2014年度二季度序时绩效工资预算管理办法细则(试行).doc

2014年度二季度序时绩效工资预算管理办法细则(试行).doc

《2014年度二季度序时绩效工资预算管理办法细则(试行).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2014年度二季度序时绩效工资预算管理办法细则(试行).doc（13页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

绍兴分公司个险渠道2014年度

二季度序时绩效工资预算管理办法细则

（试行）

一、涵盖范围

《中国人寿保险股份有限公司绍兴分公司个险渠道2014年度序时绩效工资预算管理办法》为个险渠道所有员工（除市公司个险销售部经理室及县支公司分管经理外）序时绩效工资预算管理办法。

二、各岗位序时绩效考核细则

（一）个险渠道序时考核职能指标概述

个险月序时综合进度指标包括业绩综合指标和人力综合指标两大类。

业绩综合指标包括5-9年期保费、10年期保费、短险保费、月度举绩率，人力综合指标包括新增转正人力、有效出勤人力。

个险渠道除新人训练专岗以外的营管人员按业绩综合指标考核；新人训练专岗人员按人力综合指标的新增转正人力考核；综合内勤岗人员按人力综合指标的有效出勤人力考核。

（二）、各岗位序时绩效考核办法

营销部经理考核岗人员：

单位

个险部

诸暨

上虞

嵊州

新昌

绍兴县

城区

姓名

贾炯明

赵晨

孙振江

章军锋

吕文剑

董晓芳

钱昊

汪林娟

郭玉燕

秦媛

金瑜萍

一、考核指标：

十年期保费、举绩率、短险

二、考核权重：

十年期保费占60%、举绩率及短险各占20%

三、指标预算

举绩率指标：

月份

4月

5月

6月

举绩率

60%

70%

70%

短险指标：

2014年短险进度目标单位：

万

单位

本级

绍兴县

嵊州

新昌

诸暨

上虞

合计

年度预算目标

268

216

400

319

980

450

2633

4

23

21

42

26

96

43

250

5

26

27

42

33

82

60

273

6

22

16

37

28

76

40

219

二季度合计

71

64

121

86

253

143

742

十年期指标：

月份

本级

绍兴县

嵊州

新昌

诸暨

上虞

合计

4

28

48

59

86

136

91

468

5

69

83

142

178

276

178

906

6

68

100

125

197

208

191

889

合计

165

231

326

461

620

460

2263

一、考核指标评分方法：

（一）、十年期、短险评分方法

预算

完成率

<70%

70%（含）～80%

80%（含）～90%

90%（含）～100%

100%（含）~120%

≥120%

得分

0

预算完成率×60

预算完成率×80

预算完成率×100

预算完成率×110

预算完成率×120

1.说明：

十年期、短险指标以财务生效口径为准！

2.绩效计提方法：

按月统计，当月预算完成率超出200%的部分可合并到次月进行绩效计提，当月不再计提。

（二）、举绩率评分方法

得分

个险销售队伍月均举绩率

130分

≥70%

120分

65%（含）-70%（不含）

100分

60%（含）-65%（不含）

得分公式

（月均举绩率-45%）×（100-80）/（60%-45%）+80

0分

<45%

1.指标含义

该指标主要考核个险销售队伍月均举绩的情况，鼓励提高销售队伍的月均举绩率。

2.计算公式

个险销售队伍月均举绩率=各月举绩人力之和/各月月均持证人力之和×100%

3.说明：

（1）月均持证人力=（月初持证人力＋月末持证人力）/2

（2）持证人力是指《保险营销员代理合同》有效、且持有有效《保险代理从业人员资格证书》的销售人员数量。

（3）举绩人力是指月度内个险首年长期险主险期交出单达到最低单件保费800元（趸交除外），或短期险保费累计达到500元及以上（收付费口径）的个险销售人力（犹豫期内撤单除外），二者不重复计算。

