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摩托车零部件及配件制造行业深度分析报告

2016年摩托车零部件及配件制造行业深度分析报告

1.行业运行情况

1.1.行业投资规模

国家统计局数据显示，2015年1-10月，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业累计投资额为2651.4亿元，同比增长4.8%，增速比2015年1-9月下滑0.4个百分点，较上年同期下降了10.0个百分点。

占全国累计固定资产投资的比重为0.6%。

表12015年2月-2015年10月铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业固定资产投资及占比情况

时间

行业累计固定资产投资（万元）

同比（%）

比重（%）

2015年1-10月

2651.4

4.8

0.6

2015年1-9月

2330.2

5.2

0.6

2015年1-8月

2048.6

6.2

0.6

2015年1-7月

1751.0

5.9

0.6

2015年1-6月

1440.5

3.7

0.6

2015年1-5月

1065.7

2.6

0.6

2015年1-4月

750.1

3.3

0.6

2015年1-3月

506.7

8.3

0.7

2015年1-2月

222.1

20.1

0.6

图12014年2月-2015年10月铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业累计固定资产投资同比

1.2.行业产出情况

国家统计局数据显示，10月，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业工业增加值同比增长0.7%，增速比上月下滑3.8个百分点，较上年同期下降12.5个百分点。

1-10月，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业累计工业增加值同比增长7.6%，增速比2015年1-9月下降0.8个百分点，较上年同期回落4.7个百分点。

图22014年2月-2015年10月铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业工业增加值同比

图32014年2月-2015年10月铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业工业增加值累计同比

2.进出口情况

2.1.进口情况

2.2.出口情况

2015年1-10月，摩托车零部件及配件制造业出口交货值为88.63亿元，同比下降7.67%，降幅比2015年1-9月扩大0.06个百分点，上年同期为增长34.73%。

图42014年2月-2015年10月摩托车零部件及配件制造业出口交货值同比

3.行业发展经营情况

3.1.行业发展规模

2015年10月末，摩托车零部件及配件制造业行业资产总量有所增长，但增速放缓，资产总计为1146.78亿元，同比增长6.56%，增速比上月提高0.69个百分点，比上年同期回落了7.13个百分点。

2015年10月末，摩托车零部件及配件制造业企业家数为1156家，环比增长0.26%，同比增长2.30%。

表22015年2月-2015年10月摩托车零部件及配件制造业资产总计及同比情况

时间

资产总计（亿元）

同比（%）

2015年1-10月

1146.78

6.56

2015年1-9月

1128.70

5.87

2015年1-8月

1119.05

6.10

2015年1-7月

1108.14

5.52

2015年1-6月

1119.12

5.16

2015年1-5月

1101.54

4.79

2015年1-4月

1086.54

4.83

2015年1-3月

1084.51

5.56

2015年1-2月

1076.28

9.79

3.2.行业收入、成本费用情况

2015年1-10月，摩托车零部件及配件制造业主营业务收入累计为1446.76亿元，同比增长7.09%，增速比2015年1-9月下降0.36个百分点，较上年同期下降6.43个百分点。

2015年1-10月，摩托车零部件及配件制造业主营业务成本累计为1256.86亿元，同比上升6.96%，增速比2015年1-9月下降0.31个百分点，较上年同期下降7.18个百分点。

表32015年2月-2015年10月摩托车零部件及配件制造业主营业务收入，成本及同比情况

时间

主营业务收入（亿元）

主营业务收入同比（%）

主营业务成本（亿元）

主营业务成本同比（%）

2015年1-10月

1446.76

7.09

1256.86

6.96

2015年1-9月

1288.30

7.44

1120.06

7.27

2015年1-8月

1131.84

7.16

984.86

7.18

2015年1-7月

983.99

6.44

856.63

6.69

2015年1-6月

843.83

6.92

732.08

6.84

2015年1-5月

700.16

8.74

606.66

8.72

2015年1-4月

549.47

9.36

478.32

9.85

2015年1-3月

403.06

9.37

349.32

9.61

2015年1-2月

252.00

12.91

216.98

12.62

2015年1-10月，摩托车零部件及配件制造业管理，销售，财务费用合计累计为100.03亿元，同比上升4.00%，增速比2015年1-9月下降0.69个百分点，较上年同期回落8.12个百分点。

