中国医院投资项目.docx

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中国医院投资项目

中国重型机械公司职工医院投资项目

调研报告

（代项目建议书）

编制单位：

中国深圳投资集团中国重机医院调研组

编制时间：

二Ｏ一Ｏ年十一月

第一章项目总论

第一节项目背景

一、项目提出背景

●中国重机上市前须主辅分离。

根据大型国企上市的有关规定，国有大型企业改制上市前必须解决好经营性资产和非经营性资产问题，必须将学校、医院等非经营性资产全部剥离出去。

中国重型机械公司（简称“中国重机”，下同）已改名为“中国重机机械股份有限公司”并进入改制上市倒计时，原中国重机中的非经营性资产已按规定全部剥离，留在了中国重机有限公司（简称“中国重机”，下同）。

根据有关规定，“中国重机”应在三年内将资产处置完毕并消失。

目前已过去一年多，所有资产应于2011年底前处置完成。

中国重型机械厂职工医院（简称“重机医院”，下同）作为从“中国重机”分离出来的非经营性资产同样面临处置事宜。

●中国深圳投资集团已将医疗健康作为主业发展。

中国深圳投资集团有限公司（简称“深圳投资公司”，下同）是在原中国深圳集团公司剥离地产业务基础上重组成立的集团全资一级子公司。

深圳投资公司成立以来，在集团孔丹董事长的指导下，在集团窦建中副总经理的支持和集团业务协同部的配合下，深圳投资公司已确立以医疗健康产业为主要发展方向。

目前中国深圳投资集团已成立专业职能部门负责医疗健康产业的开拓，并已招聘相应的专业人才，启动了“医院管理”“健康管理”“健康养老”三大模块，“医院管理”是三大模块的基础，是医疗健康产业的核心。

●中国集团内部产业正在加强协同整合。

国务院国资会已要求在国有企业要理清主业，专注地做好自己的主业，正大力推动央企主辅分离。

中国集团许多子公司均已涉足医疗健康产业，但绝大部分都不是公司的主营业务。

集团总公司已要求各子公司集中力量发展主业，加强内部产业协同整合。

二、行业政策背景

新医改方案明确提出：

“鼓励社会力量参与医疗卫生服务”，卫生部书记张茅指出：

将民间资本引入医疗机构投资领域，将各类医疗服务领域对其开放，以有效的补充政府投资医疗机构的不足，这已成为了各级政府实现卫生领域改革目标的首要环节。

2009年中国健康医疗市场规模超过10000亿元人民币。

中国健康医疗市场年均增长超过15%。

预计到2020年，我国将会成为仅次于美国的全球第二大医疗市场。

中国的医疗市场规模仅相当于美国的5%，如果达到美国市场的水平，那么我国与医院相关的医疗服务将有100倍的提升空间。

第二节项目基本情况

一、项目名称

中国重机职工医院

二、项目地点

中国湖南省衡阳市涧西区景华路西段

三、投资单位

中国深圳投资集团有限公司

四、项目概况

衡阳是国务院首批公布的历史文化名城和中国七大古都之一，现辖一市八县、六个城市区，总面积15208平方公里，市区面积544平方公果，全市总人口657.54万，市区人口145万，常住人口642.23万。

2009年全市生产总值2075亿元，年均增长14.4%。

人均生产总值30080元，年均增长13.8%。

高于全国、全省平均水平。

全市拥有各级医疗机构809个，病床23166张，卫生专业技术人员27648人，全市人口平均期望寿命提高到73岁。

中国重型机械公司职工医院始建于1956年，占地面积1.1万平方米，建筑面积1.05万平方米，为集医疗、预防、康复、职业病防治、科研、教学为一体的二级甲等综合医院，2010年医院改扩建工程规划设计完成，同年5年已拆除内科住院大楼约5000平米，正等待建造。

