智能输送装备行业分析报告.docx

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智能输送装备行业分析报告

智能输送装备行业

分析报告

一、智能输送装备行业概况

按照广义的行业分类，本行业处于国家重点支持的装备制造业。

按照国家发改委、科技部、商务部、国家知识产权局于2007年1月联合修订颁布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）》，属于先进制造业内的“工业自动化”子行业。

智能输送装备行业属于“工业自动化”的一个分支。

所处行业的图示如下：

1、行业概况

智能输送装备起源于传统的物料搬运输送机械和仓储机械，随着现代信息技术的发展，以及大规模、快节拍、柔性化生产制造的要求，传统的物料搬运输送机械、仓储机械与信息技术逐渐结合，自动控制技术和信息技术成为输送系统技术的核心，智能输送装备行业应运而生，并主要在汽车、工程机械等制造业生产线以及立体仓库、物流配送分捡、立体停车系统等现代服务业得到普遍应用。

智能输送装备是用现代信息技术进行操作与控制的连续输送系统，它是先进制造技术、信息技术和智能技术在输送装备产品上的集成和融合，体现了输送装备的智能化、柔性化和自动化的发展要求。

与传统的物料搬运输送机械、仓储机械相比，智能输送装备具有可控制的程序，具有感知、分析、推理、决策和控制功能，可以实现自动输送、动态显示、自动认址、自动积放、故障自诊断、远程监控等功能，能满足连续化、快节奏、智能化的输送要求。

智能输送成套设备是应用一系列的自动化控制技术、信息技术和先进制造技术，实现物料及工件在指定方位间定时、定速、定点输送以及控制其在预设空间方位完成升降、摇摆、倾斜、翻转等指定动作的一套完整的物流体系。

智能输送成套设备是各类大型生产线、传输体系的主要组成部分，是提高生产（运输）效率、提升产品工艺水平、降低生产能耗、充分利用人力资源，实现制造和物流环节智能化、柔性化的关键。

智能输送装备是一项涉及多学科、跨领域的综合行业，产品集中并融合了多项学科技术，由于其下游行业使用环境、生产（物流）工艺各异，供应商须根据客户个性化需求量身定制相应的输送系统。

该行业要求供应商具备卓越的研发设计能力、施工管理能力，以及稳定的产品性能和产能规模。

2、智能输送成套设备分类

智能输送成套设备从空间形态上区分，可分为智能悬挂输送成套设备和地面智能输送成套设备两大类别。

智能悬挂输送成套设备包括自行小车悬挂输送系统、链式悬挂输送系统、空中摩擦传动输送系统、悬挂滑撬输送系统等；地面智能输送成套设备包括板式输送系统、地面链式输送系统、辊子输送系统、地面摩擦传动输送系统、导轨智能小车系统（RGV）、自导引智能小车系统（AGV）等。

二、行业主管部门及监管体制

智能输送装备行业的管理体制为政府职能部门（主要是国家发改委）指导下的行业自律。

国家发改委针对智能输送装备行业的宏观调控职能包括：

负责产业政策的制定并监督、检查其执行情况；研究制定行业发展规划，指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作。

同时国家发改委及其各地分支机构对本行业项目投资进行审核和备案。

本行业的自律组织主要为中国机械工业联合会和中国机械工程学会物流工程分会。

中国机械工业联合会针对智能输送装备行业的职能有：

制定并监督执行行业的规范，规范行业行为；为政府制定行业的发展规划、产业政策；协助管理本行业国家标准，负责本行业标准的组织修订与管理；开展行业统计调查工作；参与质量管理和监督工作；本行业的科技成果鉴定等。

中国机械工程学会物流工程分会是中国机械工程学会直属的专业学术组织，是全国从事物流工程和物料搬运专业科研、设计、生产、教学以及使用部门的科技工作者的学术性群众团体，主要任务是：

开展国内外学术交流，促进物流工程和物料搬运技术及装备的开发与应用；组织国内外物流技术、物流管理、物流设施、物料搬运新产品、新工艺信息发布与交流。

三、主要法律法规及政策

国务院、国家发改委、科技部、财政部、商务部、国家知识产权局以及中国机械工程学会物流工程分会等各部门相继出台了与智能输送装备行业相关的产业政策，政策主旨是加大培育包括智能输送成套设备在内的装备制造产业，满足国民经济增长对智能输送成套设备不断增长的需求。

