第二季度代理金融营销策划方案.docx
《第二季度代理金融营销策划方案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《第二季度代理金融营销策划方案.docx（20页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
第二季度代理金融营销策划方案
第二季度代理金融营销策划方案
XX局第二季度代理金融营销策划方案世界上最遥远的距离，不是生与死，
而是我就站在你眼前，你殊不知道我爱你；
世界上最遥远的距离，不是我就站在你眼前你殊不知道
我爱你，而是明显知道相互相爱，殊不知道怎样表达；
爱，需要让对方知道，爱，需要表达！
委婉、内敛的中国人，一直羞于表达自己的感情。
第二季度是草长莺飞、桃柳夹岸的浪漫季节，利用第二季度的节日契机，创造节日氛围，指引客户用自己的方式表达爱，给家人，给自己，给孩子一份爱的礼品。
一、营销项目
第二季度活动主题：
爱，需要表达
四月：
爱惜身旁人
活动一：
4月x日，愚人节：
主题：
“由于我笨，才能受骗一辈子”，或“由于你笨，因此我要保护你一辈子”目标人群：
网点周边客户
活动目的：
回访老客户，片区市场开发，促成保险出单活动定位：
情人节变为了愚人节，用甜言密语利用；愚人节变为情人节，在愚人节向对方表达真感情。
经过路演等
方式，创造氛围，增添人流，采集客户信息，特别关注年青、中年夫妻，在愚人节，向身旁笨笨的伴侣说一声感谢。
活动二：
清明
主题：
“中华孝道，要怀念更要珍惜”目标人群：
片区客户
活动目的：
片区开发，做好保险理念的灌注
活动定位：
“树欲静而风不只，子欲养而亲不在”道尽人生的无奈与遗憾。
在清明时期，趁出门乡贤回家之际，经过
邮递员、网点路演、邀请等方式，让客户接受“尽孝就在当下”的理念。
为在家的老人投保或许开本存折，开张银行卡。
五月：
爱劳动，更爱生活
活动一：
劳动节
主题：
“今日歇息，让钱去赚钱”
目标人群：
中高端客户
活动目的：
理财富品、通知存款的介绍
活动定位：
经过沙龙、会谈的形式，不为营销为感情，让大客户认识我们的产品，改变客户过去以为邮政无理财富品可买的形象。
活动二：
母亲节
主题：
“爱家人，爱自己，爱生活”
目标人群：
网点及片区中高端女客户
活动目的：
交流感情，促成出单，或转移他行存款到邮
政
活动定位：
能够联合瑜伽馆、美容会所、健身房等，经过开通邮政嘉宾体验，或网点邀约客户，专人讲课的方式，做到共赢。
活动三：
中下旬
主题：
“时髦新风向——我的账户我做主”目标人群：
网点资本流动较大的客户
活动目的：
网上银行，手机银行
活动定位：
经过网点密集宣传，让客户认识我们的支付手段的多样性和方便性，方便他们的资本来往。
六月：
关爱下一代
活动一：
少儿节
主题：
“送孩子一个将来”
目标人群：
初中以下的孩子
活动目的：
基金定投，保险
活动定位：
终有一天，爸妈会双手把你奉献给社会，不论平凡或许非凡，都是父亲母亲骄傲。
经过网点举办亲子活动，或许邀请少儿专家等和网点客户现场交流，分享孩子成长的教育方式和方法。
指引家长经过基金定投、保险的形式，为孩子积蓄，给孩子做一笔创业金、进修金或许婚嫁金。
活动二：
父亲节
主题：
“我是家庭的脊梁，爱自己才是爱家庭”
目标人群：
网点中高端客户（男性）
活动目的：
保险
活动定位：
经过产说会、网点少龙等方式，让追求高风险高回报的男性客户认识资本的合理配置的重要性，认识保险对自己对家人的重要，促成保单。
活动三：
6月x日-22日
主题：
“十年后，我也能够成就我自己”目标人群：
高考、中考结束的考生及家长活动目的：
基金定投
活动定位：
刚才经历了人生的一个阶段，不论结果怎样，生活的脚步，都会让我们不停向前。
孩子总要长大，走开父
母的庇佑，希望有了这样一笔爱的累积和积淀，你在面对下一个人生阶段的时候，会比此刻更冷静。
活动四：
端午节
主题：
“万水千山‘棕’有情”
目标人群：
中高端客户
活动目的：
经过传统佳节，走访网点中高端客户，联系客户感情。
二、有关要求
（二）项目选择
各县局，网点联合自己实质，每个月选择此中的一至两个活动项目进行打造，经过活动的举办，达到完美客户信息，
增强客户交流，提高客户黏度；增强品牌宣传，落实片区开
发的目的。
（二）营销推动
1、宣传
（1）一致对职工进行宣导和培训。
（2）一致印制活动彩页，并利用邮政独有的网络优势，
以各网点为中心，向网点可辐射地带派送有关传单至居民家
中。
（3）网点制作较大面积、较为显目的宣传工作，如横幅、海报、X展架的宣传工具。