医院编制床位300张，现有职工201人。

其他用工95人。

下设内、外、妇、儿、五官等9个病区。

“重庆路社区卫生服务中心”设在医院；固定资产2118万元。

2010年1-10月份医疗收入2276万元，支出2275万元。

门诊病人48322人次，收入798万元；入院病人2810人次，收入1308万元；其他收入170万元。

第三节医院经营管理体系诊断分析

一、外部环境诊断分析

衡阳是全国16个新医改试点城市之一。

衡阳在医疗政策上具有其他城市所不可比拟的优势。

中国重工在衡阳市的地位与人脉很好，与市政府相关部门沟通较顺畅，各级政府部门对中国重工的工作也非常支持；重机医院的王德院长与中国重工、市卫生局领导的关系不错。

这些都为医院今后的发展创造了良好的政治环境。

衡阳市中高端消费人群（消费额在全市人均5倍以上）占全市人口的15％，衡阳的经济环境可早期支撑医院面向中高端人群、具有专科特色的发展定位。

目前衡阳甚至全国性大型公立医院的专科发展尚未形成全国性的影响力，医学技术的快速发展为建设有全国品牌影响力的专科医院奠定了基础。

微创和健康诊疗（即健康体检和检后康复治疗，简称“健疗”）是医学发展的趋势，前景好，含金量高。

虽然国内外的微创和健康诊疗技术已发展多年，但由于涉及到多个科室的整合，我国公立医院一般不太重视，整合起来也比较困难，这给非公立医院差异化竞争创造了富有前景的技术环境。

重机医院作为中国重型机械公司的职工医院，在品牌、服务范围、人员、技术和市场占有率方面都有较大的局限性。

在内科住院大楼未拆除前，内科收入占全院收入比超过了50％，外科占全院收入比在26％左右；内科住院大楼拆除后，内科病人有所下降，占全院收入比约在45％左右，外科病人量影响不大。

医院整体业务量以住院为主，门诊收入占全院收入比在30％左右，住院收入占全院收入比约为70％。

从重机医院的服务对象来看，内科病源90％以上为中国重机员工和家属，外科病源40％左右为中国重机员工和家属。

目前衡阳市的中高端医疗服务市场还有很大的潜力空间，微创等特色服务还有较大的市场前景。

二、内部条件诊断分析

重型医院占地面积25亩，建筑面积10500平方米。

2010年医院改扩建工程规划设计完成，同年5年已拆除内科住院大楼约5000平方米，正等待建造。

现有可使用业务用房面积约6000平方米，始建于上世纪七十年代，建筑规模、基本结构、设施功能与医疗卫生建筑标准不符，不但已影响医疗服务水平的提高和医院的整体形象，也使医院在第二轮等级评审和卫生行政部门的各项专项考核中处于非常不利的地位。

如果不是中国重工和重机医院领导在衡阳市良好的人脉关系，重机医院的二甲和许多专项业务考核（如医院年度业务管理考核、重点专科考评）等都将无法合格。

医院地理位置不在城市主干道旁，出入不是非常方便。

周边自然环境离中高端服务人群的要求还有许多差距。

方圆5公里内二级以上医院林立，医疗竞争非常激烈。

如没有具有核心竞争力的医疗特色将无法脱离企业而维持作为一个二甲医院生存。

医疗的设备配置除新添置的彩超和几台微创设备以外，其他设备基本属于医院最基础的设备配置，而且因其购置时间已久，型号比较老。

如果医院要快速健康发展，达到现在医院改建后设想的发展目标，还需要添置较多的医疗设备。

如果按照中国深圳投资公司对医院的发展定位和设想，现有的医疗设备远远不能满足业务和发展的需要。

从经营管理体制与机制方面：

重机医院以“服务重工，服务社会，突出特色，城乡兼顾”作为经营管理目标，人事、财务和物资采购等没有完全独立，薪酬体系也是按照中国重机的后勤单位核算体系，重机医院的经营管理与现代医院的经营管理存在着较大差距。