以下是智能输送装备行业目前主要法律法规、政策的汇总表：

1、2006年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出“振兴装备制造业”，明确“努力突破核心技术，提高重大技术装备研发设计、核心元器件配套、加工制造和系统集成的整体水平”，同时，提出要“提升汽车工业水平，增强汽车工业自主创新能力”。

2、《起重运输（物料搬运）机械行业“十一五”发展规划》明确指出要重点发展的物料搬运装备包括：

（1）汽车、造船和制造业生产线所需的智能、柔性化各种物料搬运成套设备；

（2）大型自动化立体仓库及各式仓储物料搬运装卸成套设备；（3）大型物流配送分拣中心及信息自动化系统等成套装备；（4）大型机械式立体停车系统成套设备。

3、2006年6月，《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》明确要求“以装备制造业振兴为契机，带动相关产业协调发展。

鼓励重大装备制造企业集团在集中力量加强关键技术开发和系统集成的同时，通过市场化的外包分工和社会化协作，带动配套及零部件生产的中小企业向“专、精、特”方向发展，形成若干各有特色、重点突出的产业链。

有计划、有重点地研究开发重大技术装备所需的关键共性制造技术、关键原材料及零部件，逐步提高装备的自主制造比例。

加强电子信息技术与装备制造技术的相互融合，以信息技术促进装备制造业的升级。

”

4、2007年1月，《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）》确定了当前应优先发展的130项高技术产业化重点领域，其中，“先进制造”领域包括“工业自动化”和“机器人”，“工业自动化”应优先发展“大型复杂生产过程和连续生产过程所需综合自动化系统”，“机器人”应优先发展“新型工业机器人及其在自动化生产线的应用”。

5、2008年4月联合颁布的《高新技术企业认定管理办法》及其附件《国家重点支持的高新技术领域》提出重点支持“高新技术改造传统产业”在内的八大领域，其中，“先进制造技术”要重点发展“具有先进制造技术和制造工艺的单元设备、制造系统、生产线等”；“机器人技术”要重点发展“AGV以及制造工厂的仓储物流设备”。

6、2009年5月，国家正式发布《装备制造业调整和振兴规划》，要求“结合实施汽车产业调整和振兴规划，重点提高汽车冲压、焊装、涂装、总装四大工艺装备水平，实现发动机、变速器、新能源汽车动力模块等关键零部件制造所需装备的自主化”，同时“加大技术进步和技术改造投资力度，制定《装备制造业技术进步和技术改造项目及产品目录》，支持使用国产首台（套）重大技术装备，支持目录内装备的自主化、节能节材减排改造、企业兼并重组后内部资源整合、区域性四大基础工艺中心建设、发展现代制造服务业等”。

7、2010年10月，《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》指出，我国正处在全面建设小康社会的关键时期，必须按照科学发展观的要求，抓住机遇，明确方向，突出重点，加快培育和发展战略性新兴产业。

战略性新兴产业是引导未来经济社会发展的重要力量。

发展战略性新兴产业已成为世界主要国家抢占新一轮经济和科技发展制高点的重大战略。

针对高端装备制造产业，需强化基础配套能力，积极发展以数字化、柔性化及系统集成技术为核心的智能制造装备。

8、2011年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》指出，十二五期间内中国将发展先进装备制造业，促进制造业由大变强，加强重大技术成套装备研发和产业化，推动装备产品智能化。

大力发展包括高端装备制造、新能源汽车等在内的战略性新兴产业。

9、2011年7月，《中国工程机械行业“十二五”规划》指出，继续推进我国工程机械产业由制造大国向制造强国的转变，初步形成具有国际前沿水平的主机产品、基础技术、功能部件的研发与制造体系。

主要产品达到国际平均先进技术水平，实现我国工程机械产业由粗放型、模仿型、数量型向科技创新、质量、效益型的转变。

并预测2015年全行业销售规模将达到9,000亿元，年平均增长率大约为17%。

四、行业竞争格局和市场化程度

智能输送装备行业在我国属于新兴行业，起步较晚，它是从改革开放后成套引进国外自动化生产线而逐渐发展起来的，从二十世纪九十年代初开始，随着制造业快速发展和产业结构调整而迅速发展。

