集成吊顶行业分析报告.docx

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集成吊顶行业分析报告

集成吊顶行业

分析报告

一、行业监管及行业政策

1、行业分类

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，集成吊顶行业属于制造业（分类代码：

C）下的其他制造业（分类代码：

C99）的细分子行业。

2、行业监管体制

集成吊顶行业的主管部门为住建部及各地建设行政管理部门，环保、工商、土地、质监等部门分别行使相应管理职能。

目前，集成吊顶行业的市场化程度较高，行政干预较少。

中国建筑装饰协会的主要职责包括：

落实建筑装饰行业的政策法规，协助管理建筑装饰市场；制定行业政策及发展规划；制定行业标准，管理企业施工资质；组织调研和课题研究；规范行业行为、维护市场秩序等。

3、行业主要法规政策

目前，与集成吊顶行业有关的法律法规如下表所示：

集成吊顶行业相关法律法规

二、集成吊顶产品的基本情况

1、吊顶

吊顶是对室内顶层空间的装饰处理方式，通过布设基板设置隔层，实现遮掩梁柱、管线，兼具隔热、隔音及装饰效果，同时为照明、换气、取暖等功能电器提供支撑平台。

2、传统吊顶产品概况

根据所用基板材质不同，传统吊顶通常可分为石膏板吊顶、PVC板吊顶、金属板吊顶。

石膏板吊顶以石膏板、矿棉板为基板，随后出现防水石膏板和吸音石棉板，但总体而言，石膏板吊顶板型单一，不易擦洗，易受潮、老化、脱落。

PVC板吊顶以PVC板为基板，其优势在于材质轻便且价格便宜，经改进具备防水、防蛀、阻燃等特性，但总体上抗氧化性差、易变形、使用寿命较短。

金属板吊顶通常采用铝扣板为基板，其特点是基板重量轻、板型多、防火、防潮、使用寿命长、易清洗。

3、集成吊顶产品概况

（1）集成吊顶的诞生

传统吊顶为家居上层空间提供了装饰效果及电器支撑平台，但其功能电器仍未经过模块化处理，安装拆卸过程复杂，电器维修与更换升级极为麻烦，并很难避免对基板的损坏，特别是功能电器部分悬吊于基板之下，在外观上无法与基板相互融合，因此难以实现吊顶的整体装饰效果。

随着消费者对家居环境的要求日益提高，对吊顶的整体美观效果及使用简便性提出了更高要求。

（2）集成吊顶产品概述

集成吊顶是通过模块化设计将吊顶基板与功能电器融合形成的一体化吊顶产品，由基础模块、功能模块及辅助模块组成。

辅助模块包括吊杆、龙骨及修边条等，是集成吊顶的支撑架构，并兼具辅助修饰作用；基础模块为相同规格的装饰基板，是集成吊顶实现整体设计风格的主要载体；功能模块包括功能电器、面板及连接件等，是功能电器经模块化处理而来，装卸简便，并与基础模块保持外观一致性。

集成吊顶产品的结构如图所示：

集成吊顶结构示意图

集成吊顶的核心在于设计。

功能电器经模块化设计后，其安装拆卸较为简便，更易于对电器进行维修和更换，并可根据消费者的个性化需求随意调换电器位置或增减电器，同时，功能电器经模块化设计后还能与基础模块在外观上保持一致。

在此基础上，整体外观图案设计使得集成吊顶产品体现不同装饰风格。

在终端市场，专卖店的产品应用设计根据消费者的个性化需求，综合考虑集成吊顶的设计风格与家居环境（如墙壁、地板的颜色与风格等）的相互协调、电器选配对应用空间（房间面积、房型等）的适用性、功能模块与基础模块的匹配性，以提高整体家居环境的美观与舒适效果。

集成吊顶整体效果与模块分解图

4、集成吊顶与传统吊顶比较

集成吊顶的突出优势在于整体美观性、简便性及个性化，此外，在基板耐用性、安全性、节能性上也具有优势。

总体而言，集成吊顶与传统吊顶相比，具有明显的优势。

集成吊顶与传统吊顶特点对比

集成吊顶与传统吊顶实际效果对比

5、集成吊顶的主要应用领域

集成吊顶自2004年产生以来，历史较短，目前主要应用于家庭装修的厨卫空间，应用于阳台的集成吊顶也已开发成功。

今后，集成吊顶的应用领域将向其他家居空间（客厅、餐厅、卧室等）发展，并逐渐拓展至商业装修、公共建筑装修领域。

三、行业发展现状

1、行业规模

目前，集成吊顶产品主要用于住宅装修。

近年来，住宅装修装饰市场持续扩大，为集成吊顶行业的迅猛发展提供了广阔的市场空间。

2004年至2011年，我国商品住宅竣工面积从3.47亿平方米增加到7.17亿平方米，销售面积从3.38亿平方米增长至9.70亿平方米。

住宅销售面积增长推动住宅装修市场不断扩大，根据中国建筑装饰协会统计数据，2005年至2010年，我国住宅装修装饰市场规模从5,500亿元增长到9,500亿元，年均复合增长率为11.55%。