4.绩效计提方法：

本项考核按月统计。

短险营管考核岗人员：

单位

个险部

诸暨

上虞

嵊州

新昌

绍兴县

城区

姓名

顾高明

戚阳萍

龚燕飞

黄超

俞洪杰

崔佳宁

王建华

楼伟清

一、考核对象：

各县支公司个险渠道短险管理营管

二、考核周期：

按月考核

三、考核指标得分=短险得分*60%+十年期得分*20%+综合举绩得分*20%

月度实发绩效=考核指标得分*每月基础绩效

四、短险得分主要是以2014年各单位的短险保费预算完成进度作为考核指标，主要目的是完成短险年度预算目标。

下表为2014年二季度单月短险预算目标

2014年短险进度目标单位：

万

单位

本级

绍兴县

嵊州

新昌

诸暨

上虞

合计

年度预算目标

268

216

400

319

980

450

2633

4

23

21

42

26

96

43

250

5

26

27

42

33

82

60

273

6

22

16

37

28

76

40

219

二季度合计

71

64

121

86

253

143

742

1、考核计算方式：

短险月度保费完成率=月度短险完成保费/月度短险预算目标；

当短险月度保费完成率<100%时，则短险月度得分=短险月度保费完成率*100

当短险月度保费完成率>=100%时,则短险月度得分=短险月度保费完成率*110

当短险月度保费完成率>=110%时,则短险月度得分=短险月度保费完成率*120

五：

说明

1、短险保费包括卡单、团单、附加险和学平险；

2、保费统计口径以保单生效为准，发生退保，则扣除实际退保金额的保费后计算各项奖励；团单增加保费，按新单计算，团单减少保费，则按退保情况计算；

3、方案的解释权归市公司个险销售部。

两会营管考核岗人员：

单位

个险部

诸暨

上虞

嵊州

新昌

绍兴县

城区

姓名

韩晶晶

寿圣科

郭佳清

周晓峰

王军英

陈永娜

孙敏腩

郭碧辉

任泽民

何伊

王炯峰

王燊

一、各单位阶段指标

诸暨

上虞

指标（月度）

4月

5、6月

指标（月度）

4月

5、6月

参与业务员数

27

33

参与业务员数

15

18

两会场数

30

40

两会场数

17

22

人均件数

2

2

人均件数

2

2

新昌

嵊州

指标（月度）

4月

5、6月

指标（月度）

4月

5、6月

参与业务员数

15

18

参与业务员数

17

20

两会场数

17

22

两会场数

19

24

人均件数

2

2

人均件数

2

2

绍兴县

城区

指标（月度）

4月

5、6月

指标（月度）

4月

5、6月

参与业务员数

7

10

参与业务员数

7

10

两会场数

10

12

两会场数

10

12

人均件数

2

2

人均件数

2

2

二、考核办法

1、绩效综合占比划分：

全预算及两会60%、十年期20%，短险20%，

2、全预算及两会考核办法

a、考核指标与占比

考核指标

占比

参与业务员

40%

两会场数

30%

人均件数

30%

b、两会绩效考核计算

月综合完成率

绩效发放标准

考核计算

90%以下

低于90%，按完成比例发放；

例如月考核完成率为75%，应发部分绩效=原绩效*75%

90%（含）-100%

原绩效发放

100%（含）以上

超出百分比部分按1:

2发放；原绩效2倍封顶。

例如月考核完成率为110%，应发部分绩效=原绩效+原绩效*（110%-100%）*2

c、考核特别说明

1、3月为非正式考核期。

2、人均件数：

主险件均保费3000元以上为一件；短险保费1200元为一件（短险只能折合一件）。

3、考核业务员数和场次数需上报资料

照片（一张内包含主讲人讲课及客户在场即可）或包含讲课全景的一分钟视频，需要一定的清晰度可识别人像。

（联合或小组举办：

考核只计算一场小说会，只有主讲人为参与业务员）。

4、资料上报流程与标准

每周一下班前上报上周举办情况，一张周报表以及相关照片或视频（报表见附件），有特殊情况无法及时上报需提前打申请报告，个险部韩晶晶批准，交由个险部经理室处报备，并于下周上报时一并上报，如若不报，则不计算在考核内，不接受连续二次申请。

5、负责人日常工作：

a、及时并准确上报全预算、两会报表及相关资料；b、一周召开一次两会内容专题早会；c、季度召开两会分析会；d、全预算及两会相关事务。

6、对于思想守旧、工作消极、动作迟缓、效率低下或弄虚作假的单位，将予以通报批评；未在规定时间内按要求上报上述相关材料或存在弄虚作假现象的，将追加必要的绩效扣罚。

新人训练岗

单位

个险部

诸暨

上虞

嵊州

新昌

绍兴县

城区

姓名

姚雅飞

楼萍

郑丹丹

俞育凤

赵慧

陈燕鸣

章剑英

陈燕

蔡晓玲

丁珏

郑晓峰

（一）新人训练职场设置:

各县支公司需设置独立的新人训练职场,用于新人早会及日常学习训练,并于3月20日前,上报市公司新人职场照片,市公司将进行不定时抽查.

（二）新人训练专岗设置：

各单位通过竞聘或推荐设置新人训练专岗一名,市公司个险部同意后任命,聘期一年,新人训练专岗全职负责新人训练职场,若支公司暂无合适人选,则由营销部主任担任此职.。

新人训练专岗工作职责：

1、新人训练营运作；

2、新人职场早会及日常管理；

3、县支公司层面创说会及增员新增活动；

4、准新人代资考辅导；

5、分管经理交代的其它工作；

（三）新人育成工作模式及讲师配备:

1.新人训练育成对象:

2014年1月1日起入司新人

2.新人训练育成周期:

新人训练育成周期为3个月,参训新人需完成所有课程（营长登记）,并通过支公司通关考核后方可出营.

3.新人训练育成师资力量:

①各支公司一把手每月至少一次,分管总每月至少两次给参训新人授课,要求每月上报相关照片.

②各县支公司配备新人训练育成专职辅导员（由四级讲师担任）,主要负责训练营的日常授课,市公司将对各县支公司之间金牌辅导员的交流授课予以一定财务支持.

4.新人训练育成基础管理:

各县支公司自行制订新人训练育成日常管理制度,用于新人的日常出勤管理及奖惩考核。

（四）、新人训练专岗考核指标：

新人代资考参考率、新人代资考通过率、新增转正人力完成率

1.指标含义：

新增转正人力主要考核个险销售队伍新增转正人力目标完成的情况。

新增转正人力指2014年内新单FYC达到1Q的签约人数。

2.各单位2014年2季度新增转正人力指标及代资考参考人数指标

4月

5月

6月

单位

转正

参考

转正

参考

转正

参考

本级

2

12

3

6

6

9

绍兴县

2

8

2

4

4

6

嵊州

8

18

4

8

9

13

新昌

3

14

3

6

7

11

诸暨

9

30

7

14

15

22

上虞

8

12

3

6

6

9

合计

32

94

22

44

47

70