附加资料一特定对象与上市企业单位直接沟通签署的承诺书格式.docx

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附加资料一特定对象与上市企业单位直接沟通签署的承诺书格式

证券代码：

300572证券简称：

安车检测

深圳市安车检测股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：

20190823

投资者关系活动类别

特定对象调研□分析师会议

□媒体采访□业绩说明会

□新闻发布会□路演活动

□现场参观

□其他（请文字说明其他活动内容）

参与单位名称及人员姓名

郑煜华夏基金

董阳阳华夏基金

郑晓辉华夏基金

吴昊华夏基金

梁超国信证券

何庚泰国信证券

吴双国信证券

罗黎军华润元大基金

郭元庆天津国投

王琛皞天津国投

白照坤银华基金

程剑兴全基金

张留信长城基金

杨青松昭图投资

张君杰厚生和投资

何雨名招商证券

（排名不分先后）

时间

2019年8月23日

地点

深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼会议室

上市公司接待人员

安车检测董事长贺宪宁

安车检测董事会秘书李云彬

安车检测证券事务代表李亚惠

安车检测证券部人员廖琛琛、谢诗琦

投资者关系活动主要内容介绍

近日，华夏基金郑煜、董阳阳、郑晓辉、吴昊与国信证券梁超、何庚泰；天津国投郭元庆、王琛皞以及华润元大基金罗黎军、银华基金白照坤、兴业基金程剑、长城基金张留信、昭图投资杨青松、厚生和投资张君杰等机构调研人员先后来到深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）调研，公司副总经理兼董事会秘书兼财务总监李云彬先生首先为调研人员就公司基本情况作了简短的介绍。

公司是国内机动车检测领域和机动车驾驶人考试行业整体解决方案的主要提供商。

公司主要产品包括机动车检测系统、检测行业联网监管系统、机动车尾气遥感检测系统与智能驾驶员考试与培训系统，是国内少数能同时提供机动车检测系统全面解决方案、智能驾驶员考试与培训系统解决方案、机动车尾气遥感检测解决方案与行业联网监管系统解决方案的企业，能够全面满足客户在产品与系统方案的设计、安装集成、运营维护以及行业监管等各方面的需求。

2019年上半年公司业务持续稳步增长，主营业务收入主要来源于机动车检测系统及检测行业联网监管系统的销售。

根据2019年半年度报告，报告期内公司实现营业收入41,037.53万元，较上年同期23,666.07万元增长73.40%；实现利润总额12,667.19万元，较上年同期7,119.49万元增长77.92%；实现归属于上市公司股东的净利润11,120.31万元，较上年同期5,986.54万元增长85.76%。

营业收入和净利润指标较上年同期均有较大幅度增长，为股东和投资者提供了良好的投资回报。

接下来活动主要以调研人员提问、公司总经理兼董事长贺宪宁先生与副总经理兼董事会秘书兼财务总监李云彬先生回答的方式展开。

1、国内传统机动车检测系统领域的主要参与者为？

公司在国内市场的占有率为？

公司与其他参与者对比具有哪些优势？

答：

目前行业内在用传统机动车检测系统领域主要参与者为我司、石家庄华燕交通科技有限公司、佛山市南华仪器股份有限公司等企业。

公司传统机动车检测系统产品市场目前已覆盖全国除香港、澳门、台湾之外的其余全部31个省级行政区划，多年来公司机动车检测系统市场份额持续上升。

公司市场占有率多年来一直保持行业领先水平。

首先，公司不仅仅为客户提供检测设备，同时为检测站提供场地设计、工程安装、人员培训、联网等服务，是机动车检测系统整体方案解决商。

其次，机动车检测站在实际运营过程中，对检测系统的维护、更新和调试以及对零部件的更换是非常频繁的内容。

因此，客户在选择供应商时，对售后服务的及时性和完备性是其考虑的重要因素。

公司积极开拓服务网络，在遍布全国的32个服务网点有200多名工程师。

服务网络的覆盖范围和技术实力在行业内均处于领先地位。

公司以各服务网点为平台，整合公司生产、技术、研发力量，为客户提供及时、周到的服务，极大的提高了客户的满意度。

2、与主流发达国家相比，中国机动车检测行业存在哪些差异？

答：

中国在用机动车的强制性检测分为安全检测、环保检测和综合检测三类，执行检查的机构为机动车检测站，监管部门分别为公安部门、环保部门与交通部门。

美国执行检查的部门为交通部及全美汽车维修协会；日本为国家站（运输省）与民间站（日本自动车机械工具机协会）；德国为社会机构与技术监督协会；法国巴黎市为警察局，其他地区为同业者；澳大利亚为运输部；韩国微交通部与韩国交通产业团。

