数据中心IDC行业深度分析报告.docx

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数据中心IDC行业深度分析报告

2017年数据中心IDC行业深度分析报告

内容目录

1.互联网流量红利传导路径：

从CDN到IDC、云计算5

1.1.新兴互联网应用崛起，推动互联网流量持续高速增长..................................................5

1.1.1.高清视频、直播等业务或成为推动互联网流量增长的主力军..............................6

1.1.2.物联网流量到2021年或占全球IP流量的5%7

1.1.3.云计算时数据中心东西流量成主导......................................................................7

1.2.2016年我国移动互联网流量增速翻倍，人均流量消费水平仍远低于美国....................8

2.全球数据中心发展路径：

规模化和集约化是大趋势.............................................................10

2.1.规模上，超大型数据中心逐年增加，单体承载流量能力倍增......................................10

2.2.分布上，欧美商业化数据中心主要集中在中心城市，第三方服务商占主流................11

2.3.区域维度，北美市场规模最大，亚太增长速度最快....................................................13

2.4.国家维度，美国市场规模最大，中国增长潜力最强....................................................14

2.5.发展模式上，美国以扩建和改建为主，中国处于以新建为主的粗犷式发展期............14

3.我国数据中心发展现状：

1/3集中在北上广，运营商独大....................................................14

4.数据中心，光通信的下一个突破点.......................................................................................16

4.1.数据中心网络架构演进................................................................................................16

4.1.1.数据中心流量模型发生变化，内部架构向扁平化演进.......................................16

4.1.2.顺应数据中心网络架构新需求，脊叶网络架构应运而生...................................16

4.1.3.数据中心脊叶网络架构优势明显........................................................................17

4.2.云数据中心建设驱动光模块市场持续高景气...............................................................17

4.3.全球产业链再配臵，产业转移下的中国崛起...............................................................20

5.重点相关公司........................................................................................................................22

5.1.中际装备：

收购苏州旭创，国内最纯正的高速光模块标的.........................................22

5.1.1.位列国内光模块第一梯队，40G/100G高端光模块优势明显23

5.1.2.高品质客户资源结构，受到谷歌、亚马逊、华为、中兴等知名公司认可..........24

5.2.博创科技：

专注光通信领域集成光电子器件，立足无源，强势进军有源...................24

5.2.1.公司光无源器件业务稳定发展，DWDM产品增长势头强劲25

5.2.2.募投项目逐渐达产，强化无源光器件领域市场竞争力.......................................25

5.2.3.携手美国Kaiam公司强势进军光有源器件领域26

5.2.4.加速布局高速有源器件领域...............................................................................26

5.2.5.把握光器件技术发展趋势，积极开拓MEMS技术平台27

5.3.光环新网：

牵手亚马逊，云计算重构IDC价值27

5.3.1.收购优质标的，业绩增长明显............................................................................28

5.3.2.把控稀缺IDC地域资源，不断新增机柜，巩固自身优势29

5.3.3.收购中金云网，进军金融IDC服务领域29

5.3.4.携手AWS，充分打开IaaS市场空间30

5.3.5.收购无双科技，切入SaaS市场30

图表目录

图1：

全球互联网流量增速预测..................................................................................................6

图2：

主要国家2016年固定宽带流量增长分布情况..................................................................6

图3：

全球数据中心IP流量增长预测8

图4：

国内移动互联网接入流量历年数据（万G）8

图5：

2016-2021国内移动互联网人月均流量预测（G）8

图6：

2010-2016年互联网宽带接入端口发展情况（万个）......................................................9

图7：

2014年世界主要国家人均月固网流量统计.......................................................................9

图8：

2014年世界主要国家人均月移动互联网流量统计............................................................9

图9：

美国数据中心建设布局的四个主要阶段..........................................................................10

图10：

2016年大规模数据中心服务商全球数据中心分布........................................................11

图11：

超大规模数据中心建设增长情况（2015-2020年）......................................................11

图12：

2020年超大规模数据中心发展趋势..............................................................................11

图13：

2016年全球数据中心一线市场需求分布.......................................................................12

图14：

2016年全球云数据中心市场占比.................................................................................12

图15：

2016年批发型数据中心份额.........................................................................................13

图16：

2016年零售型数据中心份额.........................................................................................13

图17：

2015-2020年全球数据中心区域视图............................................................................13

图18：

全球数据中心规模及增速（2013~2017年）................................................................14

图19：

中国数据中心规模及增速（2013~2017年）................................................................14

图20：

美国数据中心建设以“改建+扩建”为主...........................................................................14

图21：

中国数据中心建设以“新建”为主....................................................................................14

图22：

中国IDC建设面积与增速情况（2012-2016年）15

图23：

中国数据中心新增建设统计（2013-2015年）.............................................................15

图24：

2015年数据中心市场份额分布，运营商占据主要份额.................................................15

图25：

2015-2020全球数据中心流量预测（单位：

Zettabytes）16

图26：

传统的三级网络架构与脊叶两级网络架构对比.............................................................17

图27：

数据中心光模块应用场景..............................................................................................18

图28：

数据中心服务器工作负载分布（2015-2020年）..........................................................18

图29：

2020年全球数据中心流量分布预测..............................................................................18

图30：

美国六大第三方IDC服务商数据中心支出及预测19

图31：

数据中心高速光模块需求预测（单位：

十亿美元）.........................................................20

图32：

2015年全球光模块主流厂家市场份额对比...................................................................20

图33：

光通信产业结构变化.....................................................................................................21

图34：

2016年光通信领域主要并购事件.................................................................................21

图35：

光通信设备商市场份额（2015年）..............................................................................22

图36：

苏州旭创主营业务构成..................................................................................................22

