精品资料中国IDC市场分析报告37p.docx
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精品资料中国IDC市场分析报告37p
——中国网络经济发展月度报告
【互联网周刊消息】 概要
1.1中国IDC市场的规模与增长
根据SalomonSmithBarney研究显示，亚洲互联网数据中心（IDC）的市场2000年有近9亿美元，2005年可达44.5亿美元。
2000年中国IDC的市场需求1亿3千万美元，到2005年，中国的IDC市场将达到7亿美元。
中国有2亿电话用户、2500万台个人电脑、3-4亿电视用户，互联网用户、互联网主机与WWW站点的快速增长，驱动中国电子商务、互联网基础设施与IDC市场的快速发展。
1.2中国IDC市场的服务类型
中国IDC服务类型主要有：
Co-location、leaseline、hosting、value-addedservice、VPN等。
目前阶段，IDC的主要收入来自Co-location、hosting、leaseline。
从两岸三地快速增长的商业市场来看，企业对电子商务基础设施的需求很大，VPN的需求一直在快速增长。
1.3中国IDC市场的竞争态势
目前北京已经形成了有近20家与IDC业务有关的公司。
他们是：
北京电信（电报局等）、联通、吉通、网通、世纪互联、首创、第一线、盈动、清华万博、首信、263首都在线、飞华等。
上海、广州、深圳等城市稍慢一点，但也各有近10家IDC公司，分别处于建设期、运营期。
尽管如此，目前在中国的IDC市场上真正具有成熟实力的IDC屈指可数，大部分IDC还只能称作为“SingelIDC”。
北京电信IDC（专线与主机托管）去年一年的收入接近2亿人民币。
在这些IDC公司中，中国电信及其各省市数据局、中国网通、中国联通等电信运营商，其优势是网络基础资源、政策许可和规模，他们在带宽方面以网络元素批发为主，在IDC服务方面以Co-Location为主；中国本土原有的ISP公司转型为IDC公司，在资源上他们与电信部门有良好的关系，但是，目前这些公司无论是运营管理经验，还是资源整合能力，都还不具备扩展成为全国市场，特别是两岸三地市场的计划和能力；香港房地产公司，如iLink,iadvantage,Diyixian等，由于缺乏领先的技术、电信资源和对中国互联网市场的了解，他们在计划与完成计划之间会有很大的距离；国际大型IDC公司，如Exodus、PSInet等，在中国电信市场开放后，可能会形成竞争，也可能成为战略合作伙伴。
1.4中国IDC业务的有关政策法规
IDC涉及到数种类型的业务，其中，国际联网（internet）经营业务，包括InternetAcessService（拨号上网/专线上网），leaselineService（DDN/FR/ISDN……），VPNService等，均属外商禁止业务；与国际联网（internet）相关的增值服务，如Co-Location，WebHostingservice等，是灰色地带，属于未禁止但也未明确外商许可的业务；与国际联网（internet）相关的技术服务，如ManagedService、ASP等，可以不受电信管制，只须到工商行政管理部门注册登记营业范围即可。
在中国现行的互联网政策法规下，外商投资的IDC企业，要在中国同时开展Co-location，hosting，leaseline，VPN等业务存在着一定的政策阻碍，必须采取措施进行规避。
相关概念
2.1互联网数据中心（IDC）的内涵和业务内容
数据中心在大型主机时代就已出现，那时是为了通过托管、外包或集中方式向企业提供大型主机的管理维护，以达到专业化管理和降低运行成本的目的。