其中，管理费用最大，累计为58.67亿元，同比上升7.44%，增速比2015年1-9月下降0.71个百分点，较上年同期回落4.68个百分点。

表42015年2月-2015年10月摩托车零部件及配件制造业三费及同比情况

时间

销售费用（亿元）

销售费用同比（%）

管理费用（亿元）

管理费用同比（%）

2015年1-10月

29.62

4.43

58.67

7.44

2015年1-9月

26.23

4.36

52.25

8.15

2015年1-8月

23.27

4.76

46.16

8.89

2015年1-7月

20.29

3.89

40.41

8.85

2015年1-6月

17.43

3.05

35.42

10.27

2015年1-5月

15.23

9.27

29.06

10.45

2015年1-4月

11.91

10.71

22.65

9.21

2015年1-3月

8.66

8.95

16.90

9.48

2015年1-2月

5.48

15.08

10.97

12.23

接上表

时间

财务费用（亿元）

财务费用同比（%）

费用合计（亿元）

费用合计同比（%）

2015年1-10月

11.74

-11.13

100.03

4.00

2015年1-9月

10.77

-8.75

89.25

4.69

2015年1-8月

9.48

-9.21

78.90

5.15

2015年1-7月

8.75

-4.84

69.45

5.47

2015年1-6月

7.28

-11.41

60.13

5.03

2015年1-5月

6.33

-6.16

50.61

7.72

2015年1-4月

5.18

-3.69

39.74

7.76

2015年1-3月

3.96

-4.94

29.51

7.15

2015年1-2月

2.63

-8.56

19.08

9.57

图52015年1-10月摩托车零部件及配件制造业三费比重

3.3.行业盈亏情况

2015年1-10月，摩托车零部件及配件制造业利润总额累计为93.81亿元，同比上升15.60%，增速比2015年1-9月下降4.15个百分点，较上年同期上升0.67个百分点。

表52015年2月-2015年10月摩托车零部件及配件制造业利润总额及同比情况

时间

利润总额（亿元）

利润总额同比（%）

2015年1-10月

93.81

15.60

2015年1-9月

81.86

19.76

2015年1-8月

71.80

19.34

2015年1-7月

62.75

18.92

2015年1-6月

55.66

25.17

2015年1-5月

41.77

14.88

2015年1-4月

31.99

14.55

2015年1-3月

23.76

17.79

2015年1-2月

14.95

21.70

2015年1-10月，摩托车零部件及配件制造业获利面为86.42%，比2015年1-9月下降0.05个百分点，比上年同期回落3.67个百分点；亏损面为13.58%。

表62015年2月-2015年10月摩托车零部件及配件制造业盈亏比例

时间

盈利企业（家）

获利面（%）

亏损企业（家）

亏损面（%）

2015年10月

999

86.42

157

13.58

2015年9月

997

86.47

156

13.53

2015年8月

993

86.12

160

13.88

2015年7月

991

86.02

161

13.98

2015年6月

995

85.85

164

14.15

2015年5月

990

85.49

168

14.51

2015年4月

975

84.20

183

15.80

2015年3月

944

81.52

214

18.48

2015年2月

943

79.51

243

20.49

图62015年1-10月摩托车零部件及配件制造业盈亏比例

2015年1-10月，摩托车零部件及配件制造业盈利企业的获利总额累计为96.72亿元，同比增长15.52%，增速比2015年1-9月下降4.20个百分点，较上年同期提高0.56个百分点；亏损企业的亏损总额累计为2.90亿元，同比增长12.82%，增速比2015年1-9月下降5.95个百分点，较上年同期下降3.02个百分点，亏损深度为3.09%，较2015年1-9月回落0.32个百分点，比上年同期下降0.08个百分点。