国家对智能输送装备行业在产业政策上没有准入限制，本行业的市场化程度较高，市场竞争较为充分。

目前国内智能输送装备行业竞争格局分为三个层次：

其一是具备整体工程设计、总包能力的国际知名企业；其二是具备较强的智能输送成套设备研发设计能力，且具有生产、安装调试及售后服务综合能力的国内优势企业；其三是不具备产品研发设计能力，或研发设计能力不强的众多本土企业。

美国、德国、日本等制造业发达国家现代化水平位居全球领先地位，智能输送成套设备在汽车、工程机械等制造业及仓储物流等众多领域已得到广泛应用，以德国西门子公司、德国杜尔公司、日本大福株式会社等为代表的国际知名企业进入中国市场多年，凭借强大的综合设计、项目总包能力在国内市场占据60%以上的市场份额，在部分高端产品如大型自动化立体仓库、大型物流配送分拣系统等领域，国际知名企业所占市场份额更高。

（资料来源：

“智能输送装备行业发展简析”，《起重运输机械》）

国际知名企业进入中国市场，与国内企业不是单纯的竞争关系，特别是与国内优势企业更多地体现为竞争合作关系。

国际知名企业一般通过合作方式进入中国市场，合作对象一般选择国内具有技术、市场、管理优势的企业。

通过与国际知名企业合作，国内优势企业可以学习国际先进技术和管理经验，努力缩短差距，提高自身的核心竞争力。

由于受到资金、技术、人才和发展历史等因素的影响，国内从事智能输送装备行业企业多数规模较小、产品设计开发能力较弱、整体竞争力不强，多数企业只能从事非标准化程度不高、相对定型的成套设备的生产与服务，缺乏系统集成的技术与经验。

经过多年的项目经验积累以及通过与国际知名企业合作的机会，部分国内优势企业在自主研发、成套设备设计、空间整体布局等多方面均具备了一定的竞争力，逐渐缩小了与国际知名企业之间的差距。

以发行人为例，公司自主开发的“双轨小车悬挂输送机”被列为国家重点新产品，该产品填补了国内空白，集成创新特点显著，具有自主知识产权，整体技术达到国际先进水平。

此外，公司自主开发的“重载矩形悬挂输送系统”也被列为国家重点新产品，能替代进口同类产品，提高了汽车、工程机械制造业工艺技术和装备水平，减轻了工人劳动强度，提高了生产效率和产品质量。

五、行业的市场供求状况及变动原因

智能输送成套设备可以根据输送物料重量和场地空间有针对性的设计各种不同产品方案来服务于规模化流水线作业，对于提高生产自动化程度，提高生产效率和产品质量具有至关重要的作用，智能输送成套设备被广泛地应用于汽车、工程机械、农业机械、家电、化工、烟草、仓储物流、摩托车、食品、医药、冶金、建材等众多行业、领域。

据统计，2009年我国智能输送装备行业市场需求量共计132.19亿元，2010年我国智能输送装备行业市场需求量共计165.23亿元，其中汽车、工程机械两大下游行业对智能输送成套设备的需求量约占总规模的40%，其他行业如农业机械、家电、化工等诸多行业的需求量约占总规模的60%。

2009年智能输送成套设备市场需求结构如下图所示。

（数据来源：

“我国智能输送装备行业发展现状及前景分析”，《中国经济信息》）

作为需求导向型行业，智能输送装备行业的市场容量与下游行业发展状况及固定资产投资呈明显的正向相关趋势。

近年来，随着以汽车及工程机械为代表的制造业固定资产投资的大幅度拉动以及持续的技术升级改造，智能输送成套设备作为焊装、涂装和总装生产线的核心，在汽车整车及汽车零部件、工程机械行业中广泛应用。

