有机食品行业市场研究分析报告.docx
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有机食品行业市场研究分析报告
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第一章有机食品行业概述
一、有机食品概念与分类
二、中国有机食品行业运行环境分析
三、国内有机食品消费环境分析
第2章行业营运情况研究
一、世界有机食品行业发展状况分析
二、中国有机食品市场生产流通现状
三、有机食品产业发展中的问题分析
第三章中国有机食品市场与商业模式分析
一、中国有机食品发展模式
二、中国有机食品行业商业模式
第四章中国有机食品行业产业链深度分析
一、上游行业市场分析
二、下游行业分析
三、行业新动态及其对有机食品行业的影响
第五章行业竞争研究
一、有机食品行业主要企业分析
二、有机食品行业竞争环境分析
三、有机食品行业机会与威胁分析
第六章有机食品行业供需和销售渠道特征分析
一、KA卖场分析
二、有机零售专卖店分析
三、传统高档食品超市分析
四、网上销售及目录销售分析
五、餐饮服务分析
六、礼品团购市场分析
七、农场直营和生态旅游市场分析
第1章有机食品行业概述
一、有机食品概念、分类与认证标准
（一）有机食品概念
有机食品也叫生态或生物食品等。
有机食品是国标上对无污染天然食品比较统一的提法。
有机食品通常来自于有机农业生产体系，根据国际有机农业生产要求和相应的标准生产加工的。
产品符合国际或国家有机食品要求和标准；并通过国家机构认证的一切农副产品及其加工品，包括粮食、食用油、菌类、蔬菜、水果、瓜果，干果，奶制品、禽畜产品、蜂蜜、水产品、调料等。
有机食品的主要特点来自于生态良好的有机农业生产体系。
有机食品的生产和加工，不使用化学农药、化肥、化学防腐剂等合成物质，也不用基因工程生物及其产物，因此，有机食品是一类真正来自于自然、富营养、高品质和安全环保的生态食品!
（2）有机食品发展概述
进入21世纪以后，全球有机食品与饮料消费一直在快速增长，2009年市场价值达550亿美元，预计到2015年可达到1000多亿美元。
全球有机食品市场规模统计:
2000年中国有机农产品市场开始启动，2003年起，中国有机食品市场增长速度加快，据南京国环有机产品认证中心提供的数据，2003年国内有机食品销售额近3亿元；2004年和2003年相比则增加了4倍。
虽然如此。
但2004年国内有机食品销售额只占常规食品销售额的％，和发达国家2％的平均消费水平相比。
相差25倍。
2006年国内市场有机食品销售额达到56亿元，国内消费量超过了出口量。
目前，国内市场上销售的有机农产品主要是新鲜蔬菜、茶叶、大米、水果和蜂蜜等。
由于发达国家有机农产品消费增长强劲，而生产由于劳动力成本等原因发展趋缓，中国有机农产品面临着广阔的国际市场空间，同时国内有机农产品市场也进入快速发展阶段，存在巨大的市场潜力。
据相关数据估计，中国有机农产品在未来10年：
生产总量年平均增长30％-50％；有机食品占国内有机食品市场的比例有望达到1％～3％，中国将成为第二大有机农产品生产国和第四大有机农产品消费国：
中国有机农产品将获得全球市场份额的5％，也就是50亿～60亿美元的规模甚至更高。
以欧洲过去几年有机农产品市场增长率的下限20％和中国过去几年实际出口增长率的下限30％测算，中国有机农产品出口在2010年可以达到亿～亿美元的规模，2015年将达到10亿～37亿美元的规模。
中国有机食品市场规模统计与预测：
据预测，2015年中国有机农产品消费将达到248亿~594亿元的市场规模，有机食品将以年均15%的增速发展。
目前国内有机行业的发展可以概况为以下两点：
1、有机行业是朝阳产业，目前认同有机的人群数量还有限，有机产品正在成为高端人群的高关注类别，也是一个对市场进行教育，以让更多的有能力有意识消费的人群进入到有机消费者的行列，这是一个扩大市场规模的过程。
