塑料薄膜农膜行业分析报告.docx

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塑料薄膜农膜行业分析报告

2014年塑料薄膜农膜行业分析报告

2014年11月

目录

一、行业管理3

1、行业主管部门及监管体制3

2、主要产业政策4

二、行业发展趋势5

1、农膜行业发展趋向功能化、高档化5

2、农膜行业发展趋向规模化6

3、农膜行业发展趋向环保、无公害化7

三、进入本行业的主要障碍8

1、市场准入壁垒8

2、技术与研发壁垒8

四、市场规模8

五、行业基本风险10

1、行业环保风险10

2、行业竞争风险10

3、原材料价格波动风险10

六、行业竞争格局10

1、白山市喜丰塑料股份有限公司12

2、山东清田塑工有限公司12

3、山东天鹤塑胶股份有限公司13

一、行业管理

1、行业主管部门及监管体制

行业行政主管部门和行业协会共同构成了塑料薄膜业的管理体系，企业在主管部门的产业宏观调控和行业协会自律规范的约束下，遵循市场化发展模式，面向市场自主经营，自主承担市场风险。

行业主管部门主要涉及工业和信息化部、农业部等部门，主管部门负责制定产业政策、行业规划，对行业的发展进行宏观调控。

中国塑料加工工业协会，简称中国塑协（CPPIA），成立于1989年，是由中国塑料行业及相关行业单位根据协会章程自愿申请组成的，是经国家民政部批准的一级社团组织。

其宗旨是为行业、会员服务，维护会员合法权益，引导并促进行业的发展。

中国塑协在业务上接受国务院国有资产监督管理委员会和中国轻工业联合会指导。

农膜专委会是全国从事农用薄膜加工企业、农用薄膜添加剂、塑料机械、农膜原材料供应以及科研、检测等相关单位自愿结成的业内服务性、公益性、自律性、非盈利性的社团组织。

宗旨是充分发挥行业的团体优势和农膜专委会的桥梁纽带作用，努力为会员单位服务，维护会员单位的合法权益，在不断提高会员单位的社会经济效益的同时，团结互助、协作共进，促进行业经济技术和管理水平的提高，推动我国农用薄膜行业的快速健康发展，有力支援农业建设。

2、主要产业政策

我国塑料薄膜行业适用的主要产业政策如下表：

二、行业发展趋势

1、农膜行业发展趋向功能化、高档化

农膜行业为现代农业增产增收、确保十几亿人的粮食和蔬菜等农产品安全，做出了重要贡献，随着农民购买力及其对功能膜认知水平的提高，科技含量高、附加值高的高中档功能膜的将成为农膜行业的未来发展趋势。

棚膜方面，具有长寿、流滴、保温、消雾、防菌、转光、高透光率等功能的单层、多层复合棚膜门类齐全，性能好，且寿命同功能同步。

地膜方面，适应不同地域、不同作物的专用膜品种不断增多，例如具有保湿、保温、转光、流滴、除草、防虫等功能的地膜；用于瓜果、蔬菜、花卉、甘蔗、烟草、棉花等的专用膜；各种专色、配色、打孔、微孔等多功能的地膜已相继进入市场，得到广泛应用并取得良好效果。

近几年农膜行业调整产品结构，中高端膜发展迅速。

目前，中高档功能膜的比重已占到棚膜总量的50%左右。

其中，PE流滴耐老化膜和EVA农膜占比超过30%，单一耐老化功能膜占比近20%。

与2010年相比，现在高档农膜增长一倍多，中档农膜增长7个百分点，低档农膜萎缩10%。

高端产品研发取得突破性进展，涂覆型PO功能膜的研发取得骄人成绩。

我国在涂覆剂研制中，攻克了没有极性难以涂覆以及附着力和亲和力相互矛盾的难题，成为世界上第三个拥有长效流滴消雾涂剂自主产权的国家；自行研制的在线涂覆装置最为精简，比国外其他工艺生产线缩短近一半；生产出第一个以镜面为标准的温室膜，具有完善的四层结构，功能层亲水性优于日美等国产品；PO涂覆膜实现了工业化生产，打破了国外的垄断地位。

另外，转光膜等一批功能性棚膜在研发、应用、检测等方面也进入世界先进水平，某些方面甚至跃居世界前列。

2、农膜行业发展趋向规模化

全国农膜行业整体来说是一个完全开放竞争的市场。

2009年前我国农膜产量一直处于徘徊不前状态，规模以上农膜企业产量多年在80万～90万吨/年浮动。

根据中国塑料加工工业协会农用薄膜专业委员会统计数据，目前共有会员单位200余家，大部分为行业的骨干企业，分布在全国三十个省、市、自治区，农膜生产能力约占全国生产能力的80%。