2004-2011年住宅商品房竣工、销售面积2005-2010年我国住宅装修装饰市场规模

2、行业竞争格局

（1）集成吊顶与传统吊顶之间的竞争

集成吊顶通过功能电器模块化设计、整体外观图案设计及终端应用设计，从而将传统吊顶变革为融合装饰建材与功能电器、安装拆卸简便、整体美观效果突出、能满足消费者个性化需求的吊顶产品。

集成吊顶与传统吊顶的应用领域与目标消费群体基本相同，二者之间是互相替代的关系，因此集成吊顶行业面临与传统吊顶的竞争。

集成吊顶实现了整体美观性、舒适性、简便性及个性化的优点，并具有基板耐用、安全、节能优势，因此，集成吊顶与传统吊顶相比，具有较大的竞争优势，自初创时期便迅猛发展，短短七年，已成为住宅装饰装修行业中一个独立的新兴细分行业。

但目前，集成吊顶行业作为新兴行业，消费者的认知度仍有待提高，集成吊顶产品在住宅装修吊顶市场的比例仍然较小，主要市场份额仍为传统吊顶所占据。

（2）行业内部竞争

①企业数量众多，行业集中度较低

集成吊顶产品自问世起便以其突出的整体美观效果和简便性获得消费者认可，市场需求迅速膨胀，较高的利润空间吸引了大量企业进入集成吊顶行业。

据不完全统计，

目前全国从事集成吊顶生产的企业有上千家，行业集中度较低。

②两大生产基地

目前，集成吊顶行业已形成以浙江嘉兴为中心的长三角生产基地和以广州、佛山为中心的珠三角生产基地，其中浙江嘉兴是集成吊顶的诞生地，也是传统浴霸的生产基地，而广州、佛山是传统吊顶（铝扣板）生产基地。

目前，长三角生产基地的产销量约占全行业的60%，珠三角生产基地约占30%。

③企业竞争力高度分化

目前，从事集成吊顶生产的企业数量众多，但不同企业之间的竞争力差距很大。

以奥普集团控股为代表的少数几家企业具备较强的自主研发能力和产品设计能力，拥有较好的品牌形象和全国性的销售网络，市场竞争力较强。

其他企业普遍规模偏小，其中还包括大量“前店后厂”的作坊式企业，这些企业研发设计能力弱，没有建立自有品牌和稳定的销售渠道，甚至依靠仿造或假冒优势企业产品，产品品质不高，竞争力不强，常常靠低价在低端市场竞争。

随着低端市场竞争进一步加剧，其未来发展前景不容乐观。

④行业秩序有待规范

集成吊顶行业的利润空间较大，吸引了大量企业进入，经营者良莠不齐，竞争秩序较为混乱，对优势企业的业务发展构成一定冲击。

更重要的是，集成吊顶行业尚属新兴行业，消费者认知程度有待提高，部分企业劣质低价的产品损害了集成吊顶产品的整体形象，对集成吊顶行业健康有序发展造成不良影响。

⑤市场竞争程度差异较大

目前，根据产品定位高低划分集成吊顶市场，不同市场的竞争激烈程度差异较大。

低端市场聚集了大量作坊式企业，产品同质化严重，导致低端市场竞争激烈；但在中高端产品市场，厂商数量较少，主要以产品设计、品牌、渠道建设为主要竞争手段，其产品差异化程度较高，市场竞争相对较为宽松。

3、行业技术水平及技术特点

集成吊顶行业的核心技术主要体现于新产品设计能力及金属表面处理工艺，因此行业内的技术竞争也主要体现于新产品设计和金属表面处理工艺创新，少数优势企业能结合其金属表面处理工艺持续创新而不断推出新产品，引导市场变化趋势，而大量小规模企业则通过模仿，跟随市场趋势。