虽然互联网数据中心（IDC）还没有一个权威的定义，但它比传统的数据中心有着更深层次的内涵，它是伴随着互联网不断发展的需求而发展起来的，为ICP、企业、媒体和各类网站提供大规模、高质量、安全可靠的专业化服务器托管、空间租用、网络批发带宽以及ASP、EC等业务。
IDC是对入驻（Hosting）企业、商户或网站服务器群托管的场所；是各种模式电子商务赖以安全运作的基础设施，也是支持企业及其商业联盟（其分销商、供应商、客户等）实施价值链管理的平台。
IDC有两个非常重要的显著特征：
在网络中的位置和总的网络带宽容量，它构成了网络基础资源的一部分，就像骨干网、接入网一样，它提供了一种高端的数据传输（DataDelivery）的服务，提供高速接入的服务。
IDC起源于ICP对网络高速互联的需求，而且美国仍然处于世界范围内业界领导者位置。
在美国，运营商为了维护自身利益，将网络互联带宽设的很低，用户不得不在每个服务商处都放一台服务器。
为了解决这个问题，IDC应运而生，保证客户托管的服务器从各个网络访问,速度都没有瓶颈。
2.2IDC的业务内涵
2.2.1IDC提供的主要业务
场地/机柜租用
为客户提供独占带宽的专业机房租用服务，或者为租用带宽达到一定程度以上的客户提供机柜租用服务，使客户轻松拥有方便扩展的电信级服务器存储和管理空间，同时为客户提供各项管理增值服务。
服务器托管
——带宽管理的控制：
通过专用带宽控制系统为用户网站提供不同形式的带宽管理，基于IP地址、基于端口、基于网络协议等。
——专业技术能力：
经验丰富的系统工程师，在NT平台、Linux平台、UNIX平台、AIX平台服务器的配置、管理维护上具有多年的经验。
——网络品质：
使用户最大程度的享有真正的互联网带宽。
——随时升级：
随着用户业务的发展，对网络资源的需求将不断增加，数据中心满足用户对服务器配置、机位空间和带宽的扩充要求，全力支持用户的业务增长。
整机租用:
包括各种品牌（如IBM、Intel、HP、Compaq等）机架式服务器的租用；根据用户需求提供独占的带宽；7＊24的网络联接状况监控；7＊24的服务器运行状态、流量监测；7＊24的系统管理和技术支持服务；24小时专用备份服务器；并能提供标准远程管理软件使用培训和紧急状况下第一时间的响应与支持。
虚拟主机
虚拟主机服务是一种用户投入成本较低的Internet接入服务。
IDC厂商利用自身的软硬件设备，可以把一台主机服务器的磁盘分成若干空间，而每一个空间就可以称为一台虚拟主机。
它的优点一是每一台虚拟主机都有自己独立的域名；二是用户无需购买任何设备，但在访问者看来，却好象拥有自己完全独立的服务器一样。
虚拟主机同时还具有网络运行环境好、高速、任意选择磁盘空间大小、无需自身维护等多项优点。
专线接入
此项业务针对希望直接进入信息高速公路、节省每月过千上万元的话费开支、提高办公自动化程度的用户，可提供DDN、帧中继专线接入、高安全性虚拟专用网（VPN）以及IP电话解决方案等服务。
增值服务
IDC还能根据用户需要，提供一些增值服务。
如站点性能测试（包括体系结构设计、系统和网络设计、系统测试等）。
另外在安全方面，还能提供诸如实时监控设备、安全薄弱点扫描设备、错误记录工具、拒绝服务（DOS）防止等安全方面的增值服务。
其它增值业务
数据中心除了能够提供基本的网络平台服务外，还能为用户提供数据存储、应用计算、数据交换等服务。
例如DNS、E-mail、FTP、基于WEB的信息发布、拨号接入等。
2.2.2IDC业务模型
在国外，特别是在美国，数据中心的提供商主要有以下几种类型：
1）专业服务商型（如Exodus、Digital、Interliant等）,这类公司的核心任务就是提供服务器托管服务，服务器托管业务收入是公司的主要收入来源。
像Exodus公司在美国首先推出了Co-lo业务，目前它拥有全美国最多的IDC（22个）。
1999年底，Exodus的服务器托管业务收益在美国占据首位。