医院领导和员工都有很强的工作责任感和发展意识，但对如何通过经营管理而使医院达到快速健康发展存在困惑。

重机医院已在学科建设和专科发展上积累一定经验和资源。

但从调研情况看，其学科建设和专科发展与衡阳三甲医院相比，还有较大差距，不管是专科技术水平还是实际治疗的专科病人数，这与重机医院作为一家企业职工医院是密切相关的。

如果将重机医院转变为中国品牌、面向全国的医院，其学科建设和专科发展将需重新定位，也定可以得到长足发展。

医院改扩建情况：

医院原定的改扩建方案与医院原有的定位基本是一致的。

如医院从企业职工医院转变为中国品牌的专科医院，医院的定位发展变化，其改扩建方案也需重新进行调整。

三、医院SWOT分析

医院的优势主要在软件、劣势主要在硬件，有许多潜在的发展机会，也面临着很多重要的威胁。

第四节医院战略定位与市场预测

一、战略定位

●医院使命：

中国微创、安全无痛；健检康复、呵护健康

●医院愿景：

打造成全国一流的高端微创健康诊疗中心

●发展定位：

以微创和健康诊疗为特色，以中高端人群为主，兼顾普通疾病诊疗和服务周边居民的专科医院

二、业务发展规划

●专科战略重要性分析：

集团公司的总体发展战略需要医院进行专科建设；“市腔镜重点专科”的招牌需要医院进行专科建设；医院目前的地域位置需要医院进行专科建设

●主要专科业务发展概述：

包括微创专科、健康诊疗（或称健康管理、功能医学、抗衰老医学）、心脑血管疾病治疗、老年医学。

●专科竞争力和发展选择度战略：

包括微创专科定位在医院战略中的重要性分析、、医院专科业务组合战略、专科专病组合战略及相关建议、专科建设方案

三、市场预测

●原有市场预测：

如果医院的环境等条件完全不改变，医院的整体业务量会出现较大幅度的持续下滑。

如能在较短时间里改善医院环境，并对医院重新定位，提高技术和服务质量，加强营销和市场开拓，原有市场的业务量会有较大提高，医院的收入也会有较大增长。

●扩展市场预测：

如果能按以上论述对医院重新定位，并在人才引进、设备投入、专科开拓和激励政策等方面予以支持，可以使市场得到较快扩展。

据测算每增加一个县级合作点，第一年约可增加800例微创病人，约300万左右的毛收入，约可给医院带来约50万左右的纯利润（按7：

3分成）；此后的3-5年内，每年应有30%-50%的业务量和收入增长。

●专科市场预测：

如果能按上述设想对医院重新定位并改造，将重机医院从企业职工医院转变成中国品牌的区域性专科特色医院，通过市场营销等手段，应可迅速打开衡阳以及县级市场，扩大市场占有率。

在重新定位和改造完成后，按保守估算，所定位的四大专科病人量中微创和健康诊疗在第一年就应有50%的增幅，心脑血管和老年医学增幅也应可达到30%以上；此后五年应可每年保持此增幅。

第五节投资方案

一、可供选择的投资方案：

●中国重机按原方案完成医院改扩建后，深圳投资公司接受或控股

●中国重机垫资完成医院改扩建，深圳投资公司接受或控股后返还

●中国重机与深圳投资公司共同出资完成医院改扩建后，深圳投资公司接受或控股。

●深圳投资公司垫资完成医院改扩建，深圳投资公司接受或控股；

●医院整体划拨给深圳投资公司，深圳投资公司重新规划，完成医院改扩建。

●医院整体划拨给深圳投资公司，深圳投资公司重新规划并对资产评估后让中国重机参股。

●此外，还可以考虑将重机医院附近已完成企业脱离的衡轴医院收购后，将重机医院作为收购后医院的综合门诊和体检中心。

或者在衡阳市同时收购多家企业改制医院或公立医院，将重机医院作为收购后医院的综合门诊和社区服务中心。

这两种方案需要另行调研才能提出具体建议。

二、投资方案优先比较

从有利于中国重机、深圳投资公司、重机医院三方的综合角度，以上方案优先顺序为方案6→方案5→方案3→方案2→方案4→方案1

第六节调研结论与项目建议

一、调研结论：

1、本投资项目的最佳投资方案为第六章提出的第6种方案“医院整体划拨给深圳投资公司，由深圳投资公司重新定位和规划并请中国重工参股”。

2、医院整体划拨应达到如下条件：

（1）医院所有在用资产必须全部无偿划拨，医院对中国重机的负债全部免除。

（2）中国重工对医院所有员工必须按国企改制方式处置。

（3）医院整体划拨后，医院的定位及改扩建由深圳投资公司重新规划。

（4）中国重工的医疗保健服务全部交由医院负责，并配合医院在中国重工职工和家属中做好医院的宣传营销工作。

（5）中国重工应为深圳投资公司和医院在衡阳及周边开拓医疗健康业务提供人脉等资源协助。

二、项目建议

本项目如不考虑重机医院同属中国集团、不考虑中国重工在衡阳的资源等因素，而纯从投资的角度，该项目投资风险大于投资回报。

但考虑到该项目对中国重工上市前的主辅分离、深圳投资公司在医疗健康产业的发展以及中国集团内部协同整合等内容，在集团总公司支持、中国重工配合的前提下，可以将投资风险控制在一定程度，故建议投资。

