中国船舶制造行业市场竞争分析报告精选.docx

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中国船舶制造行业市场竞争分析报告精选

中国船舶制造行业市场竞争分析

北京先略投资咨询有限公司

中国船舶制造行业市场竞争分析

4.1中国船舶制造行业竞争状况

4.1.1国内船舶制造行业的竞争格局

（1）第一阵营格局分析

在全球众多造船国家中，各国船舶工业的规模、能力、产量、技术水平和竞争实力的差异很大，新的世界造船竞争格局已经形成，总体上可以划分为两大阵营，即以韩国、日本和中国三大造船大国为第一阵营；以德国、意大利、西班牙、丹麦、波兰和中国台湾等若干个重要造船国和地区为第二阵营。

中日韩三国的新船价格依然存在很大差异。

同样一艘船在韩国和日本的大船厂的最高造价和中国新兴船厂的最低造价的差距超过10%。

通常，中国船厂的报价都比较低，但是现在差距正在拉大，因为韩国一些大船厂正在迅速拉高价格。

以一艘VLCC为例，中国新世纪造船的价格是9500万美元，而大连船舶重工的报价是9600万美元，但是韩国大型船厂的价格是1.05亿美元差距超过1000万美元。

中国最近签署的一艘新苏伊士型油轮的价格是6100万美元，但是韩国大船厂，譬如三星重工最近签署的是6700万美元，甚至有些达到7000万美元。

中国船厂和韩国新船厂或中型船厂建造一艘好望角船的价格是5800万美元，而韩国大型船厂都超过6000万美元。

另外，一艘80000载重吨的巴拿马型散货船，中国的报价略高于3000万美元，但是韩国船厂的报价是3000万美元。

同时，日本船厂的报价比韩国及中国竞争对手的报价都高，这是由于日元兑美元汇率的影响。

因此，日本获取订单的竞争力一直很弱，而在中韩船厂间的激烈竞争还将继续。

（2）第二阵营格局分析

在全球众多造船国家中，各国船舶工业的规模、能力、产量、技术水平和竞争实力的差异很大，新的世界造船竞争格局已经形成，总体上可以划分为两大阵营，即以韩国、日本和中国三大造船大国为第一阵营；以德国、意大利、西班牙、丹麦、波兰和中国台湾等若干个重要造船国和地区为第二阵营。

第二阵营的竞争就相对平稳一些，第二阵营的整体船舶水平相比第一阵营差距比较明显，但是随着近几年船舶全球化发展，第二阵营的技术水平也在逐渐接近第一阵营。

4.1.2国内船舶制造行业集中度分析

（1）行业销售集中度分析

2015年，国内有多家船企倒闭。

在行业持续低迷的背景下，国内造船业在2016年依旧加速出清的过程。

在行业低迷的背景下，新船订单进一步向大型船企集中。

大型船企在资金、技术、政策等各个方面都具有显著的优势，在行业低迷的背景下，这种优势进一步凸显。

国内造船业产能过剩的问题一定程度上是行业的结构不合理造成的，2005年到2007年，全球造船业比较景气，国内造船企业一度多达数千家，很多中小造船厂纷纷上马，投机性色彩非常浓，当行业陷入周期性低谷的时候后果也就可想而知了。

所以还是要通过兼并重组等手段进一步提升行业的集中度，出清过剩产能，提高抗风险能力。

目前中国船舶制造行业订单主要集中在一些大型船舶企业如扬子江船业获得37艘新船订单，总价值约22.5亿元。

（2）行业资产集中度分析

尽管国家出台了多项支持船舶工业的金融政策，但金融机构对船舶工业的信贷政策持续收紧，造船资金总量缺口仍然严重。

和造船高峰时期相比，江苏省金融机构对船舶工业授信总额下降超过90%，同时贷款审批时间大幅延长，直接导致企业资金周转放缓。

当前船舶市场严重低迷，新船价格大幅下降，首付款比例大幅降低，延期交付导致回款难度大幅增加，船企建造过程需要垫付大量资金；我国船企融资利率远高于日本和韩国，融资难、融资贵将进一步推高我国船企建造成本，降低企业市场竞争能力。