2） 电信运营商型（如Qwest、AT&T、UUNet、Level3等）,这类公司立足于向用户提供全方位的电信服务，在其拥有互联网网络资源优势的基础上，建设托管平台，目的是汇聚更多的数据流量，并力图成为用户一次就完全可以全部购齐的“一站”商店。
3）系统集成商型（如EDS,IBM等）,这类公司专注于软硬件系统。
这类公司主要以服务为导向，利用原有的客户群，向用户提供更进一步完善的服务。
4）互联网服务商型（如AmericaOnline、Digex、Earthlink、Verio等）,这类公司着眼于向用户提供互联网接入，通过增加托管服务，扩大公司的利润来源。
5）其他类型（如iAdvantage,Inter等），IAdvantage是我国香港新鸿基地产发展有限公司属下新意网集团的成员，新鸿基是香港特区最大的地产发展公司之一，以兴建优质楼宇著称。
1999年，香港开放电信市场，新鸿基透过其属下科技旗舰新意网集团以服务器托管为业务的切入点，全力拓展科技业务。
（2000.10）
2.2.3IDC业务简述
IDC提供的服务通常具有服务品质协议（ServiceLevelAgreement，SLA）。
服务品质协议是国际通行的客户/服务评估标准，它是一种由服务提供商与用户签署的法律文件，明确了违约方的经济惩罚性条款，有助于用户对服务商提供具体服务的能力、可靠性及响应速度做出充分的、正确的评估。
SLA从内容上包含网络连通、电力持续供应、紧急情况报告、初装等环节的承诺，例如保证网络连通率99.9%、电力持续供应率99.99%以及24小时技术支持等。
若达不到承诺，用户方可要求经济赔偿。
举例来说，IDC可以为用户提供以下一些具体的服务项目。
服务器负载均衡服务：
随着网站内容的增加，功能的增多，使得支撑网站的服务器数量开始增多，网站的服务器负载均衡服务可以根据实际的服务器响应时间平衡服务器群中所有服务器之间的通信负载，从而提高站点性能和响应能力，同时减少错误的发生。
网站加速服务：
网站加速服务可以使服务器处理加密套接字协议层（SSL）的加密/解密工作时的效率提高数十倍到上百倍，从而提高网站安全交易的响应速度。
采用这种服务，网站可以最大限度地利用互联网服务器投资，在不牺牲网站访问速度的前提下，确保电子商务交易的安全性。
网站镜像服务：
由于中国互联网发展的不平衡性，各地之间互联的带宽也不相同，造成了网站在各地的访问速度不一致。
利用多址流量分配和Catch技术提供的多址镜像服务，能够根据单个URL将通信路由至最方便、最可用的站点。
信息网站加速服务：
采用Catch群集等技术，可以提高网站静态页面的被访问速度，从而提高网站的整体性能。
2.3IDC为网站运营带来的好处
一是能显著节省成本。
自建机房、接入线路需要大量投入，维持其运转同样需要很高的费用。
但在数据中心里，大量的设施、运作费用甚至代价高昂的人力资源费用都被均摊，入驻企业承担的成本将大大低于自建的成本;
二是为企业进入互联网降低门槛，网站系统外包使企业触网的初期投入大大降低;
三是能够使企业专注于核心业务。
对于现在花钱变得越来越谨慎的网站来说，IDC的好处更是显而易见。
美国IDC市场规模及增长趋势
由于缺乏数据和现成的分析模型，所以预测新兴IT产业的市场是十分复杂的工作，一般可以采用的方法不外乎德尔菲法、趋势外推法等，尽管如此，预测结果也是大相径庭。
但是，近年来摩根·史丹利的预测成为了IT市场预测的权威，下面让我们研究一下摩根·史丹利对IDC市场的预测方法及其对美国市场的预测结果。
3.1摩根·史丹利（MSDW）的预测依据
电子商务推动互联网，迫使公司和个人加入到数字经济中,企业和消费者为了提高生产率、提高效率和增加新的商业和社会机会，更加依赖互联网，市场规模和需求的迅速发展推动了IDC业务产生。
互联网上有三个主要的瓶颈：
接入、服务器和路由选择，所有能够缓解瓶颈的业务都将为用户和投资者创造可观的价值。