1、汽车行业

随着我国经济的发展和国民生活水平的持续稳步提高，国内汽车行业发展势头迅猛。

根据中国汽车工业协会统计数据显示，2010年全国汽车产销1,826.47万辆和1,806.19万辆，同比分别增长32.44%和32.37%。

虽然我国汽车产销量位居全球第一，但国内汽车保有量仍低于世界平均水平。

根据汽车工业协会数据显示：

2010年，美国千人汽车保有量位居全球首位，达950辆/千人；全球千人汽车保有量为128辆/千人；我国千人汽车保有量仅52辆/千人，远低于全球平均水平。

国内汽车消费的持续旺盛是该行业固定资产投资稳定增长的主推因素，2009年汽车行业固定资产投资总额921.80亿元，同比增长19.36%。

根湖北三丰智能输送装备股份有限公司招股意向书1-1-79

据目前汽车消费市场需求趋势、购车优惠政策、汽车行业“十二五”规划中对于新能源汽车政策扶持等因素判断，“十二五”期间，该行业固定资产投资仍保持较高的增长水平。

下图为汽车行业“十一五”期间实际完成的固定资产投资金额及“十二五”期间的预测情况。

（数据来源：

《中国汽车工业年鉴》，海通证券研究所分析整理）

在汽车整车及零部件生产领域，智能输送成套设备的应用贯穿于冲压、焊装、涂装、总装四大环节，特别是在涂装及总装环节应用更为普遍。

市场需求一方面来自新建汽车项目的固定资产投资，另一方面则来自原有生产线的更新改造。

此外，汽车整车及零部件生产的冲压、焊装等环节的应用范围的扩大也带来一部分需求增长。

2009年，汽车行业对智能输送成套设备市场需求量达到32.78亿元，2010年达到40.98亿元，预计到“十二五”末期，汽车行业对智能输送成套设备的年市场需求量超过100亿元。

下图为汽车行业“十一五”期间对智能输送成套设备的市场需求量及“十二五”期间的预测情况。

（数据来源：

“我国智能输送装备行业发展现状及前景分析”，《中国经济信息》）

2、工程机械行业

近年来我国工程机械行业发展迅速，2000-2009年间，全行业市场规模从480亿元，一跃突破3,100亿元，9年间增长了540%以上。

2009年，工程机械行业受国内固定资产投资额快速增长的拉动，呈现强劲复苏的态势，全行业固定资产投资额达321.49亿元，同比增长15.00%。

2010年以来在国内固定资产投资额快速增长的拉动下，工程机械行业出现了金融危机后强劲复苏的态势。

2010年，我国工程机械行业销售收入达到4,357亿元，同比增长38%，主要工程机械产品的产销量创出了同期历史新高，工程机械行业各类产品继续保持高速增长运行。

中长期来看，“十二五”期间随着全社会固定资产投资持续增长，加上战略性新兴产业的快速发展和西部大开发、振兴东北、中部崛起和建设新疆等国家战略的进一步实施，以及国家对工程机械产业的大力扶持，未来5年，我国工程机械行业仍将有巨大的增长空间，其中目前依赖进口的高端工程机械产品和国家重点发展的民用机械将成为增长最快的领域。

根据中国工程机械工业协会发布的《中国工程机械行业“十二五”规划》，到2015年我国工程机械的销售收入将达到9,000亿元水平，年均递增大约为17%。

工程机械销售额约占全社会固定资产投资额的1.5%-2.5%，预计十二五期间全社会固定资产投资增长率在20%左右，这为工程机械行业继续稳固增长提供了有力保证。

以交通基础设施建设为例，“十二五”期间，国家投入的资金将达10万亿元，其中高铁、城铁、地铁、高速公路等基础设施建设将极大带动工程机械行业的发展。

下图为工程机械行业“十一五”期间对智能输送成套设备的市场需求量及“十二五”期间的预测情况。

（数据来源：

中国工程机械工业年鉴；海通证券研究所分析整理）

智能输送成套设备应用于工程机械行业后，解决了过去“地摊式生产”的局面，有利于定型产品的批量化生产，极大的提高了生产效率。

近年来，国内规模以上工程机械企业纷纷引进智能输送成套设备，实现生产线、物流系统自动化，降低人力成本、提高生产效率和管理水平。

2009年，工程机械行业对智能输送成套设备市场需求量达到20.09亿元，预计到“十二五”末期，工程机械行业对智能输送成套设备的年市场需求量超过60亿元。

下图为工程机械行业“十一五”期间对智能输送成套设备的市场需求量及“十二五”期间的需求预测情况。

（数据来源：

“我国智能输送装备行业发展现状及前景分析”，《中国经济信息》）

3、其它行业

除汽车、工程机械行业外，智能输送装备还被广泛应用于农业机械、家电、化工、烟草、仓储物流、摩托车、食品、医药、冶金、建材等众多行业领域，成为推动有关行业自动化程度提高的重要力量。