2、目前的有机产品，还处于供不应求的状态，由于生产、物流、终端和消费者意识等多方面的限制，有机产品在现阶段还是属于高价格产品的类别，也正因为如此，有机企业的利润还较为充分，发展空间潜力巨大。
从2013年的统计数据来看，中国共有获得认证的有机生产面积万公顷，其中有机种植面积为万公顷，野生采集总生产面积为万公顷。
实际生产面积更大，有机产品覆盖植物、动物、水产和加工类四大类产品，累计发放有机产品认证证书约一万张，获证企业6051家。
其中主要类别产值如下：
类别
企业
面积
产量
国内销售
国外销售
种植业
1241家
万公顷
万吨
亿元
亿美元
畜牧业
62家
放牧面积万公顷
万吨
亿元
1970万美元
水产
107家
万公顷
万吨
亿元
5000万美元
蜂产品
35家
万群
万吨
亿元
2270万美元
食用菌
23家
万公顷
7042吨
亿元
1480万美元
食用菌加工
478家
万吨
亿元
2120万美元
野生采集
64家
万公顷
万吨
亿元
2000万美元
从有机食品各细分行业来看，野生采集，水产，食用菌是市场份额较大的行业，野生采集更是超过50%的份额，各细分类别所占市场份额如下图：
我国绝大多数有机生产基地分布在东部和东北部各省区。
已经了500多个品种，包括粮食、油料、蔬菜、水果、茶叶、饮料、蜂蜜、天然香料、中药材、奶制品、禽畜产品和水产品等。
经认证的有机产品生产企业1600家，有机种植面积达169万公顷。
下面是国际市场上常见的有机食品种类：
1、有机农产品
有机农产品根据有机农业原则和有机农产品生产方式及标准生产、加工出来的，并通过有机食品认证机构认证的农产品。
例如有机杂粮、有机水果、有机蔬菜等。
2、有机茶
有机茶是在种植过程中，使用天然绿肥，采用生物或者物理的方法防治病虫害，以自然农耕为主，不允许使用任何化学合成和；有机茶也是我国第一个颁证出口的有机食品。
近年来，我国共有20多个茶叶生产单位获得有机茶颁证，建立有机茶基地近6000多亩，有机茶年生产量已达500余吨（绿茶为主，部分红茶、乌龙茶等）。
3、有机食用菌
食用菌产业是白色农业重要组成部分。
白色农业是将微生物资源产业化的新型农业模式，它不同于传统意义上的绿色农业。
食用菌栽培在生产形式上不同于传统的种植业。
4、有机畜禽产品
有机养殖是指在畜禽养殖过程中遵循自然规律和生态学的原理，按照有机产品国家标准GB/T19630要求，饲喂有机饲料并限制使用常规兽药、抗生素、饲料添加剂等物质，关注动物福利健康，满足动物自然行为和生活条件的一种畜禽生产方式。
5、水产养殖业
据统计，2003年全球有机水产品仅为2万t，仅占全球水产养殖总量的%，其中中国有机水产品（包括紫菜）为1万t左右（其余的有机水产品主要产自欧洲），虽然仅占水产养殖总量的%，但已占全球有机水产养殖总量的50%。
特别是有机紫菜的开发，2003年的认证量已经达到5000t，基本上全部出口到美国、欧洲和日本，出口创汇达2亿元人民币。
有机水产品的发展趋势看好，预计今后几年全球有机水产品的年增长率将达到20%左右。
6、有机蜂蜜
有机蜂产品就是没有任何污染的纯天然蜜蜂产品，归属于“有机食品”。
我国是世界上第一蜂产品生产大国，也是蜂产品第一出口大国，我国的蜂产品在国际市场上占有举足轻重的地位。
7、有机奶粉
有机奶粉是指严格按照有机农业标准生产的奶粉，来自于有机农业生产体系，根据国际有机农业生产要求和相应的标准生产加工的而成。
有机奶粉生产，尤其是有机婴幼儿奶粉生产，是有机食品当中要求最严格，工艺要求最高的有机食品生产。
（三）有机食品的行业认证标准
有机食品认证新标准十分严格，有机蔬菜的独立包装上除了需贴上有机认证标签、认证单位之外还需要有17位数字构成的有机码，同时，申请有机认证的每种产品，每出产一次都要接受一次检测。