由于资金问题很多中小企造船企业面临巨大压力，中国船舶行业的龙头企业由于长期与金融机构建立联系，所以信用等级相对较高，船舶行业的资产主要还是集中在龙头企业。

（3）行业利润集中度分析

2016年1-9月份，新接船舶订单量累计同比增速为25.19%，增速环比上升108.14个百分点。

虽然2016年我国船舶订单相对增长，但是85%的订单来至于大型船舶企业，行业利润也集中在这些大型企业。

4.1.3船舶制造行业五力模型分析

（1）船舶行业现有竞争者分析

产业内部的竞争根植于其基础经济结构，并且远远超越了现有竞争者的行为范围。

一个产业内部的竞争状态取决于五种基本竞争作用力——进入威胁、替代威胁、买方侃价能力、供方侃价能力、行业内竞争，这些作用力汇集起来决定着该产业的最终利润潜力。

一个产业的竞争大大超越了现有参与者的范围。

顾客、供应商、替代品、潜在的进入者均为该产业的“竞争对手”，并且依具体情况会或多或少地显露出其重要性。

行业内竞争：

现有竞争对手以人们熟悉的方式争夺地位，战术应用通常是价格竞争、广告战、产品引进、增加顾客服务业务。

发生这种争夺或者因为一个或几个竞争者感到有压力，或者因为它们看到了改善自身处境的机会。

在大多数产业中，一个企业的竞争行动对其竞争对手会产生显着影响，因而可能激起竞争对手们对该行动进行报复或设法应付。

（2）上游供应商议价能力分析

供方主要通过其提高投入要素价格与降低单位价值质量的能力，来影响行业中现有企业的盈利能力与产品竞争力。

供方力量的强弱主要取决于他们所提供给买主的是什么投入要素，当供方所提供的投入要素其价值构成了买主产品总成本的较大比例、对买主产品生产过程非常重要、或者严重影响买主产品的质量时，供方对于买主的潜在讨价还价力量就大大增强。