例如，在过去24个月，解决接入瓶颈的xDSL和电缆调制解调器市场已经创造了接近350亿美元的市场资本。
主机托管、网络和安全系统的改进给了许多公司信心，他们需要将互联网外部需求逐渐增大的那部分放到互联网上。
2003年，互联网的普及率在工作人员中将达到65％，在家庭中，将达到50％。
在2000年，宽带服务将急剧上升。
IDS（互联网数据服务）为这种交互提供了工具。
MSDW相信，在下一个五年中电子商务市场将达到20,000亿美元，即美国经济的20％。
MSDW估计，在1998年仅有10％的美国企业具有有效的Web站点，到2003年这个数字将增加到60％。
中小型企业（SEM）也将加入互联网，而美国中小企业在数目上占全部企业的99％，经济产出占50％。
互联网接入的需求。
由于互联网进入了主流消费者市场，在过去的五年，对接入的需求以前所未有的速度增长。
此外，企业加入在线市场后的推动力量又反过来有力地加速了需求。
据此，MSDW预计，到2005年，全美国家庭的25－30％将有DOCSIS（dataovercableservice/interoperabilityspecification,通过电缆的数据服务/互操作性规格）调制解调器和机顶盒。
MSDW认为互联网对它的用户的价值正以指数规律上升，这就更加推动需求上升。
网络的价值随着使用它的人数的增加而增加。
这种性质被称作梅特卡尔夫（Metcalfe）定律（网络的价值等于它的用户数的平方），它意味着互联网的性价比正迅速提高。
MSDW预计，到年底，Internet消费者用户将达到3000万。
到2004年，这一数字将增加到5850万（55％的家庭，89％的PC机家庭），到2009年，将达到7920万（69％和95％）。
但是，这些用户很可能在2000年开始决定性地转向宽带。
到2004年，51％以上的Internet消费用户，或者2980万用户，将通过宽带媒体接入Internet。
尽管拨号仍然是消费接入市场的一支力量，在2004年将占全部用户的49％，但宽带的性价比优势将会对不太在意价格的用户具有诱惑力。
当2000指令序列（IQ2000）能够利用DSL和光缆调制解调器“plug-n-play”的某一时候，这一点尤其如此。
MSDW还认为，许多用户将把拨号连接作为其宽带连接的备份手段。
因此，Internet全部消费者用户今后每3年将增长20－25％，在1999年至2004年期间，每年将增长18％。
1999年，全部消费者接入收入将增长30％，因为用户在猛增而价格却保持稳定。
宽带业务的贡献将为今年的行业收入增加6亿美元。
商业接入预测——ARPU和收入
为了评估全部商业接入的收入，MSDW对前面所说的用户估计数字进行了扩大，上述估计是利用用户类型对每位用户的平均收入进行估计。
对于拨号用户，MSDW假定ARPU每月为19.95美元，如上所述，平均价格下降与消费者市场中见到的价格下降是相等的。
为了对宽带业务如光纤、DSL和T－1的ARPU作出估计，MSDW以1Mbps容量的平均成本对带宽的平均需求进行了扩大。
MSDW估计，在1999年，普通商业用户以432kbps的速度连接Internet。
这一假设得到了COVAD声明（声称拥有384kbps的×DSL需求“甜点”）及CLEC供应商（声称强烈需要512kbps的T－1服务）声明的支持。
MSDW已经假定新宽带服务的价格是每1Mb容量为625美元，而光纤和T－1服务的价格是每1Mb为833美元。
前者是基于目前×DSL市场的经验，在目前市场上，一条384kbps线路的零售收入为240美元，即意指625美元／Mb。
至于光纤和T－1服务，MSDW已经使用盛行的每月1250美元的T－1（1.544Mbps）市场价格来估计1Mb容量的平均费用。
更进一步，MSDW已经假定带宽的费用急剧下降，在光纤／T－1价格降到2002年的其它宽带服务价格水平之前，它们首先会下降得更快。