以农业机械领域为例，受益于国家政策鼓励、资金投入、财税优惠等多个方面的扶持，同时随着科研、生产、开发体系进一步的创新和发展，农业机械产业规模不断扩大并保持快速发展态势，农业机械领域主要总量指标已经位于世界前列。

2006年至2010年期间，中国农业机械工业总产值从1,083.22亿元增长至2,838.10亿元，平均增长率达到21.25%。

国家高度重视“三农”工作，通过“两减免、三补贴”支农惠农等政策加大了对农业的支持力度，加之中央财政不断增加农机购置补贴资金规模和补贴范围，并把提高农业机械化水平作为降低劳动强度、促进农民增收的一项重要措施。

（数据来源：

《中国农业机械工业年鉴》、《中国产业发展研究网》）

智能输送成套设备在现代仓储物流中也有很大的应用。

仓储作业大都负荷重，作业量大，作业环境恶劣，时间紧，存在着众多系统性不安全隐患，因而智能输送成套设备在仓储领域的应用是仓储业发展的必然。

2006年至2009年期间，中国仓储业固定资产投资额由470亿元增加至1,766亿元，平均增长率达55.52%。

仓储企业应通过机械化实现最低的人力作业，加大企业集成度，减少人身伤害和货物损害，提高作业效率，随着货物运输包装向着大型化，托盘化的发展，仓储也必然要向机械化智能输送过渡。

在自动化仓库中货物仓储管理、环境管理、作业控制等仓储工作，通过住处管理、扫描技术、条形码、射频通信、数据处理等技术，指挥仓库堆垛机、传送带、自动导引车、自动分拣机等设备自动完成仓储作业；向运输设备下达运输指令安排运输等；并同时完成单证、报表的制作和传递。

对于危险品、冷库暖库、粮食等特殊仓储，都有必要采取自动化控制的仓储。

未来的自动化仓储系统的设备中，智能输送成套设备将占据主要地位，从而在自动仓储领域的市场前景更加广阔。

（数据来源：

《2009年中国仓储行业发展综合报告》）

综上所述，作为需求导向型行业，智能输送装备行业的市场容量与下游行业发展状况及固定资产投资呈明显的正向相关趋势，近年来呈现持续稳定增长态势，随着工业自动化程度的逐步提高，以及农业机械、仓储物流等领域的需求逐步增加，预计“十二五”期间智能输送成套设备的市场需求平均增长率将在20%以上，到“十二五”末期，下游行业对智能输送成套设备的需求量将超过400亿元。

下图为下游行业“十一五”期间对智能输送成套设备的市场需求量及“十二五”期间的需求预测情况。

（数据来源：

“我国智能输送装备行业发展现状及前景分析”，《中国经济信息》）

由上图可见，尽管“十二五”期间智能输送成套设备的市场需求仍将保持高速增长态势，但由于基数较高，导致各年度市场需求增长率存在一定不均衡，“十二五”期间前四年的增长率出现下滑趋势，最后一年出现“翘尾”情形。

智能输送成套设备市场需求增长率波动的情形对发行人未来生产经营可能产生一定影响，但由于智能输送成套设备的市场需求仍持续高速增长趋势，到“十二五”末期，下游行业对智能输送成套设备的需求量将超过400亿元，未来市场容量巨大，故发行人未来成长性有充分的市场保障。

上述“十二五”期间智能输送成套设备市场需求量的预测前提主要为：

①“十二五”期间汽车、工程机械、农业机械、家电、化工、烟草、仓储物流、摩托车、食品、医药、冶金、建材等众多下游行业领域保持较高增长速度；②“十二五”期间下游行业工业自动化水平，以及物流服务需求不断提高；③智能输送装备行业市场容量与主要下游行业固定资产投资额存在较高关联性。

