体育场馆行业分析报告.docx

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体育场馆行业分析报告

2017年体育场馆行业分析报告

2017年1月

目录

一、行业管理4

1、行业主管部门及自律组织4

2、行业相关法律法规及产业政策4

3、行业主要标准6

二、行业发展概况6

三、行业市场规模7

四、行业发展前景8

1、体育场馆功能的综合化8

2、投资主体的多元化8

3、运营管理向企业管理、私人管理转变9

4、多元化的优质内容彰显场馆品牌9

五、行业壁垒9

1、经营资质壁垒9

2、资金壁垒10

3、品牌壁垒10

4、人才壁垒10

六、行业风险11

1、经济风险11

2、政策风险11

3、行业竞争风险11

七、行业竞争状况12

1、中体竞赛管理有限公司12

2、广州珠江体育文化发展有限公司13

八、影响行业发展的因素13

1、有利因素13

（1）国家政策支持13

（2）市场需求变化带来巨大机遇14

2、不利因素14

（1）人事制度障碍14

（2）投融资体制14

（3）场馆经营成本负担过大15

一、行业管理

1、行业主管部门及自律组织

2、行业相关法律法规及产业政策

3、行业主要标准

二、行业发展概况

体育场馆是为了满足运动训练、运动竞赛及大众体育消费需要而专门修建的各类运动场所的总称。

体育场馆主要包括对社会公众开放并提供各类服务的体育场、体育馆、游泳馆，体育教学训练所需的田径棚、风雨操场、运动场及其他各类室内外场地。

体育场馆作为准公共物品，具有社会公益性和市场经营性双重属性，一方面体育场馆主要是国家利用公共土地资源、花费财政收入建设的，有义务让每位市民享受和使用公共体育设施；另一方面体育场馆作为城市服务资源，在由国家化、单位化走向社会化的进程中，相应地要求市场在资源配置中发挥决定性作用。

发展体育产业是提高国民身体素质和健康水平的必然要求，不仅有利于满足人民群众多样化的体育需求、保障和改善民生，而且有利于扩大内需、增加就业、培育新的经济增长点。

体育场馆作为体育产业发展的物质基础和重要载体，其完善程度对体育产业发展水平具有决定性作用。

三、行业市场规模

近年来，我国体育产品和服务更加丰富，市场机制不断完善，群众体育健身和消费意识显著增强，人均体育消费支出明显提高，消费需求愈加旺盛。

我国体育产业增加值从2011年的2,740.00亿元增至2015年的4,737.00亿元。

国家体育总局于2016年7月13日发布《体育产业发展“十三五”规划》，提出要在坚持改革引领、市场主导、创新驱动和协调发展的基本原则下，实现体育产业总规模超过3万亿，产业增加值在国内生产总值中比重达到1%，体育服务业增加值占比超过30%，体育消费额占人均居民可支配收入比例超2.5%等目标，体育产业将迎来重大战略机遇，体育场馆业作为体育产业的核心组成部分之一，随着我国体育产业的快速增长，预期未来市场规模广阔，发展前景良好。

四、行业发展前景

1、体育场馆功能的综合化

大众体育运动广泛而深入的发展，大大促进了人们对于场馆数量、配套设施、相关功能需求的增长，这为体育场馆综合化、多功能化提供了充足的动力和更高的要求，有力地推动了场馆功能综合化的发展。

同时，体育场馆功能综合化有助于解决我国当前体育场馆利用率不高、经济和社会效益低下的难题。

2、投资主体的多元化

随着我国市场经济的不断深入，政府投资政策更加宽松自由，而且会进一步完善投融资机制，充分发挥社会资本特别是民间资本的积极作用。

功能的综合化使得体育场馆尤其是大型体育场馆，投资巨大，且建成后的运营风险较大，政府难以独立完成。

积极吸引社会资本，采用多元化投融资策略，不仅可以减少政府财政负担，而且有助于提升体育场馆的经济效益。

BOT、TOT、PPP等新型建设模式将成为主流。

3、运营管理向企业管理、私人管理转变

目前我国体育场馆的运营管理主要有财政全额预算管理、财政差额预算管理和承包或租赁三种模式，其中承包或租赁即政府拥有场馆所有权，将场馆的管理权和经营权在一定时间内移交给企业、社团或个人全权管理，场馆运作经费自收自支。