据统计，日本每个检测站约服务3000辆汽车、美国每个检测站约服务4000辆汽车，欧洲每个检测站约服务5000辆汽车。

截至2018年底，中国的汽车保有量为2.4亿辆，国内仅有1.2万家左右机动车检测站。

中国每个检测站约服务20000辆车，每个检测站服务的汽车数量远远高于发达国家。

中国的汽车检测行业存在较大发展空间。

且与国外相比，中国的机动车检测技术实力、服务能力皆有较大的提升空间。

随着机动车检测行业的发展，市场需要规模化、集团化的检验机构对行业进行整合与梳理。

在检验机构内部，机动车检测系统经历了从单机运作到站内联网的发展阶段。

未来中国的机动车检测系统的联网模式将不断深化。

检测系统取得的数据将实时进入数据链。

通过各检测体系、维修体系间的数据共享，行业主管部门将获得海量的机动车数据，为检测标准制定、业务指导提供巨大帮助，进而推动检测系统的持续改进，也为汽车制造销售、汽车后市场等相关行业提供数据支持，是未来车联网信息服务平台的核心资源。

3、公司收购检测站后如何进行运营管理？

答：

公司已于2014年成立机动车检测站运营管理团队，目前公司已建立了超过30人的机动车检测站运营管理团队，分别负责信息化管理方式梳理、国外成熟检测站管理模式输入与国内调研等方向。

现已完成模式梳理，初步制定了相关的管理制度。

经过长期的探索、讨论与分析，公司目前计划拟采取以下方式对检测站进行管理：

（1）参考国外经验丰富的同行业公司，输入国外成功的管理模式；

（2）采用信息化管理方式，梳理检测站流程，各环节模块标准化，建立云平台，运用AI技术进行图像识别与信息分析，统一采用标准化信息实时监控。

4、目前我国机动车检测站的数量为？

检测市场空间大致为多少？

机动车检测行业特点为？

目前公司收购检测站主要采取的方式为？

公司是否考虑新建机动车检测站？

公司目前实际运营的检测站数量及区域分布情况如何？

最快什么时候检测站运营可以为公司带来利润增长？

答：

截至2018年底，我国机动车检测站数量约为1.2万家左右，检测市场空间大致人民币600亿左右。

机动车检测行业普遍存在企业规模小、人才分散、技术分散、资源分散的特点，机动车检测行业亟待市场整合。

因新建检测站目前确定优质建站地址具有一定难度、前期投入耗时较长且需要协调各方资源，以经济与效率为主要出发点，目前公司主要采取直接或通过成立产业基金的方式间接收购检测站，整合机动车检测行业。

但后期公司不排除采用自建的方式新设检测站。

关于现有检测站情况：

（1）2018年11月28日，公司参与设立德州市常盛新动能产业投资基金合伙企业（有限合伙），主要对德州市的检测站进行收购；

（2）2018年12月5日，公司完成了对兴车机动车检测有限公司70%的股权受让，该企业主要位于山东省青岛市；

（3）2019年6月10日，公司与深圳市兆方投资控股股份有限公司、深圳市海中投资顾问有限公司就收购中检集团汽车检测股份有限公司75%的股权签订了附条件生效的《购买资产协议》及补偿协议，中检汽车检测站主要分布于北京市（在建）、深圳市、成都市、长沙市、岳阳市与厦门市等地。

根据《公司2018年年度报告》，公司将北京安迅伟业科技有限公司与兴车机动车检测有限公司新纳入合并财务报表范围，2018年公司机动车检测服务收入为人民币962,837.10元。

5、新建检测站需要大概投入多少金额？

检测站一般多久更换一次设备？

机动车检测系统是否有维护与重置需求？

答：

投资检测站包括土地的租赁或者购买、设备的采购、厂房建设和人员配置等。

除了要考虑检测站所属地区用地成本之外，还要考虑检测站的规模；需估算检测站检测车辆数量，配备检测线数量等因素都需要考虑，因此投入金额没有明确的标准。

机动车检测系统易损耗件的更换频次取决于操作人员的熟练程度与合规意识，在正常使用操作的情况下其更换周期一般为2-3年，大部分设备的使用寿命为5-8年，而使用不当、设备搬迁等原因可能加速产品老化。