预测依据主要为：

①《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；②国家统计局、国家发改委、工业与信息化部等政府部门发布的国民经济运行数据；③中国汽车工业协会、中国工程机械协会等行业协会发布的行业运行数据。

④智能输送成套设备在下游行业固定资产投资占比的抽样调查数据。

六、进入行业的主要壁垒

智能输送装备属于技术、人才密集型行业，对进入该行业的企业要求较高，本行业企业需要根据客户使用环境、生产（物流）工艺提供非标准化、个性化的系统设计、生产、安装调试服务，要求企业对下游应用领域有足够深入的了解和丰富的项目经验。

在现阶段市场竞争中，本行业进入的壁垒主要表现为：

1、综合技术壁垒

智能输送成套设备是自动化生产线、现代仓储物流的核心，由于下游应用企业的生产流程、所采取的技术工艺、场地布局等情形各异，需要针对每一项合同进行大量的个性化设计，要求本行业企业具备整体的系统设计和开发能力。

另外，从事本行业的企业需要掌握扎实的理论基础，将多学科的先进技术集合为一体，熟练掌握上游行业所提供的各类关键零部件性能，并对下游行业用户所提出的需求进行引导，高度综合相关技术并对系统进行集成后，才可设计出符合要求的成套设备及系统产品。

2、设计能力壁垒

智能输送装备行业设计能力主要分为空间整体布局能力和产品设计能力两大层面。

前者要求设计方案提供方具备厂房空间布局和综合利用各种输送设备等方面的综合知识以及对下游应用领域生产工艺、设备布局充分了解，并具备丰富的项目经验；后者指成套智能输送设备的自主研发能力。

在现阶段市场竞争格局中，具备空间整体布局能力的企业较少。

随着国内企业对前沿技术的逐渐掌握、项目服务经验的不断积累，以发行人为代表的少数优势企业已掌握了空间整体布局的设计能力。

3、人才壁垒

智能输送装备行业是集空间整体布局、研究开发、产品设计、装备制造、安装调试、维护保养于一体的系统工程，是一个涉及多学科、跨领域的综合性行业，本行业企业需要大批掌握空间整体布局、机械系统设计、电气自动化控制系统设计等方面的高素质、高技能以及跨学科的专业人才，需要大量的研发设计人员、项目管理人员、市场开发人员和安装调试人员组成团队相互合作。

4、品牌壁垒

智能输送装备行业主要下游客户为汽车整车、汽车零部件、工程机械等行业大型企业，上述行业客户对产品的安全性、稳定性、耐用性方面要求较高，通常会以招标的形式进行采购，一般只有具有长期项目经验、规模较大、售后服务完善、声誉良好的供应商才能入围。

随着行业的不断发展完善，下游客户在考虑采购价格的同时，更注重供应商的品牌，对于新进入者而言从进入到被认可需要较长的时间。

5、行业经验壁垒

智能输送成套设备的产品质量和运行稳定性在下游客户的生产过程中发挥重要的作用，供应商的市场声誉和历史业绩对客户的购买选择非常重要，客户在选择设备供应商时非常慎重，在招投标时一般要求供应商具备同类项目实施经验和成功案例，拥有专业化的项目实施和管理团队，能够对系统提供长期的售后服务，否则很难获得客户的青睐。

七、行业利润水平变动趋势及原因

近年来，随着汽车、工程机械等下游行业的迅猛发展，对智能输送成套设备的需求旺盛。

由于受制于起步晚、技术基础薄弱以及资本投资有限等因素，本行业呈两极分化。

大多数企业在产品较低端、同质化较高的竞争领域，由于供应商众多，企业规模较小，竞争激烈，并且多数从事某一领域的单一产品，综合化、集成化程度不高，使得低端企业的利润率较低。

少数优势企业研发设计能力较强，产品技术含量较高，综合优势较为突出。

本行业内只有具备较强的产品开发和创新能力、具有一定规模优势和品牌优势的行业领先企业才能保持较高的盈利水平。

八、影响行业发展的有利及不利因素

1、有利因素

（1）国家及地方产业政策大力支持

国务院、科技部以及发改委等国家部委