具体建议如下：

1、医院的改扩建方案必须在医院整体划拨，由深圳投资公司重新组织人员对该项目进行详细调研、对医院未来发展做出明确定位后再来规划，不宜按照现有方案改扩建。

2、本项目具有许多的风险因素和不确定性，医院整体接受后必须有非常专业的团队进驻医院，直到协助医院各项工作走上正规后才能撤出。

3、为了不让深圳投资公司的医疗投资项目停留在本项目，而能继续扩展。

同时，又能保证此项目顺利进行，建议成立“中国医院管理有限公司”负责医院的运营管理等协助工作。

“中国医院管理有限公司”的部分岗位可由公司部门成员兼任。

第二章项目背景

第一节项目提出背景

一、中国重机上市前须主辅分离的背景

根据大型国企上市的有关规定，国有大型企业改制上市前必须解决好经营性资产和非经营性资产问题，必须将学校、医院等非经营性资产全部剥离出去。

中国重型机械公司（简称“中国重机”，下同）已改名为“中国重机机械股份有限公司”并进入改制上市倒计时，原中国重机中的非经营性资产已按规定全部剥离，留在了中国重机有限公司（简称“中国重机”，下同）。

根据有关规定，“中国重机”应在三年内将资产处置完毕并消失。

目前已过去一年多，所有资产应于2011年底前处置完成。

中国重型机械厂职工医院（简称“重机医院”，下同）作为从“中国重机”分离出来的非经营性资产同样面临处置事宜。

“重机医院”资产的顺利处置对原为“中国重机”员工的医院职工、“重机医院”的发展、“中国重工”的顺利上市和“中国重机”在限定时间内将资产处置完毕都非常重要。

二、中国深圳投资集团将医疗健康作为主业发展的背景

中国深圳投资集团有限公司（简称“深圳投资公司”，下同）是在原中国深圳集团公司剥离地产业务基础上重组成立的集团全资一级子公司。

深圳投资公司成立以来，一方面慎重稳妥处理存量资产，一方面努力寻找新的发展项目和方向。

在集团孔丹董事长的指导下，深圳投资公司确立以医疗健康产业为主要发展方向。

2010年7月以来，中国集团窦建中副总经理指导集团业务协同部，就集团医疗健康产业的整合与发展议题，组织著名专家学者与集团内相关公司和部门进行了多次沟通，取得了广泛的共识。

集团公司协同部于10月18日在深圳组织召开“中国集团医疗健康产业发展交流会”后，集团公司领导和各子公司达成了“深圳投资公司将医疗健康产业作为主业发展”的共识。

中国深圳投资集团已成立专业职能部门负责医疗健康产业的开拓，并已招聘相应的专业人才，启动了“医院管理”“健康管理”“健康养老”三大模块，“医院管理”是三大模块的基础，是医疗健康产业的核心。

三、中国集团内部产业协同整合的背景

在今年7月23日国务院国资委召开的中央企业负责人会议上，国资委主任李荣融表示，今年要以组建国新资产管理公司（即“中投二号”）为契机，把央企调整到100家以内。

国有企业需理清主业，让国企专注地做好自己的主业。

今年1-6月，央企在“减少个数”“突出主业、分离辅业”的压力下，加速退出非主业领域，央企整合大潮已拉开序幕。

根据会议要求，央企集团整合分三步走，第一步就是要确定央企集团的主业，推动央企主辅分离，提高做大做强主业的专业化整合力度。

中国集团许多子公司均已涉足医疗健康产业，但绝大部分都不是公司的主营业务，投资分布于医疗、体检和医药等领域。

集团总公司已要求各子公司集中力量发展主业，加强内部产业协同整合。

这既是响应国务院国资委“突出主业，分离辅业”的要求，也是做大做强中国集团各子公司主营业务的发展需要。

第二节行业政策背景

近年来，我国医疗卫生事业的发展，顺应基本经济制度的特征和要求，卫生资源结构正由单一公有制向以公有制医疗机构为主体、多种所有制形式与经营方式并存、公平竞争、共同发展的医疗服务体系新格局转化。