外立面粘贴一致制作的精巧活动宣传海报或写真版面，宣传主题促销活动。
（4）利用短信平台发送短信和理财经理邀约的方式邀请潜伏客户。
2、准备
（1）物料准备：
横幅、X展架、传单、海报、字谜、灯笼、奖品、流动展板等，（与保险公司约定各自负责的内容），如欲在花市、村委或社区办理还需准备雨棚、桌子及有关运输工具。
（2）客户准备：
一为全体柜员经过对过去客户的电话、短信邀约，主要邀约对象为经济能力相对较强为佳；二为经过宣传而被成功吸引而来的外面客户。
两项根源客户均以家庭、情侣客户为佳。
（3）人员准备：
对网点全部人力进行合理分工，保证
各项工作安排到位，责任到人。
3、履行
进入活动举办阶段，各项工作人员务必落实到位，保证
流程无缝连结。
XX市邮政局代理业务部二〇20xx年x月x日
第二篇：
二季度代理金融数据库营销工作总结
二季度代理金融数据库营销工作总结
一、二季度代理金融数据库工作总结
20xx年二季度代理金融数据库营销工作在
3400字
“转方式、调
构造”的整体工作基调下，有序展开各项工作。
营销工作坚持以客户为中心,以市场为导向,进一步优化内部作业,增强部门架构,提高整体能力,增强核心竞争力,扩大市场据有,提高效益水平,努力建立”客户-产品-渠道”三位一体的市场经营新格
局.二季度较好地达成了上司下达的各项指标和任务,在兼顾全局经营发展,生产调动,经营估算及花费管理,总部经济组织
协调及策划,截止6月尾。
二季度累计实现数据应用
90万条
（次），实现数据库营销收入300万元，达成整年计划的75%；.
全市累计保护乡村优良客户数据
8万条，保护城市优良客户
数据
8万条，达成整年保护计划的
75%；全省各县市、市州
局达成20xx年度第一次数据库营销成就公布会。
二、着重业务发展与市场开发,明确目标紧抓要点
1、增强全局经营指导
“建党九十周年”为契机，针对全局业务要点的发展特征,
分别展开各阶段的劳动比赛,建立阶段性目标,以业务发展贡
献奖,要点项目推动奖等促使阶段性业务的有效展开.年初至
今,已展开了航空客票,短信,网站上旅客户营销,分销物流等劳动比赛,六月份紧跟落实代理金融数据库营销，集邮个性化邮票和定向开发以及代理金融保险理财中间业务的各项竞
赛活动.同时,增强了要点项目阶段性推动目标,将分季度目标与部门绩效相挂钩,进一步增强了过程管控.
2、调换非营主动性,展开非营积分活动
在全局展开非营营销积分活动,有效调换全局能动资源,
推行业务宣传的同时,也很好地增强了各层面之间的交流,使
得信息更加通畅,合作更加宽泛.
3、以要点项目为抓手,增强要点业务对大盘的重要性.
为着力优化业务经济构造,突出发展要点高效业务,我部
门制定并一致下发了《对于推动20xx年无锡全区邮政要点
经营项目工作的通知》,确立了全区15个要点经营项目,此中
综合性项目3项,邮务类专业性项目10项,代理金融专业性项
目2项.
除科学拟订有关政策之外,我部门对各大项目的序时进
度提出了详细要求
（细化到每个单位每季度）,与部门绩效考评直接挂钩;并
且为保证我区在全省的相应地位,对于要点项目的落实提出
了”位次目标”,包含32项分项指标的达成率,综合性及专业性
项目的序时进度以及单项排名力求达到全省的相应地点等.
经过踊跃落实与推动,二季度我区要点项目各分项达标数达
到项,位列全省前茅.
四、存在的问题:
1、网点规划和选址还缺少科学的理论指导,怎样更好的
知足顾客的需求还需进一步提高;
2、营业平台实体化运作深入程度还不够,怎样真实实现
平台的高效运作还需进一步完美.
3、宣传力度不足。
五、工作要求
1、明确责任，精心组织安排
依据省公司的有关要求,拟订了今年度大客户管理的相
关规定和要求,以发文的形式将各项工作要点和目标要求明
确到位.而且针对不一样层面人员,进行了专业知识培训,指导一
线全面重视大客户管理工作.同时,拟订了大客户升级活动方
案,在整年展开各专业,营业和划分局的大客户升级活动.20xx
年1-6月,全区VIP以上用邮大客户数为901个,同比增添59%.
大客户用邮收入达万元,同比增添32%,占邮务类总收入（代理
金融除外）的66%.无锡市局累计VIP以上客户401个,同比增
长34%,大客户用邮收入达万元,同比增添35%,占邮务类总收入（代理金融除外）的%.
20xx年连续在全局范围内展开客户走访活动,1-6月组织
展开了分层走访,专题客户走访活动,至6月全局走访公司客
户4310家,达成计划指标的%.2、业务宣传
市场部严格依照省公司公司VI视觉规范,对外业务宣传
全方向保护江苏邮政全省一致的广告形象.并以要点项目要点宣传为原则,合理利用各种媒体,拟订了整年宣传工作计划及估算安排.