由于我国尚未出台明确的检测设备报废标准，有关标准尚处研究、探讨阶段，导致当前部分已超过正常使用寿命、可靠性缺乏保障的机动车检测系统仍在使用，存在较大隐患，一旦检测设备报废标准正式出台，将加速老旧检测系统的淘汰。

由于机动车检测系统的复杂性，在使用期间，存在持续性的产品维护需求。

因此现有机动车检测系统的存量存在软件升级与部分设备更换的需求，在未来将带来较强的重置需求和可观的维护收入。

6、尾气遥感检测业务是否主要是针对柴油车？

公司目前在机动车尾气遥感检测市场业务进展情况为？

关于机动车尾气遥感检测贵司是否已经获得订单？

下定到交付需要多长时间？

答：

机动车尾气遥感检测是指对车道上行驶的车辆的排气污染物进行的实时遥感检测。

产品采用光谱吸收技术，对机动车尾气排放的CO2、CO、HC、NOX进行检测，还可以对柴油车的不透明光烟度、颗粒物（PM2.5）、氨气（NH3）进行检测。

机动车尾气遥感检测业务目前主要是对在用柴油车。

机动车尾气遥感检测系统的销售方式主要为参加政府组织的公开招标，目前各地政府已经陆续开始尾气遥感检测招投标。

公司作为机动车尾气遥感检测市场的主要参与者，努力开拓机动车尾气遥感检测市场，积极参与机动车尾气遥感检测项目的招投标工作，持续积极响应各地区政府部门的采购计划，进一步拓展和深化公司在全国范围内的业务，扩大公司影响力，提升公司的竞争力。

公司已在机动车尾气遥感检测系统领域取得重大进展。

因中标后需政府相关部门协调确定安装地点，因此一般合同签订至交付需要一年左右。

7、公司是否考虑进军国外机动车检测设备市场？

答：

公司一直在国外机动车检测设备市场需找合作伙伴、寻求合作机会，且因我国机动车尾气检测制度较国外严格，机动车检测方法与设备处于世界领先地位，国内的机动车检测设备存在对外出口的可行性。

8、政府相关部门在机动车检测标准与规范的制定上如何保证检测结果的不断完善？

答：

国家针对机动车的安全性能、尾气排放以及燃油消耗量等方面的检测相应地制定了严格的标准或规范，并根据我国的机动车制造生产技术发展、道路等级、道路交通安全、环境保护等情况不定期的适时对相关检测标准进行修订。

新标准一般会较旧标准更为严格、先进，往往涉及到检验方法、检测设备、技术的升级以及检测项目的增加或细化等。

9、为改善我国机动车检测机构数量不足及空间布局不合理的现状，政府相关部门采取了什么措施？

答：

2014年5月16日，公安部与质检总局联合发布了《关于加强和改进机动车检验工作的意见》，规定政府部门不得举办检验机构，对符合法定条件的申请人简化审批程序，并推行异地检验等改革措施；2018年5月16日，国务院常务会议决定推行货车年审、年检和尾气排放检验“三检合一”，“三检合一”致力于帮助车主在相关检验检测机构实现“一次上线、一次检测、一次收费”，有利于节约时间和经济成本；2019年5月14日，《国家发展改革委关于进一步清理规范政府定价经营服务性收费的通知》（发改价格〔2019〕798号）发布，通知提到放开机动车检测类等收费项目，进一步缩减政府定价范围，对已经形成竞争的服务，一律实行市场调节价，明确“凡是市场能自主调节的就让市场来调节”的原则。

政府在机动车检测领域的简政放权（民营资本进入机动车检测领域）、“三检合一”政策的推行以及逐步放开机动车检测收费实行定价市场调节的政策，极大地鼓励了民营资本进入机动车检测市场，有利于加快检测机构建设，改善我国机动车检测机构数量不足及空间布局不合理的现状。

10、国六排放标准机动车污染物排放标准的推行是否对公司造成较大影响？

答：

“国家第六阶段机动车污染物排放标准”包括《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》和《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》2部分，是为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》，防治压燃式及气体燃料点燃式发动机汽车排气对环境的污染，保护生态环境，保障人体健康制定。

2016年12月23日，环境保护部、国家质检总局发布《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》，自2020年7月1日起实施。

2018年6月22日，环境保护部、国家质检总局发布《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》，自2019年7月1日起实施。