新医改方案中明确提出：

“鼓励社会力量参与医疗卫生服务”，

卫生部长陈竺指出，发展非公立医院是今后卫生事业发展的一个重要方面，也是卫生体制改革的一个重要内容，医疗健康领域要更多地吸收社会资金，形成医疗机构合理竞争的局面。

在新医改实施方案中明确了“民营医院在医保定点、科研立项、职称评定和继续教育等方面，与公立医院享受同等待遇”“对其在服务准入、监督管理等方面一视同仁”。

卫生部书记张茅说：

将民间资本引入医疗机构投资领域，将各类医疗服务领域对其开放，以有效的补充政府投资医疗机构的不足，这已成为了各级政府实现卫生领域改革目标的首要环节。

根据卫生部统计，2009年中国健康医疗市场规模超过10000亿元人民币。

中国健康医疗市场年均增长超过15%。

按照这样的发展势头，预计到2020年，我国将会成为仅次于美国的全球第二大医疗市场。

目前中国医疗产业占GDP的5.5%，而美国这一比例达15.5%，其他欧美国家都在8%—10%之间。

以规模而言，中国的医疗市场规模仅相当于美国的5%，如果达到美国市场的水平，那么我国与医院相关的医疗服务将有100倍的提升空间。

第三章项目调研概况

第一节项目调研组及工作进程

一、调研组的组成

2010年11月16日，在深圳投资公司副总经理的带领下，医疗事业部、计划发展部、人事部、财务部一行6人到衡阳对“重机医院”进行了为期5天的考察交流。

在双方公司领导达成初步意向后，深圳投资公司成立了由医疗事业部牵头、计划发展部、人事部、财务部共同参与的“中国重机职工医院项目调研组”。

二、项目调研工作进程

此次考察交流共计5天时间，除去路途，考察交流时间约3天半，分为两个阶段：

第一阶段：

约一天半。

主要是双方公司领导就重机医院投资合作的有关意向沟通交流，并对重机医院实地考察。

●深圳投资公司副总带领调研组先后分别与分管重机医院的工会主席、纪委书记，中国重工综合计划部主任，分管改制、财务的副总经理，公司一把手总经理见面、沟通交流，了解了双方关于重机医院建设发展和投资合作的想法。

●到重机医院实地考察，听取医院领导书面汇报。

第二阶段：

两天。

主要是调研组对重机医院及相关情况进行深度调研。

●调研组利用一天的时间（10多个小时）对重机医院进行了深度调研：

先是与医院的领导班子集体进行了座谈和沟通交流，重点与领导班子就医院目前实际情况、存在的问题、医院改造前经营的设想和困难、改造完成后的发展规划，以及改造前后效益情况进行了面对面交流；然后分头与医院各分管领导、职能部门进行详细交流，了解医院经营管理及业务、效益等方面的具体情况；随后与医院重点科室的主任、护士长交流沟通，并实地查看了医院的部分设备和技术，收集了医院现有的人事、财务、设备、医保、业务及经营管理的数据等资料。

●第二天调研组拜访了衡阳市政府国资委的副主任、与分管卫生改革的市政府副秘书长进行了交流，与市卫生局分管医政和卫生改革的副局长进行了深度沟通，对衡阳市的医改和卫生政策、医疗卫生资源状况有了比较充分的了解。

●随后调研组对重机医院的周边环境和衡阳市的医疗资源进行了实地考察，重点考察了重机医院周边的二级以上医院：

河柴医院、衡轴医院（已从企业分离）、衡耐医院（已从企业分离）、衡铜职工医院、东方医院（中国一拖职工医院、已从企业分离）和衡阳市最大、实力最强的湖南科技大学第一附属医院。

重点了解各家医院的病源及业务发展状况，特别是被作为重机医院技术支撑的微创技术和微创科室的业务情况。

第二节项目调研情况

一、衡阳市人口、经济与社会发展概况

衡阳是国务院首批公布的历史文化名城和中国七大古都之一，己有近5000年的历史。

位于湖南西部、亚欧大陆桥东段，横跨黄河中游两岸，因地处衡河之阳而得名。

衡阳古谓“天下之中”，更兼“河山拱戴，形胜甲于天下”。

它东依嵩岳，西据崤函，南望伏牛，北扼黄河，山青水秀，风光旖旎。

现辖偃师市、孟津、新安、衡宁、宜阳、伊川、嵩县、栾川、汝阳等一市八县和涧西、西工、老城、渡河、衡龙、吉利六个城市区，总面积15208平方公里，市区面积544平方公果，全市总人口657.54万，市区人口145万，常住人口642.23万。