承包或租赁模式较另两种运营模式具有高效率、高收益等优点，是市场经济发展的必然要求，也是投资主体多元化的必然结果。

未来将有更多的体育场馆由专业的企业和个人管理。

4、多元化的优质内容彰显场馆品牌

从现代体育场馆的功能来看，体育场馆将不仅面向职业的体育赛事，同时向大众开放。

体育场馆品牌的塑造将不仅依靠其体育运动功能的多样性，而且依赖于其作为区域标志性建筑所承接的演艺、娱乐、展览、旅游等活动的种类品质。

多元化的优质内容将极大的提高了体育场馆的知名度和美誉度，提升其经济价值和品牌价值。

五、行业壁垒

1、经营资质壁垒

体育场馆的运营管理涉及文艺演出、展览、健身训练等多个细分领域，对公众安全、社会主义精神文明建设、市场经济秩序等有重要影响，诸多服务项目需取得政府相关部门颁发许可证后方可开展经营，许可证的获取对公司的规模、经营能力以及人力资源提出了一定要求。

新进入者存在短期难以获取相应经营资质的壁垒。

2、资金壁垒

体育场馆业是资本密集型行业，对资金投入要求高。

体育场馆的建设需要垫付大量的资金，运营管理需要支付高额的场馆日常维护费、大额的设备维修费，而运营收入主要来自场地及附属设施租赁费，投资回报期较长。

因此，进行体育场馆投资需要雄厚的资金实力，从而部分企业难以进入。

3、品牌壁垒

文艺演出、职业赛事和大型商务活动是体育场馆的核心业务来源，主办方在选择体育场馆时，一方面会考虑体育场馆的规模、设施及地理位置，另一方面也会考虑体育场馆的品牌。

体育场馆的知名度和美誉度高不仅是优质服务的保证，而且有利于活动的宣传推广，提升经济效益。

因此，行业新进入者面临着较高的品牌壁垒。

4、人才壁垒

体育场馆业的发展需要既精通体育又精通文艺、展览、销售、管理的复合型人才以及保安、消防、清洁、绿化、维修、救生等经过专业训练和具有丰富工作经验的服务人员，专业人才的配备对行业进入构成了一定的壁垒。

六、行业风险

1、经济风险

体育场馆的经营活动主要满足居民的健身休闲需求，虽然近年来此类业务呈持续增长态势，但是经营状况会受到当地居民消费倾向的影响和消费水平的限制，尤其当经济不景气时，居民健身休闲消费减少，将会影响行业内公司的经营业绩。

2、政策风险

中国体育产业尚处于发展初期，在摸索前进的过程中，行业参与者需要承受政策调整所带来的风险，包括运营政策、税费政策等。

如果未来体育文化行业的产业政策发生导向性变化则将可能对行业发展产生一定的不利影响。

同时，未来行业协会与监管机构人员政策的调整也可能会对行业产生不利影响。

3、行业竞争风险

体育产业在中国属于新兴产业，受到国家政策的支持，发展前景十分广阔。

进入二十一世纪以后，随着中国体育产业的发展不断加快，国内外的投资者争相进入，而且国外体育投资商有着比国内运营商成熟的体育产业运营机制和丰富的运作经验，使得国内体育休闲产业、体育竞赛市场、体育用品经营等方面的竞争渐趋激烈，这些竞争有可能在短期内影响行业内公司的市场份额，给其经营带来一定的风险。