依照省公司的宣传要求,规划下半年金融数据库营销与
业务宣传.综合运用邮政现有宣传资源包含自有资源,如赛马屏与网点显示终端等,综合各专业及重
点项目宣传需求,合理部署,提早估算,成立健全业务宣传申报等管控系统.
依据业务要乞降时间进度,对要点市场和要点经营项目业务宣传资源的倾斜性配置.依据实质成效,适量加大对新媒体广告的投放比率,提高邮政品牌的宣传力度.除社会媒体资源外,依靠邮政信件传媒,公司形象期刊,11185服务热线,183
网站,门店视频装置等自有媒体,展开一些拥有较强针对性的
邮政业务宣传活动,实现邮政业务发展与广告宣传之间的良
性互动.
3、业务发展与市场开发
下半年将连续环绕”转方式,调构造”的工作基调,连续环绕年初拟订的工作整体思路,仔细规划好代理金融数据库营
销类各板块,专业的良性发展,妥当办理”好”与”快”的关系,综
合考虑发展规模,速度与效益,做到规模与效益发展的一致
实现要点突出,支撑到位,协调发展.规划好邮务类业务板块与
专业的良性发展,力求实现超越式发展,实现发展质量和发展
速度的一致.增强对专业层面的技术支撑,增强专业发展能力
连续推行”行业+项目+专业+信息”四维一体的业务开发模式
整合全局资源,拉动全局经济增添,引领全局经营发展.
第一以要点项目为抓手,以客户走访为基础,阶段推动各
项要点业务的发展,全面掌握要点项目的序时进度与全省位
置,以要点拉动项目与收入.
.
再次全面开辟校园市场
在校园包裹
校园报刊与校园函
件的基础上
以创新项目《
Young》为切入点
搭建学校
学生
商户之间的广告媒介平台
在校园市场建立邮政品牌形象
.
4、经营管理:
以有效激励推动业务发展
经营管理以”效益”,规”模”两手抓,两不误为中心,突出发
展高效业务,把控速度,规模与效益之间的衡量关系,以有效地
激励与查核举措推动业务发展,努力达成整年经营目标.
设置阶段性目标查核:
拟设业务发展贡献奖,要点项目推
进奖.
依据”项目带动,整体推动”的原则,以省公司部署的要点
经营项目达成状况为目标
予以要点奖赏
.
营销花费的配置与使用
依据省公司
20xx
年营销花费配置政策
在原营销花费管
理方法基础上
连续规范营销花费报支流程
增强营销花费去
向的管控
调理营销花费的使用方向
.结
合大客户系统
完美营销花费使用方法
控制总量
并配合
专业部门制定各单项业务配置标准,突出营销类业务花费配
置,降低窗口类业务花费配置.5、成立营销系统及学习培训
连续深入营销系统建设.一是完美对两支营销队伍的管
理模式,依据”双向管理”模式,由市场部拟订专职营销员的日
常行为规范和管理标准,实现对专职营销员的横向管理;由专业（主假如代理金融专业）对专职营销员的营销业绩进行考评,实现对专职营销员的纵向管理.二是完美综合营销与专业营
销之间互相代理结算方法,要点解决邮政务类营销员均匀业
绩较低的问题.三是增强对乡村营业平台营销人员的装备,解
放乡村支局长.四是进一步增强培训,提高素质,采纳顺序渐进
的系统培训模式,对于达到必定要求的优异营销员,赐予更高
级其他提高式培训.
6、客户管理
深入”客户财富”理念的传导,提高”客户价值”一.是做好客户基础管理,完美机构设置,规范系统的操作,增强CRM系统应用.二是提高客户管理的实战功效,经过增强对邮政客户资源的梳理和剖析,实时关注行业客户和要点大客户用邮发
展趋向,增强客户损益核算,实现客观数据剖析为业务发展供给依照.三是以客户为中心,推行分平分级管理,展开形式多样的大客户保护活动,逐渐推行客户差别化服务,进而实现客户满意度的提高.四是兼顾估算安排,推行申报审批制度,完美大客户管理激励方法;五是整合资源,提高大客户规模效益,促使
三大板块交融发展.六是对大客户升级各项指标进行落实,争取全面达成指标要求.
连续做好客户开发工作,落实中小公司走访活动,以方案营销与项目支撑客户走访,增强过程监控与后续反应力度,经过激励与查核举措保证走访质量.
7、策划可连续发展能力建设及赏罚治法
进一步推动中心局,支局,营业点的实体化运作.一是以20xx年损益核算累积的数据为基础,完美核算方法.二是进一步增强”中心”的管理力量,扩大经营自主权.三是在省公司指导下,引入连锁经营品种,扩大经营范围.四是从头拟订营业环节与各专业之间的结算价钱,经过损益核算客观公正的反应
各营业平台的业绩,为局调整网点经营思路和服务方向供给
支撑.
加速电子商务平台的建设,集中力量进行渠道建设和平
台建设.以传统信息
和代理业务平台建设为支撑,以资源整合为核心,着力调
整业务构造,经过发展电子商务升级改造传统邮务业务.
升级会员 