一般来说，满足如下条件的供方集团会具有比较强大的讨价还价力量：

1、供方行业为一些具有比较稳固市场地位而不受市场剧烈竞争困挠的企业所控制，其产品的买主很多，以致于每一单个买主都不可能成为供方的重要客户。

2、供方各企业的产品各具有一定特色，以致于买主难以转换或转换成本太高，或者很难找到可与供方企业产品相竞争的替代品。

3、供方能够方便地实行前向联合或一体化，而买主难以进行后向联合或一体化。

（3）下游购买者的议价能力

购买者主要通过其压价与要求提供较高的产品或服务质量的能力，来影响行业中现有企业的盈利能力。

其购买者议价能力影响主要有以下原因：

1、购买者的总数较少，而每个购买者的购买量较大，占了卖方销售量的很大比例。

2、卖方行业由大量相对来说规模较小的企业所组成。

3、购买者所购买的基本上是一种标准化产品，同时向多个卖主购买产品在经济上也完全可行。

4、购买者有能力实现后向一体化，而卖主不可能前向一体化。

消费者看重和关心的除了产品质量还有价格，性价比高的产品自然会赢得消费者的青睐，在定价方面，厂商还要兼顾消费者与自身的利润两方面，努力做到双赢。

尤其在船舶市场发达的情况下，由于选择较多，客户议价能力相对还是较高的。

（4）船舶制替代品威胁

替代品与产业产品能够通过不同的方式实现相同或者类似的功能。

比如，电视会议能够替代出差，塑料能够替代铝，电子邮件能够替代特快专递。

有时候，当一种替代产品替换掉买方另一种产业产品时，其替代威胁是对下游的或者间接的产业。

替代品无时不在，但是它却很容易遭到忽视，原因是它们可能看上去与产业产品大相径庭。

当替代品威胁很大时，它会对产业盈利能力造成影响。

替代产品或者服务可以通过设定价格上限而降低产业的盈利能力。

如果产业产品不能在性能、销售或者其他方面使自己在很大程度上区别于替代品，那么它们的盈利能力甚至是发展潜力便会受到极大的影响。

替代品不仅会在正常情况下影响到产业的盈利能力，并且会在形势大好的情况下夺走产业的发展机遇。

船舶由于其独特的属性所以其替代品风险相对较小。

（5）潜在进入者威胁分析

潜在竞争对手指那些可能进入行业参与竞争的企业或公司。

新的进入者将带来新的生产能力和对资源与市场的需求，其结果可能使行业的生产成本上升，市场竞争加剧，产品售价下跌，行业利润减少。

潜在竞争对手的可能威胁，取决于进入行业的障碍程度及行业内部现有企业的反应程度。

进入行业障碍程度越高，现有企业的反应越激烈，潜在竞争对手就越不易进入或不想进入，从而对行业构成的威胁也就越小。

进入行业障碍有：

①规模经济。

规模经济效益包括产品生产、研制开发、市场营销和售后服务诸方面。

它是潜在竞争对手进入行业的重要障碍，行业的规模经济是要求新进入的生产厂家具有与现有厂家同等的生产与经营规模，否则将面临生产成本或营销成本上的竞争劣势。

②品牌忠诚。

通过长期的广告宣传或顾客服务等方式建立起来的企业产品形象或品牌忠诚，是潜在竞争对手进入行业的主要障碍之一。

③资金要求。

进入行业的资金要求，不仅包括厂房设备等固定资本投资，还包括消费信贷、产品库存及开业损失等流动资金需要；不仅需要生产性资金，而且还需要大量的经营资金，用于产品研制开发、广告宣传及企业公关活动等方面。

④分销渠道。

分销渠道也可成为进入行业的重要障碍。

比如，一个新的食品生产商，他必须通过价格折让、广告宣传或大量营销推广活动，才有可能挤掉现有竞争者的产品，将自己的产品摆上商场的货架。

可资利用的分销渠道越少，或现有竞争者对分销渠道控制越紧，进入行业的障碍越高，新进入行业的厂商甚至不得不另起炉灶，从头开始建立自己的分销渠道。

⑤政府限制。

为了保护本国的工业与市场，或为了维持本国消费者的利益，当地政府可以通过项目审批或控制外商进入某些行业，也可以利用环境污染控制或安全标准限制等措施来限制或控制外商进入某些行业。

政府限制通常是最难逾越的行业障碍。

⑥其他方面的行业障碍。

新来竞争对手在进入行业之初，与行业内原有厂家相比，可能在下述方面处于竞争劣势。

比如，经验曲线的效益、生产专利的拥有、重要原材料的控制、政府所给予的补贴，甚至良好的地理位置，等等。

这些竞争劣势也可能使潜在竞争对手在进入行业之前知难而退。

船舶属于制造行业，目前我国船舶行业发展低迷，且船舶行业进入门槛颇高，所以行业潜在进入者威胁较小。

4.2行业投资兼并与重组整合分析

4.2.1船舶制造行业投资兼并与重组整合概况

1、中远集团与中国海运重组：

2016年1月4日，经国务院批准，中远集团与中国海运重组成立中国远洋海运集团有限公司。

2、招商局与中国外运长航重组：

2016年3月18日，招商局与中国外运长航在京召开重组干部大会，此前2015年12月28日，经国务院批准，招商局集团与中国外运长航集团实施战略重组，中国外运长航集团以无偿划转方式整体并入招商局集团，成为其全资子企业。

3、德国BertramRickmers和ErckRickmers合并：

2016年5月6日，有消息称，德国两家联盟的兄弟船东公司BertramRickmers和ErckRickmers于近日确认合并，这是德国当代运输资产所进行的最大一次整合。

4、中船重工集团合并北方地区船厂：

2016年5月30日，有消息称中船重工集团合并北方地区船厂的消息有了最新进展，武船将主导两家青岛船厂的重组合并，打造通江达海的“新武船”，合并后“新武船”也将成为中国排名第七的船厂。

5、挪威SolstadOffshore与REMOffshore合并：

挪威两家海工船东SolstadOffshore与REMOffshore在7月27日达成合并协议。

6、日本邮船、商船三井和川崎汽船合并集运业务：

2016年11月1日消息称同属于THEAlliance联盟的三家日本航运公司日本邮船、商船三井和川崎汽船决定剥离各自的集运业务，成立一家新公司。

7、STX海洋造船自救重组计划：

11月11日，韩国首尔中央地方法院宣布批准STX海洋造船的自救重组计划，结束了STX造船长达5个月的法院接管。

8、舜天船舶破产重组：

2016年10月19日，舜天船舶的破产重组方案已基本完成。

作为江苏省属国信集团的三级公司，舜天船舶不仅是曾经的江苏最大国资船厂，也是中国首家进入破产程序的上市船企。

9、赫伯罗特收购阿拉伯轮船：

2016年11月24日德国赫伯罗特收购阿拉伯轮船事宜，获欧盟委员会批准。

待收购完成后，该公司将成