目前，我国现有农膜生产企业约千家，总产能400多万吨，35家年产万吨以上的大型骨干企业产量之和占到全国规模以上农膜企业农膜产量的50%，占全国总产量的三分之一，其中亚洲最大的农膜生产企业白山市喜丰塑料集团股份有限公司年产农膜5万吨以上。

农膜行业涉及农业生产和农民利益，国务院等有关部门比较重视。

2009年工业和信息化部出台了《农膜行业准入条件》，对年产量10000吨以下的企业，工商不再登记注册。

在一系列强农、惠农、富农政策的激发下，农膜行业内需旺盛，迎来了大发展时期。

目前我国农膜覆盖面积已经位居世界首位。

我国农膜生产企业通过资产重组、强强联合和上市发挥综合优势，不断趋向规模化发展。

3、农膜行业发展趋向环保、无公害化

随着农膜产品的大面积推广应用，突出的表现就是地膜因厚度太低难以回收造成了农田“白色污染”蔓延加剧，另外，很多食品安全事故的源头，其中有一方面是农膜带来的污染。

随着我国国民经济的发展及人民生活水平的提高，对蔬菜等农产品质量提出了更高的要求。

同时，提高农膜的可回收与降解技术能力，减少对环境的污染，既促进进了农业可持续发展，又保障了农膜行业未来的发展，同时符合国家的产业政策，无公害、环保农膜（比如可降解地膜、光生态膜）将成为农膜行业发展趋势。

“十二五”国家推进战略性的结构调整与转型升级，将给农膜行业带来新的发展机遇。

农膜行业的发展总趋势将趋向高性能、多功能化、专业化、系列化、综合技术集成化等。

同时，农膜生产企业将强调高技术、低成本、优质、高效的综合产业素质，以满足现代农业栽培和农艺的需求，促进农业技术进步和持续发展。

三、进入本行业的主要障碍

1、市场准入壁垒

为规范农膜行业经营行为，工业和信息化部于2009年发布了《农用薄膜行业准入条件》，对新建农膜企业及改扩建农膜项目的规模、资源消耗、产品质量、环境保护等方面做出了细致的规定，对年产量10000吨以下的企业，工商不再登记注册。

行业标准和市场准入制的实施提高了行业的进入门槛，劣质产品和无法达标的企业将逐步退出市场竞争，这为全行业的规模化发展奠定了基础。

市场份额将逐渐向有实力的、规范化的农膜生产企业集中。

2、技术与研发壁垒

近年来，农膜行业的发展总趋势将趋向高性能、多功能化、综合技术集成化发展等。

行业中不断涌现出创新工艺、创新技术和创新产品，技术和研发实力已经成为农膜行业重要竞争力之一，工艺技术与研发能力因此成为行业新进入者的进入壁垒。

四、市场规模

我国塑料薄膜的产量约占塑料制品总产量的20%，是塑料制品中产量增长较快的类别之一。

随着我国包装、农业等领域对塑料薄膜的需求量不但增大，预计我国塑料薄膜的需求量每年将以9%以上的速度增长，其市场前景十分广阔。

从我国塑料薄膜（厚度为0.06mm～0.26mm）的应用领域看，我国农业用塑料薄膜约占30%。

全球农膜市场规模约为360万吨，当前我国农膜生产企业近千家，产量与用量约占世界总量的62%。

2012年，中国已是全球范围内最大的农用膜生产国。

据预测，全球农用塑料薄膜市场规模将会从2012年的58.7亿美元上升至2019年的96.6亿美元。

日益严峻的粮食需求加上高新农业技术不断促进着整个行业，预计中国将在接下来的6年中每年保持7.6%的复合年增长率，成为全球增长速度最快的国家。

我国是一个农业大国，近一半人口分布在广大的农村。

“三农”问题始终是关系经济发展、社会稳定和全面实现小康社会的头等大事。

农用薄膜是现代化农业发展中重要的生产资料，在农业增产增收中发挥着不可替代的巨大作用，广大农村对农用薄膜的需求也在不断增长。

我国自上世纪六十年代生产、使用农用薄膜以来，农用薄膜与种子、农药和化肥一样已成为农业生产中不可缺少的重要生产资料，据最新测算，2013年全国地膜年销售量达到131万吨，覆盖面积增加至3.73亿亩；2010年全国棚膜年销售量约108万吨，覆盖面积5797多万亩。