另外，新规变动很大的一点就是“农残指标”“不得检出”，这一要求只能用“严苛”来形容，20多个农残指标由“限制数量标准”变为“零残留”，均要求不得检出，这对基地和企业来说，要求“高得吓人”。
有机食品判断标准：
1、原料来自于有机农业生产体系或野生天然产品；
2、有机食品在生产和加工过程中必须严格遵循有机食品生产、采集、加工、包装、贮藏、运输标准，禁止使用化学合成的农药、化肥、激素、抗生素、食品添加剂等，禁止使用基因工程技术及该技术的产物及其衍生物。
3、有机食品生产和加工过程中必须建立严格的质量管理体系、生产过程控制体系和追踪体系，因此一般需要有转换期；这个转换过程一般需要2-3年时间，才能够被批准为有机食品。
4、有机食品必须通过合法的有机食品认证机构的认证（这说明有机食品是非转基因食品）
5、有机食品认证的相关组织机构：
欧盟认可的认证机构QC&I；美国认可的认证机构IBD；
二、中国有机食品行业运行环境分析
（一）政治环境分析
中共中央、国务院关于扩大无公害农产品、绿色食品和有机农产品生产供应的要求，全面提高农产品质量水平，切实保障农产品消费安全，大力增强农产品市场竞争力，促进农业增效和农民增收，现就无公害农产品、绿色食品和有机农产品发展，提出了以下意见：
采取有力措施，全面推进无公害农产品、绿色食品和有机农产品发展。
统筹规划，分类指导。
各地要根据当地的资源、行业特点和质量安全状况，有目的、有计划、有重点地加快发展无公害农产品、绿色食品和有机农产品。
要结合本地区实际,将无公害农产品、绿色食品和有机农产品纳入“十一五”发展规划。
要按照发展思路、方向和重点，制定切实可行的措施和办法，推进无公害农产品、绿色食品和有机农产品加快发展。
发挥资源优势，扩大总量规模。
无公害农产品要按照“统一规范、简便快捷”的原则，加快产地认定和产品认证步伐。
加快完善标准体系，大力推进标准化。
要加大无公害农产品、绿色食品和有机农产品标准的制定及修订力度，优先推动农产品安全标准、大宗优势出口农产品的品质标准的制定。
加大政策支持力度。
完善制度，依法管理。
加强技术培训，规范生产经营行为。
提高无公害农产品、绿色食品和有机农产品公信力。
加强监督，实施例行检查，强化证后监管。
健全信息网络，提高追溯能力。
（二）经济环境分析
1、稳定增长的大众富裕阶层
根据最新的《2013中国大众富裕阶层财富白皮书》披露，中国大众富裕阶层在2013年底已经达到约1202万人，他们的人均支配资产约为133万元左右。
对比去年，2013年的增长幅度达到17%。
（国内大众富裕阶层增长统计表）
根据统计数据分析来看，我国富裕人群在近几年数量不断增多，且保持了较快的增长速度，年增长均保持在10%以上，且这一增速还在不断加快，2013年更是达到了17%的高速增长，未来这一数据将更为可观，预示着我们的目标消费群体将不断壮大。
2、恩格尔系数（食品支出总额占个人消费支出总额的比重）
2008年，我国城镇居民家庭恩格尔系数为%,农村居民家庭为%。
目前来讲，中国的恩格尔系数，从农村来讲，基本上在42%左右。
从城市来讲，居民的恩格尔系数已经下降到40%以下，充分说明随着收入水平的提高，人们由总体小康向全面小康变化,正在进入消费升级的新阶段。
2001年-2012年中国恩格尔系数走势图
三、有机食品消费环境分析
（一）安全食品新概念
随着经济的发展和生活水平的提高，人们的饮食观念发生了变化，对食品品质的要求越来越高，消费选择也从数量型向质量型转变。
近年来，城乡居民对食品质量要求越来越高，无公害、绿色和有机食品的消费比重增长较快。
消费者迫切要求提供无污染和高质量的食物，健康安全、口感好的食物越来越受欢迎。
通过显示的恩格尔系数数据说明，中国居民的消费水平已经稳步提高。
特别是城市居民，将会越来越注重消费食品质量的提高。
适度消费、绿色消费等全新的消费方式已经为越来越多的人所接受。
