保险建议书封面.docx
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保险建议书封面
保险建议书封面
篇一：
注意事项和封面页格式等
二、填报“单位资格认定管理系统”前注意事项
一、遗忘密码的处理方式
已经有资格的单位，如遗忘用户名和密码，请以书面报告向协会
申请重置密码，报告内容：
单位名称、遗失原因、联系人及手机、单
位盖章，请用原件扫描后，发送至yehua3000@foxmail叶子收，
协会会将重置的帐号和密码回复到联系人的邮箱。
二、补充和修改申报表内容时
申报类别选择后，需要补充和修改申报表格内容时，请点击“查
询和修改资格申请信息”，再点击放大镜即可。
三、申请表打印问题
在进行打印申请表时，如遇无法显示并且无法打印等问题时请查
看系统首页左菜单栏的“使用说明”，内文有图文并茂的设置和实操
介绍。
四、InternetExplorer10以上的版本，请点击浏览器“工具”
栏，选择“兼容性视图设置”，添加http:
//203.207.195.67。
单位资格认定管理系统扫描件格式大小要求
按照《工程咨询单位资格认定管理系统》的要求对原件进行扫描，
必须将扫描件放置成正方向上传至系统，扫描件格式及文件大小如
下：
格式：
JPG，大小：
200KB以下。
设置参考尺寸：
宽度800像素，高度按比例，分辨率100像素/
英寸（以查看清晰、可辨为标准，如遇表格页面比较大，例如社保证
明表格，要适当放大尺寸，但掌握图片大小不能超过200KB即可）。
三、上报各类文本材料清单、封面页格式和有关要求
（一）申请甲级、乙级资格的单位
1、申请书（盖公章、签名）；
2、单位证明材料；
3、人员证明材料；
4、业绩证明材料；
5、申请编制项目可行性研究报告、评估咨询服务范围的单位，
还需在所申请专业中选择其中任意1个专业，分别提交范本原件各1
册（范本内须附有效工程咨询单位资格证书正本复印件）。
（二）申请丙级资格的单位（无需提供业绩证明）
1、申请书（盖公章、签名）；
2、单位证明材料；
3、人员证明材料。
（三）申请单纯非资格变更的单位
1、申请书（盖公章、签名）；
2、证明材料（证明材料内容详见第7、8页）。
（四）以上申报材料一律用A4复印纸打印或复印，以非活页方
式分别装订成册（一式一份）。
（五）从管理系统中打印出申报单位档案袋封面并贴好，将申报
材料装入档案袋上报。
（六）在协会网站“2016年单位资格申报工作专栏”中，填写
并打印“广东省单位资格申请联络信息表”，与申请材料同时上报。
说明：
复印件除按文件要求需加盖公章的内容外，只需在封面加盖公章即可，
内页无需再加盖公章。
目录
1、正在生效的企业法人营业执照或事业单位法人证书副本复印件；
2、原工程咨询单位资格证书复印件正本及副本第一页；
3、工程咨询单位发生分立、合并、兼并、改制、转让等情况，应在已办理咨询工程师
（投资）执业单位变更登记的前提下，重新申请工程咨询单位资格，除按规定提交申请材料
外，还应按要求提供相关证明材料；
4、凡要求在工程咨询单位资格证书中体现工程设计、招标代理、工程监理、设备监理
服务范围的单位，需提供与申请单位名称一致的以下相关证书的正本及副本复印件：
（1）工程勘察、设计证书；
（2）招标代理证书；
（3）工程监理、设备监理证书。
5、自有或租赁办公用房证明及出租方产权证明复印件（租赁证明只需提供含签约双方
名称、地址、面积、租期及签章的有效页；人均使用面积不少于6平方米或人均建筑面积不
少于8平方米）；
6、加盖公章的上一年度资产负债表、损益表复印件；
7、单位章程复印件；
8、质量管理制度文件（已获得ISO9000证书的单位，提供ISO9000证书和质量管理手
册的复印件；其它单位提供与工程咨询业务相关的质量管理制度文件）。
单位名称（盖章）：
2016年4月
说明：
一、复印件除按文件要求需加盖公章的内容外，只需在封面加盖公章即
可，内页无需再加盖公章。
二、此页可转页。
目录
一、法定代表人任命文件复印件、股东大会或董事会决议复印件。
二、主要技术负责人的咨询工程师（投资）登记证书、职称证书复印件。
三、企业法人单位提供2月22日以后开具的社会养老保险明细汇总表复印
件（内容包括：
参保单位名称及公章、交费人员姓名及社会保险号、社保部门有
效印章），分公司人员的社保证明还应附分公司营业执照副本复印件和总公司的
授权书。
事业法人单位提供在编专职从事工程咨询业务专业技术人员的人事证明材
料原件（由上级主管单位的人事部门出具并加盖公章），聘用事业编制以外的专
业技术人员为其缴纳的社会养老保险明细汇总表复印件（内容要求与企业相同）。