表72015年2月-2015年10月摩托车零部件及配件制造业盈亏总额及同比情况

时间

获利总额（亿元）

获利总额同比（%）

亏损总额（亿元）

亏损总额同比（%）

2015年1-10月

96.72

15.52

2.90

12.82

2015年1-9月

84.66

19.72

2.79

18.78

2015年1-8月

74.49

19.66

2.69

28.96

2015年1-7月

65.12

19.33

2.37

31.25

2015年1-6月

57.68

24.98

2.02

20.11

2015年1-5月

43.33

14.31

1.56

1.00

2015年1-4月

33.48

13.66

1.49

-2.66

2015年1-3月

24.99

15.93

1.23

-11.30

2015年1-2月

15.95

19.41

1.00

-6.65

3.4.财务能力分析

盈利能力方面，2015年1-10月，摩托车零部件及配件制造业销售利润率为6.48%，较2015年1-9月提高0.13个百分点，比上年同期增加0.47个百分点。

总资产报酬率为9.34%，比上年同期增加0.29个百分点。

表82015年2月-2015年10月摩托车零部件及配件制造业盈利能力指标情况

时间

销售利润率（%）

总资产报酬率（%）

主营业务利润率（%）

2015年1-10月

6.48

9.34

12.56

2015年1-9月

6.35

8.20

12.51

2015年1-8月

6.34

7.23

12.44

2015年1-7月

6.38

6.34

12.41

2015年1-6月

6.60

5.56

12.72

2015年1-5月

5.97

4.24

12.85

2015年1-4月

5.82

3.30

12.44

2015年1-3月

5.89

2.45

12.82

2015年1-2月

5.93

1.56

13.38

接上表

时间

销售毛利率（%）

成本费用利润率（%）

2015年1-10月

13.13

6.87

2015年1-9月

13.06

6.73

2015年1-8月

12.99

6.71

2015年1-7月

12.94

6.74

2015年1-6月

13.24

6.99

2015年1-5月

13.35

6.32

2015年1-4月

12.95

6.14

2015年1-3月

13.33

6.24

2015年1-2月

13.90

6.30

偿债能力方面，2015年1-10月，摩托车零部件及配件制造业资产负债率为50.75%，较2015年1-9月回落0.51个百分点，比上年同期回落1.79个百分点。

利息保障倍数为8.97倍，较2015年1-9月回落0.20倍，比上年同期提高1.07倍。

表92015年2月-2015年10月摩托车零部件及配件制造业偿债能力指标情况

时间

资产负债比率（%）

产权比率（%）

利息保障倍数（倍）

2015年1-10月

50.75

103.04

8.97

2015年1-9月

51.26

105.19

9.17

2015年1-8月

51.56

106.45

9.02

2015年1-7月

51.72

107.12

9.15

2015年1-6月

52.08

108.69

9.68

2015年1-5月

51.96

108.16

9.05

2015年1-4月

51.86

107.72

8.41

2015年1-3月

51.78

107.37

8.55

2015年1-2月

51.13

104.64

8.03

营运能力方面，2015年1-10月，摩托车零部件及配件制造业应收账款周转率为7.57次，比上年同期提高0.37次。

存货周转率为9.78次，比上年同期增加0.17次。

流动资产周转率为2.21次，比上年同期增加0.12次。

表102015年2月-2015年10月摩托车零部件及配件制造业营运能力指标情况

时间

应收账款周转率（次）

存货周转率（次）

净资产周转率（次）

2015年1-10月

7.57

9.78

2.69

2015年1-9月

6.77

8.76

2.44

2015年1-8月

5.88

7.70

2.19

2015年1-7月

5.11

6.71

1.92

2015年1-6月

4.31

5.63

1.65

2015年1-5月

3.59

4.69

1.38

2015年1-4月

2.85

3.71

1.10

2015年1-3月

2.12

2.72

0.81

2015年1-2月

1.32

1.68

0.51

接上表

时间

流动资产周转率（次）

总资产周转率（次）

2015年1-10月

2.21

1.28

2015年1-9月

1.98

1.15

2015年1-8月

1.74

1.01

2015年1-7月

1.52

0.89

2015年1-6月

1.28

0.76

2015年1-5月

1.09

0.63

2015年1-4月

0.87

0.50

2015年1-3月

0.63

0.37

2015年1-2月

0.40

0.23

成长能力方面，2015年1-10月，摩托车零部件及配件制造业主营业务收入增长率为7.09%，较2015年1-9月回落0.35个百分点，比上年同期下降6.43个百分点。

利润总额增长率为15.60%，较2015年1-9月回落4.16个百分点，比上年同期增加0.66个百分点。

表112015年2月-2015年10月摩托车零部件及配件制造业成长能力指标情况

时间

主营业务增长率（%）

利润总额增长率（%）

总资产增长率（%）

2015年1-10月

7.09

15.60

6.56

2015年1-9月

7.44

19.76

5.87

2015年1-8月

7.16

19.34

6.10

2015年1-7月

6.44

18.92

5.52

2015年1-6月

6.92

25.17

5.16

2015年1-5月

8.74

14.88

4.79

2015年1-4月

9.36

14.55

4.83

2015年1-3月

9.37

17.79

5.56

2015年1-2月

12.91

21.70

9.79

接上表

时间

资本保值增值率（%）

2015年1-10月

110.57

2015年1-9月

109.16

2015年1-8月

110.14

2015年1-7月

109.29

2015年1-6月

109.85

2015年1-5月

109.48

2015年1-4月

109.80

2015年1-3月

110.49

2015年1-2月

112.38