但是，MSDW还假定对每个使用的带宽需求会继续增长。
MSDW假定需求以每个座位（4.5座位／使用）增长1.5个电路的速度在增长（32bps），但它可能会成为保守的假定，因为更高级的Internet正在开发之中。
来自×DSL供应商早期的暗示表明，这一“甜点”正在增长。
这将导致全部接入业务收入将从1999年的估计144亿美元增长到2004年的394亿美元，复合年增长率为22％。
MSDW预计2000年的增长尤其强劲，因为中小型商业将首次通过可以更加广泛利用的×DSL服务进入宽带市场。
市场概况
如前面关于Internet接入需求一节所描述的那样，拨号（主要是消费者）ISP市场的增长在过去5年中给人留了下深刻的印象。
全部拨号Internet接入帐户从1994年初的400万增长到了1998年底的3000万。
经营一个拨号ISP网络是一件非常简单的工作。
客户从一个ISP那里建立一个帐户，这个帐户为客户提供一个连接使之能够与ISP在这一区域中PoP（存在点）连接。
ISP可以直接拥有PoP，或者从网络供应商如PSINet或UUNet那里租用。
大ISP越来越多地开始将它们的PoP合并成超级PoP。
由于通常覆盖整个LATA，超级PoP为（打免费电话的）用户提供地方连通性，但能够使ISP达到更大的网络规模，降低成本。
公用调制解调器组接收打给ISP的网络接入电话。
典型的情况是，一个调制解调器将支持一个PoP中的6个客户，或者1个超级PoP中的12个客户。
客户的电话是由调制解调器来接收并在PoP那里进行处理，它允许来自ISP服务器的访问，如e-mail（电子邮件），或者由路由器提交给Internet。
拨号ISP服务——布局及成本
3.2摩根·史丹利的预测方法
3.2.1应用程序/Web主机寄存（hosting）服务——用户
正如早先所提到的，MSDW预计现在有90%的大型企业，50%的中型企业，和10%的小型企业拥有使用中的Web站点，而在1998年，大型企业拥有站点的比例比今天中型企业的比例还要低，分别是38%、12%和2%的大、中、小型企业拥有可进行电子商务的站点。
MSDW估计到2004年，拥有使用中的Web站点的公司的比例将增加到大型公司98%，中型公司95%，小型公司70%。
然而，并非所有这些企业都将它们的主机需求进行资源外包。
在高昂的资金和维护代价也许使得所有的小型和个体企业外包它们的Web站点需求的同时，MSDW估计只有75%的中型公司和33%的大型公司正在这么做。
与此同时，很少的企业用主机寄存服务来维护它们的应用软件。
MSDW估计占2%的拥有电子商务站点的小型公司几乎全部都依赖寄存主机的应用，而在中型和大型公司中只有少数这么做。
MSDW相信，当公司对主机寄存服务的可靠性和安全性变得更满意的时候，它们向外部采购Web和应用需求的比例会不断增长。
MSDW估计到2001年，所有中型公司的Web站点都将放在外部主机上，大型公司将把除大部分关键任务或敏感内容之外的所有Web站点迁移到主机寄存服务设备上去。
所以，MSDW预计，拥有使用中的Web站点的企业数在1999年翻一番并达到140~150万。
MSDW预计，从1998到2003年期间，使用中的Web站点的年度增长率有45%，到时有470万，即60%的美国企业上网。
资源外包的增长将促进这一增长，提高Web主机寄存服务收入。
3.2.2应用/Web主机寄存服务——每用户平均收入和收入
MSDW估计1998年来自主机寄存服务的收入达到了12.20亿美元，然而平均收入差别极大。
在低端，每用户平均收入已经相当稳定的保持了每月40~50美元，同时有些公司如为高端主机市场提供服务的Exodus，Web主机寄存服务业务每月也可产生1.1万美元的收入。
小型和个体企业几乎只选择共享服务器Web服务，其价格已经从1997年的每月70~80美元降到了1998年的每月40~50美元。