离退休人员须提供离退休证复印件。
四、专职从事工程咨询业务专业技术人员的证明材料：
1、身份证（二代身份证正反两面）复印件；
2、学历色证件照片，3.6厘米×5.0厘米），照片背面用圆珠笔工整、清楚地填写申请人姓名、执业单位名称、初审机构简称。
三、继续登记：
每人一个档案袋并贴上从系统中打印的档案袋封面，继续登记申请表和人员证明材料两部分，分别装订成册（一式一份）。
2012年12月到期注册证书原件一份和照片一张（要求同上）。
四、变更执业单位：
每人一个档案袋并贴上从系统中打印的档案袋封面，包括变更登记（单位）申请表和人员证明材料两部分，分别装订成册（一式一份）。
注册证书原件一份和照片一张（要求同上）。
五、变更登记专业：
每人一个档案袋并贴上从系统中打印的档案袋封面，包括变更登记（专业）申请表、人员证明材料和业绩证明材料三部分，分别装订成册（一式一份）。
注册证书原件一份和照片一张（要求同上）。
六、执业单位将本单位所有登记申请人的照片装入信封，信封封面列出初审机构名称、执业单位名称及所有登记申请人姓名。
注：
继续登记同时变更单位或专业的，把申请材料放入同一档案袋；
上报申请材料一律用A4复印纸打印或复印，以非活页方式装订。
姓名：
目录
1、正在生效的执业单位企业法人营业执照或事业单位法人证书副本复印件；
2、执业单位的工程咨询单位资格证书正本复印件（登记在拟新申请工程咨询资格的单位无需提供）；
3、申请人执业资格证书复印件（编号页、照片及签章页），2003年认定人员还需提交注册咨询工程师（投资）认定合格人员培训班结业证书复印件；
4、申请人二代身份证正反两面复印件；
5、申请人毕业证书复印件（编号页、照片及签章页）；
6、申请人职称证书复印件（编号页、照片及签章页）；
7、企业法人执业单位出具的正在生效的一年以上（含一年）申请人劳动合同复印件（封面页、时限页、工作内容和工作地点页、签章页）、事业法人执业单位出具的正在生效的一年以上申请人聘用证明的复印件；
8、执业单位出具的申请人职业道德证明原件（盖章）；
9、企业法人执业单位为申请人缴纳的社会养老保险证明材料，内容包括参保单位名称及公章、交费人员姓名及社会保险号、社保或地税部门有效印章；事业法人执业单位需提交申请人的人事证明材料（必须由上级主管单位的人事部门出具并加盖公章）。
如果申请人是事业法人执业单位聘用的事业编制以外的专业技术人员，还需提交执业单位为其缴纳的社会养老保险证明材料。
离退休人员须提供离退休证复印件。
单位名称（盖章）：
2013年8月
姓名：
目录
三、×××专业（主专业）
㈠项目建议书3项（可用可行性研究报告、项目申请报告等量替代）1、
2、
3、
㈡可行性研究报告（项目申请报告、资金申请报告）2项1、
2、
四、×××专业（辅专业）
㈠项目建议书3项（可用可行性研究报告、项目申请报告等量替代）1、
2、
3、
㈡可行性研究报告（项目申请报告、资金申请报告）2项1、
2、
单位名称（盖章）：
2013年8月
继续登记人员证明材料（封面格式）
姓名：
目录
1、《中华人民共和国注册咨询工程师（投资）注册证》复印件（含所有盖章页）；
2、正在生效的执业单位企业法人营业执照或事业单位法人证书副本复印件；
3、执业单位的工程咨询单位资格证书正本复印件（登记在拟新申请工程咨询资格的单位无需提供）；
4、执业单位出具的正在生效的一年以上申请人聘用合同复印件（具体要求与登记注册要求相同）；
5、执业单位出具的申请人职业道德证明原件（盖章）；
6、执业单位为申请人缴纳的社会养老保险或人事证明材料（具体要求与初始登记要求相同）。
单位名称（盖章）：
2013年8月
变更单位（含变更单位名称）登记人员证明材料（封面格式）
姓名：
目录
1、新执业单位的正在生效的企业法人营业执照或事业单位法人证书副本复印件；
改制类或简单更名的单位须提供工商部门出具的名称变更核准通知书复印件、上级主管单位批复文件或股东大会（董事会）有关决议同意更名、改制等情况的复印件；
2、新执业单位的工程咨询资格证书正本复印件（登记在拟新申请工程咨询资格的单位无需提供）；
3、《中华人民共和国注册咨询工程师（投资）注册证》复印件（含所有盖章页）；
4、新执业单位出具的正在生效的一年以上申请人聘用合同复印件（具体要求与初始注册要求相同）；
5、新执业单位为申请人缴纳的社会养老保险或人事证明材料（具体要求与初始登记要求相同）；
6、申请人与原执业单位的解聘证明原件（改制类或简单更名的单位无需提供解聘证明）。
单位名称（盖章）：
2013年8月
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