国家第六阶段机动车污染物排放标准要求汽车生产制造企业对车辆发动机技术、排放标准升级等多项技术加以调整，对机动车生产制造企业的影响较大，我司作为机动车检测设备生产商与机动车检测解决方案提供商，所受影响极小。

11、2019年上半年环检检测系统销售额大幅提升的原因是？

目前环检升级与更新对应的市场增长空间为？

一套环建设备进行升级的费用是多少？

能否在以后保持这个增长速度？

答：

我国为全面贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》，有效监控汽车污染物标准，改善环境空气质量；2018年9月27日，生态环境部与国家市场监督管理总局发布《GB18285-2018汽油车污染物排放限值及测量方法（双怠速法及简易工况法）》和《GB3847-2018柴油车污染物排放限值及测量方法（自由加速法及加载减速法）》，上述标准于2019年5月1日实施。

新标准增加了车辆外观检查、OBD与燃油蒸发检测等项目，并对污染物排放限制进行了调整。

新标准的出台需要检测站对其环检检测仪器台体与软件部分作出相应升级，公司是市场上少数具备生产符合新标准的机动车环检系统的能力的供应商之一，环检检验标准的升级促进了公司2019年上半年环检检测系统销售额的大幅提升。

目前机动车环检系统检测仪器台体与软件部分升级与更新对应的市场增长空间约为人民币15-20亿，环检系统进行升级的费用约为10万/台。

因目前市场供货数量满足不了按时完成环检升级的需求，升级完成时间延长一年至2020年5月1日。

环检检测标准升级将在一定时间内继续促进公司销售额的提升与利润的增长。

12、公司主营业务产品所涉及的重要软硬件是贵公司自主设计与开发的吗？

答：

公司是国家高新技术企业，长期专注于机动车检测领域，始终坚持创新，并积极将各领域的领先技术运用于产品开发中。

公司主营业务产品所涉及的重要软硬件由公司自主设计、开发与生产。

对于部分通用部件或市场供应量大、附加值不高的组件公司采用采购或外协加工的方式完成。

13、公司产能是否能满足环检系统升级的需求？

答：

公司一直都有产能扩充计划，公司募投项目之一就是在公司现有生产的基础上进行的产能扩产项目，通过更新和引进先进的生产设备来达到提高生产线自动化水平、提高产品质量和产量。

截至2019年6月30日，公司已对募投项目机动车检测系统产能扩大项目投入使用5,875.44万元。

公司除进行产能扩充以外，另招聘了部分销售人员与安装维护人员，通过在生产、销售、安装等方面采取一定措施以保障产能满足环检系统升级的需求。

14、请简单介绍智能驾驶员考试与培训系统。

答：

智能驾驶员考试与培训系统主要应用于车管所和驾驶考试培训学校等，该系统分为：

（1）智能驾驶员考试系统：

是基于高精度GPS定位和惯性导航的机动车驾驶人科目二、科目三考试系统，采用新的虚拟传感器技术的全方位解决方案，可直接输出科目二、科目三在场地及道路考试中的判定结果，该系统主要针对驾驶员而设计；

（2）智能驾驶教练机器人训练系统：

集智能教学、智能评判与安全防护于一体，将普通教练车与智能系统相结合，实现无教练培训、安全培训，该系统主要针对驾校而设计。

15、如何理解公司的预收款项？

答：

公司目前采取的通用收款条件大致是：

公司于合同签订之日起三个工作日内预收30%的货款，开始安排生产或者安排向客户安装现场发货，合同中全部设备运抵客户指定安装现场之日起三个工作日内，公司收取30%的货款；全部设备安装、调试完成后，计量标定合格或者验收合格之日起三个工作日内，公司收取30%的货款；剩余10%的尾款，作为质量保证金，待公司与客户验收合格之日起满一至两年后收取。

2018年9月27日，生态环境部与国家市场监督管理总局发布《GB18285-2018汽油车污染物排放限值及测量方法（双怠速法及简易工况法）》和《GB3847-2018柴油车污染物排放限值及测量方法（自由加速法及加载减速法）》。

正在进行的环检标准升级带来了机动车环检系统更换升级的较大需求，为满足该升级需求且保障公司与客户双方的利益，可依据具体情况对收款条件中的预收款项部分进行调整。

预收账款部分主要是指从合同签订之时起至全部设备安装、调试完成期间收取的款项。

16、新能源车是否需要年检？

随着新能源车辆销售的增加，新能源车的市场机遇？

新能源车无尾气检测，公司业务是否受到影响？

答：

《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《机动车环保检验合格标志管理规定》等法律法规，对不同类型机动车的检测频率要求作出了明确规定，只有经检测合格的车辆方可取得检验合格标志，未取得检验合格标志的车辆不得上路行驶。