然而，从1998年开始，价格开始保持相对稳定。
在MSDW预计小型商务市场的价格保持平稳的同时，提供的服务和产品将持续增长，同时性能价格比增加。
MSDW预计，在共享主机市场上价格保持平稳的同时，接入速度，主机容量和功能也将增加。
在主机寄存服务市场的中型和大型企业板块中，每个用户的平均收入已经在随着公司的外部采购水平的提高而稳定增长。
此外，随着在线业务的扩展，公司也已经稳定的提高了它们对产品的需求，比如接入速度和服务器容量。
例如，在Exodus，每个用户的平均收入已经在1996年第四季度4.7万美元的基础上，从第一季度的14.8万美元，增加到了第二季度的15.7万美元。
数码岛（DigitalIsland）看来也在每用户平均收入方面有类似的增长。
所以，MSDW设想在大中型商务市场上，虽然增长速度不断降低，每个用户的Web主机寄存服务收入都会持续增长，到2004年，那时绝大多数公司可能已经将100%的主机寄存服务需求进行了资源外包。
MSDW的预测所假设的增长率大大低于Exodus和数码岛（DigitalIsland）到现在为止的增长率。
所以，MSDW估计主机寄存服务的全部收入将从1998年的12.20亿增加到2004年的115.38亿美元。
这一估计包括了来自应用程序主机寄存服务的收入。
3.3摩根·史丹利市场研究的结论
消费者互联网接入
摩根·史丹利估计，在1998年年底，2500万美国家庭在线，这就意味着24％的家庭在线普及率和70％的PC机在线普及率。
去年，消费者市场占总的互联网用户的80％以上，他们几乎都是拨号上网。
摩根·史丹利预计到年底消费者互联网用户将达到3000万，到2004年将达到5850万（家庭中的55％，PC机家庭中的85％）。
在2000年，这些用户将转向宽带。
摩根·史丹利估计，到2004年，51％以上的消费者互联网用户，或者说2980万用户将通过宽带连接接入互联网。
因此，在下一个三年的每一年中，互联网用户将增长20－25％，在1999年到2004年之间，每年增长18％。
企业互联网接入
美国的白领雇员基础，即企业接入服务的核心目标受众，接近一亿之众，按照FCC的统计，他们使用5520万条电话线。
摩根·史丹利估计，在1998年年底，这些雇员中的24％是积极的互联网用户，由5200万互联网订单支持。
这些订单中大约43％为基本的拨号或ISDN服务，其它的为基于T－1（1.544Mbps）、T－分线、光纤的服务。
每一个T－1或光纤连接被用来支持多个用户。
摩根·史丹利相信，随着企业热切地进入电子商务市场，互联网服务的普及率将继续快速增加。
互联网的雇员普及率到2001年将超过50％，经过一段时间，最终将达到80％。
随着需求不断增长，企业接入服务的面貌很可能要改变。
宽带服务，例如xDSL和固定－无线，以及光纤，将变为接入互联网的主要手段，而拨号/ISDN和昂贵的T－1连接将显著减少。
摩根·史丹利预计，最终光纤要占全部连接的40％，xDSL和固定－无线约各占25％。
但是，摩根·史丹利也相信，在消费者市场上，许多宽带用户将选择备用拨号连接。
应用和Web主机托管（hosting）服务
摩根·史丹利估计，全部主机托管年收入到2004年将从1998年的12.2亿美元上升到115.38亿美元。
这些估计包括了从应用主机托管中得到的年收入。
摩根·史丹利估计，现在90％的大企业、低于50％的中等规模的企业和10％的小企业在1998年维持着有效的Web站点，而其中相应的38％、12％和2％维持着能进行电子商务的站点。
摩根·史丹利估计，到2004年，对于大企业，公司有着有效的Web站点的比例将增加98％，中等企业为95％，小公司为70％。
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