居民的食品消费结构也大幅度的升级提高，将会更关注绿色食品、无公害天然食品、有机食品的消费。
（二）有机食品消费心理和消费动机
消费者购买有机食品的动机可以归纳为两个类型：
一类是追求健康营养、口味（质量）和饮食安全的利己型动机；一类是出于保护环境、动物福利以及支持农业发展等利他型动机。
而且与利他型动机相比，利己型动机更有力在推动消费者购买行为产生。
所以消费者认为有机食品是比较天然的食品。
追求健康是消费者购买有机食品的最主要的原因。
另外，一些研究还是证实消费者追求食品营养而购买有机食品。
更好的口味也是购买有机食品的非常重要的动机，因为较高的价格，所以消费者认为有机食品比传统食品有更好的质量和口味。
关心环境也是消费者的动机之一。
对消费者的态度起到了积极的影响，但并不是驱动消费者购买的重要动机。
还有其他的动机促使消费者购买有机食品。
例如1、支持当地经济，因为很多地区有机食品由当地的较小的或者是家庭农场提供的。
2、表明一些消费者认为购买有机食品很时尚；发现有机食品的一个细分市场是由于消费者的好奇。
影响消费者购买有机食品的因素排行：
消费者购买有机食品的最主要的动机是健康、口味和环保。
但发生作用的的次序，会因为消费者所处的国家不同而不同。
消费者购买动机还会受到购买的食品的种类的影响。
有机水果和蔬菜的购买者的主要动机是健康和环保，而奶制品和肉类的购买者最主要的动机是动物福利。
消费者也会因为人口统计特征的差异而具有不同的购买动机。
年龄作为一个调节变量也影响了消费者的购买动机。
研究表明，年纪较大的消费者的购买动机是追求建康，而年轻的消费更多是由于保护环境和好奇以及追求时尚等原因而购买有机食品的。
而随着全球环境不断恶化，环保动机成为越来越重要的驱使力量。
从消费者对有机食品消费的关注因素来看，新鲜和安全是他们最主要关心的问题，其次是味道，价格和营养。
在价格接受度上，消费者接受的有机食品价格比普通蔬菜高出183%为平均接受水平。
消费者对有机食品关注因素统计：
消费者对有机食品的整体认知和印象如何呢
通过调查发现，有机食品价格高排在了首位，其次，安全，健康也排在了前几位，以下是消费者对有机食品的整体印象：
（三）有机食品主要消费人群
目前有机产品的消费主要集中在以下几类：
①集团消费，根据北京最大的有机连锁专卖店——从乐活城市场数据来看，包括使馆在内的集团消费占其总收入的50％以上；
②以高级知识分子为主的白领阶层，环保意识强，注重自身健康，且有比较强的购买力；
③特殊消费群体，在国外这个群体就是有机农产品消费的主要力量。
国内主要是一些注重健康的群体和富裕阶层；
④其他消费群体，以临时性消费宴请和特色消费为主，消费具有不稳定性特征，但是存在较大增长可能。
不同的消费群体对于有机食品的消费又存在一定的差异，在购买频率，关注因素等方面均表现出不同。
消费者购买有机食品的统计：
而在购买渠道方面来看，目前国内有机食品销售渠道已经逐步和国际接轨，在超市专柜，有机食品专营店，网络，市场均有销售，而其中又以超市为主，超过40%，而目前仅有10%左右的人会在专营店购买。
从有机食品主要消费构成来分析，根据统计资料来看，目前购买最多的有机食品是蔬菜类，其次是水果，其他类别的产品还有较大成长空间。
（四）有机食品主要消费区域
从消费区域来看，目前国内有机食品接受度最高的是经济发达的沿海地区，包括山东，江苏，浙江，广东以及北京，上海等部分一线城市。
同时，部分有机食品产区（东北，河南，四川等省区），居民对有机食品接受度也较高，是也具有一定的消费基础，并具有消费潜力
的地区。
国内有机食品关注人群的地区分布图
第二章有机食品行业营运情况研究
一、国际有机食品行业发展状况分析
（一）欧洲有机食品市场生产流通现状
欧洲国家有机食品国内市场主要由国内供给，特别是奶制品、蔬菜、水果和肉类。