目前，农膜总销售量约在240万吨。

预计至2015年，全国地膜需求量将增加到140万吨，覆盖面积可达4亿亩左右，全国棚膜年需求量将达120万吨，覆盖面积6500多万亩。

按农膜产品每吨10000元测算，中国国内市场2015年市场规模将达到260亿元。

可见，我国农膜行业市场发展的空间相当广阔。

五、行业基本风险

1、行业环保风险

随着农膜产品的大面积推广应用，农膜回收问题也形成了对我国耕地资源和农业可持续发展的威胁。

近年来，国家和民众环境保护意识不断提高，对农膜的环保要求也不断提高。

2、行业竞争风险

目前，国内农膜生产企业规模大小不等，产品种类繁多，市场集中度相对较低。

同时，农膜行业的技术壁垒和资金壁垒较低，行业存在大量现存和潜在的竞争者，行业竞争较为激烈。

如果公司无法发挥自身的销售渠道优势、规模优势、品牌效应，并不断进行技术创新和新产品开发，公司将面临激烈的市场竞争，不利于公司的长期发展。

3、原材料价格波动风险

主要原材料包括低密度聚乙烯、线性低密度聚乙烯、功能性助剂等化工产品。

报告期内，上述原材料成本约占生产成本的90%，且其价格波动较为频繁。

如果公司无法规避原材料价格波动带来的不利影响，将对公司盈利能力造成较大影响。

六、行业竞争格局

中国自生产农用塑料薄膜至今，取得了两个世界第一，即产量第一和覆盖面积第一，大致相当于世界其他国家总和的1.6倍。

中国是世界农膜大国，但还不是强国。

农膜总体技术水平、管理水平与发达国家还有一定距离；就品种、质量、功能而言，还不能完全满足现代农业栽培技术和国家优质高效、环保和资源节约的要求。

我国农膜企业数量多、规模小，年产万吨以上的企业有30余家，这些企业算是大型骨干企业，国外农膜企业虽然数量不多，但规模大，一般年产量在数万吨乃至数十万吨，集约化程度高，竞争力强；我国市场高档、中档占比相对较低，我国功能性棚膜数量不多，占全部棚膜的比重不足40%，而国外发达国家功能膜比重占到80%以上；我国农膜企业生产装备落后老化严重，目前正在使用的设备约60%，属高能耗、低产能类，在控制系统、辅助系统、容量、速度和精度方面问题较多。

虽然我国农膜行业的集中度与国外先进水平相比还有较大差距，但随着农业科学技术的迅速发展、改革的深入、激烈的市场竞争经以及淘汰落后产能步伐的加快，我国农膜行业集中度、技术研发、装备水平将进一步提高。

国内市场总体来看，农膜行业整体来说是一个完全开放竞争的市场，各地小的农膜生产企业众多，农膜市场比较分散，农膜市场竞争比较激烈。

目前，我国农膜生产企业约1,000家。

其中，年产量万吨以上的大型骨干企业有35家，其产量占全国规模以上农膜企业总产量的50%，占全国农膜总产量的三分之一，最大农膜企业的年产量超过7万吨，具有一定的区域影响力；年产量0.3万-1万吨的大中型企业近百家，其产量占全国总产量的近三成。

即目前国内60%以上的农膜产量集中在前130家大中型企业手中，其余均为小微型企业，市场份额不足40%。

目前，中国塑料加工协会农膜专委会拥有会员单位200余家，成员均为农膜行业的骨干企业，农膜生产能力约占全国生产能力的80%。

从区域看，国内生产农用塑料薄膜的企业区域性较强，较知名的农膜制造企业主要集中在华北和东北地区，如北京华盾塑料集团、天津塑料集团第二塑料厂、山东清田塑工有限公司、山东天鹤塑胶股份有限公司、吉林白山喜丰塑料（集团）股份有限公司。

农膜生产企业之间的竞争，不只是市场占有率的竞争，更重要的产品质量、品牌、技术的竞争。

公司历史悠久，设备先进，资金技术力量雄厚，质量、品牌、销售渠道优势行业领先。

1、白山市喜丰塑料股份有限公司

白山市喜丰塑料股份有限公司是1992年由浑江市第一塑料厂改组而成的股份制企业，是全国10