新能源汽车也属于机动车，在6年以内免检，超过6年后需要按照规定每年检验1次，超过15年的，每6个月检验1次。

首先，除了机动车尾气检测，公司产品还涵盖机动车安全技术状况检测、综合性能检测、机动车尾气遥感检测、定制化设计新车下线检测、行业联网监管系统与智能驾考员考试与培训系统。

第二，公司机动车检测对象主要是在用车。

截至2019年6月底，全国机动车保有量达3.4亿辆，机动车保有量的迅速增长拉动在用车检测需求。

第三，对新能源汽车的检测虽然无需进行尾气检测，但是仍需进行安全技术性能检测、且增加了电池检测等项目。

与此同时，公司也会密切关注新能源汽车与燃油汽车的相关动态，不断提高产品的研发设计与技术升级，以良好的经营业绩回报投资者。

17、公司收购检测站后，围绕机动车检测站运营可进行的业务扩展方向为？

答：

公司完成机动车检测站收购后，可以机动车检测行业为起点，往二手车检测、机动车维修检测、机动车保险服务、治理超载超速等新的市场领域拓展。

从而促使公司从机动车检测系统全面解决方案提供商向机动车检测设备与检测服务提供商转型。

18、公司的发展战略与后续可预期业绩增长点简介。

答：

公司立足于汽车后市场行业，多年来致力于为机动车检测行业提供贴近客户需求的检测系统以及信息化应用整体解决方案。

未来公司将坚持提供高品质的产品与服务，提升方案设计能力，从多方面着手持续提高检测系统的技术先进性，完善营销和服务网络，加强新产品、新技术的研发，拓展检测系统的应用领域，保持在国内行业的领先地位，并积极探索海外市场；同时积极推动并参与检测行业联网监管系统的建设，为机动车检测行业乃至汽车后市场的发展贡献力量。

鉴于机动车检测行业普遍存在企业规模小、人才分散、技术分散、资源分散的特点，公司充分利用行业主导地位的优势，结合公司发展战略，在时机成熟时，通过收购兼并等资本运作方式，扩张公司业务规模，进行产业链的进一步延伸，实现产品经营与资本运营的有机结合，提升公司竞争实力和抗风险能力。

除原有业务板块业绩的持续增长以外，公司后续可预期业绩增长点主要为：

机动车尾气遥感检测系统；新车下线检测系统与智能驾驶员考试与培训系统。

19、从了解的情况来看，公司今后传统业务保持高速增长的支持与依据为？

答：

（1）机动车保有量的持续增长、在用车车龄增长检测频次增加拉动在用车检测需求，带动检测设备需求。

（2）行业标准或规范的升级带来存量检测设备更新改造的需求。

（3）由于中国机动车检测行业发展时间较短，中国汽车后市场的发展远远滞后于汽车保有量增长，“机动车维修检测、二手车交易评估检测”等还未普及，“机动车检测市场增速”将远大于汽车保有量增速。

检测市场分为：

强制检测、主动参检；随着机动车保有量逐年增加，机动车治理与管控的压力不断加大，在国家“提高道路安全水平及节能减排”政策背景下，强制检测覆盖预计将进一步扩大。

随着驾驶人安全和环保意识的提升，除强制检测外，主动参检需求将逐渐增加。

（4）“机动车检测”监管趋严，技术雄厚的机动车检测龙头公司受益。

随着国内“事故倒查机制”持续深化，监管部门日益重视“机动车检测行业的监管”及“检测结果可靠性”，国家通过修订检测标准不断提高检测系统的技术要求。

公司作为国内机动车检测领域龙头企业，技术实力雄厚，市场份额有望持续扩展。

（5）“中国每万辆车辆拥有的检测机构”与国外差距较大，中国机动车检验机构数量偏少，难以有效服务国内汽车后市场。

中国每万辆车拥有的检测机构数量大幅低于发达国家水平，“国内检测机构服务能力”明显欠缺。

随着安全意识、节能意识的普及，将带来检测系统市场巨大需求。

另外，国家有放开机动车检测站收费限价，公司下游“检测站”资金充足，且拥有较强的检测设备购置需求。

日期

2019年8月23日