法国、西班牙、意大利、葡萄牙和荷兰都是有机食品的净出口国，而德国、英国和丹麦都有较大的贸易逆差，进口需求很大，阿根廷是欧洲有机食品的主要进口国，其进口量占欧洲进口总量的70％以上。
有机食品的流通渠道在不同国家也不同，比利时、德国、希腊、法国、意大利、荷兰、西班牙等利用直销和自然食品的专门店销售，而丹麦、芬兰、瑞典、英国、匈牙利等有机食品的60％在超市和量贩店等流通销售。
在德国，有机食品被贴上专门标志进行销售。
由于有机食品产量较常规产品低，因而市场价格是常规农产品的2～3倍。
当地的有机食品生产已具有相当规模，因而有机食品市场的销售渠道日趋多元化。
目前有机食品的销售渠道主要有三类：
（1）农户直销。
这种营销方式占有机食品市场份额的25％，该行为模式中没有中间商，减少了流通环节，效益比较好。
农户直销有三种方式：
一是农场设立直销店；二是到专业市场承租柜台进行专柜直销；三是宅配或配送，根据订单直销送货上门。
有一些地区还实行了网上订购和邮购。
（2）有机食品专卖店销售。
这种方式占有机食品市场份额的50％。
目前德国鲜销有机食
送中心进行调剂，因而完全实现了全国有机食品的货畅其流。
（3）传统店设专柜、专区销售。
这种方式占有机食品市场份额的25％。
（4）连销店。
近几年，一些大型连销食品店对投资有机食品营销抱有很大兴趣。
有的开发了自己的有机食品商标，设专柜、专区进行有机食品销售。
国际成熟市场有机食品各渠道销售的市场份额占比：
（二）美国有机食品市场生产流通现状
美国是目前全球最大的有机食品销售市场，市场规模大，且种类繁多，销售途径多种多样。
美国有机产品多数在国内销售，约5％～7％销往国外。
美国同时也是有机产品的主要进口国，25％～40％的有机蔬菜和水果来源于进口。
早在2003年，美国有机农产品的销售额达到108亿美元，占据了美国的食品销售额的％。
在美国有机农产物的44％在自选商场等的量贩店销售，47％在天然食品店销售，其他的％，在农家、生协、出口等直接销售。
2013年美国的有机食品市场达到了亿美元，现在仍以年率约20％的势头在增长。
不仅有机市场规模在扩大，有机食品的零售交易店的比率也在上升。
占主流的自然食品店交易比率降低，有机食品主要销售渠道向食品超市转移。
2005年初，独立的自然食品店的销售市场占有率超过了25％，像全食食品超市那样连锁型自然食品零售业在有机食品流通渠道中的跃居主角。
作为有机食品的流通渠道自然食品零售店约是整个有机食品交易的47％，其他的46％是一般的食品超市和量贩店在交易，剩下的7％是农业经营者和无店铺零售业在销售。
全食食品超市（WholeFoodsMarket）是美国零售业一道景观。
全食食品超市最初是由时年25岁的麦基在1978年从美国得克萨斯州奥斯汀大学城一家店面起家，现已成为全美国最大的天然食品和有机食品零售商。
一般的超市每年销售额增长率在2％～3％，自然食品超市每年可以增长到20％。
（三）日本有机食品市场生产流通现状
在日本的有机食品中，日本生产的蔬菜和大米是最主要的两种产品，零售额分别为115亿日元（100日元约合7．57元人民币，2009）和92亿日元。
国内生产的水果占有8亿日元的市场份额，进口水果大约为59亿日元，其中多数为进口香蕉。
国内有机加工品中，纳豆是市场价值最高的产品，零售额为135亿日元，其次是零售额120亿日元的日本茶，107亿日元的豆腐和20亿日元的日本黄酱。
加工品中的很大一部分市场份额为“其他”项所占，总量为19367t，包括魔芋（芋根做的冻）、调味品、咖啡、红茶、坚果和意大利通心粉。
日本有机食品的销售，主要有三种销售渠道发展起来的。
第一种方式，生产者与消费者之间直接交易；第二，有机食品的商家送货上门的渠道，该方式下经营健康食品的自然食品店是作为有机蔬菜销售的重要渠道，但目前仅限于单独店经营，尚未出现连锁型企业；第三，销售渠道，把有机蔬菜作为销售食品在超市等高级副食品一角销售或在和食、洋食、中华副食品店中展开，并以“健康和安心、安全”进行宣传。