总体而言，行业发展时间较短，目前集成吊顶的行业技术存在很大的进步空间。

现阶段，集成吊顶的行业技术呈现以下特点：

（1）技术与艺术相融合，通过技术创新实现艺术效果；

（2）可充分借鉴其他领域的技术成果，尤其是其他领域成熟的表面处理工艺。

4、行业内主要企业

按拥有的专卖店数量划分：

奥普集团控股为行业第一梯队，在全国拥有专卖店1,000家以上；第二梯队包括浙江鼎美电器有限公司、浙江奥华电气有限公司、佛山市南海巴迪斯新型建材有限公司等、浙江宝兰电气有限公司、品格卫厨（浙江）有限公司、浙江来斯奥电气有限公司等，拥有的专卖店数量为300-900家。

四、行业发展趋势

1、行业规模将保持快速增长

（1）中国城市化进程的加快推进为集成吊顶行业提供了庞大的消费群体

目前，我国正处于城市化进程加速的阶段，城镇人口持续快速增长。

2000年至2011年，我国城镇人口数量从4.59亿增加到6.91亿，城镇人口比重超过50%，平均每年增加约2,100万城镇人口，城市化率从36.20%增加到51.27%，平均每年增加约1.37个百分点。

未来五至十年是中国加快推进城市化进程的黄金期，按城市化率每年提高一个百分点计算，将有约1,300万农村居民转化为城镇居民，这是住房刚性需求的重要组成部分，将增加对城镇住房及住宅装修的需求，这是集成吊顶产品庞大的潜在需求群体，将为集成吊顶行业的发展提供稳定的市场需求。

中国城市人口数量及城市化率

（2）住宅装饰市场持续扩大为集成吊顶行业提供广阔的市场空间

2011年，全国商品住宅销售面积为9.70亿平方米，比上年增长4.19%。

根据国家统计局数据，我国近年来房地产开发企业新开工房屋面积持续增加，从2005年的6.81亿平方米增长至2011年的19.01亿平方米。

根据住建部政策研究中心副主任秦虹在2010年11月20日第二届中国地产年会上的讲话，“国家今年加大了土地供应，过去的五年平均每年住宅建设用地供应是5万公顷，而今年一年则是18.5万公顷，是去年7万公顷的2.6倍，从源头上增加了供应，明后年住房市场供应量有望增大。

”

我国房地产开发企业新开工房屋面积

此外，国家近期提出加强保障性住房建设，计划“十二五”期间建设保障性住房3,000万套，其中，2011年建设1,000万套，2012年建设700万套。

新开工房屋面积与土地供应量的大幅增加，以及庞大的保障性住房建设计划，将大大增加住房市场供应量，从而增加对住宅装修装饰行业的需求。

根据中国建筑装饰协会《中国建筑装饰行业“十二五”发展规划纲要》，到2015年，我国住宅装饰市场（单个家庭独立装修工程）将达到1.2万亿元，集成吊顶行业存在巨大的市场空间。

（3）居民可支配收入持续增长和消费升级加速集成吊顶对传统吊顶的替代趋势

基于集成吊顶突出的整体美观效果及其安装简便性、使用舒适性，集成吊顶自问世以来，发展势头十分强劲，短短七年多，集成吊顶产品已渗透到全国绝大部分上规模的装修装饰材料市场，集成吊顶也逐渐发展为一个独立品类。

但目前集成吊顶在住宅装修吊顶市场中所占份额仍然较小，住宅装修吊顶市场仍主要被传统吊顶所占据。

未来，随着居民收入提高不断推动消费升级，人们更加注重提高生活质量，对家居环境的美观性、舒适性和个性化提出更高要求，普通居民对改善家居环境的诉求日益强烈，集成吊顶将逐步取代传统吊顶成为市场首选，发展前景广阔。

（4）婚育适龄人口高峰期将大量增加对集成吊顶的需求

目前，我国第三次生育高峰期（二十世纪八十年代）出生的人口正进入婚育适龄阶段（23岁至33岁），我国将长期处于婚育适龄人口高峰期。

按照我国习俗，结婚一般需购置婚房，且婚房装修较为讲究，选用装饰效果突出、使用方便的集成吊顶的可能性较大。

家庭生育小孩一般也要购置改善性住房，改善性住房对装修的要求也较高，其选用集成吊顶的几率也较高。

我国将长期处于婚育适龄人口高峰期，将大量增加对集成吊顶的需求。

我国人口出生率情况

（5）家庭二次装修市场将逐渐成为集成吊顶行业的重要需求

家庭二次装修是指家庭对现有已装修住宅进行重新装修。

家庭二次装修对装修耐用性、材料品质及整体装饰效果的要求更高，