图37：

苏州旭创2016年主营业务收入分布.............................................................................22

图38：

2014年-2016年苏州旭创营业收入及其增速................................................................23

图39：

2014年-2016年苏州旭创归母净利润及其增速............................................................23

图40：

2014年-2016年苏州旭创毛利率及净利润率走势.........................................................23

图41：

2014年-2016年苏州旭创各光模块产品收入占比.........................................................24

图42：

博创科技主营业务构成..................................................................................................25

图43：

博创科技2016年主营业务收入分布.............................................................................25

图44：

Kaiam公司40G/100G光收发模块产品26

图45：

博创科技光有源器件收入及增速...................................................................................26

图46：

博创科技光有源器件毛利率（%）................................................................................26

图47：

光环新网主营业务构成..................................................................................................28

图48：

光环新网2016年主营业务收入分布.............................................................................28

图49：

2012年-2016年公司营业收入及其增速.......................................................................28

图50：

2012年-2016年公司归母净利润及其增速....................................................................28

图51：

2012年-2016年公司毛利率变化..................................................................................29

图52：

无双科技的主要客户.....................................................................................................30

表1：

2016-2021年全球各地区流量增长预测............................................................................6

表2：

近年来云厂商降价趋势....................................................................................................13

表3：

传统数据中心和云数据中心的对比..................................................................................18

表4：

2015-2020年全球通信网络流量分布..............................................................................19

表5：

2016年苏州旭创前五名客户情况...................................................................................24

表6：

截止到2017年上半年公司机柜数量及未来增量预测.....................................................29

表7：

公司与AWS合作历程30

1.互联网流量红利传导路径：

从CDN到IDC、云计算

随着高清视频、直播、VR、AR、物联网等新兴互联网重度应用的崛起以及内容资源的不断丰富，移动用户数量及固网宽带接入数都得到了迅速增长，拉动互联网访问流量大规模增长，并对运营商基础网络造成强劲冲击，驱动互联网内容服务商和运营商在内容、网络等方面不断加大部署力度，进而促进了CDN、IDC、云计算等新兴行业发展。

全球互联网发展的第一次高峰是在1999年至2001年间，我国互联网的高速发展期同样始

于20世纪90年代末。

1993年，随着我国首个全数字移动通信系统（GSM）建成开通，我国正式进入第二代移动通信时代。

2G移动通信系统设计主要面向话音服务而不是数据服务，

系统容量较小且不能提供宽带和多媒体服务。

因此，2001年前后，大容量、高频谱利用率、

宽带、多媒体3G移动通信网络应运而生。

同期，随着HTTP网页内容加速需求的高速增长，

CDN成为全产业关注的热点，除全球CDN龙头Akamai外，LimelightNetworks于2001

年也在美国成立，两家龙头公司分别代表了“节点租用”和“节点自建”两种CDN发展模式，带领全球CDN行业随第一次互联网浪潮兴起。

20世纪九十年代末，我国门户网站代表新浪、搜狐、网易掀起了国内互联网发展热潮，网民数量的激增对运营商网络造成了压力，中国CDN产业应运而生。

我国第一家专业CDN服务公司-蓝汛于1998年成立，并在2000年获得信息产业部颁发的CDN试运行许可证。

2000年10月，网宿科技成立，我国CDN商用市场初具规模。

2009年1月，工信部同时发放了三张3G牌照，标志着我国正式进入第三代移动通信时代。

同年10月，网宿科技在创业板挂牌上市，随后迎来了我国2G跨入3G的市场重要转折点，2010年我国移动互联网流量翻倍增长。

2011年左右，中国IDC市场处于高速成长期。

根据IDC圈发布的《2011-2012年中国IDC产业发展研究报告》统计，2011年中国IDC市场规模达到170.8亿元，同比增长67.1%；2009-2011年间IDC市场增速均维持在40%以上。

2013年12月，工信部向三大运营商发放4G牌照，正式开启我国4G商用时代。

同期，我国互联网流量增速重回上升轨道，CDN行业龙头网宿科技盈利增速达到顶峰。

根据工信部2014年发布的通信运营业统计公报，2014年4G移动电话用户大幅增长，移动互联网接入流量消费达20.62亿G，同比增长62.9%；手机上网流量达到17.91亿G，同比增长95.1%。

伴随着移动互联网市场的迅猛增长以及云计算产业的快速发展所带来的CDN需求暴增，2014年起我国CDN市场进入竞争白热化阶段。

阿里云也从2014年3月起正式提供CDN

服务，截止于2016财年底（2015年4月1日至2016年3月31日），阿里云营业收入连续

6个季度保持三位数增长。

IDC作为海量数据的承载实体，已经发展成为互联网流量计算、存储及流量吞吐的核心基础资源。

在智能终端、VR、AI、物联网等应用快速发展的驱动下，数据存储、云计算及互联网流量大幅增加；根据工信部发布的2016年通信运营业统计公报，2016年我国移动互联网接入流量消费达93.6亿G，同比增长123.7%；进而拉动对IDC互联网基础设施需求的增长。

2015-2016年中国IDC市场延续了2014年3G/4G跨界时代的高增长态势，根据IDC圈的统计，IDC市场总规模为518.6亿元，同比增长39.3%。

2016年，中国IDC市场总规模714.5亿元，同比增长37.8%。

随着5G和物联网商用的到来，互联网、云计算、大数据的高速增长或催生数以万亿级别的数据容量的旺盛需求，全球运营商及大型互联网服务商纷纷布局大型云数据中心并推进云计算部署。

1.1.新兴互联网应用崛起，推动互联网流量持续高速增长

根据思科可视化网络指数（VisualNetworkingIndex）预测，全球数字化转型将对IP