在日本有机食品的认证首先要从国家认证机构登录，申请者基于农林水产大臣根据制定的日本有机农产品标准（JAS），根据这个制度被认证的生产农户、制造业者基于生产、制造过程的记录，分等级食品贴上有机JAS的标签，才可以在市场上流通。
二、国内有机食品行业发展状况分析
（一）国内有机食品行业发展状况分析
2005年中国有机食品产值约为30亿人民币，出口额达到亿美元，占比高达60%以上，国内销售额仅占8亿人民币。
产品主要集中在粮食、蔬菜、水果、奶制品、畜禽产品、蜂蜜、茶叶、水产、中草药等。
近年来中国有机食品出口增长一直保持30%以上，但是只占全球份额的1%，而在国内市场这一比例几乎可以忽略不计，仅占%，相当于发达国家平均水平的2%。
主要产区集中在黑龙江和山东。
中国有机食品占食品市场份额与国际平均水平对比：
中国目前生产的有机食品大部分用于出口，销往欧盟、日本、美国等发达国家。
有机食品出口贸易的公司有50多家，其中与国际有机食品贸易组织机构合作较早、规模最大的为中环有机（天然）食品有限公司，其在全国16个省的36个县都建有有机食品出口基地。
国内市场目前在北京、南京、上海、深圳、大连等城市设立了有机食品专卖店或超市中的专柜。
而以有机食品为核心的绿色食品发展中心在中国的一些大城市已设立，它的主要功能是进行有机农产物的监视。
截至2003年，中国有机食品发展中心（OFDC）先后在云南、黑龙江、山东、内蒙古等23个省（自治区）建立了OFDC的分中心和6个办公室，负责各省（自治区）的有机食品开发的质量控制和管理工作。
到2005年，中国约有1600家企业通过有机认证机构的食品认证，认证面积达169．4万hm2，居世界第三，分布在全国30个省（自治区、直辖市）。
（2）中国有机食品存在的主要问题及原因分析
1、中国有机食品市场存在的主要问题
中国与国外的有机食品市场存在的差异见表1
产品种类及产量
占整个食品市场的份额
进出口情况
销售渠道
市场上有无专门监管机构和统一的认证制度
国外
原产品和加工品并存
较大
既是进口国又是出口国
多元化（农户直销、联销、专卖店、超市等）
有
中国
原产品
极小（2005年只占食品市场的%）
进口国
主要是大型超市
有监管机构但缺乏认证制度
1．生产规模小、产业化水平低
2005年，中国有机食品市场中，农林产品的比重达到了86．7％，而直接关系到消费者生命安全的禽畜肉类产品仅占7．1％，加工品的比例更小。
同年，中国有机食品企业接近2000家，但是规模较小，产品种类超过4000个，生产面积230万hm2。
同时，相对于全国的农产品和食品总量来说，有机食品只占其中的0．1％。
除此之外，该市场还存在着市场结构不合理，品种单一，消费者的消费习惯和地域品牌对该市场影响较大的问题。
2．基础理论、技术研究滞后，服务体系不健全
目前中国缺乏鼓动传统农业向有机农业转化的政策。
土地从常规生产系统向有机生产转换通常需要2～3年，在这个转换期内一般生产效率不高，土地的边际收益递减。
在技术方面，中国缺乏现代农业生产技术，防治病虫害的能力比较低，有效的生物农药品种还比较少，更缺乏专门的科研和教学机构，不能实现理论和实践的协调发展。
3．各认证机构标准不统一，缺乏诚信体系
中国从事有机认证的机构有28家，这些机构存在着不同的认证标准。
部分有机食品存在质量问题，同时认证机构中也存在着寻租行为，国内还未形成统一的认证标准。
4．没有建立完善的诚信体系
由于一些中小企业商业道德缺失，加之监管机制的不完善，带来无序的竞争。
给认证企业造成损失，影响极坏。
这些不正当的行为，严重影响了有机行业的健康发展。
2、基于中国有机食品存在的若干问题的原因分析
1．有机食品市场供给方面的原因
（1）农业发展水平与发达国家有着明显的差异。
国内
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