七、行业竞争状况

由于国内陆续举办全运会、省运会等大型赛事，近年来我国体育场馆业规模快速增长。

但是，行业增加值相对不高，体育场馆业对体育产业的贡献相对较小。

体育场馆业从业机构以事业单位为主，由政府投资、政府主导，大部分场馆的所有权和经营权尚未完全分离，致使很多场馆运营企业不具有独立的市场主导地位。

体育场馆的经营收入中很大比例依赖于财政拨款性的政府补贴。

我国的场馆运营市场化还处在起步阶段。

行业中的主要运营企业大多学习借鉴国外发达国家的场馆运营模式和经验，但国内场馆运营行业的市场化环境与国外发达国家相比有着较大的差异，为本行业发展过程中目前遇到的主要问题和困难。

1、中体竞赛管理有限公司

中体竞赛管理有限公司成立于2003年3月，注册资本6200万元。

公司立足于体育本体产业，是国内最大的跨区域体育设施专业管理机构和竞赛资源服务机构，致力于为大型体育场馆设施提供一站式专家服务。

其公司的主营业务包括赛事管理及运营、体育场馆运营管理。

2、广州珠江体育文化发展有限公司

广州珠江体育文化发展有限公司，成立于2001年6月30日，是由广州珠江实业集团有限公司为经营管理广州体育馆而创立的全资子公司。

2015年11月20日，变更为“广州珠江体育文化发展股份有限公司”，注册资本为1300万元。

珠江文体的主要经营业务为：

体育赛事、政府大型活动、商业演出、会议会展、康体活动等。

八、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家政策支持

随着国家体育总局下发《关于推进大型体育场馆免费低收费开放的通知》，未来将用财政补贴的形式，大力鼓励大型场馆开放；此外《体育场馆运营者管理办法》规定：

1.体育场馆应当在坚持公益属性和体育服务功能，保障体育事业任务的前提下，按照市场化和规范化运营原则，充分挖掘场馆资源，开展多种形式的经营和服务，发展体育及相关产业，提高综合利用水平；2.鼓励社会机构参与体育场馆经营管理活动，引入市场化运作模式，允许体育场馆的所有权和经营权分离。

这些强有力的政策保障和资金支持，将全力配合联动破解大型体育场馆的改革发展，进一步盘活体育场馆资源，提高体育场馆设施的综合利用率和运营能力。

（2）市场需求变化带来巨大机遇

在现代经济生活中，体育场馆越来越多的承担了除体育运动外的其他功能，作为一个地区标志性的场所空间，体育场馆天然的能够承接许多演艺、娱乐、展览、旅游等方面的活动，这些活动也逐渐构成了体育场馆的重要经营业务，极大的提高了体育场馆的使用率，提升其经济价值。

有条件的体育场馆发展体育旅游、体育会展、体育商贸、康体休闲、文化演艺等多元业态，建设体育服务综合体和体育产业集群，这将成为行业的必然发展趋势。

从市场价值的角度看，全民健身计划的推动将会带来巨大的经济效益。

人们的健身、运动需要场地和相关配套措施的支持，进而带动体育场馆和相关服务的营收。

目前来看，设施完善、条件优越的体育场馆供不应求，难以满足人民群众的运动需要。

2、不利因素

（1）人事制度障碍

目前，大多场馆的管理单位没有建立良好的竞争机制，导致场馆工作人员的积极性不高，责任心不强，缺乏创新精神。

（2）投融资体制

目前，我国80%以上的场馆属于事业单位，这些场馆大多以政府拨款为主，民间资本参与较少，体质改革虽然是趋势和方向，但没有明确的时间表；加之我国大型场馆由于建设之初是为大型赛事准备的，因此考虑赛后的利用较少，并且没有可行的资金退出方案，导致民间投资者都会望而却步。

尤其是大型体育场馆，需要大量的资金投入，如果没有良好的资金进出保障，投资风险很大，这也造成了大型体育场馆融资困难的现象。

（3）场馆经营成本负担过大

我国体育场馆税费种类多，租金及能源费用负担过重，致使经营成本大幅上升，根据有关调查数据显示，场馆经营的能源费用及税费成为场馆经营的重要开支，占经营收入高达50%左右，这些原因导致诸多场馆亏损或盈利较低。