工管理日志》和《工程进度计划完成确认表》；

第二条油库应在开工前确定工程例会时间，工程例会已做好记录；同时应认真落实会议安排的各项事宜。

若不按规定召开工程例会，或召开了并未记录会议纪要，发现一次扣0.2分;若不及时处理、整改会议所提问题或现场问题，按影响进度的问题,每发现一个扣0.5分。

第三条对于大于或等于20万元的工程,应填写《工程进度计划完成确认表》。

油库应根据双方认可的进度计划，每周对照填写《工程进度计划完成确认表》。

不按公司要求及时记录进度滞后原因，每发现一次扣0.3分；因记录不全或不详细致使进度滞后分析时无法分清责任，扣1分或按考核组小组讨论意见确定扣分。

四、投资控制

1．主要检查内容：

现场施工按图纸和施工方案实施情况；工程增加或变更工程办理审批手续情况。

2．必检范围：

根据情况了解和查看现场情况、查资料记录、看工程变更手续办理情况。

3．公司有关考核标准

95条：

工程与维修项目管理：

4.工程费用应围绕合同金额严格控制,增加或变更工程须办理审批同意手续后方可实施。

不经上报审批擅自增加或变更项目，发现一宗扣1分,同时造成费用严重超支累计达10%－50％的扣1分，超支累计达50％以上或受到上级单位批评的扣3分；

4．培训内容

第一条严格按照设计图纸或方案进行施工，若设计或方案不能满足使用要求或无法按原图或方案施工时，须办理设计变更单或工程联系单并附相应的预算，经审批通过后方可实施。

原方案或设计未包括的项目，因其增加使工程造价最终不突破原项目投资批复时，可通过办理设计变更或工程联系单并附相应的预算经审批通过后方可实施；若因项目增加将使工程造价最终突破原项目批复投资时，油库须在网上申请项目立项并附相应预算，经审批通过后，再办理工程联系单签字盖章后方可实施。

检查方法：

查图纸，查现场，查设计变更单。

不经上报审批擅自增加或变更项目，发现一宗扣1分,同时造成费用严重超支累计达10%－50％的增扣1分，超支累计达50％以上或受到上级单位批评的增扣3分；办理审批时不附相应预算，发现一次扣0.5分。

第三条工程竣工验收并将问题整改完毕后，油库应及时对工程量进行测量、核对，查实后方可签字盖章。

若不认真核查、工程量签证有明显错误时，发现一处扣0.5分；弄虚作假编造工程量时，发现一次扣3分；签证内容符合规定要求，能反映现场实际情况，并有现场测量内容、计算公式和计算过程。

没有根据现场实际情况直接显示数量且数量可疑者，发现一处扣0.5分；结算书要有编制说明，说明中列明结算套用定额名称、版本、取费依据以及单价等且与合同一致。

没有编制说明者一单扣0.3分；有编制说明但和合同不一致者发现一单扣0.3分；项目采用包干价方式结算的要有实际完工工程量签证，漏签一次扣0.3分，单价包干的要有结算汇总资料，缺一次扣0.3分。

五、现场安全文明

1．主要检查内容

安全措施的落实情况和文明施工情况

2．必检范围

根据情况抽查现场人员管理、施工环节的安全管理、现场标识设置、现场设施安全和摆放的情况

3．公司相关考核标准

95条：

工程与维修项目管理：

5.施工安全、文明管理应符合国家、中石化、省公司、仓储公司有关标准制度。

如违反有关规定的，视情况大小扣0.5分，造成事故者按有关规定处理；

4．培训内容

第一条检查安全管理协议、安全管理制度及其做法、安全教育记录、动火、动电作业票等是否符合要求。

检查方法：

查相应资料是否齐全，并比较规定、制度与实际做法是否一致。

按照工作标准建立各种资料台帐，并填写齐全、准确。

如果缺一项扣1分；如果实际做法与制度、规定不相符，后果不严重时扣0.5分；造成事故按有关规定处理或经考核小组讨论确定扣分标准。

第二条现场材料堆放合理、整齐，不影响现场施工、安全；施工及管理人员头戴安全帽，高空作业有防护网、系安全带，施工用水无跑冒、长流水现象，用电设备接线、保护、接地符合有关规定。

不符合上述规定发现一处扣0.5分。

六、工程记录和资料管理

1．主要检查内容

历史项目查看归档资料的完整性、准确性、及时性；在建项目查看记录、资料收集、重要资料规定等方面的管理情况。

2、必检范围

一个油库必须抽查一个在建项目（如果有）和一个历史项目的工程资料。

3、公司有关考核标准

98条：

资料管理

1.按照工作标准建立各种资料台帐，并填写齐全、准确。

如果缼一项扣1分；资料管理制度健全，资料管理岗位、管理人员职责、工作内容明确，资料（包括电子、声像等资料）的收集、整理、分类、归档、保存、借阅、处置、销毁等环节（程序）应符合要求，如有不符合要求的，每项扣0.5分；填写不全、不准确，每项一次扣0.3分。

2．按照资料管理工作标准，做到资料齐全、准确、摆放整齐、有接收和外借登记。

如果资料建立不齐全、填写不准确、分类不合理、未办理收发登记，每项一次扣0.5分；上报资料应及时、准确，如果上报资料不及时、不准确每项一次扣0.5分。

4．培训内容

第一条历史项目资料（包括图纸和文字资料）应按发展部资料管理要求存档，编制一、二、三、四级目录

如果项目资料存放、查阅目录未按资料管理标准设置，发现一次扣0.5分；填写不符合要求，发现一宗扣0.3分。

第二条对于在建工程，应收集以下资料并有相应的接收登记表，资料应存放在档案盒内并建立查阅目录：

工程图纸或项目方案或维修项目方案及其审批表、中标通知书（有招标项目时）、施工合同及其立项、会审表（公司组织的项目，油库没有立项和会审表）、施工方案及其审批表（2万元及其以上的项目），图纸会审纪要或图纸会审记录、开工指令单、工程通知单、工程会议纪要、各种工程变更单及其明细表、原材料进场检查验收记录、隐蔽工程验收记录、试压、接地或绝缘测试记录、竣工验收交工记录表、《工程管理登记台帐》、《原材料、构配件、设备进场检查验收登记表》等资料；同时应按日记录《现场管理日志》，内容应包括检查的项目及其内容，质量和进度如何等等。

没有收发登记台帐或没有登记，发现一次扣0.3分；没有放入档案盒或没有建立相应的查阅目录,发现一次扣0.3分;没有相应资料,发现一份扣0.5分;填写不符合要求时，发现一宗扣0.3分。

附件：

油库需填写的工程管理资料

1.《维修项目方案表》（CCGS-J113）：

要求5000元及其以上且由油库申请的维修项目（包括专题请示、月度维修计划、包干费中列支维修项目），在项目审批通过后由油库或施工单位填写此表，经发展部审查通过并下发《维修项目方案及其预算审查表》（CCGS-J114）后，进行合同立项等后续工作;

2.《工程管理登记台帐》（CCGS-J115）（5万元及其以上的投资和维修项目需要填写。

施工过程中仅在电子文档中填写（当然也可打印出来手写），项目竣工后打印出来存档）；

3.《原材料、构配件、设备进场检查验收登记表》（CCGS-J118）（5万元及其以上的投资和维修项目需要填写。

施工过程中仅在电子文档中填写（当然也可打印出来手写），项目竣工后打印出来存档）；

4.《现场管理日志》（维修和投资类的任何项目都需