2001年以来先后被命名为“中国优秀旅游城市"、“国家园林城市”、“全国创建文明城市先进城市”、“中国人居环境范例奖”、“全国双拥模范城四连冠"、“中国最佳魅力城市"、“欧洲人最喜爱的中国十大旅游城市”等称号。

近几年，衡阳市国民经济持续快速增长，城乡居民生活水平稳步提升。

2009年全市生产总值2075亿元，年均增长14.4%。

人均生产总值30080元，年均增长13.8%。

高于全国、全省平均水平。

全市城镇单位从业人员53万人，增长0.2%，城镇在岗职工51.8万人。

在岗职工年平均工资为24283元，增长16.2%，扣除价格因素实际增长11.1%。

2009年末，全市参加失业保险职工61.8万人；参加养老保险职工85.6万人，增长6.6%；参加医疗保险职工87.3万人，增长17.1%。

二、衡阳市的卫生事业发展状况

2009年底，全市拥有各级医疗机构809个，病床23166张，卫生专业技术人员27648人，其中执业医师、助理执业医师11883人，注册护士9387人。

婴幼儿死亡率下降至7.03‰，低于全国6.87个千分点；孕产妇死亡率下降至31.38/10万，低于全国2.82个10万分点；全市人口平均期望寿命提高到73岁。

农村乡（镇）共有卫生院153个，床位4577张，卫生技术人员4837人。

新农合参合率达到97.41%，位居全省前列；2009年农民群众参合数达到476.71万人。

全市已建成社区卫生服务中心48个，社区卫生服务站92个。

全市16家医疗单位中设立了26个重点专科。

三、重机医院的基本状况

中国重型机械公司职工医院始建于1956年，前身是衡阳矿山机器厂职工医院，现已发展为占地面积1.1万平方米，建筑面积1.05万平方米，集医疗、预防、康复、职业病防治、科研、教学为一体的二级甲等综合医院，新型农村合作医疗定点医院，城乡困难群众补充医疗救助（保险）定点医院。

医院在本市有着较高的声誉和影响，先后获得省级文明单位，“湖南省卫生先进单位”、“衡阳市医院管理年活动综合评价先进单位"。

腔镜外科被衡阳市卫生局评定为“衡阳市重点专科”。

2010年医院改扩建工程规划设计完成，同年5年已拆除内科住院大楼约5000平米，正等待建造。

医院编制床位300张，现有职工201人。

其他用工95人。

其中各类卫生专业技术人员157名，副高以上专家20余名，中级以上卫生技术人员120余名。

下设内、外、妇、儿、五官等9个病区；“重庆路社区卫生服务中心”设在医院；

医院现有500毫安X光机、数字胃肠机、东芝16层螺旋CT机、德国AGFA数字X线成像系统、美国贝朗进口透析机、全自动生化分析仪、五分类血球分析仪、血流变检测仪、TCD、B超、彩色多普勒超声诊断仪、动态心电图机、24小时动态血压监护仪、奥林巴斯高清电子内镜、精神压力分析仪、动脉硬化检测仪、骨密度分析仪、德国进口狼牌腹腔镜、德国STORZ腹腔镜两套、德尔格麻醉机和呼吸机、膀胱镜、前列腺汽化电切镜、输尿管镜、胸腔镜、宫腔镜、鼻窦镜、关节镜、椎间盘臭氧治疗仪、美国强生超声刀，英国戴美静脉激光治疗系统等先进的医疗设备。

近年来发表有较高学术价值论文68篇，获得省级科研成果二等奖一项，市级科研成果二等奖一项。

医院位于衡阳市涧西区景华路西段，交通便利，地处市西部繁华工业区，固定资产2118万元。

2010年1-10月份医疗收入2276万元，支出2275万元。

门诊病人48322人次，收入798万元；入院病人2810人次，收入1308万元；其他收入170万元。

第四章医院经营管理体系诊断分析

第一节外部环境诊断分析

一、宏观环境分析（PEST分析）

1、政治环境（PoliticalFactors）

为了实现